中项网行研院：2024年中国流量计市场研究简报202509v2.pdf

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1、2024年中国流量计市场研究简报研究机构：中项网行业研究院研究时间：2025年9月目录报告说明31.内容摘要72.宏观环境分析102024年中国工业经济发展概况112024年中国流量计行业政策环境122024年中国流量计行业市场规模172024年中国流量计出口情况193.竞争格局分析202024年中国流量计市场竞争格局国内外企业212024年中国流量计整体市场竞争格局TOP10企业232024年中国电磁流量计整体市场竞争格局TOP10企业242024年中国质量流量计整体市场竞争格局TOP5企业252024年中国涡街流量计整体市场竞争格局TOP10企业264.需求结构分析272024年中国流量计

2、下游市场需求结构分析282024年中国流量计市场招投标项目投资情况32-2-报告说明-流量计分类-3-p 流量计按照测量原理可分为涡街流量计、差压流量计、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计、其他流量计（浮子式、涡轮式等）。按照测量介质分类可分为液体流量计、气体流量计、蒸汽流量计、多相流流量计。按照安装结构方式分类可分为管道式流量计、插入式流量计、便携式流量计。目前市场上主流分类方式为按照测量原理分类。按测量原理分类按测量介质分类按安装结构方式分类流量计涡街流量计差压流量计电磁流量计超声波流量计质量流量计重点研究对象液体流量计气体流量计蒸汽流量计多相流流量计管道式流量计插入式流量计便携式流量计

3、其他流量计报告说明-流量计行业产业链-4-主要原材料、零部件流量计制造应用领域传感器芯片电子元器件精密机械件金属外壳等石油化工电力食品制药上游中游下游外资企业国内企业目标市场：流量计细分市场：差压流量计、涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计、其他流量计目标产品报告说明-调研对象及范围界定研究范围研究范围：中国大陆市场市场规模：包括流量计出口额，不包括进口额数据来源数据来源1：案头研究，网络、行业期刊/杂志、统计年鉴等数据来源2：行业内企业、协会等相关专家数据来源3：行业百余家主流流量计供应商、渠道商等调研数据来源4：中项网招投标项目工程信息库等-5-内容摘要1中国流量计市场宏观环境

4、分析2中国流量计市场竞争格局分析3中国流量计市场需求结构分析4-6-2024年中国流量计行业发展概况总括p 整体上看，2024年，中国流量计市场呈现小幅下降态势，全年销量约104.1万台，同比下降2.7%，销额约91.7亿元注（包括出口额，不含进口额），同比下降约4.5%。细分市场中，电磁流量计销量约38.9万台，同比下降约3.1%，销额约31.9亿元，同比下降4.6%。质量流量计销量约9.2万台，同比下降约3.5%，销额约27.7亿元，同比下降约2.6%。涡街流量计销量约32.9万台，同比下降约1%，销额约11.2亿元，同比下降约5.2%。超声波流量计销量约7万台，同比下降约4.6%，销额约

5、9.6亿元，同比下降约6.3%。差压流量计销量约6.3万台，同比下降约3%，销额约4.5亿元，同比下降约6.1%。p 2024年，中国流量计出口额约4.4亿元，出口占比约4.8%。p 2024年，中国流量计整体市场集中度较高，TOP10企业占比约69%，其中质量流量计市场集中度更高，TOP10企业占比约75%。目前国内整体市场中外资企业占据较大的市场份额，约占58.5%，内资企业约占41.5%。细分市场中，国内企业在电磁流量计、质量流量计、涡街流量计、超声波流量计、差压流量计市场份额分别约占49.5%、27.3%、46.4、44.6、44.5%。数据来源：国家统计局、相关协会、中项网行业研究院

6、调研整理分析注：流量计销售额包括出口额，不包括进口额-7-行业规模竞争格局销售量（万台）销售额（亿元）出口额（亿元）国际区域划分TOP10企业市场占比销售量同比销售额同比出口额占比内资企业占比外资企业占比整体市场104.1-2.7%91.7-4.5%4.4 4.8%41.5%58.5%69%细分市场电磁流量计38.9-3.1%31.9-4.6%1.5 4.6%49.5%50.5%67%质量流量计9.2-3.5%27.7-2.6%0.9 3.1%27.3%72.7%75%涡街流量计32.9-1.0%11.2-5.2%0.6 5.7%46.4%53.6%67%超声波流量计7.0-4.6%9.6-6

