中国银河证券股份有限公司招股说明书（615页）.PDF

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1、中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）招股股）招股说明说明书书 （发行人住所：北京市西城区金融大街（发行人住所：北京市西城区金融大街 35 号号 2-6 层）层）联席保荐机构（主承销商）联席保荐机构（主承销商）住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 联席主承销商联席主承销商 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 财务顾问财务顾问 中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 中国银

2、河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票（首次公开发行股票（A 股）股）招股说明书招股说明书 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行数量：不超过 600,000,000 股，且不超过本次发行后总股本的 5.92%每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：人民币 6.81 元 预计发行日期：2017 年 1 月 11 日 拟申请上市证券交易所：上海证券交易所 发行后总股本：不超过 10,137,258,757 股，其中 A 股不超过6,446,274,124 股，H 股 3,690,984,633 股 境内上市流通的股份数量：不超过 6,446,274,124 股 境外

3、上市流通的股份数量：3,690,984,633 股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司实际控制人汇金公司和控股股东银河金控承诺自本公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购这些股份。其中，银河金控同时承诺如果本公司A 股股票在证券交易所上市交易后 6 个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价或者上市交易后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有的本公司股份的锁定期自动延长至少 6 个月，如果其持有的本公司股份在锁定期满后两年内减持的，减中国银河证券股份有限公司 首次公开发行

4、股票招股说明书 1-1-2 持价不低于发行价 本公司股东重庆水务集团股份有限公司和中国建材股份有限公司等 33 家法人以及王建国和王建生等 3 位自然人承诺自本公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的本公司股份，也不由本公司回购这些股份。其中，中国人民财产保险股份有限公司、上海中智电子科技有限公司和华润股份有限公司等 30 家法人以及王建国和王建生等3位自然人同时承诺自持股日起36个月内不转让所持本公司股权；承诺严格遵守公司法、股票上市规则、中国证监会审慎性监管要求及关于修订证券公司行政许可审核工作指引第 10 号的通知（机构部部函2

5、010505 号）等法律法规和政策规定，根据孰长原则确定持股期限，如果法律法规和政策规定发生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限。针对上海农村商业银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司和重庆农村商业银行股份有限公司持有本公司股份的情况，上海农村商业银行股份有限公司和兰州银行股份有限公司同时承诺遵守其他法律法规及中国证监会等监管机构对其持有本公司股份期限的要求，如果法律法规和政策规定发生变化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限；重庆农村商业银行股份有限公司承诺遵守商业银行法、股票上市规则、证券公司行政许可审核工作指引第 10 号证券公司增资扩股和股权变更等法律法规和中国证监会对其持有本公

6、司股份期限的要求，如果法律法规和政策规定发生变中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 化的，将严格按照变化后的要求确定持股期限 本次发行时，本公司国有股东银河金控、华润股份有限公司和中山中汇投资集团有限公司等 15家法人以向社保基金理事会转持股份形式履行转持义务。根据规定，社保基金理事会将承继这些国有股东对转持股份的禁售义务 联席保荐机构：中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：中信证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 财务顾问：高盛高华证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2017 年 1 月 10 日 中国银河