中软网络技术股份有限公司招股说明书（169页）.PDF

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1、中软网络技术股份有限公司公开发行 3 0 0 0 万股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字200248 号文核准，中软网络技术股份有限公司(以下简称“ 发行人” 或“ 中软股份” )将发行 3000 万 A 股。发行人本次采用网上累计投标询价方式向社会公众公开发行每股面值为 1.00 元的人民币普通股（A股）3,000万股，按照 5倍的超额认购倍数最终确定发行价格。为了便于投资者了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知 ，发行人与主承销商定于 2002年 4 月 23 日（星期二）下午 14：0018：00，在全景网络（）进行公司推介活动

2、。届时参加人员为：发行人董事长唐敏女士、总经理郭先臣先生、财务负责人兼董事会秘书程曙光先生、主承销商中信证券股份有限公司有关领导及项目负责人。敬请投资者关注。 中软网络技术股份有限公司 2002年 4月 22日 中软网络技术股份有限公司 （北京市海淀区学院南路55号中软大厦1号楼6层） 首次公开发行股票 招股说明书 主承销商 中信证券股份有限公司 （办公地址：北京市朝阳区新源南路六号） 中软网络技术股份有限公司 招 股 说 明 书 人民币普通股30,000,000股 单位：人民币元 面值 发行价 发行费用 募集资金 每股 1.00 10.50- 11.10 0.45- 0.47 10.05-

3、10.63 合计 30,000,000 315,000,000- 333,000,000 13,582,500- 14,185,500 301,417,500- 318,814,500 发 行 方式：网上累计投标询价 预计发行期：2 0 0 2 年 4 月 2 4 日 拟上 市 地：上海证券交易所 主承销机构：中信证券股份有限公司 上市推荐人：中信证券股份有限公司 声 明 本公司董事会已批准本招股说明书及其摘要， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本本

4、公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 招股说明书签署日期：2 0 0 2年 4月 1 9日特别风险提示 本公司提醒投资者特别注意“风险因素”中的如下投资风险： 1 . 公司完成本次发行后，净资产收益率将出现较大幅度的下降，存在由于净资产收益率下降而削弱公司在资本市场持续融资能力的风险。 2 . 人才对软件公司的发展至关重要。由于软件企业人才竞争激烈，因此，本公司面临一定的人才外流风险。 3 . 由于高技术产品具有技术更新快、

5、产品生命周期短的特点，用户对软件产品的技术要求不断更新或扩展，可能使本公司面临产品技术开发决策失误带来的风险。 4 . 在有限的国内市场空间中，本公司面临着来自国内、国外的双重竞争压力，存在现有产品市场竞争加剧的风险。 4- 2- 1- 2 目 录 第一节 释义1 1 4 第二节 概览1 1 9 第三节 本次发行概况1 1 1 3 第四节 风险因素1 1 1 9 第五节 发行人基本资料1 1 2 4 第六节 业务与技术1 1 4 8 第七节 同业竞争与关联交易1 1 7 9 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员1 1 8 9 第九节 公司治理结构 1 1 9 8 第十节 财务信息 1

6、 1 1 1 4 第十一节 业务发展目标 1 1 1 3 9 第十二节 募集资金运用 1 1 1 4 3 第十三节 发行定价及股利分配政策 1 1 1 5 1 第十四节 其他重要事项 1 1 1 5 3 第十五节 董事及各中介机构声明 1 1 1 6 1 附 录 附录一：天健会计师事务所有限公司审计报告及财务报告全文 中软网络技术股份有限公司招股说明书 4- 2- 1- 3 备查文件 一、发行人成立的批准和注册登记文件 二、发行人的公司章程 三、发行人的营业执照 四、关于本次发行事宜的股东大会决议 五、与本次发行有关的重大合同 六、证券监管机构对本次发行有关的文件 七、为本次发行而编制的财务报