ABC&嘉实公益：2023中国基金会资产保值增值投资管理报告（信托篇）（67页）.pdf

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1、 1 四期报告：四期报告：20232023 中国基金会保值增值投资管理报告（信托篇）中国基金会保值增值投资管理报告（信托篇）2 序言序言 1 1 嘉实公益基金会嘉实公益基金会 嘉实基金管理有限公司（以下简称“嘉实基金”）作为一家资产管理公司，正如我们的名字一样，“嘉”寓意着美好、喜悦，“实”寓意着收获，我们不仅关注财富的增长，更关注增长的财富如何惠及整个社会的福祉，关注个人的成长与幸福。2008 年起，我们就持续开展公益活动，聚焦欠发达地区教育质量的改善、推动教育公平发展，以“Better People,Better Life,Better World”为使命，至今累计公益投入超过 1.78

2、亿元人民币，教育类项目已使近 19 万乡村教师、儿童、青年学子直接受益。2016 年，北京嘉实公益基金会（以下简称“嘉实公益”）注册成立，经过多年的探索与实践，已形成教育公平、公益金融、乡村振兴、应急响应四大业务板块。在公益金融领域，我们创新开发了国内首个集捐赠、投资、捐助为一体的捐赠人建议基金（DAF）系统公益嘉；以“金融+教育+公益”视角开发了适用于城市和乡村场景的儿童财商课。为推动中国公益行业发展，2018 年起持续开展“中国基金会保值增值投资管理报告”研究，至今已发布四期中国基金会保值增值投资管理报告，发挥嘉实的专业优势，帮助国内公益组织提升自身造血能力，助力公益慈善事业健康可持续发展

3、。3 在持续六年的研究中，我们观察到公益慈善行业在资产管理方面的发展趋势：基金会投资意识逐渐增强，管理资产规模稳步提高，且于资产配置的需求更加多元。在此背景下，我们推出了中国基金会保值增值投资管理报告信托篇。相较于其他基金会更为熟悉、普遍投资的金融产品，信托产品过往曾具有高收益、高风险特点，在满足投资门槛的前提下，适合被引入来丰富基金会的投资组合，分散其投资风险，有机会成为基金会丰富投资组合、提高收益率的新选择。随着相关政策法规的完善，公益慈善组织的投资活动正在逐渐走向规范。我们希望充分发挥嘉实基金资产管理的专业优势，推动公益慈善与金融行业的良性互动。也希望与更多资产管理公司携手，共同推动公益

4、慈善组织的投资活动迈向专业化、标准化，逐步达到国际水平，助力我国公益慈善事业的健康可持续发展，为推动国家经济转型、产业升级、形成良好的社会治理体系添砖加瓦。邵刚 嘉实基金企业社会责任部总监 嘉实公益基金会副理事长 2023 年 9 月 9 日 4 序言序言 2 2 A ABCBC 创始人创始人 近年来中国基金会行业稳定增长，基金会数量和管理资产规模均稳步扩大。在此背景下，基金会投资意识逐渐增强，如何多元化资产配置逐渐成为资产规模较大型基金会的重要课题。我们抽样了120 家在业内知名度较高、资产规模较大的基金会并分析了他们在2021 年披露的信息，发现多样化的资产配置组合是取得良好资产增值保值的

5、关键。去年，我们发布了中国基金会保值增值投资管理报告三期-基金篇。该报告重点聚焦基金产品，通过国内及海外基金会资产保值增值策略专项研究，针对处于不同发展阶段的基金会提出了所对应的资产保值增值意见与建议，为国内基金会提供了基金产品投资领域的结构化洞见。今年，嘉实公益与 ABC 继续合作，再度推出了中国基金会保值增值投资管理报告四期-信托篇。诚然，大部分基金会对于信托资管类产品的接受度仍然较低，但我们分析认为信托产品有机会成为基金会丰富投资组合、提高收益率的新选择。相关政策法规的逐步完善，以及行业监管趋严推动信托业务规范化发展等关键因素都为基金会开展信托投资提供了前提条件。本报告将从国内信托行业现

6、状与大监管时代下的转型发展说起，5 通过介绍资产管理信托投资方法论来为读者提供在信托产品筛选，构建资产组合，以及搭建投资管理体系等方面的实操指引，并在资产服务信托与慈善信托两个方向分别介绍定制化专业信托服务与如何在探索公益事业新途径的同时兼顾资产的保值增值。在此，我想特别感谢资助此份研究报告的嘉实公益及有关领导；感谢为此报告提供行业见解和专业指导的专家老师；还有就是感谢我们研究项目组的专业志愿者们半年来的努力和付出。我一直都会说：中国公益事业因 ABC 而不同，ABC 因你们而不同！最后，我们充分意识到自身时间与能力的局限，此份报告还有很多地方需要完善，所以我们欢迎行业各界师友对报告内容提供宝