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汇丰:2018中国企业创新发展报告(附下载地址)

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中国企业创新现状

1.中国企业创新个体特征

为了评估中国上市企业创新的个体特点,我们从创新的主体力量、创新领域、上市板块、所有权属、不同制造行业、不同服务行业等角度来分析关于中国创新的详细情况。原文来自皮匠网,关注“三个皮匠”微信公众号,每天分享最新行业报告

民营企业成为创新主体力量,通信电子、专用设备、家用电气等成为主要创新领域

民营企业成为创新的主体力量。从不同所有权属的企业数量来看,民营企业数量达1083家,占样本数比重的72.2%;中央国有企业和地方国有企业共有301家,占样本比重20.06%;公众企业和集体企业共有67家,占比为4.47%;外资企业有49家,占比为3.27%。

电子通信、专用设备、家用电气、化学制造和医药制造业成为五大主要创新领域。五大主要创新领域其上市企业均有100家以上,总数为672家,占样本数量比重的44.62%。其中,计算机、通信和其他电子设备制造业公司有168家,创新均值为32.21,在五大创新领域中创新力最强;专用设备制造业公司132家,创新均值为28.86;电气机械及器材制造业、化学原料及化学制品制造业公司均为129家,创新均值分别为29.54、25.62;医药制造业公司114家,创新均值为27.36。

主板企业规模对企业创新力作用明显,中小板、创业板企业在互联网与软件信息技术领域创新力强。

主板企业规模对企业创新实力影响明显。从创新力排名来看,主板企业创新力最佳,创新均值为28.81。从分项指标来看,主板企业在创新环境和资源能力上均表现最好;创业板企业在创新绩效上最出色。具体来看,主板企业在C1轻工制造、C2轻工制造、C3重工制造、C4精密制造领域其创新力均优于中小板企业和创业板企业;中小板企业和创业板企业在I6互联网与软件信息技术领域其创新力强于主板企业。主板企业由于企业规模和融资优势原因,投入到创新领域的资源较多,故而其创新力更强;中小板企业和创业板企业由于在I6领域创新环境优越和民营企业相互竞争所致,其在该领域创新力强。

中央国有企业创新力整体较强,其他权属企业创新力局部较强

在不同所有权结构中,中央国有企业创新力最强。从分项指标来看,中央国有企业创新环境和资源能力排名第1,公众企业创新绩效排名第1,外资企业在创新资源排名居末。具体而言,中央国有企业在医药制造业、金属制品业、通用设备制造、专用设备制造、通信电子设备、信息技术服务等多个领域创新水平较高;地方国有企业在电气机械及器材制造业领域创新水平较高;民营企业在信息技术服务、通信电子设备领域创新水平突出;外资企业在汽车制造业领域创新水平较高;公众企业在化学原料及化学制品制造业上创新水平较高。我们认为,由于中央国有企业得到更多政府服务支持和创新资源优势,因而其创新实力整体较强;其他权属企业或因地方产业扶持,或因企业相互竞争,或因产业对外开放早等缘故进而产生创新力强的现状。

重工制造业创新力更强,轻工业中家具制造业有望率先突破

重工制造业比轻工制造业创新力更强。在重工制造业中,黑色金属冶炼及压延加工、铁路等运输设备制造业其创新均值达到30以上,电气机械及器材制造业、专用设备制造业、汽车制造业其创新均值达到27以上;在轻工制造业中,除了家具制造业创新均值达到29.03以外,其他如造纸及纸制品业、食品加工业等其创新均值尚未及26,其创新力低下。

重工制造业在创新环境、资源能力和创新绩效上整体优于轻工制造业。重工制造业创新环境得分均达到10以上,轻工制造业中除家具制造业、制鞋业等环境得分均大于11外,其余轻工行业均小于10。电气机械制造、交通运输设备制造、汽车制造等其创新资源得分均大于7,食品制造、皮革制品和制鞋业等轻工行业创新资源得分均小于4。重工制造业其创新绩效得分大于11,轻工造纸业、橡胶和塑料制品业、皮革制品和制鞋业等其得分均小于10。现代服务业创新力更强,传统服务业创新力亟须提高

从创新力排名来看,现代服务业创新力更强,传统服务业创新力较低。现代服务业中广播、电视、电影和影视录音制作业创新力最强,创新均值为39.34;互联网和相关服务业、商务服务业、专业技术服务业创新力度较强,创新均值达到33以上。传统服务业中道路运输业创新力较强,创新均值达到32.06,这得益于国家重视交通基础设施投入;零售业、新闻和出版业、批发业、仓储业等创新力较低,创新均值均小于 28。