7、.3%0.4 3.7%44.6%55.4%73%差压流量计6.3-3.0%4.5-6.1%0.2 5.3%44.5%55.5%75%其他9.8-4.6%7.0-7.0%0.8 12.0%47.7%52.3%69%p 流量计的下游应用领域广泛，其中在化工、石油、市政、电力、冶金、食品、制药、环保等领域应用居多。未来，在国家“双碳”、推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案等政策的推动下，以及新质生产力的倡导下，流量计下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，这为流量计创造了新的需求增长点，其中市政、环保等领域，政府给予的政策扶持力度大，未来发展前景更好，是重点关注的领域。数据来源：中项网行

8、业研究院整理分析2024年中国流量计行业发展概况总括-8-2024年中国流量计市场需求结构石油化工电力冶金市政环保制药食品其他重点关注领域销额（亿元）17.718.08.88.79.34.77.27.310.0市政、环保占比（%）19.3%19.6%9.6%9.5%10.1%5.1%7.9%7.9%10.9%中国流量计整体市场规模及预测（销售额）p 2024年，中国流量计市场规模约为91.7亿元，同比下降4.5%。由于受经济大环境影响，下游传统工业、石油、化工等行业需求持续减少，企业进一步降本增效，进而使得流量计需求规模出现下滑。预计2025年整体市场仍保持小幅下滑，市场规模约89.3亿元，同

9、比下降2.7%。未来在工业设备更新迭代、智能制造升级等政策推动下，流量计市场将迎来小幅增长，预计2026年市场规模为90.7亿元，同比增长1.6%。数据来源：中项网行业研究院整理分析中国流量计未来市场发展预测总括-9-91.7 89.3 90.7-4.5%-2.7%1.6%-50.0%-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 2024年2025年E2026年E销售额（亿元）市场增速（%）细分产品2024年2025年E2026年E销额（亿元）增速销额（亿元）增速销额（亿元）增速电磁流量计3

10、1.9-4.6%31.1-2.4%31.5 1.3%质量流量计27.7-2.6%27.1-2.0%27.5 1.5%涡街流量计11.2-5.2%10.8-3.5%11.0 1.9%超声波流量计9.6-6.3%9.2-3.8%9.4 2.2%差压流量计4.5-6.1%4.3-4.6%4.4 2.3%其他7.0-7.0%6.8-2.5%6.9 1.5%中国流量计细分市场规模及预测（销售额）内容摘要1中国流量计市场宏观环境分析2中国流量计市场竞争格局分析3中国流量计市场需求结构分析4-10-2024年中国工业经济发展概况数据来源：国家统计局-11-p 2024年，国际局势复杂多变，国内经济下行压力持

11、续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2024年，中国GDP134.9万亿元，同比增长5%，增速较2023年下降0.2%。p 2024年工业经济总体呈回升态势，工业增加值40.5万亿元，同比增长5.8%。规模以上工业企业营业收入137.8万亿元，同比增长2.1%。制造业投资增长9.2%，规模以上企业营业收入119.2万亿元，同比增长2.4%，增加值33.6万亿元，同比增长6%。装备制造业规模以上企业营业收入达53.9万亿元，同比增长3.9%；增加值同比增长7.7%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然

12、突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。134.9万亿元+5%工业（整体）制造业增加值（规模以上）装备制造业投资 营业收入（规模以上）规模（万亿元）增速（%）规模（万亿元）增速（%）规模（万亿元）增速（%）2024年国内生产总值2024年中国工业领域投资与收益情况GDP规模（万亿元）增速（%）规模（万亿元）增速（%）规模（万亿元）增速（%）17.9+12%-+9.20%-137.8+2.10%119.2+2.40%53.9+3.90%40.5+5.80%33.6+6%-+7.70%直接影响政策A 规划/计划类 B 管理办法 C 法律、法规 D 税

13、收、补贴 E 技术改造202120232024间接影响政策计量发展规划(2021-2035年)A中国流量计行业政策环境国家数据来源：中项网行业研究院整理分析-12-2025机械行业稳增长工作方案（20232024年）A关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见A制造业中试创新发展实施意见A国家智能制造标准体系建设指南2024版B计量支撑产业新质生产力发展行动方案20252030年A中华人民共和国国民经济社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要A原材料工业数字化转型工作方案(2024-2026年)A推动工业领域设备更新实施方案A中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定A精细

14、化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)A关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知A直接影响政策D 税收、补贴A 规划/计划类C 法律、法规B 管理办法E 技术改造20222023中国流量计行业政策环境地方数据来源：中项网行业研究院整理分析-13-2024深圳市培育发展精密仪器设备产业集群行动计划（2022-2025年）A陕西省关于贯彻落实计量发展规划(2021-2035年)的实施意见A广西壮族自治区关于深入推进计量发展的实施方案A重庆市传感器及仪器仪表产业集群高质量发展行动计划（20232027年）A天津市推动工业领域设备更新和技术改造实施方案E广东省推动大

