思略特：体系为王迈入正向循环：2022区域性银行零售转型系列洞察（一）（23页）.pdf

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1、体系为王，迈入正向循环区域性银行零售转型系列洞察（一）张挺张挺普华永道思略特中国金融行业管理咨询主管合伙人邮箱：杨桦杨桦普华永道思略特中国金融行业管理咨询合伙人邮箱：朱曼丽朱曼丽普华永道中国金融行业管理咨询合伙人邮箱：联系人联系人杨桦杨桦杨桦先生是普华永道思略特在金融服务领域的高管顾问，常驻上海，是普华永道思略特中国合伙人。他拥有近20年金融业咨询和行业工作经验，特别专注于金融行业的战略规划、战略执行、业务创新、数字化转型、管理转型等领域，曾领导或参加过众多银行、保险、投资公司等金融机构的战略与转型咨询服务项目。朱晨朱晨朱晨女士是普华永道思略特中国金融行业管理咨询高级经理，常驻上海。她拥有8年

2、金融业管理咨询经验，特别专注于金融行业的战略规划与战略管理、商业模式转型、组织变革与变革管理、数字化业务创新等领域，曾负责或深度参与多家领先区域性银行、股份制银行的全行战略规划与变革管理、零售业务转型、对公业务转型等咨询服务项目。感谢普华永道思略特高级顾问楼俆君对本报告的感谢普华永道思略特高级顾问楼俆君对本报告的贡献贡献。作者作者思略特体系为王，迈入正向循环| 1“十四五”时期，中国经济转向高质量发展阶段，在稳中求进的总基调下，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求坚定实施扩大内需战略。同时，转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力需要深入实施创新驱动战略，打造数字经济

3、新优势。持续蔓延的新冠肺炎疫情为保持经济平稳运行带来了挑战，但也加速了各行业数字化转型和创新发展。在此背景下，中国银行业零售业务正面临新的挑战，维系客户忠诚度成为业务发展的关键和难点。随着移动支付的迅速普及，以智能手机为主的电子渠道正成为银行零售业务获客的主要流量入口。与此同时，线下网点的功能需要被重新定位，银行财富管理、消费信贷等细分市场正在悄然发生变化。面对无法逆转的变化趋势，银行零售业务需要重新审视未来发展方向，并采取积极、坚定、敏捷的应对措施。普华永道思略特旨在通过系列报告梳理国内区域性银行正在面临的各种挑战，并提出构建银行零售业务转型体系的建议，将转型方向与战略战术、提升短期业绩与加

4、强长期能力建设、拓展一线营销与促进银行全行一体化管理思维纳入“正向循环”。引言思略特体系为王，迈入正向循环| 2当前，国内零售银行转型如火如荼，零售业务对银行整体营业收入的贡献显著提升。相较于发达市场水平，国内银行零售业务的市场空间依旧广阔。据普华永道思略特研究，与国内、外领先银行相比，以城商行、农商行为代表的区域性银行零售业务的营收占比仍有20至30个百分点的提升空间。零售银行转型在路上思略特体系为王，迈入正向循环| 3图图1：各类型银行零售业务营收占比：各类型银行零售业务营收占比信息来源：各银行年报，公开信息，普华永道思略特分析35.8%42.3%54%58%2016年年2020年年国内领

5、先零售银行国内领先零售银行某领先股份制某领先股份制银银行行A（2020年）年）某领先股份制某领先股份制银银行行B（2020年）年）+6.5个个百分点百分点国内上市银行国内上市银行1（2016-2020）国际领先银行国际领先银行2（2020）67%69%61%63%富国银行富国银行荷兰国际银行荷兰国际银行美国银行美国银行澳大利亚国民银行澳大利亚国民银行2016 2020六大六大银行银行3股份股份银行银行城商城商银行银行农商农商银行银行40%44.5%41.5%45.3%19.8%24.7%30.1%32.4%注1：相较2016年37家上市银行（A+H），2020年国内新增上市银行17家。注2：信

6、息来源为各公司年报披露数据，口径含财富管理及私人银行业务。注3：包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行五大国有银行，以及邮储银行。思略特体系为王，迈入正向循环| 4“大零售转型”已是国内银行业的普遍共识，相比国有大行和股份制银行，区域性银行普遍面临更多难题，各种症结盘根错杂，零售转型常常会陷入疲于应付的“负向循环”。急于求成，负向循环 区域性银行零售业务转型痛点思略特体系为王，迈入正向循环| 5图图2：区域性银行零售转型的“负向循环”：区域性银行零售转型的“负向循环”1. 重战略、轻战术重战略、轻战术2. 重短期、轻长期重短期、轻长期3. 重营销、轻运营重营销、轻运营4. 重一线