与传统服务业相比,现代服务业创新环境更优、创新资源更丰富、创新绩效水平更高。商务服务业创新环境最优,得分均值为17.72;广播和影视录音制作业、互联网和相关服务、专业技术服务业其创新资源较为丰富,得分均值分别大于10;广播、电视、电影和影视录音制作业创新绩效排名第1,得分均值为17.31,表明该行业创造更多知识产权和经济效益。

2.中国新经济企业创新特征

依据深圳对战略性新兴产业分类和《北京市新经济活动类别》方法,并结合上市企业2017年主营产品及其所处新经济行业类别,将新经济行业分为新型互联网、智能行业、生物医药、文化创意、绿色环保5个领域,以此评估不同新经济行业的企业创新力及其创新环境、资源和绩效的差异特征。

研究表明,新经济企业创新以市场拉动为主,资源投入集中在应用层面,结果是互联网应用、智能商用等新经济创新水平高;由于基础研究资源投入少,导致新型互联网基础服务、智能生产、新能源业务、生物药品制造等基础服务、生产的新经济原始创新力薄弱。

总体来看,新经济呈现以市场拉动为主,资源配置集中在应用层;原始创新能力薄弱,缺少在技术上的研发投入,体现为“四强、四弱、一偏低”。

新型互联网应用服务企业创新力强,其基础服务企业创新力弱

新型互联网企业共有102家,涵盖软件开发、互联网商业、通信设备、基础服务业(如数据中心)四个领域,其创新均值为36.67,处于较高水平,表明该行业整体创新实力较强。依据创新力排名,软件开发企业创新力最强,互联网商业居次,通信设备制造排第三,互联网基础服务排第四。从分项指标来看,互联网商业在创新环境和创新绩效上得分最高,软件开发在资源能力得分最高,通信设备、基础服务企业在各项得分均较弱。这表明,重视市场应用、提升专业服务水平对互联网企业特别是应用型互联网企业的创新绩效和创新水平有重要推动作用。

从地区创新力来看,深圳新型互联网企业创新力最强,其它城市呈追赶趋势。深圳在软件开发、互联网商业和通信设备领域创新实力最强;杭州在软件开发和互联网商业领域创新力强;北京在软件开发、通信设备领域创新力强;上海整体较弱。这说明,尽管新型互联网应用服务企业整体创新力较强,但在不同城市通信设备行业创新力存在比软件开发或互联网商业强的现状。

能应用服务企业创新力强,智能生产设备企业创新力弱

智能行业的企业共有87家,涵盖提供智能家居、智能商用(如智能终端)、智能生产(如工业机器人)、智能工程(如智能交通)等智能产品及服务,依据创新力排名,智能家居、智能商用等智能应用服务企业创新水平高,智能工程、智能生产等智能企业创新水平弱。从分项指标来看,智能商用服务企业创新环境最优,智能家居生产企业其资源能力和创新绩效分别最强;相比,智能工程、智能生产设备的企业创新环境和资源能力均较薄弱。总之,智能应用服务企业由于其创新环境优越,并重视创新资源投入,其创新水平更高。

从地区创新力来看,深圳智能企业创新力最强,其他城市局部较强。深圳智能企业其细分领域创新力均达到40以上,且智能生产企业、智能工程企业比智能商用企业创新水平高,说明深圳具有一批原始创新力最强的上市智能企业。北京和杭州在智能商用领域创新力突出,上海其智能工程企业比智能商用服务企业创新力突出。

资源利用企业创新力强,新能源企业创新力弱

绿色环保企业共有35家,覆盖资源利用(如工业废物资源化利用)、环保设备制造、环境治理(如绿化服务)和新能源业务,其创新均值为32.48,高于非绿色环保企业的创新水平。其中,资源利用企业创新力最强,创新均值为43.79,这有助于提升资源利用效率和减少污染;新能源企业创新水平较低,创新均值为28.46,表明企业在绿色能源开发上仍较薄弱。从分项指标来看,废弃资源利用企业在创新环境、资源能力和创新绩效得分上均优于其他绿色环保行业,环境治理服务企业创新环境得分较低,新能源企业的资源能力和创新绩效得分较弱。整体来看,绿色环保企业应该改善创新环境,加大创新资源投入,并提升创新绩效。

