《吉图咨询：2025年第一季度动力电池行业分析报告（18页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《吉图咨询：2025年第一季度动力电池行业分析报告（18页）.pdf（18页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、动力电池行业分析25Q1吉图咨询、对标研究12目 录CONTENTS 动力电池装机规模动力电池企业排名动力电池产销情况储能电池情况31、动力电池装机规模全球动力电池行业规模4全球动力电池行业装机量近几年来持续增长，2024年的装机规模已经高达894.4GWh，同比增长26.8%，增长量接近200GWh，2025年第一季度的动力电池装机量221.8GWh，同比增长39.7%，如能持续增势，2025年全球动力电池行业装机规模有望突破1000GWh。从月度走势来看，每年的动力电池装机量规模水平均在前一年的水平之上，2025年亦是如此，并且3月份的装机规模已经超越2024年10月份的装机规模，仅次于2

2、024年11-12月份。GWhGWh0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.01000.0全球动力电池行业装机规模YOY0.020.040.060.080.0100.0120.01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月度走势2020年2021年2022年2023年2024年2025年海外动力电池行业规模52020-2024 年，海外（除中国）动力电池装机量从约 81.2GWh 增长至 361.4GWh，20

3、25 年 Q1 约为 100GWh，呈现先快速增长、后增速放缓、2025 年 Q1 边际复苏的态势。海外动力电池装机规模在经历 2021 年爆发后，2022-2024 年受市场波动和中国企业挤压进入调整期，2025 年 Q1 迎来弱复苏。海外动力电池占比的波动反映全球电池供应链从“日韩主导”向“中国引领”的重构。2025Q1 的弱复苏是短期政策与新车型驱动，长期看，中国企业凭借技术、成本、产能优势，将持续扩大海外份额。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%0501001502002503003504002020年2021年2022年2023年2024年2025年Q1GWh海

4、外动力电池行业装机规模（除中国）YOY55.31%49.80%42.34%45.06%40.41%44.36%2020年2021年2022年2023年2024年2025年Q1海外动力电池行业装机规模占比中国动力电池行业规模6中国动力电池行业“从弱到强、技术引领、全球扩张”，2025Q1 延续高增长，政策、市场、技术多重驱动。未来，技术创新（固态、钠离子）、储能需求、海外布局持续推动增长，头部企业通过规模与技术巩固全球竞争力，格局呈现“强者恒强、多元技术并行”。2025年一季度，中国动力电池行业装机规模达130.3GWh，同比增长52.8%。从装机的动力电池类型来看，主要有三元电池和铁锂电池两种

5、；中国市场的铁锂电池占比持续扩大，三元电池的占比持续缩小，磷酸铁锂电池的优势愈发明显。52.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%0100200300400500600中国动力电池行业装机规模YOY22.220.224.479.8183.8261.0409.0105.20.0100.0200.0300.0400.0500.0600.02018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年 2025年Q1电池类型占比三元铁锂其他GWhGWh中国动力电池装车量7中国动力电池行业装机规模中大部分来自装车量，装车量占比九成以

6、上，储能电池相对较少，按照月份走势来看，装车量在下半年的规模水平较高，比较符合中国车市的销量走势，下半年的装车量主要是为了第四季度的销量旺季做准备；2025年的装车量增量所复苏。从装车的动力电池类型来看，主要有三元电池和铁锂电池两种；磷酸铁锂电池的装车量占比持续扩大，三元电池的装车量占比持续缩小，三元电池不如磷酸铁锂电池更具有性价比。010203040506070801月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年GWh0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020/022020/042

7、020/062020/082020/102020/122021/022021/042021/062021/082021/102021/122022/022022/042022/062022/082022/102022/122023/022023/042023/062023/082023/102023/122024/022024/042024/062024/082024/102024/122025/02三元电池装车量占比磷酸铁锂电池装车量占比其他82、动力电池企业排名全球动力电池企业装机量排名9中国动力电池企业通过技术创新、成本控制、全球布局，实现从“跟跑”到“领跑”。2025Q1 数据显示中国

8、企业全面主导市场，日韩份额持续萎缩。未来，全球化、技术迭代、储能配套将驱动增长，头部企业强者恒强，二线企业差异化突围，行业进入“中国主导、技术多元、全球扩张”新阶段。排名2011年2022年2023年2024年2025年Q1企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额同比企业装机量（GWH）份额同比1宁德时代96.732.6%宁德时代191.637.0%宁德时代257.736.8%宁德时代339.337.90%32%宁德时代84.9 38.30%40.1%2LG化学60.220.3%LG新能源70.413.6%比亚迪111.815.8%比亚迪

9、153.717.20%60%比亚迪37.0 16.70%62.3%3松下36.112.2%比亚迪70.413.6%LG新能源95.813.6%LG 新能源96.310.80%-14%LG 新能源23.8 10.70%12.3%4比亚迪26.38.8%松下38.07.3%松下44.96.4%中创新航39.54.40%-12%SK On14.6 6.60%37.7%5SKI16.75.6%SK On27.85.4%SK On34.44.9%SK On394.40%13%中创新航8.6 3.90%32.3%6三星SDI13.24.5%三星SDI24.34.7%中创新航33.44.7%松下35.13.

