半导体硅片行业深度报告：全球硅片景气上行国产厂商加速破局-210917（34页）.pdf

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1、目前全球半导体硅片市场被日本、德国、韩国、中国台湾等国家和地区的五家厂商垄断近九成市场份额。国内半导体硅片行业起步较晚，2017 年以前12 英寸半导体硅片几乎全部依赖进口。2018 年沪硅产业集团子公司上海新昇作为中国大陆率先实现 12 英寸硅片规模化销售的企业，打破了 12 英寸半导体硅片国产化率几乎为0%的局面。中国大陆硅片整体产能加大投入，目前从事硅片生产的厂商主要有沪硅产业、中环股份、立昂微、中欣晶圆、超硅、神工股份等十余家。各硅片厂商纷纷投产8 英寸及 12 英寸大硅片项目，其中沪硅产业8 英寸硅片产能达到 45 万片/月，其中包括外延片及抛光片合计产能 40 万片/月，及SOI

2、硅片5 万片/月，12 英寸硅片达到25 万片/月;中欣晶圆 8 英寸和 12 英寸硅片产能分别达到 45 万片/月和10 万片/月;中环天津和宜兴工厂8 英寸硅片产能合计60 万片/月，12 英寸硅片产能分别为2 万片/月和5-10 万片/月，且江苏基地将启动二期项目，持续为未来大尺寸硅片扩产助力。公司主营业务为半导体硅片的研发、生产和销售，是我国大陆地区率先实现 SOI 硅片和 12英寸硅片规模化销售的企业。公司提供的产品类型涵盖 12 英寸抛光片及外延片、8 英寸及以下抛光片、外延片及SOI 硅片。公司拥有众多国内外知名客户，包括台积电、台联电、格罗方德等国际芯片厂商以及中芯国际、华虹宏

3、力等国内所有主要芯片制造企业，客户遍布全球各地。目前沪硅产业占全球半导体硅片市场份额2.18%。国内首个 SOI 硅片生产厂商，实现 12 英寸硅片国产化。2016 年 10 月成功拉出第一根 12英寸单晶硅锭，公司子公司新傲科技采用Soitec 专有Smart Cut 技术制作8 英寸SOI 晶圆生产成功，实现年产能 18 万片。2017 年打通了 12 英寸半导体硅片全工艺流程，2018 年最终实现了 12 英寸半导体硅片规模化生产，填补了中国大陆 12 英寸半导体硅片产业化的空白。公司目前能供应 4 英寸到 12 英寸的半导体硅片，其中 12 英寸半导体硅片产品已实现 14nm 及以上技

4、术节点的全覆盖和国内 12 英寸客户全覆盖。公司 2018-2020 年 12 英寸硅片产能分别为 10 万片/月、15 万片/月和 20 万片/月，根据公司半年报，2021 年12 英寸硅片产能将增长至30 万片/月，同比增长50%。公司2020 年8 英寸硅片产销量分别为381 万片亿元和 372.04 万片，同比分别上涨 24.25%和13.65%，12 英寸硅片产销量分别为103.36 万片和90.46 万片，同比分别上涨 43.58%和32.19%。从营收来看，公司 2020 年8 英寸硅片营收占比 69.29%，仍为公司主要收入来源，但 12 英寸硅片营收同比高速增长 46.85%

5、。未来随 12 英寸硅片制程加快，产能不断增加， 12 英寸硅片产销量及营收将快速提升。公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体制造和新能源制造领域延伸，形成半导体板块，包括半导体材料、半导体器件、半导体封装。中环股份 2017 年启动 8-12 英寸大直径硅片项目建设，规划 8 英寸、12 英寸硅片产能为105 万片/月和 62 万片/月。2020 年天津工厂已实现 8 英寸硅片产能30 万片/月，宜兴工厂也预计达到 30 万片/月，12 英寸硅片产能分别为 2 万片/月和 5-10 万片/月。目前公司集成电路用8-12 英寸半导体硅片生产线项目募集资金总额 45 亿元，截至2020 年项目进度已达51.16%。公司计划在2021 年度实现中环领先内蒙古基地Fab2 晶体生长工厂的投产，天津基地 8 英寸功率半导体产品的进一步扩能，江苏基地 8-12 英寸二期项目的启动，扩大在该领域的市场份额，公司预计2021 年12 英寸硅片产能将达到17 万片/月。