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1、IT 桔子数据显示,截止到 6 月 30 日,2021 年中国企业 IPO 事件共计 292 起,其中 2021 年 Q1 共计 128 起,2021 年 Q2 共计 164 起。这一数据相比 2020 年 Q3、Q4 出现明显的回落。当然,这并不意味着中国企业 IPO 热情的减少,IT 桔子 IPO排队数据显示,2021 年递交招股书的中国企业共计有 257 家。从上市企业行业分布来看,生产制造与先进制造企业数量最多。2021 年 Q2 共计有 36 家生产制造企业上市,占比 22%;有 31 家先进制造类企业上市,占比 19%。此外,医疗健康与汽车交通、本地生活领域也是 IPO 事件频发的
2、领域。其中医疗健康领域在二季度内共计出现 19 起 IPO 事件,汽车交通领域共计出现 12 起IPO 事件。其他领域 IPO 事件均未超过 10 起。根据 IT 桔子数据,我们梳理了 2021 年 Q2 中国 164 家 IPO 企业在上市前的历史融资总额发现,上市企业中,超过 70%的企业上市前融资总额小于 10 亿元,其中,30%企业的融资总额小于 5 亿元。总融资在 10 亿到 20 亿之间的占比 11%,融资超过 20 亿的占比 17%。此外,值得关注的是有部分 IPO 企业在上市前拿到了超过 100 亿元的股权融资,如滴滴出行、满帮集团、每日优鲜、图森未来等。我们根据企业的 IPO
3、 市值,选取其中 TOP 10。2021 年 6 月 30 日,滴滴正式在纽交所挂牌,股票代码:DIDI。滴滴发行价定为14 美元,发行 3.17 亿股 ADS,以此计算,滴滴此次至少募资 44 亿美元。滴滴此次 IPO 由高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。承销商名单中还有多家中资机构,包括中金、中银国际、交银国际、建银国际、招银国际、工银国际和国泰君安国际等。对于此次募资的用途,滴滴在招股书中披露计划将约30%的募资金额用于扩大中国以外国际市场业务;约 30%的募资金额用于提升包括共享出行、电动汽车和自动驾驶在内的技术能力;约 20%用于推出新产品和拓展现有产品品类以持续提升用户体验;剩余部分可能用于营运资金需求和潜在的战略投资等。滴滴上市后第 3 天,国家互联网信息办公室依据中华人民共和国网络安全法相关规定,先是通告调查,之后再次通知应用商店下架“滴滴出行” App,要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求,参照国家有关标准,认真整改存在的问题,切实保障广大用户个人信息安全。滴滴出行股价大跌。