零壹财经：54家上市银行信用卡存量规模与增长分析（15页）.pdf

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1、在信用卡累计量的增速上，城商行具有绝对的优势，前十名中有九家银行为城商行，一家为农商行（青农商行），有三家年复合增长率超过 100%，分别是贵州银行的165.72%、九江银行的 132.53%和天津银行的 131.4%。而国有大行和股份制银行在增速上则相对较缓慢，国有大行中最高的为邮储银行的 26.22%，股份制商业银行最高的为中信银行的 17.53%。主要原因是，股份制银行业国有大行的信用卡业务相对已经成熟，在信用卡存量上已经达到了一定的瓶颈，另一方面其基数较大增速必定有限，此外城商行近几年在信用卡业务持续发力，使其增长迅速。整体来看，上市银行对发放信用卡贷款的态度较为积极，2020 年底多

2、数银行都达到了上千亿的贷款余额规模。通过分析各家银行的信用卡贷款余额，反映出各银行信用卡贷款规模情况，进一步说明银行的借贷规模更大。在 2020 年信用卡规模上，无论从哪项指标来看，招商银行、建设银行、工商银行、平安银行始终位于前列，足以见得它们在同业中信用卡业务绝对领先地位。若根据银行性质做统一比较，国有商业银行的规模最大，其次是股份制商业银行，城市商业银行与农村商业银行在不论是信用卡体量还是用户数量都无法与大行相比。这也进一步说明，零售业务的布局需要较多投入，业务的开展对精细化、标准化要求较高，需要长期积累，零售业务目前的主力军仍然是大行。 在近几年的增长情况上，贵州银行在累计发

3、卡量增长和信用卡贷款余额增长均排在第一的位置，盛京银行、青岛银行、中原银行均有着不错的增长表现。而城商行信用卡各指标复合增长率较高，一方面是因为城商行本身信用卡业务起步较晚，各指标基数较低，加之近几年持续发力。而另一方面，基于近几年互联网的迅速发展，互联网平台的获客场景、用户数据分析能力是城商行更为看重的优势。美团与多家城商行联合推出联名卡；北京银行、广州银行和上海银行则在更早的时候就与京东数科合作发行联名卡，并纳入统一的品牌“京东小白卡”。城商行与互联网平台联名的信用卡产品，基本都绑定了与该平台相关的卡权益及支付功能，互联网平台的流量与场景优势，在弥补了城商行在网点布局上的不足的同时，也增加了对年轻用户获客手段的多样性，借助互联网平台的品牌优势，城商行能更有效的将正在远离银行的年轻客群重新拉回银行的体系内。