15、规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案E江苏省仪器仪表产业高质量发展行动方案A山东关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升赋能新型工业化发展的实施意见A上海市推动工业领域大规模设备更新和创新产品扩大应用的专项行动E关于支持发展高端仪器装备和传感器产业的若干政策措施实施细则（修订版）A中国流量计行业政策环境数据来源：中项网行业研究院整理分析-14-影响等级政策名称出台时间主要制定部门主要内容政策作用政策类型直接影响政策计量支撑产业新质生产力发展行动方案（20252030年）2025年6月市场监管总局、工信部围绕仪器仪表前沿技术创新、重大应用场景需求，以推动短板突破、实现国产替代为目标，助力提

16、升典型中高端仪器仪表产品工程化和产业化能力加速仪器仪表国产替代，增强国产仪表创新力规划/计划国家智能制造标准体系建设指南（2024 版）2025年3月工信部、国家标准化管理委员会加快智能传感器、仪器仪表等装备的数据感知、操作控制、人机交互等通用技术标准；信息模型、时钟同步、互联互通、协议一致性等接口与通信标准规范建设构建适应新型工业化的智能制造标准体系管理办法制造业中试创新发展实施意见2024年1月工信部、发改委对标国际先进水平，培育一批具有生态主导能力的仪器仪表、计量标准装置、试验检测设备、设计仿真软件等领域龙头企业。强化标准支撑引领。实施中试发展标准提升计划，建立健全中试标准体系并发布一批

17、关键标准。包括：模拟仿真、工艺工装、检验检测等关键技术标准，仪器仪表、中试线等试验设备标准，术语定义、人才培养、服务机构等支撑基础标准加快仪表行业龙头企业培育，制定相关标准规划/计划市场监管总局关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见2023年9月市场监管总局到2025年，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到或接近国际先进水平。到2035年，国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际先进水平，部分国产仪器仪表的计量性能和技术指标达到国际领先水平。突破一批“卡脖子”的计量测试关键技术，涌现一批具有领先测量水平和研发设计能力的仪器仪表创新企业明确行业发展方向，加大对国产仪表行业的支持力度规划

18、/计划机械行业稳增长工作方案（20232024年）2023年8月工信部等7部门开展仪器仪表、智能检测装备等创新产品推广应用系列行动，深化在机械、汽车、航空航天、电子等领域的规模化应用。加大对仪器仪表产业创新攻关的支持。支持优势企业更好地整合行业资源，提升产业集中度，培育拥有自主知识产权、具有国际竞争力的龙头企业推动仪表产业健康发展规划/计划计量发展规划(2021-2035年)2021年12月国务院建立仪器仪表计量测试评价制度。建立仪器仪表产业发展集聚区，培育具有核心技术和核心竞争力的国产仪器仪表品牌建立仪器仪表计量测试评价制度，加大国产智能电表品牌的培育规划/计划中国流量计行业政策环境数据来源

19、：中项网行业研究院整理分析-15-影响等级政策名称出台时间主要制定部门主要内容政策作用政策类型间接影响政策关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知2025年1月国家发展改革委、财政部在继续支持工业、用能设备、能源电力、交通运输、物流、环境基础设施、教育、文旅、医疗、老旧电梯等设备更新基础上，将支持范围进一步扩展至电子信息、安全生产、设施农业等领域，重点支持高端化、智能化、绿色化设备应用推动仪表设备更新换代，拉动需求增长规划/计划精细化工产业创新发展实施方案(2024-2027年)2024年7月工信部等9部门在高温高压反应、强放热反应推广应用微通道反应器，实现对反应温度

20、、反应时间、物料用量等的精确控制引导精细化工领域智能化改造，提升反应过程参数精确控制，带动智能检测仪表需求规划/计划中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定2024年7月中共中央健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用健全仪表韩各样产业链供应链韧性和安全水平制度规划/计划推动工业领域设备更新实施方案2024年3月工信部等7部门推广应用智能制造装备。以生产作业、仓储物流、质量管控等环节改造为重点，推动传感与检测装备等通用智能

