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1、扫描领取报告2024美国电商市场报告要点 2019-2029年美国电子商务收入 2000-2023年美国零售电子商务销售额 2023年美国主要零售电子商务公司的市场份额 2015-2022年美国消费者假日购物计划按渠道分列【出海广告 就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved1.市场概况市场概况2.竞争格局竞争格局3.消费者偏好消费者偏好目录扫描领取报告市场概况第0101章扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved539.43702.43866.07943.891065.681222.8

2、51381.741540.591685.411796.111880.6802004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,00020192020202120222023202420252026202720282029美 国 电 子 商 务 市 场 的 收 入 预 计 将 在 2024 年 至2029 年 间 持 续 增 长，总 计 6578 亿 美 元(+53.79%)。该指标连续10年增长，预计到2029年将达到1.9万亿美元，创下历史新高。值得注意的是，电子商务市场的收入在过去几年里不断增长。2019-2029年美国电子商务收入(单位：十亿美元)市场概况市场概

3、况S o u r c e(s):U S C e ns u s B u r e a u;U S D e p a r t m e nt o f C o m m e r c e 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+84.53%2024年美国电子商务市场渗透率+81.3%2023年美国电子商务市场渗透率市场概况市场概况+87.9%2025年美国电子商务市场渗透率+95.1%2028年美国电子商务市场渗透率S o u r c e(s):S t a t i s t a;S t a t i s t a D i g i t a l M a r k e t I ns i

4、g h t s +92.99%2027年美国电子商务市场渗透率+90.79%2026年美国电子商务市场渗透率扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved6854853011105142331808822763281913396935467 3622942283498155781065137742438432195871110589126676142356201775237636253054275542050,000100,000150,000200,000250,000300,00020002001200220032004200520062007200820092

5、01020112012201320142015201620172018201920202021202220232000-2023年美国零售电子商务销售额(单位：百万美元)市场概况市场概况S o u r c e(s):U S C e ns u s B u r e a u;U S D e p a r t m e nt o f C o m m e r c e 2023年，美国零售电子商务销售额估计达到2.75亿美元，高于2019年的1.42亿美元。扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2017年至2027年美国零售电子商务销售复合年增长率，按产品类别分列线上与线下

6、购物消费者购物渠道偏好S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 2017年至2027年期间，美国电子商务类别的复合年增长率(CAGR)平均为12.7%。据估计，这一时期复合年增长率最高的是食品领域，增长率达到24%。在此期间，美容、健康、个人和家庭护理领域的复合年增长率估计将超过14%。N o t e：电 脑 包 括 台 式 电 脑 以 及 平 板 电 脑24%19.1%14.5%13.5%13.3%8.5%7.1%6.8%12.7%0%5%10%15%20%25%30%食物饮料美容，健康，个人和家庭护理玩具，爱好

7、和DIY时尚家具电子产品媒体总计扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+10.7%2019年美国在线渠道占零售总额的份额占比+0.9%2000年美国在线渠道占零售总额的份额占比市场概况市场概况+14.6%2020年美国在线渠道占零售总额的份额占比+15.4%2023年美国在线渠道占零售总额的份额占比S o u r c e(s):S t a t i s t a;S t a t i s t a D i g i t a l M a r k e t I ns i g h t s +14.6%2022年美国在线渠道占零售总额的份额占比+14.6%2021年美国在线渠道

8、占零售总额的份额占比扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2024年第一季度，电子商务在美国零售总额中的 份 额 为 15.9%，比 上 一 季 度 有 所 上 升。从2024年1月到3月，美国零售电子商务销售额超过2890亿美元，是历史上最高的季度收入。2010年Q1-2024年Q1电子商务占美国零售总额的份额市场概况市场概况S o u r c e(s):e M a r k e t e r 美元0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2020-2029年美国电子商务市场每用

9、户收入单位：美元)市场概况市场概况S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 美国电子商务市场的ARPU预计将在2024年至2029年间持续增长，总计增长1167.8美元(+26.12%)。该指标连续9年上升，预计到2029年将达到5639.15美元，创下历史新高。值得注意的是，电子商务市场的ARPU在过去几年持续增长。N o t e：电 脑 包 括 台 式 电 脑 以 及 平 板 电 脑3318.563795.313864.844113.554471.324790.235103.565384.575547.5256

