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瑞银集团预测:2022年苹果手机有望采用潜望镜相机,创6亿美元收入

瑞银集团(UBS)于2021年2月2日发布了《智能手机摄像头:iPhone相机供应链将面临中断?》,根据预测,2022/2023/2024年,苹果手机相机的潜望镜收入分别为6亿美元/18亿美元/22亿美元。

一、相机升级速度减慢,什么时候能看到拐点?

自H220以来,智能手机摄像头的升级趋势有所放缓,预计这只是暂时的。根据UBS的数据,从长远来看,相机功能仍然是消费者的一个重要想法,行业发展路线图是坚定的。

随着5G智能手机成本的进一步降低,这可能有助于逐步降低成本负担,并有可能为Android从H221E/H122E开始的摄像头升级步伐加油。

二、iPhone什么时候采用潜望镜,会带来什么变化?

预计2022年iphone将采用潜望镜摄像头。在H221E中进行了一次小的摄像头更新之后,预计从H222E开始,iphone的摄像头升级将重新加速。这将有可能:

1)进一步提高相机模块的ASP;

2)可能为新供应商(如SEMCO)进入供应链并获取增量收入铺平道路。

三、潜望镜相机要多少钱?

瑞银估计目前潜望镜长焦相机模块的ASP约为40-44美元取决于详细规格。这只适用于望远镜相机,它只是整个主相机模块的一个子部分。以三星Galaxy S20 Ultra或Note 20 Ultra为例,这表明仅折叠式变焦长焦相机就占主后向相机模块总成本的45%,接近100美元(Galaxy S20系列拆卸)。

潜望镜摄像机ASP和成本明细/主要摄像机成本——S20 Ultra与S20/20+(美元)

瑞银集团预测:2022年苹果手机有望采用潜望镜相机,创6亿美元收入

四、量化iPhone潜望镜收入TAM

瑞银预计,2023年这一数字将扩大到两种型号。虽然iPhone的潜望镜摄像头的价格有限,但假设ASP为40美元(目前Android潜望镜的中点),预计iPhone的潜望镜应用将在2022年产生6亿美元的收入,2023年产生17.8亿美元的摄像头模块收入。将ASP与现有的长焦相机进行比较,估计其中大约60%是增量的。

按场景划分的iPhone潜望镜摄像头收入TAM

瑞银集团预测:2022年苹果手机有望采用潜望镜相机,创6亿美元收入

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数据来源:《瑞银集团(UBS):智能手机摄像头:iPhone相机供应链将面临中断?》。

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