21、制造装备更新。推动设备更新升级换代，拉动行业需求增长规划/计划原材料工业数字化转型工作方案(2024-2026年)2024年1月工信部等9部门依托铜、铝、铅等行业龙头企业围绕工艺指标优化、质量效率提升选树一批有色金属行业数字化转型标杆工厂和优秀场景推动数字化车间建设，推广智能仪器仪表在工艺优化、质量控制中的应用规划/计划中华人民共和国国民经济社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年3月国务院提出“碳达峰、碳中和”目标，要求智能电网建设加速，低压断路器需支持新能源消纳和分布式能源接入。强调数字化与绿色化协同，推动断路器与物联网、5G技术融合为低压断路器行业提供长期发展方向，强化

22、政策支持力度规划/计划p 国家政府机构出台各项鼓励、支持政策，推动各行业制造环节节能、减排、高效的绿色、智能化发展，这些政策间接或直接的推动中国各行业设备的全面升级改造，持续拉动仪器仪表等相关市场的需求增长。中国流量计行业政策环境数据来源：中项网行业研究院整理分析-16-影响等级区域政策名称出台时间主要内容政策作用政策类型直接影响政策北京关于支持发展高端仪器装备和传感器产业的若干政策措施实施细则（修订版）2024年12月对高端仪器研发项目给予最高 3000 万元补助，支持怀柔科学城建设仪器装备特色园区吸引国仪量子等企业落户，推动量子精密测量仪器国产化规划/计划上海上海市推动工业领域大规模设备更

23、新和创新产品扩大应用的专项行动2024年5月强调检测设备进生产线，形成一批仪器仪表、智能检测装备标志性创新产品，示范推广智能检测装备优秀应用场景促进上海智能检测装备的创新和应用场景落地技术改造山东关于质量基础设施助力产业链供应链质量联动提升赋能新型工业化发展的实施意见2024年5月加强磁悬浮、核电等领域高端仪器仪表计量测试技术研究，加快关键环节、关键领域、关键产品的标准研制应用支撑山东在高端装备制造领域的仪器仪表计量测试技术发展规划/计划江苏江苏省仪器仪表产业高质量发展行动方案2024年9月明确到2025年产业规模达 3000 亿元，聚焦质谱光谱分析仪器、工业 CT 检测设备等关键领域，支持产

24、业链协同攻关和首台套应用推动江苏成为全国仪器仪表创新高地，缓解高端仪器“卡脖子”问题规划/计划广东广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案2024年4月在电化学、光学测量、色谱仪、质谱仪等领域培育高端仪器仪表品牌，推动长三角仪器仪表产业发展集群建设促进长三角地区形成高端仪器仪表产业协同和集聚效应技术改造天津天津市推动工业领域设备更新和技术改造实施方案2024年4月推动仪器仪表行业更新数控加工装备、检定装备，支持电子测量、在线检测等仪器设备更新促进天津经开区、滨海高新区的仪器仪表企业与汽车、医药产业协同发展技术改造重庆重庆市传感器及仪器仪表产业集群高质量发展行动计划（20232027年

25、）2023年11月目标到 2027 年产值达 500 亿元，支持智能流量仪表、核能仪器仪表等核心产品研发推动四联集团等企业技术升级，培育 23 家专精特新企业规划/计划广西关于深入推进计量发展的实施方案2023年2月着力做大做强高端信息计量仪器仪表产业，重点突破智能传感器关键技术，提升工业自动化测控系统集成能力推动广西仪器仪表产业与区内重点产业智能化、数字化协同发展规划/计划陕西陕西省人民政府关于贯彻落实计量发展规划(2021-2035年)的实施意见2022年12月支持高端仪器仪表核心零部件研发，建设国家碳计量中心（陕西），服务能源产业高端化发展推动西安在航空航天精密测量领域的技术突破，提升国

26、产设备在军工领域的应用比例规划/计划深圳深圳市培育发展精密仪器设备产业集群行动计划（2022-2025年）2022年6月打造精密仪器设备产业集群，重点突破智能传感、高精度测量等关键技术，到2025年产业增加值达200亿元推动深圳形成高端精密仪器设备研发和生产集聚区，提升自主创新能力规划/计划细分产品销量（万台）同比（%）占比（%）电磁流量计38.9-3.1%37.4%涡街流量计32.9-1.0%31.6%质量流量计9.2-3.5%8.8%超声波流量计7.0-4.6%6.7%差压流量计6.3-3.0%6.1%其他9.8-4.6%9.4%2024年中国流量计整体市场规模约104.1万台销售量同比增

