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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司造纸行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.造纸工业是各个领域必须的基础材料数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络造纸术作为中国“四大发明”之一，发展历史悠长，目前世界上每一个工业强国都拥有一个强大的造纸工业。造纸工业作为国家支柱产业之一，产业链中的纸浆、纸张和纸制品不但是文化载体、生活必需品与包装材料，还是科技、国防、工农等各个领域必须的基础材料，其产业涉及农、林、化工、机械、电子、生物、能源、运输等领域。此外，纸张的消费量也是一个国家经济发展的标志性指标之一，因此我国的造纸工业也被列为基础原材料工业大力发展。新闻纸白纸板印刷纸箱板纸生活用

2、纸瓦楞原纸包装用纸特种纸010203040506070802.造纸行业是典型的中游制造业数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络造纸产业链从上游到下游依次为：制浆，造纸和纸制品。造纸行业作为典型的中游制造业，行业特征呈现：长链条，重资产，需求多样化，从植物纤维到终端消费品，其最大的特点是可循环发展。备注：原料部分百分比表示占比；原纸部分百分比表示18-21年CAGR废纸废纸原料生产量：6491万吨；消费量：6545万吨国废外废纸浆原料生产量：8177万吨消费量：11010万吨纸浆自给浆进口浆进口针叶浆进口阔叶浆7958，72%3052，28%8421260箱板纸瓦楞纸白板纸新闻纸废纸

3、原纸生产量：7105万吨，18-21年CAGR为7.15%；消费量：7760万吨，18-21年CAGR为8.87%生产量：2805 消费量：3196，10.9%生产量：2685 消费量：2977，10.4%生产量：1525 消费量：1427，5.4%纸浆原纸生产量：4540万吨，18-21年CAGR为1.16%消费量：4452万吨，18-21年CAGR为2.00%涂布（铜板）非涂布（双胶）生活用纸包装纸（白卡）生产量：605 消费量：579，-0.1%生产量：1720 消费量：1793，0.8%生产量：1105 消费量：1046，5.1%生产量：715 消费量：722，1.0%社会卡食品卡烟卡

4、特种纸装饰原纸、格拉辛纸、复写纸等占比60%占比14%占比24%山鹰国际玖龙纸业理文造纸上游原料原纸代表纸企太阳纸业晨鸣纸业岳阳林纸中顺洁柔维达国际博汇纸业仙鹤股份华旺科技五洲特纸生产量：395 消费量：312，6.1%6491，99%54，1%03.造纸行业平均每轮库存周期持续35个月数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络根据2000年以来我国造纸行业库存周期规律，平均每轮库存周期持续35个月，其中主动去库周期平均持续9个月、最长持续12个月。截至2023年4月，本轮主动去库周期已持续12个月，Q3-Q4有望转入被动去库周期。-30%-20%-10%0%10%20%30%40%5

5、0%2000-032000-082001-022001-072001-122002-062002-112003-052003-102004-042004-092005-032005-082006-022006-072006-122007-062007-112008-052008-102009-042009-092010-032010-082011-022011-072011-122012-062012-112013-052013-102014-042014-092015-032015-082016-022016-072016-122017-062017-112018-052018-102019

6、-042019-092020-032020-082021-022021-072021-122022-062022-11造纸及纸制品业营业收入累计同比（%）造纸及纸制品业产成品存货累计同比（%）第一轮2001.2-2006.2第二轮2006.2-2009.2第三轮2009.2-2012.2第四轮2012.2-2015.11第五轮2015.11-2018.12第六轮2018.12-2022.2第七轮2022.2-至今主动去库被动去库主动补库被动补库主动去库被动去库主动补库被动补库主动去库被动去库主动补库被动补库主动去库被动去库主动补库被动补库主动去库被动去库主动补库被动补库主动去库被动去库主动补库