2022年造纸行业报告：政策持续推动造纸行业整合行业格局有望优化-230129（20页）.pdf

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1、政策持续推动造纸行业整合，行业格局有望优化资讯速递2022年4月15日晚，在我国造纸行业的龙头企业中，太阳纸业、博汇纸业、山鹰国际、景兴纸业均披露了2021年年报。至此，A股造纸行业上市公司已经有13家披露了年报，均实现不同程度的盈利，总体表现良好。其中，太阳纸业以上一个报告期内实现归母净利润29.57亿元排在行业首位。2022年12月，全国机制纸及纸板产量2095.6万吨，同比增长1.7%，新闻纸产量12.3万吨，同比下降3.9%。规模以上造纸和纸制品企业营业收入2226.7亿元，同比增长4.7%。实现利润总额65.6亿元，同比降低57.7%。行业亏损面29.7%，同比扩大1.2%。2021

2、年9月开始，黑龙江、吉林、辽宁、广东、江苏等10余省进行“拉闸限电”，许多中小纸企纷纷停产。9月中下旬后，我国头部纸厂相继发布停机函，主动限产，主要原因为2021年下半年消费需求较为疲软，导致纸厂库存压力不断增加，纸价不断走低。这些大型纸厂希望能够通过减产，达到行业供需平衡，推动纸价反弹。自2021年1月1日起，根据关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告，我国将禁止以任何方式进口固体废物，其中包含废纸，该政策对造纸行业，尤其是废纸系纸厂带来了重大影响，许多企业纷纷重新布局。2021年我国废纸进口量基本清零，目前只有少量中国香港及澳门地区废纸被广东指定纸企接收。资料来源：证券日报，中国纸业网，中

3、华网，生态环境部，商务部，发改委，海关总署，广闻广识分析整理WWmVoXiWtUaXzRzR9PaObRpNoOoMsRiNnNpOeRmPpO6MnNwPuOoOmPwMtRoR摘要资料来源：中国造纸协会，国家统计局等，广闻广识分析整理近年来，中国经济的持续发展和国民收入的不断上升为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间，我国的造纸产能和对纸张及纸制品的需求不断扩大。目前，中国已成为国际上最重要的造纸生产和消费国之一，自2009年来，中国造纸的生产量和消费量一直排在世界首位。经过近30年的发展，中国造纸行业市场规模不断扩大，供需关系已从过去的紧缺型转变为基本平衡型，形成供需基本平衡的格局。我国造

4、纸行业的各项技术也不断进步创新，逐渐趋向成熟，目前已能够做到满足国内大部分的市场需求。未来，我国造纸行业呈现出四大趋势：第一，在国家环保政策的驱动下，我国造纸行业将更加关注循环、低碳、绿色、环保等理念；第二，在扩产能的同时，将更加注重产品质量的提高，在制浆、造纸、机械设备、污水处理等方面的相关技术未来将不断发展，产业结构也将得到优化；第三，随着造纸行业越来越全球化，我国龙头企业将向产业链上下游持续拓展，完善产业链布局，这有望进一步提升行业集中度，优化行业格局；第四，在细分领域来看，由于需求疲软以及产能过剩，文化用纸将呈下行趋势，而在快递、3C、食品饮料等包装下游行业快速发展的推动下，包装用纸未

5、来将有更广阔的市场空间。03造纸行业概览01造纸行业现状02造纸行业未来趋势造纸行业重点企业04定义与分类资料来源：国民经济行业分类，广闻广识分析整理造纸是指通过机械、化学或二者相结合的方法，把木纤维、草纤维、废纸纤维等原材料加工成纸浆；然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及相关的化学品混合均匀而制成纸张及纸制品的过程。造纸工业属于我国国民经济的基础原材料工业，在我国被列入轻工业的范围内。按制造工序分类，造纸行业可分为纸浆制造、造纸和纸制品制造三类；按原材料分类，造纸行业可分为木浆系、草浆竹浆等非木浆系和废纸系三类；按产品用途分类，造纸行业可分为文化用纸、生活用纸、特种纸和包装用纸四类。按制造

6、工序分按原材料分 按产品用途分造纸行业分类纸浆制造草浆竹浆等非木浆系文化用纸生活用纸特种纸包装用纸纸制品制造废纸系造纸木浆系 发展历程资料来源：智研咨询，广闻广识分析整理中国造纸行业发展历程可分为三个阶段：1）需求与产能双驱动的行业快速起步期；2）产能与环保政策对冲下的行业稳步增长期；3）产业结构不断优化的行业整合期。历经前期的高速增长，自2015年以来的第三阶段，行业增速放缓，逐渐趋于成熟，行业集中度进一步提高。目前，尽管中国造纸行业经历了高速发展的阶段，市场成熟度持续上升，但与国外相比，仍存在10-20年的滞后现象，产业结构有待升级。中国造纸行业发展阶段第一阶段：2010年以前我国造纸行业