27、速-2.7%2024年中国流量计行业市场规模销售量p 2024年，中国流量计总销量约104.1万台，同比减少2.7%。p 细分品类中，电磁流量计销量约38.9万台，同比下降3.1%。涡街流量计销量约32.9万台，同比下降1%。质量流量计销量约9.2万台，同比下降3.5%。超声波流量计销量约7万台，同比下降4.6%。差压流量计销量约6.3万台，同比下降3%。从数量上来看，电磁流量计占据主要市场份额，占比约37.4%。数据来源：中项网行业研究院调研分析-17-2024年中国流量计细分市场规模2024年中国流量计行业市场规模销售额数据来源：中项网行业研究院调研分析-18-2024年中国流量计整体市场

28、规模2024年中国流量计细分市场规模细分产品销额（亿元）同比（%）占比（%）电磁流量计31.9-4.6%34.7%质量流量计27.7-3%30.2%涡街流量计11.2-5.2%12.2%超声波流量计9.6-6%10.4%差压流量计4.5-6.1%4.9%其他7.0-7%7.6%约91.7亿元销售额同比增速-4.5%p 2024年，中国流量计总销额约91.7亿元，同比下降4.5%。p 细分品类中，电磁流量计销额约31.9亿元，同比下降4.6%。质量流量计销额约27.7亿元，同比下降3%。涡街流量计销额约11.2亿元，同比下降5.2%。超声波流量计销额约9.6亿元，同比下降6%。差压流量计销额约4

29、.5亿元，同比下降6.1%。从销额上来看，电磁流量计占据主要市场份额，占比约34.7%。95.2%4.8%2024年出口额4.4亿元 2024年中国流量计进出口情况出口p 2024年，中国流量计出口额约4.4亿元，约占流量计整体销售额的4.8%。p 细分品类看，2024年，电磁流量计出口额约1.5亿元，占比约1.6%。质量流量计出口额约0.9亿元，占比约0.9%。涡街流量计出口额约0.6亿元，占比约0.7%。超声波流量计出口额约0.4亿元，占比约0.4%。差压流量计出口额约0.2亿元，占比约0.3%。2024年中国流量计整体出口占比-19-2024年中国流量计细分品类出口占比数据来源：中项网行

30、业研究院调研分析1.6%0.9%0.9%0.7%0.4%0.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1差压超声波涡街其他质量电磁内容摘要1中国流量计市场宏观环境分析2中国流量计市场竞争格局分析3中国流量计市场需求结构分析4-20-2024年中国流量计市场竞争格局国内外企业p 2024年，中国流量计整体市场中，外资企业占据较大的市场份额，约占58.5%；内资企业占比约41.5%。p 从细分市场看，电磁流量计中，内资企业占比约49.5%，外资企业占比约50.5%。质量流量计中，内资企业占比约27.3%，外资企业占比约72.7%。涡街流量计中，内资企业占比约46.4%，

31、外资企业占比约53.6%。超声波流量计中，内资企业占比约44.6%，外资企业占比约55.4%。差压流量计中，内资企业占比约44.5%，外资企业占比约55.5%。数据来源：中项网行业研究院调研分析-21-41.5%58.5%49.5%50.5%27.3%72.7%46.4%53.6%44.6%55.4%44.5%55.5%企业类型整体市场细分市场电磁流量计质量流量计涡街流量计超声波流量计差压流量计内资企业外资企业p 2024年，中国流量计市场中，国内企业占据约41.5%的市场份额，同比增加1.7%。外资企业占据约占58.5%的市场份额，同比下降1.7%。在国产化的趋势下，国产品牌逐渐崛起，尤其是

32、在石化和电力领域抢占了一部分外资的市场份额。增长率方面，由于下游工业企业需求减少，内资企业和外资企业均同比下降，分别为-0.4%和-7.3%2024年中国流量计整体市场竞争格局国内外企业2024年中国流量计国内外企业市场份额占比变化数据来源：中项网行业研究院调研分析注：市场份额变化是指2024年企业市场份额较2023年增减情况-22-2023年2024年同比变化销额（亿元）市场份额销额（亿元）市场份额销额（亿元）市场份额内资企业38.2 39.8%38.1 41.5%-0.4%+1.7%外资企业57.9 60.2%53.7 58.5%-7.3%-1.7%39.8%60.2%41.5%58.5%

33、内资企业外资企业外环：2024年内环：2023年E+H艾默生Krohne科隆川仪横河霍尼韦尔美仪西门子ABB上海自动化仪表-5%0%-0.1%0.1%0.3%0.5%0.7%0.9%1.1%1.3%1.5%其他31%TOP1069%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1E+H艾默生Krohne科隆川仪横河霍尼韦尔美仪西门子ABB上海自动化仪表气泡大小：销售额（亿元）17.9 15.0 8.5 5.2 4.0 3.1 3.0 2.8 2.0 1.8 市场份额19.5%16.4%9.3%5.7%4.4%3.4%3.3%3.1%2.2%2%X轴：市场份额变化1.13%0

