Fung Business Intelligence & CCAGM：2021-2022年中国百货零售业发展报告.pdf

2023-04-27 19:06:31 作者：Yoomi 1987

中国百货商业协会(CCAGM)和冯氏集团利丰研究中心(Fung Business
Intelligence)联合发布了《2021-2022年中国百货零售业发展报告》。

尽管面临新冠肺炎疫情反弹和消费停滞等各种挑战，很多百货商店在过去一年里依然表现良好，销售额创下了历史新高。这表明百货商店仍然是时尚和品质消费的主要渠道。

百货商店将时尚领袖和消费者聚集在一起。它们代表着一个城市的商业成功，并且仍然是高端品牌的重要销售渠道。一些百货公司甚至是所在城市的地标性建筑，国际知名的百货公司往往与所在城市保持互惠互利的关系。目前，多个一线城市正争相成为国际消费中心，而百货公司在其中发挥着关键作用。百货商店也是二三线及以下城市时尚和品质消费的首选。

在整体商业前景尚不明朗的情况下，百货行业依然拥有着良好的发展条件。该机构预计，百货行业的发展将受到以下因素的支撑：长期经济发展、海外消费向本土消费的转变、年轻一代的个性化需求、品质消费的提升以及国产品牌和产品崛起。

中国百货商场在数字化方面走在国际前列，但在门店形象、视觉陈列、产品管理、客户服务等方面仍存在不足。究其根本原因，许多百货公司仍以传统思维方式经营，缺乏变革意识和动力。传统商业思维和新的消费需求之间的差距造成了供需错位。

这份报告收集了85家百货商店经营者的数据，并据此分析了该行业过去一年的发展趋势，讨论了行业面临的主要问题和挑战，并针对零售企业提出了有助于促进行业健康发展的政策建议。

一、中国零售市场发展概况

1.反复爆发的COVID-19疫情影响消费市场

国家统计局数据显示，2021年我国社会消费品零售总额(包括实物商品和餐饮服务零售)同比增长12.5%，达到44.08万亿元。这两年的平均增速为3.9%。2021年零售额较2019年增长8.0%。

进入2022年，新冠肺炎大流行仍在持续，上海、北京、天津、重庆、广州、深圳、杭州、青岛、沈阳、香港等城市爆发了区域性疫情。消费市场仍面临巨大压力。

根据中国百货商业协会(CCAGM)和冯氏集团利丰研究中心(Fung Business
Intelligence)进行的一项调查，百货公司面临两大挑战。最大的挑战是COVID-19大流行。约97.7%的受访企业表示，疫情导致客流量减少。第二个挑战是消费能力不足。约76.5%的受访企业反映消费能力不足导致增长乏力。

2.不同零售业态的差异化表现；品质消费增加

尽管消费增长面临整体下行压力，但也有一些亮点。2021年，规模以上零售单位中，便利店零售额同比增长较快，增长16.9%，专业店和专卖店次之，分别同比增长12.8%和12.0%。百货公司的零售额亦较去年同期增长11.7%。这些零售业态的两位数增长可以归因于较低的比较基数(前一年为负增长)及非必需消费品支出的强劲复苏。

3.零售商和供应商之间的关系发生变化

在过去的两年中，零售商和供应商之间的关系在三个主要方面发生了变化。

• 先前定义的角色正在发生一些变化。

• 供应链可用的工具正在升级。

• 品牌商地位不断提升。

4.国产品牌的火爆和Z世代消费者的崛起

国产品牌的崛起，不仅体现了中国消费者的文化自信，也体现了国产品牌在产品质量、生产、研发能力等方面的提升。据阿里巴巴集团旗下研究机构阿里研究院发布的一份报告显示，2020年国产品牌在线上渠道的市场份额超过70%。此外，根据极光移动公司在2021年9月进行的一项调查，76.4%的年轻人对国产产品感兴趣。调查还发现，70%的90后消费者和近80%的00后消费者在日常生活中主要购买国产品牌。

据启信网收集的政府数据显示，2020年中国初创化妆品公司数量超过2.5万家，增速达70%。此外，2021年1月至11月，中国化妆品市场规模达到3678亿元，增长15.3%。

