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类型飞常准大数据:2018年“一带一路”民航发展报告(18页).pdf

  • 上传人:理理
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  • 上传时间:2018-12-02
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    飞常准大 数据 2018 一带 一路 民航 发展 报告 18
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    1、“一带一路”民航发展报告(2018年度)01沿线国家运力投放02国内机场表现03国内航司表现目录01沿线国家运力投放区域国家非洲(37国)阿尔及利亚、埃及、埃塞俄比亚、安哥拉、布隆迪、多哥、佛得角、冈比亚、刚果民主共和国、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、津巴布韦、喀麦隆、科特迪瓦、肯尼亚、利比亚、卢旺达、马达加斯加、毛里塔尼亚、摩洛哥、莫桑比克、纳米比亚、南非、南苏丹、尼日利亚、塞拉利昂、塞内加尔、塞舌尔、苏丹、索马里、坦桑尼亚联合共和国、突尼斯、乌干达、赞比亚、乍得欧洲(26国)阿尔巴尼亚、爱沙尼亚、奥地利、白俄罗斯、保加利亚、波兰、波斯尼亚和黑塞哥维那、俄罗斯、黑山、捷克共和国、克罗地亚、拉脱

    2、维亚、立陶宛、卢森堡、罗马尼亚、马耳他、马其顿、摩尔多瓦共和国、葡萄牙、塞尔维亚共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、乌克兰、希腊、匈牙利、意大利西亚(19国)阿富汗、阿联酋、阿曼、阿塞拜疆、巴林、被占领的巴勒斯坦地区、格鲁吉亚、卡塔尔、科威特、黎巴嫩、沙特阿拉伯、土耳其、叙利亚、亚美尼亚、也门共和国、伊拉克、伊朗、以色列、约旦东南亚(11国)东帝汶、菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、泰国、文莱、新加坡、印尼、越南北美洲(11国)安提瓜和巴布达、巴巴多斯、巴拿马、多米尼加共和国、多米尼克、哥斯达黎加、格林纳达、古巴、萨尔瓦多、特立尼达和多巴哥、牙买加大洋洲(9国)巴布亚新几内亚、斐济、库克群岛、密

    3、克罗尼西亚、纽埃、萨摩亚、汤加、瓦努阿图、新西兰南亚(7国)巴基斯坦、不丹、马尔代夫、孟加拉、尼泊尔、斯里兰卡、印度南美洲(7国)玻利维亚、厄瓜多尔、圭亚那、苏里南、委内瑞拉、乌拉圭、智利中亚(5国)哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦东亚(2国)韩国、蒙古航线网络覆盖56个“一带一路”沿线国家近年来,我国航空市场发展迅速,各航司相继加码国际市场,除了旺盛的出境需求,国际化、“一带一路”也是航空公司积极走出去的动力。截止2018年底,我国国内机场(不含香港、澳门和台湾地区,以下简称国内机场)与56个“一带一路”沿线国家实现通航,与中亚、东亚国家全部实现通航,其次,东南

    4、亚10国实现通航,南美洲7个国家都未实现通航。根据传统的全球大洲和次区域划分方法,飞常准将“一带一路” 沿线的134个国家(不包括中国)划分为非洲、欧洲、西亚、东南亚、北美洲、大洋洲、南亚、南美洲、中亚、东亚10个区域。东南亚运力份额稳居TOP1,增速最快2018年,中国大陆出港直飞“一带一路”沿线国家航班运力5256.1万座,同比增长14.9%,运力增长达两位数。从区域层面看,2018年国内直飞“一带一路”沿线国家中,东南亚和东亚运力规模最大。其中,直飞东南亚国家的运力占沿线国家总运力的60.2%;其次是东亚国家,占沿线国家总运力的20.0%。同比2017年,2018年“一带一路”沿线区域的