34、.29%0.60%0.17%0.10%0.23%0.25%0.09%0.01%0.07%Y轴：同比增速1.35%-2.78%2.10%-1.52%-2.35%2.32%3.23%-1.68%-4.16%-1.07%2024年中国流量计整体市场竞争格局TOP10企业p 2024年，流量计TOP10企业占据约69%的市场份额。其中E+H销售额约17.9亿元，市场占比约19.5%，位居第一。艾默生销售额约15亿元，市场份额约16.4%。Krohne科隆销售额约8.5亿元，市场份额约9.3%。川仪销售额约5.2亿元，市场份额约5.7%。增长率方面，E+H、Krohne科隆、霍尼韦尔、美仪处于正增长，其

35、余企业销额同比均下降。市场份额变化市场增速数据来源：中项网行业研究院调研分析-23-2024年中国流量计整体市场竞争格局（TOP10企业市场份额）E+HKrohne科隆川仪艾默生美仪横河霍尼韦尔Kent肯特上海自动化仪表中控技术-6%-1%4%-0.1%0.1%0.3%0.5%0.7%0.9%1.1%1.3%1.5%其他33%TOP1067%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1E+HKrohne科隆川仪艾默生美仪横河霍尼韦尔Kent肯特上海自动化仪表中控技术气泡大小：销售额（亿元）6.8 3.2 2.6 2.5 1.5 1.4 1.0 0.9 0.8 0.8 市

36、场份额21.3%10.0%8.2%7.8%4.7%4.4%3.1%2.8%2.5%2.5%X轴：市场份额变化1.39%0.65%0.22%0.05%0.39%0.12%0.23%-0.01%0.14%0.14%Y轴：同比增速2.0%2.0%-2.0%-4.0%4.0%-2.0%3.0%-5.0%1.0%1.0%2024年中国电磁流量计市场竞争格局TOP10企业市场份额变化市场增速数据来源：中项网行业研究院调研分析-24-2024年中国电磁流量计整体市场竞争格局（TOP10企业市场份额）p 2024年，电磁流量计TOP10企业占据约67%的市场份额。其中E+H销售额约6.8亿元，市场占比约21.

37、3%，位居第一。Krohne科隆销售额约3.2亿元，市场份额约10%。川仪销售额约2.6亿元，市场份额约8.2%。艾默生销售额约2.5亿元，市场份额约7.8%。增长率方面，E+H、Krohne科隆、美仪、霍尼韦尔、上自仪、中控技术处于正增长，其余企业销额同比均下降。艾默生E+HKrohne科隆川仪横河-4%-0.2%0.3%0.8%1.3%其他27%TOP573%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1艾默生E+HKrohne科隆川仪横河气泡大小：销售额（亿元）9.07.33.00.50.4市场份额32.5%26.4%10.8%1.8%1.4%X轴：市场份额变化0.

38、19%1.19%0.49%-0.01%0.01%Y轴：同比增速-2.0%2.0%2.0%-3.0%-2.0%2024年中国质量流量计市场竞争格局TOP5企业市场份额变化市场增速数据来源：中项网行业研究院调研分析-25-2024年中国质量流量计整体市场竞争格局（TOP5企业市场份额）p 2024年，电磁流量计TOP5企业占据约73%的市场份额。其中艾默生销售额约9亿元，市场占比约32.5%，位居第一。E+H销售额约7.3亿元，市场份额约26.4%。Krohne科隆销售额约3亿元，市场份额约10.8%。川仪销售额约0.5亿元，市场份额约1.8%。增长率方面，E+H、Krohne科隆处于正增长，其余

39、企业销额同比均下降。横河艾默生霍尼韦尔E+H川仪ABB西门子中控技术Krohne科隆上海自动化仪表-7%3%-0.1%0.4%其他33%TOP1067%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1横河艾默生霍尼韦尔E+H川仪ABB西门子中控技术Krohne科隆上海自动化仪表气泡大小：销售额（亿元）1.61.00.9 0.90.80.70.50.40.40.3市场份额14.3%8.9%8.0%8.0%7.2%6.3%4.5%3.6%3.6%2.9%X轴：市场份额变化0.32%0.20%0.57%0.49%0.23%0.01%0.06%0.25%0.28%0.06%Y轴：同

