计算机行业：从智能汽车域控化进程看德赛西威与中科创达-220523（35页）.pdf

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1、2022年年5月月23日日从智能汽车域控化进程看德赛西威和中科创达中信证券研究部计算机组中信证券研究部计算机组 丁奇丁奇1 1核心讨论问题核心讨论问题 软硬件构成软硬件构成：硬件侧内部多并行计算的“AI服务器”+外部对接海量传感器数据的“以太网交换机”；软件侧主要提供底层操作系统与中间件。 核心核心Know-how：低低阶：阶：响应主机厂快速落地ODD的诉求，解决方案成熟度成为竞争关键；高高阶：阶：解决方案标准化程度低，需要与芯片巨头、车企、传感器厂商达成稳定合作关系、快速适配、深度合作开发。 重要程度：重要程度：由于DCU向CCU的升级大概率在下一代芯片就将实现，相关产品的研发设计重要性不断

2、提升。 市场格局推演：车企自研市场格局推演：车企自研+ +软件软件TIER1TIER1入局带来变数。入局带来变数。能够更好的与TIER2合作，满足主机厂与芯片巨头的快速、高效落地需求，成为TIER1域控制器厂商的核心竞争力之一。 投资展望投资展望：核心弹性来自于整套解决方案快速降价带来的市场空间拓展。核心弹性来自于整套解决方案快速降价带来的市场空间拓展。mNpQnMsRvNsPtRoNzQsQrQaQ9R6MsQpPmOnPeRqQrMlOoMmQ6MpPwPxNpNpNNZnNzR2 2车载计算由分布式向集中式发展，大幅减少芯片用量博世对于汽车域未来发展的预判以域控制器实现的整车控制物理架构

3、分立式布线下车内大量ECU通过CAN总线连接自动驾驶域控制器：驾驶功能域的核心计算单元3 3L1：主要使用AVM等独立ECU计算单元L2：重点功能如LDW/LKA与AEB开始实现融合，逐步以域控形式提供L3/L3+：域控需求迅速爆发，涵盖了最快落地的ACC、AEB、LDW、BSD、APS等功能后，增加如城市辅助巡航类的新功能核心功能核心功能中文名中文名主要应用场景主要应用场景ACC自适应巡航目标车静止、目标车低速、目标车减速、稳定跟车、弯道减速、全加速度AEB自动紧急制动目标车静止、目标车低速和目标车减速LDW车道偏离预警直道虚线可重复报警和弯道虚线报警BSD盲区监测目标车直线超越主车，中国特

4、有的两轮车识别APS自动泊车辅助车位搜索、自动泊车、平行停车位泊出巡航系统渗透率巡航系统渗透率自动泊车功能在不同价位车型上的渗透率自动泊车功能在不同价位车型上的渗透率功能实现：功能实现：ODD渐进式落地，以功能为导向需求迅速崛起渐进式落地，以功能为导向需求迅速崛起资料来源资料来源：高工智能汽车：高工智能汽车当前最快落地的当前最快落地的ODD功能功能0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20172018201920202021Q12021Q22021Q32021年10月2021年11月无定速巡航自适应巡航全速自适应巡航0%10%20%30%40%50%60%70%10

5、万以下10-15万15-20万20-25万25-35万35万以上20172018201920202021Q12021Q22021Q32021年10月2021年11月4 4当前车企最典型的功能域分为动力总成，底盘控制，车身控制，ADAS与座舱域五个域构成，座舱域与车身域有进一步整合的趋势。重要性与可行性使得主机厂商将驾驶域与座舱域视为域控化的焦点。根据ICVTank的预测，其市场规模在未来五年将实现70%-80%的CAGR。自动驾驶域的域控化进度是全车各个功能域中最快的。（感知环境，数据处理，路径规划与云进行同步通信）ECU/DCU市场空间预估（单位：亿美金）市场空间预估（单位：亿美金）2020

6、年中国年中国ADAS新车渗透率情况新车渗透率情况自动驾驶自动驾驶DCU：域控化先行者：域控化先行者125.7130.7136.7141.4148.1154.2159.2165.7169.2172.5179.100000.41.74.56.211.31719.80501001502002502015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E2022E2023E2024E2025EECUDCU资料来源资料来源：麦肯锡：麦肯锡0%5%10%15%20%25%2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q1中国L2自动驾驶乘用车渗透率资料来源资料来源：IDC5 5高并发