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【公司研究】居然之家-深度:家居卖场地位稳固新零售转型再下一城-20200915(48页).pdf

上传人: 科*** 编号:19115 2020-09-16 48页 4.08MB

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本文主要分析了居然之家的深度情况,包括其在家居卖场行业的地位、新零售转型、财务数据、业务模式、行业趋势等。 1. 居然之家是家居卖场行业的龙头企业,拥有355家门店,其中直营92家,加盟263家。 2. 居然之家在疫情期间对商户进行了免租,预计影响全年净利润约20%,但疫情后恢复良好,7月经营数据同比回正。 3. 居然之家的直营业务以租赁物业为主,毛利率较低,但资产周转率高,坪效高于同业。加盟业务毛利率高,但人员输出较少。 4. 居然之家正在向产业链上下游延伸,由经营渠道向经营空间+流量转型,同时进行品类延展,由家居销售向生活方式销售转型。 5. 居然之家与阿里巴巴合作,进行新零售改革,包括线上引流、数字化改造等,以应对线下渠道的流量变革。 6. 预计居然之家20-22年EPS分别为0.31/0.41/0.44元,对应PE为30X/23X/21X,首次覆盖给予“买入”评级。
居然之家如何应对疫情带来的影响? 居然之家的新零售转型有哪些亮点? 居然之家的未来增长潜力在哪里?
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