甬兴证券2025年5月发布的《战略性新兴产业,降本推动民用领域加速导入》3D打印行业深度报告显示,2024年全球3D打印市场规模达到219亿美元,同比增长9.1%,中国3D打印行业预计实现营收超500亿元,同比增长约25%,增速显著快于全球。从下游应用看,全球航空航天(17%)、医疗(15%)、汽车(14%)合计占比接近50%,而中国工业级3D打印下游中航空航天占比高达58%,远高于全球水平。Wohlers Associates预测2034年全球3D打印市场规模有望达1145亿美元,未来10年复合增长率约18%。3D打印作为战略性新兴产业,受到国内外政策重点支持,市场规模有望持续快速增长。
全球3D打印市场:219亿美元规模,未来10年CAGR 18%
3D打印是以材料逐层堆积为原理的新型工艺,区别于传统减材制造,通过对模型数字化立体扫描、分层处理,将材料不断叠加形成实体模型。3D打印在中小批量生产成本控制、个性化生产、生产可预测性和材料利用率等方面与传统技术相比具有明显优势。
2024年全球3D打印市场规模达到219亿美元,同比增长9.1%。从收入构成来看,材料收入44亿美元,打印设备销售及服务收入60亿美元,打印服务收入101亿美元,软件收入14亿美元。打印服务仍占最大份额(46%),反映3D打印行业从设备销售向综合服务转型的趋势。
Wohlers Associates给出了10年后市场规模预测:基于近5年较低增速测算得2034年下限839亿美元,基于近10年较高增速测算得上限1452亿美元,综合预测2034年市场规模约1145亿美元,未来10年CAGR约18%。这一预测显示3D打印行业有望在未来较长时间内维持快速增长态势。
2024年全球3D打印市场规模达到219亿美元,同比增长9.1%。从收入构成来看,材料收入44亿美元,打印设备销售及服务收入60亿美元,打印服务收入101亿美元,软件收入14亿美元。打印服务仍占最大份额(46%),反映3D打印行业从设备销售向综合服务转型的趋势。
Wohlers Associates给出了10年后市场规模预测:基于近5年较低增速测算得2034年下限839亿美元,基于近10年较高增速测算得上限1452亿美元,综合预测2034年市场规模约1145亿美元,未来10年CAGR约18%。这一预测显示3D打印行业有望在未来较长时间内维持快速增长态势。
中国市场:超500亿元,增速25%领跑全球
2024年中国3D打印行业预计实现营收超500亿元,同比增长约25%,增速显著高于全球9.1%的水平。从产业结构看,2021年中国3D打印市场中设备营收占比55%,打印服务占比21%,原材料占比16%,零部件占比7%。中国3D打印产业结构以设备制造为主导,与全球以服务为主的格局有所差异。
中国工业级3D打印下游应用中,航空航天占比高达58%,模型制造占14%,汽车制造占9%,生物医疗占7%,其他占12%。航空航天在中国工业级3D打印市场中占据主导地位,远高于全球17%的水平。这一差异反映国内航空航天产业对3D打印技术的更高依赖度,3D打印在零件一体化制造、异型结构件制造、变批量定制结构件制造等方面的优势解决了航空航天领域的生产制造难题。
从增速对比看,中国3D打印市场呈现出比全球市场更快的增长态势。一方面受益于国内制造业升级转型对先进制造技术的需求,另一方面得益于国家产业政策对战略性新兴产业的持续扶持。2015年《中国制造2025》将增材制造列为重点发展方向,2024年工信部《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》中工程机械、基础零部件、工业母机、医疗装备、仪器仪表五大行业均明确包含增材制造技术。
中国工业级3D打印下游应用中,航空航天占比高达58%,模型制造占14%,汽车制造占9%,生物医疗占7%,其他占12%。航空航天在中国工业级3D打印市场中占据主导地位,远高于全球17%的水平。这一差异反映国内航空航天产业对3D打印技术的更高依赖度,3D打印在零件一体化制造、异型结构件制造、变批量定制结构件制造等方面的优势解决了航空航天领域的生产制造难题。
从增速对比看,中国3D打印市场呈现出比全球市场更快的增长态势。一方面受益于国内制造业升级转型对先进制造技术的需求,另一方面得益于国家产业政策对战略性新兴产业的持续扶持。2015年《中国制造2025》将增材制造列为重点发展方向,2024年工信部《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》中工程机械、基础零部件、工业母机、医疗装备、仪器仪表五大行业均明确包含增材制造技术。
