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1、人形机器人灵巧手深度报告：人形机器人灵巧手深度报告：灵巧手赛道蓝海可期，各类新技术百花齐放灵巧手赛道蓝海可期，各类新技术百花齐放评级：推荐(维持)证券研究报告2025年07月05日汽车戴畅(证券分析师)吴铭杰(证券分析师)S0350523120004S请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明2相对沪深300表现表现1M3M12M汽车-0.4%-0.1%33.7%沪深3002.9%3.1%15.6%最近一年走势相关报告多家科技巨头官宣具身智能战略合作，CMG世界机器人大赛成功举办人形机器人行业2025年5月月报（推荐）*汽车*吴铭杰，戴畅2025-06-06特斯拉官网开放多个Optimus相关岗

2、位，北京亦庄人形机器人半程马拉松成功举办人形机器人行业2025年4月月报（推荐）*汽车*吴铭杰，戴畅2025-05-14马斯克提出星舰将于2026年携带“擎天柱”前往火星，宇树G1机器人首次完成侧空翻人形机器人行业2025年3月月报（推荐）*汽车*吴铭杰，戴畅2025-04-07-13%-1%12%24%36%49%24/724/1024/1225/325/6汽车沪深300MBwVvYiW9UqRtR6MbPaQpNoOpNnQlOqQtMlOmMsNbRmNrRuOoPqRwMnOqP请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明3核心提要核心提要n本篇深度报告解决了以下核心问题：本篇深度报告解决

3、了以下核心问题：1 1）对比夹爪和灵巧手之间的差异并分析后者的重要性；）对比夹爪和灵巧手之间的差异并分析后者的重要性；2 2）对灵巧手四大模块技术路线和竞争格局进行分析；）对灵巧手四大模块技术路线和竞争格局进行分析；3 3）判断灵巧手未来重要产业趋势；判断灵巧手未来重要产业趋势；4 4）预测灵巧手总成及各环节市场空间；）预测灵巧手总成及各环节市场空间；5 5）分析灵巧手总成竞争格局。）分析灵巧手总成竞争格局。u灵巧手灵巧手VSVS夹爪：场景应用不同，核心区别在自由度和泛化能力夹爪：场景应用不同，核心区别在自由度和泛化能力灵巧手灵巧手的的技术突破直接决定机器人商业化落地进程技术突破直接决定机器人

4、商业化落地进程。在人机协作场景中，灵巧手的操作灵活性、负载效率比及交互安全性已成为衡量人形机器人实用价值的核心指标，从结构上来看，其具有驱动、减速、传动、感知四大模块，其技术突破影响机器人商业化落地进程。灵巧手灵巧手vsvs夹爪：短期内各有其适合的使用场景，长期亦会共存。夹爪：短期内各有其适合的使用场景，长期亦会共存。在工业应用场景中，夹爪凭借其高稳定性和低成本优势成为更实用的选择。而灵巧手具有更强的适应性和操作灵活性，能够执行更复杂的任务，有望成为人形机器人的最终解决方案。u产业趋势：机器人灵巧手复杂度提升带动各类零部件需求提升产业趋势：机器人灵巧手复杂度提升带动各类零部件需求提升自由度提升

5、。自由度提升。2024年10月“werobot”发布会现场，22自由度灵巧手惊艳亮相，和二代机器人的11个自由度相比实现可观飞跃。微型丝杠微型丝杠+腱绳应用扩大。腱绳应用扩大。特斯拉等多家本体厂使用微型丝杠+腱绳作为效率更高的传动方案。未来电子皮肤或将成为传感器新亮点。未来电子皮肤或将成为传感器新亮点。柔性传感器相较普通传感器性能显著提升，柔性感知“电子皮肤”的重要性提升，未来或将扩大应用。peekpeek材料用量有望提升。材料用量有望提升。在当前“以塑代钢”和“轻量化”的大背景下，PEEK材料作为一种高分子新材料，以其优异的性能用于在中高端领域逐步替换金属材料的使用，逐步将应用领域开拓到机器

6、人灵巧手领域。端到端大模型提升灵巧手泛化能力。端到端大模型提升灵巧手泛化能力。灵巧手大模型作为具身智能领域的核心技术突破，通过端到端架构与多模态融合实现了机器人末端执行器在复杂任务中的泛化能力和自适应水平。u市场空间：灵巧手市场空间：灵巧手2025/20302025/2030年市场空间年市场空间9/3769/376亿元，国内厂商大有可为亿元，国内厂商大有可为整体来看：整体来看：根据特斯拉公开披露，2025年特斯拉人形机器人将实现量产，根据我们测算，2025年和2030年全球人形机器人灵巧手市场规模分别有望达到9亿元和376亿元，5年复合增速高达110%。分核心环节看：分核心环节看：2030年驱