南京寒锐钴业股份有限公司招股说明书（330页）.PDF

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1、南京寒锐钴业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 南京寒南京寒锐钴业股份有限公司锐钴业股份有限公司 Nanjing Hanrui Cobalt Co.,Ltd.（住所：南京市江宁经济技术开发区静淮街（住所：南京市江宁经济技术开发区静淮街 115 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在创业板上市并在创业板上市招股说明招股说明书书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心号民生金融中心 A 座座 16-18 层）层）特别提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、

2、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。行人声明行人声明南京寒锐钴业股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 3,000 万股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 12.45 元 预计发行日期预计发行日期 2017 年 2 月 23 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 12,000 万股 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券股份有限

3、公司 招股说明招股说明书签署日期书签署日期 2017 年 2 月 22 日 南京寒锐钴业股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导

4、性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。民生证券股份有限公司承诺：“如本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。”公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担

5、股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人声明发行人声明 南京寒锐钴业股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本阅读本招股说明招股说明书书“第四节第四节 风险因素风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。的全部内容，对公司的风险做全面了解。本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：本公司提醒广大投资者注意以下重大事项：一、本次发行概况一、本次发行概况 2015 年 3 月 6 日，公司 2015 年第三次临时

6、股东大会决议通过了关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案，主要内容如下：公司本次发行仅限公司公开发行新股，不包括公司股东公开发售股份。本次发行数量不超过 3,000 万股，且发行数量占公司发行后总股本的比例不低于 25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。二二、本次发行前股东、本次发行前股东对对所持所持股份股份的流通限制及自愿锁定的承诺的流通限制及自愿锁定的承诺 本次发行前公司总股本 9,000 万股，本次拟发行不超过 3,000 万股流通股，发行后总股本不超过 12,000 万股，全部股份均为流通股。发行前股东自愿锁定的承诺如下：（一）本公司控股股东和实际