【公司研究】亿帆医药-创新药迎来收获期制剂等主业稳健增长-20201110（24页）.pdf

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编号：22537

2020-11-12

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1、亿帆医药公司的主业分为三块，其一是子公司杭州鑫富药业的维生素B5 原料药和高分子材料；其二是中药和西药的制剂产品；其三是控股62.04%的健能隆创新药业务。子公司杭州鑫富目前是全世界最大的泛酸系列产品供应商，世界VB5 市场呈高度寡头垄断格局，全球仅6 家生产企业。创新药板块进度最快的两个品种为F-627（长效重组人粒细胞集落刺激因子-Fc 融合蛋白）和F-652（重组人白介素22-Fc 融合蛋白）。F-627 与原研安进公司生产的Neulasta 对照已完成III 期临床试验，预计2020 年完成制剂工厂的建设，2021 年国内报产，而海外在2020 年底前完成报产。目前公司已完成aGvHD

2、（移植物抗宿主病）和急性酒精肝炎（aAH）IIa 临床试验，并取得主要临床预设目标。尤其aAH 治疗组的应答率为83%，远超过传统的激素疗法等应答率，且是现有治疗aAH 临床阶段药物中为数不多可以改善中重度aAH 3 个月存活率的在研药物，有望成为一线治疗药物，在美国aAH 的潜在市场空间超过50 亿美元。创新药业务将会迎来收获期。公司在国内拥有药品批文共478 个，其中独家品种(含独家剂型或规格)38 个，独家医保产品17 个，独家基药产品5 个，在国外拥有41 个产品权益。2020 年在疫情影响下，上半年自产品种的收入同比略微下滑、代理品种国内收入下滑较多。制剂板块经过整合实现持续增长、生产管理已经井然有序。

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