    5、运力、直飞航线均有所增长,其中东南亚国家增长最多。2018年,国内直飞东南亚国家,实际出港航班16.2万班次,共有运力3164.7万座;运力同比增加525.6万座,同比增长19.9%;航线数净增54条。运力同比增长第二的是欧洲国家,同比增长15.5%,航线数净增6条。3164.7 1050.7 340.7 338.1 178.7 76.9 60.8 45.4 0.2 0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.0东南亚东亚欧洲西亚南亚非洲大洋洲中亚北美洲国内直飞“一带一路”沿线国家区域运力投放2017年2018年61312787493419168201

    6、00200300400500600700东南亚欧洲东亚西亚南亚非洲中亚大洋洲北美洲国内直飞“一带一路”沿线国家区域航线数2017年2018年泰国运力稳居TOP1,柬埔寨运力增长迅速从国家层面看,国内机场与“一带一路”沿线国家的航空连通水平不一,其中,联系最紧密的是泰国。2018年“一带一路”沿线运力排名TOP10国家中,东南亚国家有7个,TOP20中,东南亚有9个。其中,国内机场直飞泰国、韩国、新加坡最高,分别为1342.1万座、1033.5万座、430.9万座。2018年国内机场直飞泰国航线211条,新开直飞泰国航线42条,直飞泰国运力同比增加21.4%。2018年“一带一路”沿线国家运力T

    7、OP20中,运力增速最快的是柬埔寨、印尼、老挝三个国家,分别增长64.5%、35.7%、26.0%。其中,直飞柬埔寨运力211.0万座,同比增加82.8万座;运力增长主要来自深圳航空、柬埔寨景成航空、澜湄航空(柬埔寨),运力投放分别同比增加17.0万座、15.3万座、14.7万座。1342.1 1033.5 430.9 407.7 324.0 225.1 211.0 204.7 177.0 157.7 61.8 60.8 59.9 55.0 46.7 41.3 41.0 39.1 38.3 30.5 21.4%8.5%4.7%13.9%17.6%20.9%64.5%35.7%4.7%14.2%

    8、19.1%6.1%-1.3%2.3%9.7%26.0%24.1%13.6%1.4%9.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.01400.01600.0“一带一路”沿线运力TOP20国家2017年2018年同比上海浦东首尔仁川为沿线运力TOP1航线从航线层面看,2018年国内直飞“一带一路”沿线运力TOP20航线,直飞韩国、泰国分别有5条,其中排名第一航线是上海浦东(PVG)首尔仁川(ICN)航线,投放运力115.2万座,同比增速2.2%;排名第二、第三是青岛流亭(TAO)

    9、首尔仁川(ICN)、上海浦东(PVG)曼谷(素万那普)(BKK)航线,分别投放运力107.9万座、96.2万座,且增速较快,分别同比增长11.2%、14.0%。TOP20航线中,同比增速最快的是广州白云(CAN)柬埔寨金边(PNH)航线,运力同比增长71.9%,运力同比增量16.9万座,运力增加主要来自深圳航空、澜湄航空(柬埔寨)新运营该航线,分别投放运力8.5万座、3.4万座。同比增速第二是昆明长水(KMG)曼谷(素万那普)(BKK)航线,同比增长27.5%,运力增长主要来自东方航空、泰国国际航空、祥鹏航空,分别新增加运力4.3万座、1.8万座、1.6万座,昆明航空新运营该航线,投放运力1.

    10、1万座。115.2 107.9 96.2 94.6 88.0 68.0 61.5 60.0 56.6 50.4 49.7 47.7 47.5 46.7 43.9 40.5 40.3 39.7 38.9 38.5 010002000300040005000600070000.020.040.060.080.0100.0120.0140.0“一带一路”出港直飞运力TOP20航线运力航班量02国内机场表现华东机场运力TOP1,华南航线数TOP1从中国大陆机场分布区域看,华东地区在“一带一路”沿线国家投放运力最高,1571.8万座,出港航班7.2万班次,排名第二位。华南地区出港运力1431.7万座,排

