青岛蔚蓝生物股份有限公司招股说明书（770页）.PDF

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1、青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书 1-1-1 青岛蔚蓝生物股份有限公司青岛蔚蓝生物股份有限公司（青岛城阳区王沙路青岛城阳区王沙路 1318 号企业服务中心号企业服务中心 108 室室）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股说明书招股说明书 保荐人保荐人（主承销商主承销商）（广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号号 618 室室）青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）每股面值 1.00元 发行股数 不超过3,866.70万股 每股发行价格 10.19元/股 预计发行日期 2019

2、年1月3日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行数量 本次发行公司拟公开发行不超过3,866.70万股，公开发行的股份合计占发行后公司总股份的比例不低于25.00%，本次公司公开发行新股的最终数量将在综合考虑本次发行的定价结果及公司募集资金投资项目资金需求的基础上合理确定。发行后总股本 不超过15,466.70万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东康地恩实业承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交

3、易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本公司所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后，本公司每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，但所持股份总数不超过1,000股的除外。本公司在锁定期满后两年内进行减持时，将在减持前三个交易日进行公告，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。本公司将严格遵守公司法、上海证券交易所股票上市规则

4、、中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见以及其他规范性文件关于股份转让的规定。本公司实际控制人张效成和黄炳亮承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价青岛蔚蓝生物股份有限公司 招股说明书 1-1-2（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后，在本人担任公司董

5、事、监事、高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，所持股份总数不超过1,000股的除外；在本人离职六个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人在锁定期满后两年内进行减持时，将在减持前三个交易日进行公告，减持价格（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）不低于本次公开发行股票的发行价格。本人将严格遵守公司法、上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则、上海证券交易所股票上市规则、中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见以及其他规范性文件关于股份转让的规定。本公

6、司持股5%以上股东、董事贾德强承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人上市后六个月内如股票价格连续二十个交易日的收盘价（如因派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股等原因除权、除息的，则须按照上海证券交易所的有关规定进行调整）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六个月。上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让持有的公司股份数量不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，所持股份总数不超过1,000股的除外；