40、比增速-3.0%-3.0%2.0%1.0%-2.0%-5.0%-4.0%2.0%3.0%-3.0%2024年中国涡街流量计市场竞争格局TOP10企业市场份额变化市场增速数据来源：中项网行业研究院调研分析-26-2024年中国涡街流量计整体市场竞争格局（TOP10企业市场份额）p 2024年，涡街流量计TOP10企业占据约67%的市场份额。其中横河销售额约1.6亿元，市场占比约14.3%，位居第一。艾默生销售额约1亿元，市场份额约8.9%。霍尼韦尔和E+H销售额约0.9亿元，市场份额约8%。川仪销售额约0.8亿元，市场份额约7.2%。增长率方面，E+H、Krohne科隆、霍尼韦尔、中控技术处于正

41、增长，其余企业销额同比均下降。内容摘要1中国流量计市场宏观环境分析2中国流量计市场竞争格局分析3中国流量计市场需求结构分析4-27-2024年中国流量计市场需求结构2024年中国流量计下游市场需求结构分析p 2024年，国内流量计市场呈现出差异化需求结构。其中应用占比前三名分别为化工行业、石油行业、市政行业，分别占比为19.6%、19.3%、10.1%。石油行业中，从开采、运输、炼化的全过程的每个环节都需要使用流量计，且对测量有极高要求。化工行业的生产流程复杂，介质种类繁多，且常涉及安全环保问题，对流量计需求同样较多。市政主要面向商业用户和个人用户，规模庞大，其需求主要体现在水资源管理、管网监

42、控和公共安全方面。电力和冶金行业应用占比相近，分别为9.6%和9.5%。食品和制药应用占比均为7.9%。环保领域应用占比为5.1%。-28-数据来源：中项网行业研究院调研分析19.6%19.3%10.1%9.6%9.5%7.9%7.9%5.1%10.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%化工石油市政电力冶金食品制药环保其他化工石油市政电力冶金食品制药环保-8.0%-3.0%2.0%7.0%12.0%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%2024年中国流量计市场需求结构-29-p 流量计主要应用在化工、石油、市政、电力、冶金、食品、制药、环保等领域。p 20

43、24年流量计下游行业需求结构呈现显著差异化特征。石油和化工为主要应用领域，应用占比均在19%左右，但近几年石化领域设备工程等项目投资需求放缓，导致增量有限，整体市场趋于下滑。市政是流量计应用的第三大领域，应用占比约10%。未来随着城镇化不断推进以及城市新基建改造的推动下，该领域规模将持续增长。电力领域应用占比为9.6%，在“双碳”政策的推动下，新能源电力装机量持续增长，推动行业规模持续增长。冶金领域应用占比为9.5%，近几年政府推动传统冶金企业绿色转型和高质量发展，支持高端钢材国产化等，在政策驱动下稳步增长。食品行业作为传统的制造业将继续保持稳步增长。制药领域在疫情期间需求激增，但目前窗口期基

44、本消失，行业整体增长乏力。环保领域随着国家环保领域政策支持力度持续加大，带动流量计市场增长。数据来源：国家统计局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析未来市场增速需求占比重点关注领域化工石油市政电力冶金食品制药环保气泡大小：市场规模（万亿元）9.21.27.812.716.79.12.52.4X轴：市场需求占比19.6%19.3%10.1%9.6%9.5%7.9%7.9%5.1%Y轴：2025年市场增长预测1.8%-5.3%6.0%1.2%3.6%2.7%-1.2%13.0%2024年中国流量计下游市场需求结构分析-30-领域2024年市场规模（万亿元）同比增长2025年预测增速流量计应用市

45、场占比发展动因关注指数化工9.24.2%1.8%19.6%国家统计局数据显示，2024年中国化工行业企业累计实现营业收入达9.2万亿元，同比增长4.2%。这一增长得益于多方面因素：下游新能源、电子等行业需求攀升，拉动化工新材料需求；行业去产能成效显现，市场供需结构优化；企业积极开拓海外市场，出口额实现增长等。但2025年国内工业经济复苏压力加大，众多企业面临增收不增利的困境，预计化工领域行业规模面临增长放缓，增长率降至2%以内石油1.22.4%-5.3%19.3%国家统计局数据显示，2024年石油和天然气开采业营收达1.2万亿元，同比增长2.4%，这一增长主要得益于石油价格上涨、油气产量稳步提