    11、名第二位,出港航班最高,7.5万座。运力增量最多的区域为华南区域,同比增加204.2万座,其次是华东地区,同比增加189.7万座。西北地区运力同比增速最快,同比增长23.2%,其次中部地区同比增长22.3%。华南地区在“一带一路”沿线国家航线覆盖最广,有235条,同比新开航线最多,有62条;其次华东地区,航线数有201条,新开航线数有46条;西南地区运力低于华北地区,但航线数高于华北地区。1571.8 1431.7 878.9 630.8 346.8 214.2 179.2 0.02.04.06.08.00.0500.01000.01500.02000.0华东华南华北西南中部东北西北直飞“一带

    12、一路”国内机场区域投放运力航班量201235137145108547546622835231215050100150200250华东华南华北西南中部东北西北直飞“一带一路”国内机场区域航线数航线数新开航线数上海浦东运力TOP1,北京首都航线数TOP1从国内机场看,运力排名TOP3机场分别是上海浦东(PVG)、广州白云(CAN)、北京首都(PEK)三大机场,分别投放出港运力924.8万座、815.0万座、745.3万座;北、上、广三大机场在“一带一路”国家运力投放之和为2485.1万座,承担了47.3%的出港运力,是国内与沿线国家互联互通的主力军。运力TOP20机场中,广州白云机场运力增加最多,

    13、增投76.7万座,其次是上海浦东机场,增投74.1万座;运力同比增速最快的是西安咸阳(XIY),同比增长57.5%,其次是郑州新郑(CGO),同比增长51.0%。2018年国内机场中,北京首都、广州白云、上海浦东直飞“一带一路”沿线国家的航线最多,分别是79条、57条、53条。运力TOP20机场中,北京首都新开航线数最多,新开11条,其次杭州萧山(HGH),新开10条。机场区域2018年出港运力(万座)2018年航线数同比新开航线数PVG华东924.8534CAN华南815.0577PEK华北745.37911KMG西南247.3445SZX华南222.7358CTU西南213.0396TAO

    14、华东149.9111HGH华东148.43110CKG西南129.4298XMN华南114.2155CSX中部112.8296XIY西北110.0306TSN华北104.6185WUH中部99.9231NKG华东97.8184SHE东北69.4151FOC华南65.2145NNG华南60.4288CGO中部57.8174URC西北53.9263CAN、SZX直飞“一带一路”国家航线广州白云、深圳宝安广州白云机场(CAN)是“一带一路”重要节点,在参与“一带一路”建设当中发挥重要作用,在与“一带一路”沿线国家的互联互通中,其运力同比增速在TOP3机场中最快,同比增长10.4%。2018年,广州白

    15、云机场至“一带一路”沿线国家实际出港航班4.0万班次,共承担815.0万出港运力。直飞航线57条,可达31个沿线国家,同比新开航线7条。同比2017年,广州白云至沿线国家的运力增加了76.7万,是与“一带一路”沿线国家互通运力增量最多的机场,其中运力增长主要来自南方航空(CZ),运力同比增加27.1万座,运力增加最多的国家则是泰国。“十三五”规划中明确提出加快建设深圳机场等国际航空枢纽,强化区域性枢纽机场功能。目前,深圳宝安机场(SZX)至“一带一路”沿线国家实际出港航班1.2万班次,共承担222.7万出港运力。直飞航线35条,可达14个沿线国家,同比新开航线8条。同比2017年,2018年深

    16、圳宝安至沿线国家运力增加54.4万座,同比增速32.4%。运力的增长主要来自南方航空 (CZ)和深圳航空(ZH),分别增投运力15.4万座、11.1万座,运力增加最多的国家则是柬埔寨。KMG、CTU、CKG直飞“一带一路”国家航线西南三大机场西南地区三大机场在“一带一路”战略中具有重要和独特的区位优势,2018年昆明长水、成都双流、重庆江北机场直飞“一带一路”沿线国家运力分别同比增加29.3%、11.1%、13.8%。昆明长水机场的运力同比增量最高,运力同比增长56.0万座,运力增长主要来自泰国亚洲航空(FD)和东方航空(MU),运力分别增加12.5万座、9.0万座。成都双流运力同比增长21.

