罗兰贝格：2023年非道路工程机械新趋势白皮书-乘时借势百尺竿头（28页）.pdf

《罗兰贝格：2023年非道路工程机械新趋势白皮书-乘时借势百尺竿头（28页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《罗兰贝格：2023年非道路工程机械新趋势白皮书-乘时借势百尺竿头（28页）.pdf（28页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2023年非道路工程机械新趋势白皮书02.2023 上海/中国罗兰贝格洞见乘时借势，百尺竿头前言疫情对全球经济和社会发展带来了巨大影响。各国减缓了基础设施建设的脚步，相关领域也受到了一定冲击。工程机械行业受下游需求萎缩、供应链不稳定、原材料价格波动等影响，承受巨大发展压力。未来全球工程机械发展依然面临供需端诸多不确定性因素与挑战，而国内基建需求收窄趋势也将压缩市场发展空间。随着二十大提出中国式现代化发展的新要求和目标，明确高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，其为经济发展注入新活力的同时也为工程机械行业回暖带来了新希望。在此背景下，抓住全球脉搏和市场新机遇成为中国本土工程机械制胜新

2、时代的关键。面对后疫情时代，罗兰贝格认为工程机械行业需重点关注以下三大发展机遇：模式创新。伴随全球领先工程机械玩家广泛布局和中国本土玩家强势崛起，竞争已进入白热化阶段。依靠传统销售业务已难以维持领先品牌的业务发展和盈利需求，亟需探寻新的业务增长点，同时依靠创新模式实现客户的深度绑定和市场份额的有效提升。海外市场。海外工程机械市场受各地区经济发展及市场需求不同的影响，区域差异化显著。尽管全球领先玩家早已实现全球市场布局且已有较好市场基础，中国本土主机厂依然有充足的发展空间，尤其在小型机械等市场上仍有广阔空间。目前中国本土主机厂在“一带一路”国家已有较好市场渗透，在欧美等发达国家市场正处于积极拓展

3、阶段。未来通过内生和外延式发展，中国本土主机厂将进一步构建全球化工程机械品牌。新技术渗透。与汽车产业发展相似，工程机械领域将迎来新能源化、智能化和数字化发展变革。新技术引入将颠覆并重塑行业格局，对于中国本土主机厂将是赶超全球领先品牌的绝佳机会。报告将重点围绕工程机械全球化趋势下的三大发展机遇展开，探讨中国本土主机厂如何应对后疫情时代的挑战与机遇。2023年非道路工程机械新趋势白皮书3目录 04 04 11 19 13 22 14 24 15 16 06 071119一、稳中求进，推陈出新总拥有成本(TCO)服务、后市场平台、租赁等 新模式崛起1.传统销售业务稳定发展，TCO托管等创新后市场服务

4、成为新增长点2.中国市场存量提升，孕育后市场平台发展沃土3.单一拥机模式成为过去，灵活租赁广受追捧 二、另辟蹊径，柳暗花明海外机会凸显，因地制宜突破1.势如破竹，中国出口屡创新高2.精准切入，新能源/小型机械成为北美与欧洲市场发展关键3.市场特征差异化显著，发展策略需因地制宜4.客群需求各异，“对症下药”至关重要5.传统分销遭遇瓶颈，创新合作势在必行 三、风起云涌，日新月异新能源、智能化与数字化将带来行业颠覆性变革1.新能源以封闭场景和小型机械切入且持续渗透2.循序渐进，智能化技术逐步实现突破3.数字化赋能，助力运营效率提升 2023年非道路工程机械新趋势白皮书4一、稳中求进，推陈出新总拥有成

5、本(TCO)服务、后市场平 台、租赁等新模式崛起伴随市场保有量提升和大客户集约化发展，中国工程机械行业迎来后市场业务发展的黄金期，当前国内工程机械后市场业务规模占比已超40%。然而中国本土主机厂对比全球领先玩家，在TCO托管服务、后市场平台化及租赁服务等方面仍处于起步阶段，未来发展潜力巨大。全球某领先工程机械玩家业务发展历程可谓全球工程机械行业发展的缩影。在经历全球区域布局和业务板块拓展后，服务已经成为其未来业务增长的重要抓手：从20世纪中期开始，该玩家聚焦海外市场拓展，海外收入占比从1960年不足40%提升至1980年近60%，并长期保持业务比例稳定，同时在此期间实现年收入11%的增长。进入

6、21世纪后，其将重心转向业务板块及产品线拓展，通过收购实现矿业、能源等领域业务的快速覆盖，完善产品线布局的同时实现年收入10%的稳定增长。面向未来，在传统产品销售增长有限的情况下，该玩家将依托服务创新推动收入持续增长。早在2009年，其已通过综合服务业务平稳应对金融危机带来的业务负面影响。根据相关业务发展计划，预计2026年服务收入将较2016年实现翻番。1.传统销售业务稳定发展，TCO托管等创新后市场服务成为新增长点该玩家之所以能通过服务实现收入的持续增长，主要依托于约200万活跃设备、约100万联网设备用户基盘，以及服务增长七大抓手的构建：以客户为中心的设计：优化设备维护以提升出勤时间及出