德勤：2022中国锂电行业发展报告-德勤观察2.0“电池风云”（43页）.pdf

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1、中国锂电行业发展中国锂电行业发展德德勤观察勤观察2.02.0“电池风云”“电池风云”德勤管理咨询德勤管理咨询 | 2022| 2022年年4 4月月 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2150,000200,000250,000050,000100,000400,000450,000550,000350,000300,000500,000502,500222,50094,000275,000491,50088,000来源：Wind，德勤分析单位：元/吨中国电池级锂材料价格走势图中国电池级锂材料价格走势图2021/12/312021/12/312021/06/302021/06/3020

2、21年下半年电池级碳酸锂价格+212.5%+212.5%电池级氢氧化锂价格+ +136.7136.7% %2020年电池级锂材料价格相对平稳电池级锂材料价格走势电池级锂材料价格走势20212021年下半年以来，年下半年以来，锂电池市场强势增长，锂电池市场强势增长，电池级锂材料价格持续走高，远超市场预期电池级锂材料价格持续走高，远超市场预期电池级氢氧化锂电池级碳酸锂2020Q12020Q12020Q22020Q22020Q32020Q32020Q42020Q42021Q12021Q12021Q22021Q22021Q32021Q32021Q42021Q42022Q12022Q12022/3/31

3、2022/3/312022年第一季度电池级碳酸锂价格+82.7%+82.7%电池级氢氧化锂价格+120.9%+120.9% 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。3核心观点核心观点材料迭代材料迭代：正负极材料是决定动力电池能量密度的核心因素，正极材料的突破正极材料的突破最有可能带来动力电池能量密度颠覆性的提升。中短期内正极材料仍将维持磷酸铁锂和三磷酸铁锂和三元材料并行的格局元材料并行的格局，并在当前化学体系基础上进行技术迭代；高高镍三元镍三元在半固态向全固态发展的过程中仍有适配价值，前景广阔。结构革新结构革新：在已实现成熟应用的锂电池材料体系下，在在电芯、模组、封装方式等方面进行结构上的改

4、进和精简电芯、模组、封装方式等方面进行结构上的改进和精简，以提升电池的系统性能，如比亚迪刀片电池、宁德时代CTP技术等，结构革新是除材料迭代以外另一条重要的技术发展路径。在全球碳中和大趋势和新能源汽车渗透率快速增长的背景下，全球锂电行业保持高度景气，其中动力锂电池是拉动行业增长的主要因素动力锂电池是拉动行业增长的主要因素。随着行业成熟度不断提升，动力锂电池的技术革新已由政策驱动过渡为市场驱动动力锂电池的技术革新已由政策驱动过渡为市场驱动，供应端企业积极布局各项技术推动锂电池中期到远期的发展。固态趋势明确固态趋势明确：固态电池相较于传统液态电池在能量密度和安全性方面的优势明显，产业链上的锂电企业

5、及整车企业都积极增加研发投入以布局固态电池技术，目前行业进度处于半固态向全固态发展半固态向全固态发展的阶段。全固态难度大全固态难度大：虽然行业内对向固态发展的趋势普遍持有共识，但全固态电池界面阻抗等关键技术难题攻克挑战大，实现规模上车仍较遥远；从现实角度综合考虑技术困难和成本问题，将将电解液含量降到极低电解液含量降到极低的固液混合电池的固液混合电池可能是更符合商业实际的解决方案可能是更符合商业实际的解决方案。钠锂互补格局钠锂互补格局：钠离子电池在资源丰富度和成本上具备显著优势，但因其化学体系在能量密度上的局限，在乘用车动力电池领域目前难以撼动锂电池的地位，可在低能量密度要求或中低端场景替代锂电

6、池低能量密度要求或中低端场景替代锂电池，预计未来率先在储能、低速车等场景实现规模化商业应用。从锂电池中期中期发展来看，主要通过现有材料体系的迭代升级和结构革新现有材料体系的迭代升级和结构革新推动能量密度提升，实现增效降本：从锂电池长期长期发展来看，不断降低电解液不断降低电解液含量向固态电池发展含量向固态电池发展是行业内较明确的趋势，但全固态电池仍面临相对大的技术挑战：从锂电池远期远期发展将受锂资源短缺制约来看，钠离子电池钠离子电池已已展现成为重要的备选路线展现成为重要的备选路线，实现商业化后将与锂电池形成互补的格局： 2022。欲了解更多信息，请联系德勤中国。4电池结构总览电池结构总览来源：公