10、39.153,0003,5004,0004,5005,0005,5006,0002020202120222023202420252026202720282029扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年，美国知名品牌的直接面向消费者(D2C)销售额预计将超过1340亿美元。预测显示，到2025年，这一数字将上升到1860亿左右。到2023年，数字本土品牌的D2C电子商务销售额将达到近350亿美元。数字原生品牌是指在网上构思和发展的品牌。2020-2025年美国数字原生品牌和知名品牌的直接面向消费者(D2C)电子商务销售额(单位：十亿美元)市场概况市场概

11、况S o u r c e(s):A C S I 75.2295.85115.83134.55159.76186.627.0832.4434.2334.8437.3539.930204060801001201401601802002020202120222023*20242025知名品牌数字化原生品牌扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2021年预计12.6%的B2B销售将通过数字方式产生。市场概况市场概况+12.2%2020年预计12.2%的B2B销售将通过数字方式产生。2022年预计13.1%的B2B销售将通过数字方式产生。+13.1%+12.6%S o

12、 u r c e(s):D y na t a;I P C +14%2023年预计14%的B2B销售将通过数字方式产生。扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved据估计，2023年美国的零售移动商务销售额将超过4910亿美元。到2027年，这一数字预计将增长近两倍，达到约8560亿美元。在未来几年，电子商务在这个北美国家的零售总额中所占的比例应该会越来越大。2019-2027年美国移动零售电子商务销售额(单位：十亿美元)市场概况市场概况S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 220.

13、67321.97377.73431.61491.14564.06647.95744.71856.38010020030040050060070080090020192020202120222023*2024202520262027扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2018-2028年美国社交商务收入(单位：十亿美元)市场概况市场概况S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 2023年，美国的社交商务市场预计将产生756亿美元的收入。预测显示，这一数字将在未来五年内几乎翻一番，

14、超过1410亿美元。13.8616.8122.7733.7254.6875.6390.59105.5117.5129.5141.402040608010012014016020182019202020212022202320242025202620272028扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved在跨境收入的预测期内，估计所有细分市场都有重大波动。只有在跨境细分市场，在预测期内可以观察到显著的增长。在这里，2017年和2025年之间的跨境收入差异为0.0900%。2017-2025年美国跨境电商收入份额市场概况市场概况S o u r c e(s):S ta

15、ti s t a C o n s u m e r I n s i g h ts 97.32%97.31%97.29%97.27%97.26%97.25%97.24%97.24%97.23%2.68%2.69%2.71%2.73%2.74%2.75%2.76%2.76%2.77%0%0.2%0.4%0.6%0.8%1%1.2%201720182019202020212022202320242025国内的跨国的扫描领取报告竞争格局第0202章扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved据估计，亚马逊在2023年占据了美国在线零售商的榜首，占据了37.6%的市场份额。第

16、二名是零售连锁沃尔玛的电子商务网站，市场份额为6.4%，第三名是苹果，市场份额为3.6%。2023年美国主要零售电子商务公司的市场份额竞争格局竞争格局S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 37.6%6.4%3.6%3%1.9%1.9%1.5%1.4%1.4%1.3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%亚马逊沃尔玛苹果易趣目标家得宝好市多百思买Carvana克罗格扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2024年3月美国最受欢迎的在线商店竞争格局竞争格局S o u

17、r c e(s):A p p t o p i a;D i g i t a l T u r b i ne;G W I 2023年1月在美国进行的一项调查显示，在精选购物应用中，Fetch的品牌意见增幅最高，达到了20个百分点。亚马逊的品牌认知度也有所上升，上升了18.9个百分点。74%47%25%19%16%16%15%14%14%11%10%8%8%8%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%亚马逊沃尔玛目标易趣苹果BC好市多家得宝(Home Depot)阿里巴巴全球速卖通KLM丝芙兰A扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved亚马逊是美国电子商