这些新品牌通过提升产品质量、融入中国传统文化或与其他知名品牌合作，积极提升竞争力。它们还通过微信公众号、抖音、淘宝直播、小红书等电商平台和社交媒体，通过不同渠道采取多种营销推广策略来接触目标客户。

可以看到，Z世代消费者逐渐成为国内消费的驱动力。他们成长于互联网时代，十分注重个性化；作为消费者，他们有着多样化的需求，愿意在购物的同时进行互动和分享。据估计，2021年中国Z世代带动的消费支出超过了5万亿元。

5.线上监管力度加大，线下格局变化

近年来，在线消费发展迅速。尤其是直播、社区团购等零售模式越来越受消费者欢迎。然而，一些电商平台存在一些不道德或不正当的商业行为，如采用掠夺性定价来获取市场份额、虚假广告，甚至逃税。这些问题对行业健康发展构成威胁，必须尽快解决。

政府在2021年加强了对互联网平台的监管，解决了上述的部分问题。监管的加强同时也有利于包括线下行业在内的整个消费市场。

二、中国百货行业的趋势与发展

1.整体增长向好，品质消费提升

在以经营百货商店为主的41家A股上市公司中，34家公司2021年前三季度营业收入同比增长，32家公司实现净利润同比增长。在已经发布年度业绩预测的公司中，大多数公司预计收入增长稳健，净利润大幅增长。总体而言，百货零售业在
2021 年呈现强劲增长态势。

2.市场两极分化，高端百货表现异常出色

2021年，中国百货零售业的发展出现了两极分化。一方面，部分高端百货公司经营业绩持续大幅提升。据媒体报道，北京SKP（北京华联）2021年销售额达240亿元，同比增长35%；南京德基广场销售额突破200亿元，同比增长28%；杭州大厦销售额突破100亿元，同比增长25%。

另一方面，产品同质化、经营不善的商店在疫情期间处境艰难。他们必须做出选择——要么改造升级商店，要么闭店以防止进一步的损失。

3.直播电商和免税购物对百货业经营的影响

直播电商逐渐成为重要的零售渠道，顶级主播们展示出了强大的销售能力。据媒体报道，李佳琪和薇娅在10月20日的双十一前促销活动中共预售了价值189亿元的商品，相当于一家大型百货公司一年的营业收入。

化妆品等主要直播电商产品与百货商店销售的产品有明显的重叠。因此，直播电商的繁荣很可能会冲击百货商店的销售。此外，直播电商行业在营销、税收、定价等方面存在一些不规范的做法，这使得直播电商相对于线下零售具有不公平的优势。

中国百货商业协会的一项调查发现，95%的受访百货商店经营者认为电商直播影响了他们的化妆品销售；78%的人认为，电商直播使他们的化妆品销售额减少了10%甚至更多。

4. 数字化进程进一步加快

调查显示，85.4%接受调查的百货公司经营者已开设线上业务。

近两年来，随着百货行业进入数字化的下一个阶段，其数字化战略目前主要集中在全渠道建设与运营、中后平台建设、系统改造、数据运营、低碳高效等方面。

百货公司经营者也在不断引进符合他们需求的新技术。目前应用最广泛的技术服务商包括微信小程序、阿里云、有赞等。

三、主要发展问题和挑战

1.跟不上最新潮流

2.发展目标和战略不明确

3.缺乏提高绩效的手段

4.数字化突破难点

5.产品缺少吸引力和竞争力

四、发展转型方向

后疫情时代，零售业进入了“新常态”。尽管一些省市仍在抗击新冠肺炎疫情，但百货商店的防控措施已得到显著改善。与2020年相比，疫情对百货公司运营的影响明显减弱，多数经营者对来年持乐观态度。根据中国百货商业协会和Fung
Business Intelligence联合发起的一项调查，47.1%的受访者预计2022年销售额将持平，超过40%的受访者预计销售额将增长。

71.8%的受访者认为加快数字化转型，追求O2O融合是未来一年的主要发展方向。其他发展趋势还包括增加店内体验元素(58.8%)、加强供应链管理(57.7%)以及翻新和基础设施升级(56.5%)。

中国百货零售业发展报告分析