    17、2万座,运力增长主要来自中国国际航空(CA)、四川航空(3U),分别增投运力8.0万座、7.8万座。重庆江北机场运力同比增加15.7万座,运力增长最多的航司是泰国狮子航空(SL),增投4.2万座。目前,昆明长水、成都双流、重庆江北机场直飞“一带一路”沿线国家航线分别有44条、39条、29条,其中主要航线最多均是飞往东南亚地区,直飞东南亚航线分别有30条、25条、20条。从国家层面看,三机场均是直飞泰国的航线数最多,分别有9条、9条、7条。03国内航司表现国内直飞总体增速14.9%,国内航司增速15.2%2018年,中国大陆机场直飞“一带一路”沿线国家运力5256.1万座,相比于2017年同比增

    18、长14.9%。其中,国内航司运力占比46.4%,同比增长15.2%;国外航司运力占比46.4%,同比增长14.7%。2018年,国内航司在“一带一路”沿线各区域中,运力均有不同程度的增长;其中西亚同比增长最快,达到19.0%,东南亚(17.4%),欧洲(17.1%)位居第二、三位。国外航司除中亚和大洋洲外,运力同比也均有不同程度的增长,其中东南亚增长最快,高达22.3%。2018年,区域运力对比中,大洋洲和南亚地区,国内航司占比较高,分别是81.4%和80.6%,而非洲和西亚地区,国外航司占比较高,分别是88.3%和80.2%。-4.6%19.0%17.1%16.0%10.8%10.0%17.

    19、4%8.4%-18.7%0.5%13.9%2.3%6.2%6.9%22.3%-3.8%-30%-20%-10%0%10%20%30%中亚西亚欧洲南亚非洲东亚东南亚大洋洲各区域运力同比增速:国内航司 VS 国外航司国内航司国外航司47.5%19.8%49.3%80.6%11.7%45.0%47.6%81.4%52.5%80.2%50.7%19.4%88.3%55.0%52.4%18.6%0%20%40%60%80%100%中亚西亚欧洲南亚非洲东亚东南亚大洋洲区域运力占比:国内航司 VS 国外航司国内航司国外航司国外航司在新加坡、马来西亚、越南、俄罗斯运力占比较高2018年,国内机场直飞泰国航线上

    20、,国内航司运力占比53.0%,国外航司占比47.0%;与2017年相比,国外航司在该航线上运力投放提高了2.7个百分点。2018年,出港运力TOP5国家中,国外航司在韩国、新加坡、马来西亚运力占比均大于国内航司。2018年,“一带一路”沿线国家中,国内直飞捷克共和国、马尔代夫、白俄罗斯、南非、希腊、葡萄牙、哥斯达黎加、布隆迪、匈牙利、黎巴嫩、苏丹、古巴、塞尔维亚共和国的航班均由国内航司直飞。0%20%40%60%80%100%泰国韩国新加坡马来西亚越南俄罗斯柬埔寨印度尼西亚阿拉伯联合酋长国菲律宾印度新西兰卡塔尔意大利埃塞俄比亚老挝斯里兰卡缅甸土耳其尼泊尔哈萨克斯坦伊朗孟加拉埃及奥地利蒙古巴基斯

    21、坦以色列捷克共和国沙特阿拉伯乌克兰马尔代夫乌兹别克斯坦波兰文莱吉尔吉斯斯坦阿曼白俄罗斯南非土库曼斯坦肯尼亚塔吉克斯坦阿塞拜疆希腊葡萄牙格鲁吉亚阿尔及利亚伊拉克阿富汗哥斯达黎加布隆迪匈牙利黎巴嫩苏丹古巴塞尔维亚共和国2018年国内机场直飞运力占比:国内航司 VS 国外航司国内航司国外航司国内航司南方航空运力TOP1,运力增量TOP12018年28个国内航司运营“一带一路”沿线国家直飞航线,其中南方航空(CZ)、东方航空(MU)、中国国际航空(CA)直飞沿线国家运力最多,分别为632.7万座、489.1万座、341.3万座,运力分别同比增加11.2%、9.3%、16.3%。国内航司中,运力增量最高