46、升、国家能源安全战略驱动下的持续勘探开发等。但2025年国际油价同比下跌显著，尽管部分企业产量仍增长，但难以完全抵消油价下跌影响，且部分地区需求放缓，导致规模同比下降，预计2025年国内油气行业规模同比下降5.3%电力12.72.8%1.2%9.6%2024年电力市场规模近12.7万亿元，较上年同期增长2.8%，主要由于新能源发展及电网升级改造带动了发电侧和用电侧市场增长，特高压工程建设等增加了网内投资，同时我国电力设备出海战略深化每外市场需求增长冶金16.74.1%3.6%9.5%2024年治金行业增长主要受政策、技术与市场需求三重驱动。政策层面，政府推动绿色转型和高质量发展，如加大气治全技

47、术研发力度、支持高端钢材国产化等。技术上，智能制造、绿色治金技术加速应用，提升生产效率与产品附加值，市场方面，新能源汽车、高端装备制造等下游产业快速发展，对特种钢材、高端钢材需求持续增长2024年中国流量计下游市场需求结构分析数据来源：国家统计局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析-31-领域2024年市场规模（万亿元）同比增长2025年预测增速流量计应用市场占比发展动因关注指数市政7.85.5%6%10.1%2024年中国市政领域市场规模达7.8亿元，同比增长5.5%。主要的增长驱动因素包括：1.政策支持，国家的新型城镇化战略、“十四五”规划等持续推动基础设施投资，特别是在城市更新、环保

48、设施和“新基建”领域。2.需求增长，城镇化率提升带来的人口聚集效应，以及对改善水资源管理、交通拥堵和环境质量的公共需求，构成了市场增长的坚实基础。未来，智慧市政（如智慧水务等）、绿色基建（如海绵城市、生态修复）和地下综合管廊等新兴领域，预计增速将显著高于行业平均水平，是未来重要的增长点环保2.411%13%5.1%中国环保行业2024年市场规模达2.4万亿元，同比增长11%，2025年预测增速进一步升至13%高增长态势背后有多重核心动因。首先，政策持续加码是关键推力，“双碳”目标深化落实下，环保领域政策支持力度加大，带动污染治理、清洁能源等项目落地。其次，产业升级需求拉动明显工业企业绿色转垂加

49、速，借生工业环保、循环经济等细分市场需求。此外民生环保识提升，居民对水质、空气质量等关注度提高，推动市政环保、生态修复领域扩容，此外，技术创新赋能行业效率提升，进一步释放市场增长潜力制药2.5-0.03%-1.2%7.9%2024年中国医药行业在政策倒逼、技术突破与市场分化中完成结构性调整，未来将进入“创新驱动、质量优先”新阶段，企业需叕焦高端化(如生物药、细胞治疗)、国际化(如欧美市场准入)和数字化(如Al药物研发)，同时应对研发投入高、国际竞争激烈等挑战，随着“健康中国2030”战略深化，行业有望在2030年突破5.5万亿元规模，成为全球医药创新核心策源地之一食品9.1-0.22%2.7%

50、7.9%2024年中国食品行业市场规模达9.1万亿元，虽同比做降0.22%，但仍延续此前三年的稳健运行态势，规模基数保持高位。从增长节去看，2025年行业将进入“合理增长区间”，增速预计放缓至2.7%，凸显从规模扩张向质量提升的转型特征，未来，行业增长将聚焦三大方向：以功能性饮料为代表的高端化升级、以植物基食品为核心的健康化创新，以及头部企业在东南亚等市场的全球化产能与渠道布局，以此开拓增量空间2024年中国流量计下游市场需求结构分析数据来源：国家统计局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析85%89%90%77%68%81%91%85%93%4%4%5%5%5%4%4%7%3%10%7%6

51、%18%28%15%4%8%4%投资领域投资额（亿元）同比（%）2024年流量计主要应用行业投资情况（建设性质划分）新建项目占比续建项目占比改扩建项目占比化工 186,323 33.5%石油 106,313 63.8%电力 479,323 37.6%冶金 73,786 13.9%市政 221,853-30.3%环保 56,192-5.6%制药 28,067 17.5%食品 43,152 36.5%合计 1,195,009 13.7%2024年流量计主要应用行业投资情况p 中项网投资项目数据显示，2024年中国流量计相关应用行业投资总额达 1,195,009亿元，同比增长13.7%。投资金额前三名领域为：电力、市政、化工，合计占总投资额的74.3%。其中电力领域投资额达479,323亿元，占比40.1%；市政领域投资额达221,853亿元，占比18.6%；化工领域投资额达186,323亿元，占比15.6%。从项目建设性质来看，新建项目占比约85%，续建项目占比约4%，改扩建项目占比约10%。数据来源：中项网项目数据库-32-谢谢观看！