南威软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

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1、 南威软件股份有限公司 Linewell Software Co.,Ltd.福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦 2 号楼 首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层南威软件首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的

2、招股说明书全文作为做出投资决定的依据。南威软件首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 A 股 发行股数 不超过 2,500 万股 本次发行股份安排 本次计划发行股票数量合计不超过2,500万股，占发行后公司总股本的比例不低于25%，其中公开发行新股（以下简称“新股”）数量不超过2,500万股，公司股东发售股份（以下简称“老股”）数量不超过1,500万股，且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司将优先实施公开发行新股。公司股东发售老股所得资金不归公司所有。请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东发售股份的因素。每

3、股面值 1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东吴志雄承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个

4、月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。担任公司董事或高级管理人员的股东：侯济恭、廖长宝、潘新瑾、吴丽卿、张鹏程、郑金聪承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。公司4家非自然人股东天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、福州市晋安区德弘嘉业投资中心（

5、有限合伙）、福建盈科成长创业投资有限公司、厦门东方汇富股权投资合伙企业（有限合伙），公司10位自然人股东游建友、范为民、黄文峰、吴延川、杜建春、高稳仁、吴文宣、赖礼袍、刘少军、许辉奇等承诺：除在发行人首次公开发行股票中将持有的部分南威软件首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人老股公开发售外，自发行人股票上市之日起12个月内，不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。除上述锁定期外，公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让持有的公司股份，离职

6、六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。保荐人（主承销商）太平洋证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2014 年 9 月 19 日 南威软件首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资