中概股招股说明书

1、全球物联网软件及产品领导者 BORQS TECHNOLOGIES, INC.播思科技于美东时间2月16日发布了招股说明书修正稿.公司拟在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为BRQS。

2、2022315https:www.sec.govArchivesedgardata1825875000121390022009765ea155952f1aerayakpower.htmhttps:www.sec.govArchivesedg。

3、具体说明本注册声明将根据第8a条的规定在此后生效或直至注册声明在证券交易委员会根据第8a条决定生效之日生效为止.拟注册的每一类证券的名称建议最高发行价23A类普通股的注册费数额1在此登记的A类普通股存入后发行的美国存托股票将在F6表格登记号。

4、如果在此表格上登记的任何证券是根据1933年证券法第415条的规定延期或连续发售的,请在下列方格内打勾.如果本表格是根据证券Aet第462b条的规定,为发行附加证券而提交的,请在下列框中打勾,并列出同一发行较早生效的证券注册声明的证券法注册。

5、本公司创始人董事兼首席执行官梁长林先生将有权持有本公司所有已发行和已发行的普通股,并可在本次发行完成后立即行使本公司已发行和已发行股本总投票权的81.3.假设承销商不行使选择权购买额外股美国存托凭证.A类普通股和B类普通股的持有者除了投票权。

6、在本次发行完成后,我们将立即行使82.7的已发行和已发行股本的总投票权.A类普通股和B类普通股的持有者除投票权和转换权外,享有相同的权利.每一股A类普通股有一票投票权,每一股B类普通股有30票投票权,可转换为一股A类普通股.在任何情况下,A。

7、投资我们的普通股具有很强的投机性,风险很大.在购买任何股票之前,您应该仔细阅读本招股说明书第10页开始的风险因素中关于投资我们普通股的重大风险的讨论.根据联邦证券法的定义,我们是一家新兴成长型公司,因此,我们将服从于降低的上市公司报告要求。

8、包括ViewTrade Securities,lnc至多84万股额外普通股的发行价.代表和国家证券公司国家.与代表承销商一起有权购买以覆盖超额分配如果有的话.根据证券法第457g条无需支付任何费用.我们已同意向承销商发行认股权证,以购买普通。

9、如果有人给你提供不同或不一致的信息,你不应该依赖它.我们不会,承销商也不会,在任何不允许出售者或出售这些证券的司法管辖区发出要约.您应假定在本招股说明书中出现的信息仅在本招股说明书封面日期时是准确的.我们的业务财务状况经营成果和前景可能自该。

10、登记人将向承销商发行认股权证,以购买一定量的普通股,总数等于发行中出售的普通股总数的2.5承销商认股权证.承销商认股权证的行权价为此次发行中售出的每股普通股的公开发行价的110.承销商权证是可行使的在本次发行结束后立即开始的六6个月内,在本。

11、这是一次首次公开发行,以我们普通股的坚定承诺为基础,面值为每股0.001卢比普通股.在此次发行之前,我们的普通股没有公开市场.我们预计首次公开发行价格将在每股5至6美元之间.此次发行是由第一网络金融证券公司在坚定承诺的基础上进行的,保险人。

12、我们的现有股东,包括Krystal想象投资有限公司滴滴出行科技有限公司的全资子公司Red Beter有限公司小米公司的全资子公司China Prosperity Capital Alpha Limited China Prosperity 。

13、你应只依赖本章程或任何相关的自由书写章程中所包含的资料.我们没有授权任何人向您提供与本招股说明书或任何相关自由书写的招股说明书中所包含的不同的信息.我们只在允许出售和出售的司法管辖区出售和寻求购买美国存托凭证的要约.本招股说明书中包含的信息。

14、2包括普通股最初提供和出售美国以外可能转售不时在美国作为theirdistribution或后40天内登记后生效日期的声明和股票的日期首次向公众善意发售的股票,也包括行使承销商购买额外美国存托凭证的期权后可发行的普通股。

15、还包括A级普通股最初offeredand出售美国以外可能转售不时在美国作为分配的一部分或后40天内注册声明生效日期之后的埃德和股票第一次真正的日期提供给公众.这些A类普通股并未注册为在美国境外销售。

16、在完成本次发行以及同时向腾讯向efiet进行私募配售后,是有保障的资产分配假定腾讯认购我们将在该等同时私募配售人处发行的A类普通股,我们将是纽约证券交易所公司治理规则意义上的控股公司,因为腾讯将拥有61.5的剩余普通股投票权承销商不行使其超。

17、我们或任何承销商均未在任何司法管辖区美国除外做出任何允许本次发行持有或分发本招股说明书或任何免费书面提交的招股说明书的行为.持有本招股说明书或任何提交的自由书写的招股说明书的美国境外人士必须告知自己,并遵守与美国存证证券的发行和本招股说明书。

18、云鸿国际是一家新成立的空白支票公司,作为开曼群岛豁免公司而成立,其成立目的是与一家或多家企业进行合并股票交易资产收购股票收购重组或类似的业务合并.我们在本招股书中将其称为我们的首次业务合并.我们没有选择任何具体的业务合并目标,也没有任何人代。

19、我们主要通过交易失败和自动失败来产生风险,使风险增长到人民币1,140万元28美元.米林201,相对于206的增幅为136.7.截至2017年3月20日和31日,我们的总收入为6.494亿元0300万美元,同比增长9.2,我们的净销售额为2。