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1、These materials are intended to supplement a discussion with L.E.K.Consulting.The contents of the materials are confidential and subject to obligations of non-disclosure.Your attention is drawn to the full disclaimer contained in this document.2022年度亚太地区医院调研中国市场：对制药企业的战略启示2022年6月2 总结 医院的战略重心及偏好 医保(N

2、RDL)和带量采购(VBP)的影响 数字化趋势 医院的财务展望议程 2022 L.E.K.Consulting Limited2022年L.E.K.对亚太地区医院管理层就一系列战略问题进行了调研和分析，其中有120位来自中国市场3注释：*大连、漳州、保定、合肥、昆明;*武汉、成都、杭州、南京、长沙、天津、重庆、郑州、沈阳、西安;北京、上海、广州；药剂科主任/设备科主任以及负责其他事务的副院长资料来源：L.E.K.2022年度亚太地区医院调研(数据收集于2021年11-12月)30%33%21%25%12%15%46%33%62%24%10%21%9%13%14%7%37%24%19%13%11

3、%13%6%1202%国家医院类型城市受访者职务120医院规模406120120民营医院公立二级医院101-350个床位351-500个床位501-999个床位1,000+个床位二、三线城市(新一线城市*)一线城市 院长负责财务/采购的副院长负责运营的副院长负责临床的副院长负责其他事务的副院长/主任L.E.K.亚太地区医院调研受访者构成受访者比例二、三线城市(其他*)中国印度印度尼西亚泰国日本澳大利亚韩国新加坡公立三级医院中国的受访者构成受访者比例负责护理的副院长新兴医疗市场成熟医疗市场 2022 L.E.K.Consulting Limited调研进行于2021年11月，彼时新冠疫情对医疗系

4、统的冲击有所趋缓4注释：数据截至2022年5月31日资料来源：Our World in Data；L.E.K.分析德尔塔德尔塔(Delta)奥密克戎奥密克戎(Omicron)02,0004,0006,0008,00021年1月22年3月21年3月21年7月22年5月21年5月21年9月21年11月22年1月日本中国新加坡韩国澳大利亚泰国印度尼西亚印度新冠肺炎疫情发展趋势（例/百万人）-按国家(2021年1月 2022年5月)22年3月22年4月1022年5月02030中国的平均日增病例数(2022年3月 2022年5月)(单位：千例)尽管日增病例数量多，但在整个国家层面的患病率并不显著。其主要

5、影响在于针对疫情的封控措施造成的人流与物流阻断，而非对于医疗系统带来的重大负担调研期间 2022 L.E.K.Consulting Limited以择期手术量作为指标来看，公立和私立医院的业务量较2021年大幅回升，部分科室已接近疫情前水平5中国市场被访医院月均择期手术量*受访者比例中国市场择期手术量对比新冠疫情前水平 按科室*受访者比例注释：*调研问题：您所在的医院在以下的时间段里进行了/将要进行多少次择期手术(每月)？其他成熟医疗市场包括韩国、澳大利亚和新加坡；其他新兴医疗市场包括印度、印度尼西亚和泰国；*调研问题：以下哪些科室的择期手术量尚未恢复到COVID之前的水平？资料来源：L.E.

6、K.2021年度亚太地区医院调研和L.E.K.2022年度亚太地区医院调研56%85%44%28%23%60%45%68%11%56%56%68%36%50%25%12%36%8%020406080100221%221%20213%3%3%2%213%5%4%21224%214%4%22700+500-700100-300 100300-50%的医院在采用数字化解决方案时最担忧的问题是患者隐私保护不完善以及缺乏数字化相关人才大多数中国公立和民营医疗机构均对未来三年的财务状况展现出乐观积极的态度1/3的医院需要额外的资金支持来维持运营8 总结 医院的战略重心及偏好 医保(NRDL)和带量采购(V