深企投产业研究院：2024汽车轻量化材料行业研究报告（28页）.pdf

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1、12024汽车轻量化材料行业研究报告深企投产业研究院汽汽车车轻轻量量化化势势不不可可挡挡，车车用用铝铝镁镁合合金金、碳碳纤纤维维、改改性性塑塑料料市市场场概概览览深深企企投投产产业业研研究究院院行行业业研研究究系系列列报报告告2 20 02 24 4 年年 1 11 1 月月I深企投产业研究院战略新兴系列目 录一一、汽汽车车轻轻量量化化材材料料概概况况.1 1二二、铝铝合合金金轻轻量量化化市市场场格格局局.5 51.应用现状.52.市场规模和趋势.73.竞争格局和重点企业.84.上游原料市场格局.10三三、镁镁合合金金轻轻量量化化市市场场格格局局.1 11 11.应用现状.112.市场规模和趋

2、势.133.竞争格局和重点企业.14四四、车车用用碳碳纤纤维维复复合合材材料料市市场场格格局局.1 15 51.应用现状.152.市场规模和趋势.163.竞争格局和重点企业.17五五、汽汽车车用用改改性性塑塑料料市市场场格格局局.1 17 71.应用现状.172.市场规模.183.竞争格局和重点企业.18深企投产业研究院II深企投产业研究院战略新兴系列图、表目录图 1机动车辆各阶段轻量化目标.2图 2铝合金压铸件在汽车中的应用.6图 3纯电车型各结构部件单车用铝量及渗透率预测.6图 42022-2030 年国内车用铝合金用量及市场规模.7图 5镁合金在汽车上应用的减重效果.13图 6碳纤维复合

3、材料在汽车的具体应用和减重效果.16表 1汽车轻量化材料类别及应用比较.3表 2汽车轻量化布局主要企业（第三方厂商）.5表 3汽车轻量化铝合金部件企业情况.9表 4铝合金锭（液）主要企业.11表 5镁合金在汽车上的应用.12表 6国内工程改性塑料主要企业.20深企投产业研究院 1 深企投产业研究院战略新兴系列双碳政策及新能源渗透率不断提高，推动汽车轻量化加速。当前汽车轻量化推进以铝合金应用为主，改性塑料应用较为成熟，镁合金占比低，碳纤维应用微乎其微。以材料成本计，当前我国汽车轻量化市场规模 2500 亿元左右；以对应的汽车零部件产值计，则当前我国汽车轻量化市场规模 5000-6000 亿元。一

4、一、汽汽车车轻轻量量化化材材料料概概况况在在双双碳碳目目标标的的推推动动下下，轻轻量量化化已已成成为为汽汽车车产产业业实实现现节节能能减减排排的的关关键键手手段段，是是汽汽车车产产业业长长期期发发展展的的重重要要趋趋势势。根据国际铝业协会（IAI）的相关数据，燃油车的重量与耗油量大致呈正相关关系，汽车整车重量每降低 100 千克，每百公里可减排二氧化碳 800-900 克。新能源车由于动力系统由燃油向电驱动的转变，三电系统特别是电池的重量较大，使得新能源车的整车重量要大于燃油车，所以新能源车的轻量化需求更为迫切。根据国际铝业协会（IAI）数据，纯电动汽车整车每减重 10 千克，续驶里程可增加

5、2.5 公里。2020 年工信部发布的节能与新能源汽车技术路线图 2.0，提出了面向 2035 年我国汽车产业的发展目标，即我国汽车产业碳排放将于 2028 年先于国家碳减排承诺提前完成，至 2035 年，碳排放总量较峰值下降 20%以上。深企投产业研究院 2 深企投产业研究院战略新兴系列图图 1 1机机动动车车辆辆各各阶阶段段轻轻量量化化目目标标资料来源：工信部指导、中国汽车工程学会编制的节能与新能源汽车技术路线图 2.0。汽汽车车轻轻量量化化在在材材料料及及成成形形工工艺艺上上主主要要有有三三种种技技术术路路线线：1）高强度钢及其成型技术，如马氏高强钢；2）铝、镁合金及其成型技术；3）非金

6、属材料及其成型技术，主要包括工程改性塑料、碳纤维复合材料等。根据节能与新能源汽车技术路线图 2.0中的规划，到 2035年我国将形成汽车轻量化多材料综合应用体系。当当前前轻轻量量化化推推进进以以铝铝合合金金应应用用为为主主，镁镁合合金金占占比比低低，碳碳纤纤维维应应用用微微乎乎其其微微。据星源卓镁招股说明书，从应用上来看，钢铁、铝合金和塑料是汽车上使用最多的三大类材料，按重量计算，2022 年三类材料占整车的比例合计约为 80%，其中钢铁占 62%，铝合金和塑料占比均为 8%至 10%，镁合金在汽车上的应用比例仅约为 0.3%。预计我国碳纤维复合材料的用量仅占整车重量的万分之 0.5。深企投产