文化娱乐企业创新力强,文化传播企业创新力弱

文化创意企业共有33家,包含文化娱乐(如网游)、电视影视、专业服务(如会展服务)、工艺设计、文化传播(如出版),创新均值为30.23,比非文化创意企业创新均值高1.78。其中,文化娱乐和电视影视创新力强,创新均值分别为34.76、33.86;工艺设计和文化传播创新力薄弱,创新均值分别为25.66、25.64。从分项指标来看,电视影视创新环境最优,文化传播创新环境较差;文化娱乐创新资源较为丰富,专业服务、工艺设计、文化传播等其创新资源较为匮乏;文化娱乐业创新绩效最优,文化传播业最弱。文化创意企业其创新力仍有较大提升空间,特别应在文化传播、工艺设计等文化基础行业加大资源投入,提高其服务水平和品牌影响力。

生物医药企业创新水平整体偏低

生物医药企业共有49家,包括生物医药流通、生物医药制造、医疗器械制造三个领域,其创新均值为28.29,比非生物医药企业创新得分低0.21,表明生物医药企业亟须整体提升创新水平。在分项指标上,生物医药流通领域创新环境最优,生物药品制造创新环境最差;生物医药流通、医疗企业制造、生物药品制造创新资源得分均较低,说明生物医药行业创新资源整体投入较少;医疗器械制造领域创新绩效最优。生物医药行业特别生物药品制造业应改善创新环境,加大创新资源投入,解决中国医药行业原始创新能力薄弱的现状。

3.变化趋势

为了进一步评估中国上市企业的创新特点,将2016年与2017年的数据进行比较,可以找出关于中国创新更多的信息。

创新水平与创新资源、创新绩效均实现上升,地区差异扩大。

2016-2017样本上市企业创新水平与创新资源、创新绩效得分均实现提高。与2016年相比,2017年上市企业创新得分增加了0.41,这主要归因于企业扩大创新资源投入和提升创新绩效价值。具体而言,2017年上市企业资源能力得分增加了0.72,表明企业重视加大创新资源投入;2017年上市企业创新绩效得分增加了0.27,表明企业创新的技术价值和商业价值的凸显。创新环境得分由2016年的11.07下降到2017年的10.48,原因是由于地方政府效率差距拉大。整体来看,在企业继续加大创新投入和提高创新绩效的同时,应促进地方政府为企业提供均等化公共服务。

新型互联网和智能行业引领趋势,文化创意企业创新力降幅最大

对于创新得分增加较快的新经济行业,在创新环境、资源能力和创新绩效上均有所提升。移动互联网行业是新经济中创新进步最快的行业,而文化创意行业创新水平有一定的下降趋势。从分项指标来看,移动互联网企业在资源能力上保持其相对优势,但是智能行业和绿色环保行业在创新投入上呈现快速追赶势头,说明部分企业意识到增加创新投入对企业创新能力的重要性。智能行业其创新绩效得分增幅较大,说明该行业企业由于关注智能应用及其消费市场促使了企业创新价值的实现,对提升企业创新水平起到积极推动作用。

创业板企业创新力显著上升,中小板企业创新环境有待改善

对于创新得分显著增加的板块企业,主要因为创新资源的投入和创新绩效的提升。与2016年相比,2017年创业板企业创新得分增加了0.7,高于主板企业和中小板企业的0.2,表明创业板企业创新力显著上升。创业板企业因为资源得分和绩效得分分别增加0.8、0.38,从而实现创新水平的显著提升;中小板企业在资源得分和绩效得分增加上均优于主板企业,但在创新环境得分上劣于主板企业,致使出现中小板企业和主板企业创新得分增加上出现平衡状态。创新资源投入和创新绩效提升是创新力增长主要动力

对于创新得分显著增加的所有权属企业,主要因为创新资源的投入和创新绩效的提升。从创新得分增加值来看,与2016年相比,2017年集体企业、公共企业、中央国有企业和民营企业其创新得分增加值分别为1.63、1.53、1.26、0.36。从分项指标来看,集体企业、中央国有企业、民营企业、公共企业其资源得分增加值分别为1.52、0.78、0.77、0.70,其绩效得分增加值分别为-0.22、0.34、0.26、1.07,这说明企业创新水平的提升主要因为加大研发投入和提升创新绩效。情况比较特殊的是,外资企业创新水平由2016年的27.92下降到2017年的27.39,因资源增加值和绩效增加值的上升不足以弥补创新增加值和环境增加值的下降。

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