盛美上海：盛美上海首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

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1、 盛 美 半 导盛 美 半 导 体 设 备（上 海）股 份 有 限 公 司体 设 备（上 海）股 份 有 限 公 司ACM Research（Shanghai）,Inc.（中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（上海市广东路 689 号）联席主承销商联席主承销商 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公

2、司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。盛美半导体设备（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股

3、说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行

4、人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。盛美半导体设备（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的数量为 4,335.5753 万股，占发行后总股本的比例为 10.00%，本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 1.00 元 每股发行价格 85.00 元 发行日期 2021 年 11 月 8 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 43,355.71 万股 保荐机构相关子公司参与战略配售的情况 海通证券安排子公司海通创新证券投

5、资有限公司参与本次发行战略配售，跟投股份数量为本次公开发行股份的 2.71%，即 117.6470 万股；海通创新证券投资有限公司获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司 联席主承销商 中国国际金融股份有限公司 签署日期 2021 年 11 月 12 日 盛美半导体设备（上海）股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大事项：一、公司控股股东美国 ACMR 为 NASDAQ 上市公司 公司控股股东美国 ACMR 于 201

6、7 年 11 月在 NASDAQ 上市，美国 ACMR作为控股型公司，未从事具体业务，其通过盛美半导体开展半导体专用设备的研发、生产和销售。因此，公司本次发行上市系美国 ACMR 分拆其主要资产及全部业务在上海证券交易所科创板上市。根据境外律师出具的关于美国 ACMR 的法律意见书，发行人本次发行上市申请已获得美国 ACMR 董事会批准及授权，美国 ACMR 在其向美国证券交易委员会提交的文件中就盛美半导体本次发行上市进行了信息披露，无需获得对美国ACMR 具有管辖权的美国特拉华州任何政府当局或监管机构、NASDAQ 及美国证券交易委员会所适用的任何授权、同意、批准或其他行动，也无需履行通知、