百度集团招股说明书（550页）.pdf

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1、Baidu, Inc.(於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司)全球發售股 份 代 號 ：9888聯 席 保 薦 人 、 聯 席 全 球 協 調 人 、 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 全 球 協 調 人 、 聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人聯 席 賬 簿 管 理 人 及 聯 席 牽 頭 經 辦 人(按字母順序)Baidu, Inc.重 要 提 示閣下對本文件任何內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Baidu, Inc.百度集團股份有限公司（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）全球發售全球發售的發售股份數目

2、：95,000,000股發售股份 （視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：4,750,000股發售股份 （可予調整）國際發售股份數目 ：90,250,000股發售股份 （可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高公開發售價 ：每 股 發 售 股 份295.00港 元，另 加1.0%經 紀 佣 金，0.0027%證監會交易徵費以及0.005%香港聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可退還）面值 ：每股股份0.000000625美元股份代號 ：9888聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管

3、理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 備查文件 送呈公司註冊處處長文件 所述文件，已按照香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條文） 條例 第342C條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。我們預計將與聯席代表 （本身及代表承銷商） 於2021年3月17日 （星期三） 或前後協定發售股份的定價，

4、且無論如何不遲於2021年3月22日（星期一） 。除另有公佈外，公開發售價不會超過每股發售股份295.00港元。倘截至2021年3月22日 （星期一） 我們與聯席代表 （本身及代表承銷商） 基於任何原因仍未能協定發售股份的定價，則全球發售不會進行並告失效。倘(a)於定價日或之前，相當於最後交易日納斯達克美國存託股收市價的港元價格 （在每股股份轉換的基礎上） 高於本文件所載的最高公開發售價，及或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平符合本公司作為一家上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。若國

5、際發售價定為等於或低於最高公開發售價的價格，則公開發售價必須定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，我們均不會將公開發售價定為高於本文件所載最高公開發售價或國際發售價的價格。聯席代表 （本身及代表承銷商） 經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前，隨時調減全球發售的發售股份數目。詳情載於本文件的 全球發售安排 以及 如何申請香港發售股份 。作出投資決定前，有意投資者須審慎考慮本文件所載所有資料，包括 風險因素 所列風險因素。若上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表 （本身及代表香港承銷商） 可終止香港承銷商根據香港承銷協議承擔的責任。請參見本文件 承銷 承銷安排及費用 香港公

6、開發售 終止理由 。參閱上述章節的詳細內容非常重要。我們的美國存託股 （每股代表八股A類普通股） 在納斯達克上市交易，代碼為 BIDU 。美國存託股於2021年3月8日在納斯達克的最後公開交易價格為每股232.68美元。就全球發售而言，我們已向美國證監會遞交F-3表格註冊登記聲明及初步招股章程補充文件，並擬遞交最終招股章程補充文件就出售股份根據 美國證券法 登記。美國證監會及任何州證券委員會均無批准或不予批准該等證券，亦無決定本文件是否真實、完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。本公司以不同投票權控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東