    22、的为南方航空,新增运力63.8万座,其次是春秋航空(9C),新增运力49.4万座。2018年瑞丽航空(DR,2018年3月25日)、九元航空(AQ,2018年10月2日)、青岛航空(QW,2018年10月28日)、乌鲁木齐航空(UQ,2018年6月27日)四个国内航司首次开通“一带一路”沿线国家直飞航线,其中,瑞丽航空、九元航空开通均是东南亚航线,青岛航空为东亚航线,乌鲁木齐航空为欧洲航线。-50.050.0150.0250.0350.0450.0550.0650.0国内航司直飞“一带一路”沿线国家运力2017年2018年三大航均在东南亚地区投放运力最多2018年,国内三大航司中:南方航空通航

    23、沿线国家最多(32个)、东方航空通航22个国家、中国国际航空通航26个国家。三大航中,南方航空航线数最多(136条),其次是东方航空(123条)。同比新开航线数最多的是东方航空(18条),其次是南方航空(12条)。从区域层面看,三大航均在东南亚地区投放运力最多、东亚地区投放运力第二,且三大航均在东南亚区域运力增量最大。其中南方航空运力南亚增量第二,中国国际航空运力在欧洲地区增量第二。从国家层面看,南方航空、中国国际航空运力投放最多的国家均是泰国,韩国运力投放排名第二,与泰国运力差距不大,而东方航空则在韩国运力投放则远高于泰国。此外,中国国际航空对意大利国家运力投放排名第三,其他两大航司则对意大

    24、利运力投放相对不高。三大航运力增长点均是来自泰国,此外,南方航空在越南增投第二,东方航空、中国国际航空则都是在韩国运力增投第二。航司航司名称航线数新开航线通航国家数量2018年运力(万座) 同比增量(万座)同比增速沿线运力投放TOP3国家(万座)运力增量最多的地区(万座)运力增量最多的国家(万座)CZ南方航空1361232632.763.811.2%泰国(125.0)、韩国(114.6)、越南(83.5)东南亚(42.4)、南亚(13.2)泰国(13.9)、越南(13.0)MU东方航空1231822489.141.79.3%韩国(136.9)、泰国(102.0)、新加坡(44.5)东南亚(24

    25、.4)、东亚(5.4)泰国(16.7)、韩国(5.4)CA中国国际航空62326341.347.916.3%泰国(77.2)、韩国(66.2)、意大利(29.4)东南亚(25.5)、欧洲(10.4)泰国(18.8)、韩国(7.8)数据来源:飞常准数据周期:2018.01.01-2018.12.31(同期2017.01.01-2017.12.31 );国内机场:本报告指中国大陆地区的民用机场,不包括中国香港、澳门和台湾地区。国内航司:本报告指中国大陆地区的客运公司,不包括中国香港、澳门和台湾地区。航班:民航客运航班,不含货运、公务机、通用航空等其他航班。实际出港航班:飞常准有实际起飞和到达时间的航班,不包括取消航班实际出港运力:实际出港航班所提供的可利用座位数出港运力同比增速:(2018年实际出港运力 2017年实际出港运力) 2017年实际出港运力直飞航线:报告中航线均为直飞航线,直飞航线数AB和BA往返计为2条。国际地区航班/航线:国内国际/地区的航班/航线新开直飞航线:同期对比,2018年有,但2017无的直飞航线。净增航线:净增直飞航线 = 2018年直飞航线数 - 2017年直飞航线数,不同于新开航线。数据说明作者:徐金菊飞常准大数据研究院分析师邮箱:xujinjuVariF联系我们

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