下游应用:航空航天占主导,3C/鞋模/机器人加速导入
2021年全球3D打印下游应用中占比较高的为航空航天(17%)、医疗(15%)和汽车(14%),三者合计占比接近50%,消费品(11%)、能源(8%)和学术研究(8%)同样占据重要份额。
中国工业级3D打印下游应用高度集中于航空航天。3D打印在航空航天中的优势包括:缩短新型装备及零部件研发周期(低成本快速成形)、实现复杂结构设计(传统制造难以实现的几何结构不再是难题)、满足轻量化需求(优化结构减轻重量)、提升零部件强度和耐用性(快速凝固特征提高机械性能)、提高材料利用率降低制造成本(加工战略材料如钛合金、镍基高温合金的材料利用率较高)。
近年来3D打印向民用领域加速导入的趋势日益明显。荣耀MagicV2铰链轴盖首次采用钛合金3D打印,OPPO FindN5铰链翼板与外转轴中框使用3D打印技术制造,苹果和小米发布3D打印招聘岗位积极布局。鞋模领域全球鞋模年市场规模700亿元,中科丰阳年产值由200多万元增至6500多万元。机器人领域铂力特展出机器人肩支架、胸骨、小臂等零件实现减重40%-85%。3D打印正从航空航天向更广阔的民用市场延伸。
中国工业级3D打印下游应用高度集中于航空航天。3D打印在航空航天中的优势包括:缩短新型装备及零部件研发周期(低成本快速成形)、实现复杂结构设计(传统制造难以实现的几何结构不再是难题)、满足轻量化需求(优化结构减轻重量)、提升零部件强度和耐用性(快速凝固特征提高机械性能)、提高材料利用率降低制造成本(加工战略材料如钛合金、镍基高温合金的材料利用率较高)。
近年来3D打印向民用领域加速导入的趋势日益明显。荣耀MagicV2铰链轴盖首次采用钛合金3D打印,OPPO FindN5铰链翼板与外转轴中框使用3D打印技术制造,苹果和小米发布3D打印招聘岗位积极布局。鞋模领域全球鞋模年市场规模700亿元,中科丰阳年产值由200多万元增至6500多万元。机器人领域铂力特展出机器人肩支架、胸骨、小臂等零件实现减重40%-85%。3D打印正从航空航天向更广阔的民用市场延伸。
政策持续加码,3D打印战略地位提升
作为战略性新兴产业,3D打印受到国家产业政策重点支持。2015年《中国制造2025》明确将增材制造定为重点发展方向;2016年3D打印被列入《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》;2021年3D打印行业标准被纳入国家企业标准“领跑者”重点领域。2024年工信部《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》中五大行业明确包含增材制造技术。
海外主要国家和地区同样重视3D打印发展。2013年美国总统奥巴马在国情咨文中强调3D打印重要性,推动成立“America Makes”联盟;2013年德国提出工业4.0概念,3D打印被视为重要组成部分;英国政府计划2007-2016年投入9500万英镑用于3D打印研发;欧盟第七框架计划为60个3D打印项目提供1.6亿欧元支持。全球政策共振为3D打印行业长期发展提供了有力保障。
海外主要国家和地区同样重视3D打印发展。2013年美国总统奥巴马在国情咨文中强调3D打印重要性,推动成立“America Makes”联盟;2013年德国提出工业4.0概念,3D打印被视为重要组成部分;英国政府计划2007-2016年投入9500万英镑用于3D打印研发;欧盟第七框架计划为60个3D打印项目提供1.6亿欧元支持。全球政策共振为3D打印行业长期发展提供了有力保障。
| 指标 | 2024年规模 | 增速 | 预测 |
|---|---|---|---|
| 全球3D打印市场 | 219亿美元 | +9.1% | 2034年约1145亿美元(CAGR 18%) |
| 中国3D打印市场 | 超500亿元 | +25% | 持续快于全球 |
| 中国工业级3D打印-航空航天 | 占58% | — | 全球占比17% |
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