10、90%8%国轩高科7.7 3.50%87.8%7中航锂电7.92.7%中创新航20.03.9%三星SDI32.64.6%三星 SDI29.63.30%-11%三星 SDI7.3 3.30%-3.9%8国轩高科6.42.1%国轩高科14.12.7%国轩高科17.12.4%国轩高科28.53.20%67%松下7.2 3.20%-6.5%9AESC4.21.4%欣旺达9.21.8%亿纬锂能16.22.3%亿纬锂能20.32.30%19%亿纬锂能5.7 2.60%58.3%10SVOLT3.11.0%孚能科技7.41.4%欣旺达10.51.5%欣旺达18.82.10%16%蜂巢能源5.6 2.50%1

11、00.0%其它26.08.8%其他44.58.6%其他49.47.0%其他94.310.50%91%其他20.4 9.20%40.7%海外动力电池企业装机量排名10海外动力电池市场从“日韩垄断”转向“中国主导”，2025Q1 数据显示中国企业（宁德、比亚迪等）通过技术、成本、客户优势全面崛起，日韩企业份额持续萎缩。未来，全球化扩张、技术迭代（LFP+固态）、区域市场（欧美亚）渗透将推动中国电池企业巩固海外地位，重塑全球供应链。排名2011年2022年2023年2024年2025年Q1企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额同比企业装机量（

12、GWH）份额同比1LG新能源5436.5%LG新能源65.229.7%LG新能源88.6 27.8%宁德时代97.4 27.0%10.9%宁德时代49.638.20%39.70%2松下35.524.0%宁德时代48.822.3%宁德时代87.8 27.5%LG新能源88.8 24.6%1.0%比亚迪21.916.90%81.00%3宁德时代19.112.9%松下37.517.1%松下44.6 14.0%SK on39.0 10.8%13.7%LG 新能源12.79.80%8.50%4SK On16.411.1%SK On27.812.7%SK On34.1 10.7%松下35.1 9.7%-1

13、8.0%SK On6.14.70%38.60%5三星SDI13.18.9%三星SDI24.011.0%三星SDI32.4 10.2%三星SDI29.5 8.2%-10.6%松下5.13.90%0.00%6远景动力4.22.8%远景动力4.32.0%比亚迪6.8 2.1%比亚迪14.8 4.1%117.6%中创新航53.80%42.90%7PEVE（丰田子公司）2.11.4%孚能科技2.10.9%孚能科技5.2 1.6%TESLA8.0 2.2%7900.0%国轩高科4.63.50%76.90%8欣旺达0.90.6%PEVE2.00.9%PPES4.7 1.5%孚能科技7.5 2.1%38.9%

14、三星 SDI4.23.20%-22.20%9LEJ（三菱子公司）0.60.4%欣旺达1.50.7%远景动力3.6 1.1%PPES7.4 2.0%29.8%蜂巢能源3.52.70%105.90%10比亚迪0.50.4%比亚迪1.40.6%PEVE2.8 0.9%中创新航6.7 1.9%294.1%亿纬锂能3.12.40%63.20%其他1.41.0%其他4.72.1%其他8.7 2.7%其他27.2 7.5%92.9%其他14.210.90%63.20%中国动力电池企业装机量排名11中国动力电池企业 呈现“头部集中、二线崛起、技术多元、全球扩张”的格局，2025Q1 延续高增长，宁德、比亚迪稳

15、居前二，国轩等二线企业增速亮眼。未来，新能源汽车、储能、海外市场持续驱动，技术迭代（LFP+钠、固态）与全球化布局（欧美亚基地）将巩固中国企业全球竞争力，行业进入“技术升级与格局优化”新阶段。排名2011年2022年2023年2024年2025年Q1企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额企业装机量（GWH）份额同比企业装机量（GWH）份额同比1宁德时代80.5 52%宁德时代142.0 48%宁德时代167.1 43%宁德时代246.0145.08%47%宁德时代57.5344.34%39.26%2比亚迪25.1 16%比亚迪69.1 23%比亚迪105.5

