中国铁建股份有限公司招股说明书（424页）.PDF

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1、 中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 China Railway Construction Corporation Limited （北京市海淀区复兴路 40 号东院）China Railway Construction Corporation Limited （北京市海淀区复兴路 40 号东院） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 首次公开发行 A 股股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦 中国铁建股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 中国铁建股份有限公司 首次公开发行 A

2、股股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次发行股数： 24.5 亿股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 9.08 元 发行日期： 2008 年 2 月 26 日 拟上市证券交易所： 上海证券交易所 A 股发行后总股本： 104.5 亿股 A 股、H 股发行后总股本（若 H 股发行成功） ： 不超过 121.56 亿股（H 股超额配售选择权行使前） 不超过 124.119 亿股（全额行使 H 股超额配售选择权） 境内上市流通股份（A 股） 数量： 24.5 亿股 境外上市流通股份 （H 股） 数量 （不含社保基金持股） ： 不超过 17.06 亿股 （H 股超额配售选

3、择权行使前） ；不超过 19.619 亿股（全额行使 H 股超额配售选择权） 本次发行前股东所持股份的流通限制、 股东对所持股份自愿锁定的本公司控股股东中国铁道建筑总公司承诺， 自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内， 1-1-I 中国铁建股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 承诺： 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后， 上述股份可以上市流通和转让。 但是，若 H 股发行成功，中国铁道建筑总公司按有关规定进行国有股减持， 或者在获得批准并履行有关程序后， 将其所持本公司的股份转让给境外投资者，并在香港联交所以 H 股方式交易，不

4、受上述时间限制。 保荐人(主承销商)： 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期： 2008 年 2 月 29 日 1-1-II 中国铁建股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚

5、假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-III 中国铁建股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文， 并特别注意下列重大事项提示： 1、经中国证监会批准，本公司在境内进行本次 A 股发行，同时本公司也在积极准备在境外进行 H 股的发行。 本招股说明书是本公司仅为在中国境内公开发行 A 股股份而披露。除用于在中国境内发行本公司 A 股

6、股份以外，本招股说明书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。 本招股说明书不得用作且不构成对境外投资者的宣传材料，本招股说明书中有关本次 H 股发行的情况介绍也不应被理解为进行 H 股发行的宣传。同时，本公司正在计划的 H 股发行可能在发行价格、信息披露的内容与格式等方面与 A 股发行存在一些差异。 本公司特别提示投资者： 本公司的 H 股发行方案已经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，并计划在得到境内和境外相关监管机构批准之后尽快实施，但是本公司不能保证 H 股发行必然发生，H 股发行能否成功取决于境内外监管机构的审批、市场走势、投资者的信心甚至 A 股