四川成渝高速公路：四川成渝高速公路股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書.pdf

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1、 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。四 川 成 渝 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司Sichuan Expressway Company Limited*（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股份編號：00107）海外監管公告隨附之文件乃四川成渝高速公路股份有限公司登載於中華人民共和國上海證券交易所網頁的四川成渝高速公路股份有限公司首次公開發行A股股票招股說明書。中國四川成都二零零九年七月二十四日於本公告之日，本

2、公司董事會成員包括：唐勇先生、張志英先生、張楊女士、高淳先生、周黎明先生、王栓銘先生、劉明禮先生、劉先福先生、羅霞女士#、馮建先生#、趙澤松先生#及謝邦珠先生#。#獨立非執行董事*僅供識別 四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 （Sichuan Expressway Company Limited）（住所：四川省成都市武侯祠大街 252 号）首 次 公 开 发 行首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股股 股 票 招 股 说 明 书说 明 书 保 荐 机 构（主 承 销 商）保 荐 机 构（主 承 销 商）（住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2

3、-6 层）四川成渝高速公路股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 111 四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股票招股招股说明书说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 500,000,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 3.60 元 发行日期 2009 年 7 月 15 日 申请上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 3,058,060,000 股 其中：A 股 2,162,740,000 股 H 股 895,320,000 股 本次发行前股东所持股 份的流通限制及期限、股东

4、对所持股份自愿锁定的承诺 本公司控股股东四川高速公路建设开发总公司承诺，自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东华建交通经济开发中心承诺自首次公开发行并上市之日起十二个月内不转让持有的发行人股份注 保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2009 年 7 月 23 日 注：根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994号），由川高公司和华建中心转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原川高公司和华建中心的锁定承诺。四川成渝高速公路股份有

5、限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 112 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资

6、者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。四川成渝高速公路股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 113 重大事项提示重大事项提示 1、本公司收入的主要来源为高速公路的车辆通行费。由于高速公路的收费期限、收费标准必须经政府有关部门批准，因此公司可以依据成本、物价水平等因素的变化向政府有关部门申请调整收费标准，但无法保证每次申请能够及时得到批准。2、本公司于1997年10月7日在香港联交所上市，本公司须按照境外上市地的会计准则和当地监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股说明书与本公司已在境外披露的H股招