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【公司研究】南微医学-公司深度报告：内镜微创手术耗材国产龙头多技术平台推动国产替代助高成长-210301（58页）.pdf

上传人： 云闲 编号：31216 2021-03-05 58页 1.82MB

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本文主要介绍了南微医学（688029.SH）作为内镜微创手术耗材国产龙头的公司情况。南微医学建立了内镜诊疗、肿瘤消融、光学相干断层扫描成像（OCT）三大技术平台，主要产品包括内镜诊疗器械和肿瘤消融设备及耗材。2016至2019年公司销售收入年均复合增长率达45.19%，增长速度远高于行业水平；同时实现国内国际市场双轮驱动，海外收入占比41%。 南微医学的内镜诊疗器械产品2015年-2019年收入复合增长53.76%，其中明星产品软组织夹凭借高性价比，6年CAGR191.39%超高速增长；EMR/ESD类产品5年CAGR115.13%高增长，“黄金刀”有望接棒发力。 南微医学的肿瘤消融产品主要包括微波消融治疗仪和微波消融针等，用于对肿瘤进行精准微波消融，由控股子公司康友医疗研造，适用于治疗肝肿瘤。肿瘤消融针是肿瘤消融产品营收的主力军，营收从2016年5229.7万元增长到2019年8891.4万元，CAGR为19.35%；肿瘤消融设备的营收从2016年303.3万元增长到2019年的635.62万元，CAGR为27.97%,销量不断攀升。 南微医学的EOCT（内窥式光学相干断层成像技术）主要与内镜配合使用，可用于早癌筛查和手术规划，有望发展成为“无创光学活检”的主要手段。公司的EOCT系统已获得美国FDA批准，并已在美国梅奥诊所、斯坦福大学医院等地开展临床试验与合作研究。在国内已经拿到注册证。 南微医学研发投入持续加码。2016年至2019年南微医学研发投入从1779.7万元增长至7039.8万元，研发投入占比从2016年的4.3%提升至2020H1的6.58%。研发团队也在不断扩充人才，从2016年132人增长至2020H1的321人。 南微医学在全球范围内建立了广泛的营销网络，产品销售至85个国家和地区，在美国已经覆盖了1500多家医疗机构，同时获得欧盟和其他15个国家共96个产品的市场准入证书。 根据公司现有情况，预计公司2020-2022年，收入分别为13.3亿、18.4亿、23.9亿。对应归母净利润分别达到2.6亿、3.7亿、5.4亿。
南微医学内镜微创手术耗材国产龙头，多技术平台推动国产替代助高成长 内镜微创手术耗材市场前景如何？南微医学如何应对？ 南微医学研发投入持续加码，医学转化平台带动创新产品技术更新
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