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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司天然气行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.天然气：最清洁的化石能源数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络天然气作为“最清洁的化石能源”，其价值即存在于由低碳代替高碳，以逐步实现向清洁能源转型的进程。作为气体能源的天然气，是一种以甲烷为主要成分的复杂烃类混合物，杂质包括乙烷、丙烷和少量其他重烃类及若干不可燃气体，如氮气、水、硫化氢和二氧化碳。目前天然气主要应用于民用燃料、工业燃料、燃气发电、交通燃料和化工原料等领域。天然气的分类天然气的产业链天然气气源化学成分埋藏方式储运方式油田伴生气气层气凝聚气管道天然气压缩天然气液化天然气干气湿气常规天

2、然气非常规天然气国产气进口气勘探开发气藏工程钻井工程完井工程采气工程管道气液化气天然气加工净化液化运输槽车分销管道车船配送管道直供长输管道LNG接收站城市燃气工业燃料天然气发电化工原料上游勘探开发中游储运下游消费02.全球天然气供应格局出现重大调整数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2022年俄乌冲突后，全球天然气供应格局出现重大调整。欧洲提出“REPowerEU”的能源独立计划，希望加速摆脱对俄罗斯的天然气依赖，同时俄罗斯实行反制裁措施，对欧管道气量大幅下降。为弥补管道气量的缺口，欧洲以溢价吸引全球LNG资源加速流向欧洲。欧盟通过大量进口LNG、发展可再生气体以及推进电气化等措

3、施逐渐摆脱对俄罗斯管道气的依赖，俄方随后采取一系列反制裁措施，减少对欧管道气供应，欧盟天然气供应格局发生根本性改变。REPower EU文件计划2022年全球天然气贸易格局大调整措施方面2022年目标作用方向天然气进口多元化LNG进口增加500亿方+非俄管道气进口增加100亿方+发展可再生气体生物甲烷发展生物甲烷，减少35亿方天然气需求-氢能氢气产量及进口量提高至20吨，减少250-500亿方天然气需求(2030年)-推进欧洲电气化节能减少140亿方天然气需求-热泵发展热泵，减少15亿方天然气需求-太阳能屋顶推广太阳能屋项，减少25亿方天然气需求-风电、光伏增加风电、光伏装机容量及发电量，减少

4、200亿方天然气需求-俄罗斯美国欧洲大洋洲中东中亚东亚03.国际天然气价格出现三轮大幅上涨数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络2021年下半年至年底，产能周期驱动下天然气供需矛盾开始显现。由于2016年以来天然气投资不足，导致增产能力和 LNG 出口液化能力增量有限，全球供需矛盾开始显现，气价出现上行态势。2022年2月底俄乌冲突事件爆发，欧盟表示将对俄罗斯的能源进行制裁。3月8日，欧盟宣布计划在今年削减2/3从俄罗斯进口的天然气，市场对俄罗斯断供后欧洲天然气供应状况的担忧日益加剧，气价由2月22日的23.8美元/百万英热飙升至3月8日的69美元/百万英热，期间涨幅达190.3%

5、。2022年6月以来，随着俄罗斯管道气量的持续下降以及美国自由港事故导致美国LNG出口能力受限，欧洲气价出现了一轮持续近3个月的气价大幅上涨期。2021 年以来国际三大天然气市场现货价格走势（美元/百万英热）0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0欧洲TTF现货美国HH现货中国现货04.我国天然气价格改革历程数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络目前行业内天然气各种定价机制分为两大类八种。国际市场中，进口定价一度以OPE（油价联动）为主，而国内市场中亚太、欧美以GOG（气对气竞争定价）和OPE为主，独联体、中东以RCS（服务成本定价）

6、、RSP（社会&政府监管定价）为主。中国天然气的国内市场定价正由RSP转变向RCS；PNG进口定价几乎全为OPE，LNG（液化天然气）进口定价包含OPE和GOG。从趋势上来看，首先全球国内市场的定价机制市场化水平都在持续提高，其次是市场定价机制中，OPE占比持续下降而GOG明显上升，天然气较原油的价格独立性正在提升。我国天然气市场改革历程201020132014201520162017201820202021推出价格新机制，在广东、广西试点引入市场净回值法管理环节调整为门站环节。价格分居民、存量气、增量气门站价，存量气分步调整到位。存量气非居民门站价格上涨0.4元/方(化肥暂不调整);放开LN