16、27%比亚迪135.0224.74%28%比亚迪30.8723.79%67.41%3中创新航9.1 6%中创新航19.2 7%中创新航32.9 8%中创新航36.486.68%11%中创新航6.995.39%34.68%4国轩高科8.0 5%国轩高科13.3 5%亿纬锂能17.3 4%国轩高科26.574.85%67%国轩高科6.424.95%112.58%5LG新能源6.3 4%欣旺达7.7 3%国轩高科15.9 4%亿纬锂能18.713.41%8%亿纬锂能5.604.32%43.59%6蜂巢能源3.2 2%亿纬锂能7.2 2%蜂巢能源8.7 2%蜂巢能源17.413.17%100%蜂巢能源

17、4.853.74%66.10%7亿纬锂能3.0 2%蜂巢能源6.1 2%LG新能源8.3 2%欣旺达15.862.89%91%欣旺达2.982.30%18.73%8塔菲尔新能源2.9 2%孚能科技5.4 2%欣旺达8.3 2%瑞浦兰钧12.772.33%141%瑞浦兰钧2.622.02%48.02%9孚能科技2.5 2%LG新能源5.2 2%孚能科技5.9 2%正力新能10.941.99%103%LG新能源1.971.51%85.85%10欣旺达2.1 1%瑞浦兰钧4.5 2%正力新能5.4 1%LG 新能源7.761.41%-6%极电新能源1.891.45%125.00%其他12.0 8%其

18、他14.8 5%其他12.4 3%其他24.354.44%45.00%其他8.48 6.19%-123、动力电池产销情况中国动力电池行业产量规模132019 年总产量 85.36GWh，2024 年增至 1089.7GWh，年均复合增长率超 70%。2021-2022 年增速爆发（+163.3%、+146.5%），受益于政策、技术与市场需求；2023-2024 年增速放缓至 36%-47%，但仍处高位，体现行业向市场驱动转型。2025 年 Q1 前 4 月产量 441.3GWh，同比+54.7%，单月产量稳定在 100-120GWh，产能利用率提升（2025 年预计75%+），头部企业扩产贡献

19、增量。动力电池产量(MWh)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计20196,8004,8008,2007,3009,9006,4005,7006,7007,6456,6679,0436,20685,36120208309024,4784,7235,1905,3466,0817,4458,6159,86012,72615,13681,333202112,0499,45111,28212,92613,79315,19717,35219,48223,16925,12328,23131,632219,686202229,66431,77239,17928,96435,57841,

20、29447,23750,07659,13862,82063,40652,469541,597202328,16941,45151,18646,95856,55660,11660,99673,34577,40077,30087,70077,700738,877同比-5%30%27%39%57%46%29%47%37%23%41%48%36%环比-46%47%24%-8%20%6%2%7%6%0%13%-11%202465,20043,60075,80078,20082,70084,50091,800 101,300 111,300 113,000 117,800 124,5001,089,700

21、同比68%-4%40%60%35%29%33%37%43%46%33%60%47%环比-16%-33%74%3%6%2%9%10%10%2%4%6%2025107,800 100,300 118,300 118,200同比63%128%54%49%环比-13%-7%18%0%中国动力电池行业产量走势14从产量走势来看，磷酸铁锂电池产量从2021年开始超越三元电池产量，2023年两者的差距快速拉开，磷酸铁锂动力电池的产量明显高于三元动力电池的产量。2025年第一季度三元动力电池的产量基本维持在两成，磷酸铁锂电池的产量基本维持在8成，磷酸铁锂动力电池的占比增长减缓，三元锂动力电池在高端车型中仍有较

22、高的地位。0200004000060000800001000001200002021.012021.032021.052021.072021.092021.112022.012022.032022.052022.072022.092022.112023.012023.032023.052023.072023.092023.112024.012024.032024.052024.072024.092024.112025.012025.03MWh三元材料磷酸铁锂其他0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2020.012020.032020.052020.072020.0

23、92020.112021.012021.032021.052021.072021.092021.112022.012022.032022.052022.072022.092022.112023.012023.032023.052023.072023.092023.112024.012024.032024.052024.072024.092024.112025.012025.03三元材料（产量）磷酸铁锂（产量）其他（产量）中国动力电池行业销量152021-2024 年，中国动力电池销量从 186.0GWh 增长至791.3GWh，四年增长超 4 倍，2025 年 Q1 达 285.8GWh。20

24、24 年同比增速 28.4%，虽较2021-2022 年（超 100%）回落，但仍处高速增长区间，印证行业从“爆发期”向“稳健增长期”过渡。285.8186.0465.5 616.3791.30.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.02021年2022年2023年2024年2025年中国动力电池销量第一季度第二季度第三季度第四季度164、储能电池情况储能电池情况17从储能电池的销量情况来看，储能电池的销量规模较动力电池规模相对较小，但是增长速度较快，2025年4月的储能电池销量再创新高，储能电池将有望迎来爆发期。6.73.811.018.421.722.924.124.427.331.230.530.217.523.127.931.50.05.010.015.020.025.030.035.0储能电池销量18