冯氏集团利丰研究中心：跨国采购报告（80页）.pdf

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1、跨国采购报告 2019年11月 第17期 国家概览 采购动向 最低工资对比全球贸易政策体制原材料价格趋势宏观经济指标 主编/ 钱慧敏 副主编/ 何泳榆 张焕然 江志宗 孟加拉国 柬埔寨 中国 印度 印度尼西亚 巴基斯坦 菲律宾 泰国 土耳其 越南 中美洲 撒哈拉以南非洲地区 跨国采购报告 第 17 期 摘 要 2019 年以来，中美贸易战不断升级，为全球采购和供应链带来极不确定因素和重重困难。 去年 9 月，美国对自中国进口的消费品大规模征收惩罚性关税，受影响商品包括旅行用品、手袋和家具 等。自此之后，不少服装和鞋履商品也进入加征关税产品之列。更令人担忧的是，中美两国的争端已经从 贸易和关税延

2、伸到科技和货币等范畴。目前看来，纵使双方已同意于未来数周重启谈判，中美达成重大协 议的前景依然渺茫。 贸易战的影响已经远超全球两大经济体的边界，继而拖累全球经济增长、打击营商信心、以及颠覆全球供 应链。为了避免额外的关税，一些美国服装公司迁离中国，然而发现其他生产国家，如越南和孟加拉国， 存在严重的产能瓶颈，生产成本亦大为增加。与此同时，为了挽留订单，中国生产商积极降低生产价格， 为欧洲和其他美国以外的零售商带来迁入中国生产的机会，以利用其成熟的供应链和庞大的产能。 中美贸易战以外，国际商界非常关切英国可能无协议脱欧所带来的后果。若无达成过渡性安排，英国只能 按照世贸规例与欧盟成员国进行贸易。

3、对于在英国设有供应链和投资的欧洲和全球各地的企业，此状况将 带来巨大的不确定性。鉴于谈判一般需时数年才能达成贸易协议，在离开欧盟之后，英国与欧洲贸易伙伴 达成新的贸易协议将会遭遇困难。 生产和采购成本上升继续成为服装企业本年度最主要的两大业务挑战。不只中国，其他采购国家也出现成 本上涨问题，尤其是越南、孟加拉国和印度。很多采购国家，包括柬埔寨、土耳其、越南和墨西哥，以及 中国的多个省份和直辖市也于 2019 年上调最低工资，某些工资增幅更达双位数。然而，中美贸易摩擦亦压 低不少原材料的价格，包括棉花和羊毛，为正在应对中美关税增加的进出口商带来喘息空间。 货币方面，纵然全球经济出现阴霾，一些亚洲

4、国家货币，包括印度尼西亚卢比、菲律宾比索和泰铢，在 2019 年首八个月兑美元汇率维持韧性。但另一方面，由于国内经济和政治因素，一些货币，尤其是巴基斯 坦卢比和土耳其里拉，兑美元大幅贬值。同一时期，人民币兑美元贬值约 4%。 采购成本的不断上升刺激零售商和品牌商透过自由贸易协议和贸易优惠制度获得更多节省关税的机会，如 多米尼加共和国 中美洲自由贸易协议和非洲增长与机遇法案。当中值得留意的是于 2018 年 11 月签署的 美国 墨西哥 加拿大协议（虽然仍需待美国和加拿大批准）。另外，美国已经从其普遍优惠制度下指定 的受益国名单中剔除印度和土耳其两个国家。而今年 2 月，欧盟正式启动为期 18

5、个月的针对柬埔寨民主和 人权发展的调查，可能会因此撤销柬埔寨“除武器外全部免税”的关税优惠待遇。 跨国采购报告 第 17 期 章节 参与报告的当地业务部门人员 页 国家概览 1 孟加拉国 Rahul Dhand 2 - 5 柬埔寨 Bunna Long, Melissa Yap, Regina Villamiel 6 - 8 中国 Rodger Lee 9 - 13 印度 Sunil Shewakramani 14 - 17 印度尼西亚 Beadie Liu BS, Claudia Larisa 18 - 21 巴基斯坦 Umar Bin Asad 22 - 24 菲律宾 Berd Alba,

6、 Sylvia Bondoc 25 - 27 泰国 Sureeporn B 28 - 31 土耳其 Medhat Ebeid 32 - 35 越南 Fatya Mamcu, Haluk Demirtel 36 - 39 中美洲 Lucas Mayorga, Yolanda Romero 40 - 43 撒哈拉以南非洲地区 44 - 52 全球贸易政策体制 53 - 58 汇率变动 59 原材料价格 60 - 66 全球竞争力 67 - 68 亚洲各国最低工资 69 - 75 目 录 此报告由利丰研究中心及利丰遍布各生产国的业务部门通力合作编制，旨在通过最前线的一手资料为读者 展示各国的发展现状