齊魯高速：申請版本（第一次呈交）.pdf

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1、香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。Qilu Expressway Company Limited齊 魯 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（本公司）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）及證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知

2、悉、接納並向齊魯高速公路股份有限公司（本公司）、其獨家保薦人、顧問或承銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件所載的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，不會引起本公司、其獨家保薦人、顧問或承銷團成員須在香港或任何其他司法權區進行提呈發售的任何責任。本公司最終會否進行提呈發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最終正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成

3、亦不應被視為向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股書、發售通函、通知、通函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約，且並非有意邀請公眾人士提呈認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不得被視為勸誘認購或購買任何證券，亦不擬構成上述勸誘；(g)本公司或其任何董事、監事、高級職員、代理、聯屬人士、獨家保薦人、顧問或承銷團成員概無透過刊發本文件而於任何司法權區提呈發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按照1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州的證券法登記；(j)由

4、於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長登記的本公司招股書作出投資決定。招股書的文本將於發售期內向公眾人士派發。閣下如對本文件所載任何內容存有疑問，應徵詢獨立專業意見。Qilu Expressway Company Limited齊 魯 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）編纂編纂數目：編纂股H股（或會

5、因行使編纂而更改）編纂數目：編纂股H股（可予調整）編纂數目：編纂股H股（可予調整及或會因行使編纂而更改）編纂：每股H股編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，最終定價後多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：編纂聯席保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同 附錄九 送呈公司註冊處處長及備查文件 所指定文件已

6、根據香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。編纂預期將由我們與編纂（為其本身及代表編纂）於編纂協定。編纂預期為編纂（香港時間）或前後，且無論如何不遲於編纂（香港時間）。除另有公佈外，編纂不會高於編纂港元，而目前預計不會低於每股編纂編纂港元。編纂（為其本身及代表編纂）經我們同意後可於截止遞交編纂申請當日上午之前，隨時調減本文件所述編纂數目及或指示性編纂範圍。在此情況下，有關調減的通知將刊登於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文），亦會於香港聯交所網站www