2022我国工业无人机产业链、市场规模及发展趋势分析

1.我国工业无人机种类

目前我国工业级无人机主要有固定翼无人机、旋翼无人机、无人直升机和垂直起降固定翼无人机四种类型。

(1)固定翼无人机：由动力装置产生推力或拉力，并由机身固定翼产生升力的无人机。优势是载重大、航时长里程远、飞行速度快。适用于测绘、干线巡检、大范围航拍。

(2)旋翼无人机：由一个或多个旋翼与空气进行相对运动的反作用而获得升力的无人机。多旋翼无人机特指含有三个或以上旋翼的无人机。优势是可垂直起降、可空中悬停;上手简单、价格便宜、维护方便。适用于支线巡检、小范围航拍、低空低速的任务。

(3)无人直升机：由动力驱动的旋翼提供主要升力和推进力来源、能垂直起落的无人机。优势是速度快、载重大、航时长，可垂直起降、可空中悬停。适用于大载荷、大范围的飞行场景，如航拍场景。

(4)垂直起降固定翼无人机：采用了固定翼与旋翼的复合式布局，是市面上最常见的固定翼无人机。优势是兼具固定翼无人机航时长，速度快、距离远的特点和旋翼无人机垂直起降的功能;可空中悬停、减少对跑道的依赖。适用于测绘、电力/管道干线巡检、大范围航拍、公安巡逻、森林防火。

2.工业无人机行业产业链

工业无人机行业产业链上游为无人机相关载荷、零部件制作等环节，国外企业在专业级的软硬件设备中占领主导地位。中游为无人机研发、整机组装与服务环节，研发与组装环节已经较为成熟，应用服务潜力巨大，服务将是无人机厂商重点开拓的领域。产业链下游为应用场景。

(1)产业链上游：1)无人机载荷/相关软件制造商：目前主要用到索尼、飞思的工业相机。而在测绘场景下的三维建模软件目前主要被美国的BentleySystem垄断，但国内也有少部分厂商如清华山维、武汉讯图开始自主研发相关软件。对于测绘场景常用到的激光雷达，国外的RIEGL是做的较好的高端产品，北科天绘、速腾聚创、禾赛等是国内优秀的激光雷达厂家。

2)无人机零部件制造商：机体结构件、电池、电机、电调等无人机的零部件均可由国内的制造商满足。对于无人机的芯片目前基本被国外的英特尔、高通所垄断。电池性能影响着无人机的飞行速度和续航时间，目前电池供应商以亿纬锂能、光宇电池、格瑞普等典型企业为代表。

(2)产业链中游：1)无人机研发厂商：无人机研发环节的市场集中程度极高，大疆、成都纵横、极飞科技、零度智控等企业是具备无人机研发能力的主要厂商。

2)整机组装厂商：无人机的整机组装难度较低，因此行业内主营纯组装业务的玩家众多。

3)服务提供商：由于工业无人机价格昂贵，对操作技术的要求较高，因此部分下游客户更倾向于购买飞行服务，让专业的服务公司或飞手来执行测绘、巡检等任务，方便且成本低。目前，专业飞行服务主要由整机组装厂商提供，市场存在较大的增量空间。

(3)产业链下游：目前，测绘与地理信息、安防监控、巡检、应急、农林植保是主要的应用场景。

3.中国工业无人机行业市场规模

整体来说，2019年，我国工业无人机市场规模达152亿元，其中硬件市场规模约为50.62亿元人民币，多旋翼无人机市场规模约为40.77亿元人民币，占整体市场规模的80.54%。2020年，我国工业无人机市场规模约达273亿元，预计到2024年，我国工业无人机市场规模将达1507.85亿元。

按应用场景进行划分，测绘与地理信息行业中工业无人机应用规模最大，2024年将达到448.55亿元;其次是农林植保行业，2024年与之相关的工业无人机市场规模将达318.75亿元;第三是快递物流行业，此应用场景中工业无人机的市场规模将达255.75亿元。

4.中国工业无人机行业发展趋势

(1)产业链朝纵向深挖，配套服务加速落地。目前，工业无人机行业的发展重点在于整机的研发制造及相关的飞行服务，因此更多的玩家选择在产业链的中游发力。随着工业无人机应用的普及，配套服务将成为未来的挖掘重点，维修保养服务、等市场的空间也会逐步打开。

(2)企业横向拓展产业链，行业诞生更多新业态。产业链中游竞争者众多，行业竞争日益激烈，仅能提供整机集成方案的厂商将逐渐丧失优势。目前，部分无人机整机组装厂商正在向飞行服务商的方向转变，提供农林植保、巡检、测绘等作业服务。未来，行业玩家将会进一步向专业数据服务商的方向发展。

(3)任务载荷的国产化。目前相机、激光雷达等多种专业级任务载荷都由国外的厂家垄断，价格昂贵。国内工业无人机厂家对海外较为依赖，无人机价格亦受制于任务载荷的价格。任务载荷是工业无人机不可或缺的一部分，部分国内的头部玩家已经意识到自主研发的重要性，发力任务载荷国产化，降低成本。

(4)解锁更丰富的下游应用场景。未来，随着无人机技术的不断发展，无人机在能源巡检、遥感测绘及农林植保等现有场景的应用将被进一步挖掘，更多的传统作业方式有望被颠覆与替代，进一步推进传统行业变革。

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