18、务市场上领先的在线商店，2023年美国电子商务净销售额为1351.97亿美元，其次是沃尔玛，销售额为649.35亿美元。第三名是苹果网站，收入258.57亿美元。2023年美国电子商务净销售额在线商店排名(百万美元)竞争格局竞争格局S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 135,197.964,935.125,857.119,38319,361.918,368.313,082.811,147.79,921.69,876.2020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000

19、160,扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+1330亿美元2023年沃尔玛GMV总额约为1330亿美元+3650亿美元2023年亚马逊是美国商品总值最高的在线市场，GMV总额约为3650亿美元竞争格局竞争格局+300亿美元2023年eBay GMV总额约为300亿美元+90亿美元2023年AilExpress GMV总额约为90亿美元S o u r c e(s):P o w e r R e v i e w s+100亿美元2023年Wayfair GMV总额约为100亿美元+140亿美元2023年Best Buy GMV总额约为140亿美元扫描领取报告

20、2024 Wezo.-All Rights ReservedW是美国食品饮料电子商务市场的领导者，2023年在美国产生的电子商务净销售额为58.12亿美元，其次是亚马逊，销售额为32.45亿美元。第三名是，收入为31.65亿美元。按电子商务净销售额计算，2023年美国食品和饮料领域领先的在线商店(单位：百万美元)竞争格局竞争格局S o u r c e(s):A t t e s t 5,8123,2453,1652,6472,6001,7431,7281,47792686901,0002,0003,0004,0005,0006,0007,扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights

21、Reserved2023年，亚马逊是美国领先的消费电子商务零售商，电子商务净销售额近370亿美元，其次是，销售额为258亿美元。2023年美国消费电子领域排名靠前的网店，按电子商务净销售额划分(单位：百万美元)竞争格局竞争格局S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 36,90925,857.15,844.25,102.31,632.91,5491,185.1992.2937866.205,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,扫描领取报告消费者偏好第0303章扫描领取

22、报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2015-2022年美国消费者假日购物计划按渠道分列消费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):P w C 美国电子商务市场的用户数量预计将在2024年至2029年间持续增长，总计6000万用户(+21.94%)。在连续第九年增长之后，该指标预计将达到3.335亿用户，并在2029年达到新的峰值。值得注意的是，电子商务市场的用户数量在过去几年不断增加。211.67228.19244.23259.06273.49288.45301.87313.01323.77333.51501701902102302502702903103

23、303502020202120222023202420252026202720282029扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved可以在网上购买的产品种类不断增加。在美国消费者中，最受欢迎的两类在线购物是服装和鞋子。在我们的代表性在线调查中，分别有43%和33%的消费者选择了这些答案。该调查于2024年在美国对10051名受访者进行了在线调查。2024年3月美国最受欢迎的在线购物类别消费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):A C S I 43%33%26%24%22%21%20%18%17%14%13%12%11%11%9%0%5%10%15%20%

24、25%30%35%40%45%服装鞋子食品和饮料(不包括餐厅外卖)化妆品及身体护理宠物用品书籍、电影、音乐及游戏(不包括下载)配件药店和保健品消费电子产品(如电视、智能手机)玩具及婴儿用品家具及家居用品文具及业余用品家用电器运动及户外用品包&行李扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved当被问及“按类别分类的网购退货最多”时，大多数美国受访者选择“服装”作为答案。在我们2024年的在线调查中，24%的人这样做了。2024年3月美国按类别分类的网购退货最多的各类商品占比消费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):A t t e s t 24%17%13%12

25、%11%11%10%10%9%9%9%9%8%7%7%0%10%20%30%40%50%服装鞋子食品饮料配件消费电子产品(如电视、智能手机)化妆品及身体护理家具及家居用品玩具及婴儿用品书籍、电影、音乐及游戏(不包括下载)家用电器宠物用品运动及户外用品包&行李DIY及园艺产品文具及业余用品扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+53%2023年53%的美国受访者表示，他们可能会通过只在大型商家购物购买节日礼物+63%2023年63%的美国受访者表示，他们可能会通过只在网上销售的零售商购买节日礼物消费者偏好消费者偏好+25%2023年25%的美国受访者表示，他们

26、可能会通过只在特价商店购买节日礼物+63%2023年美国消费者计划将假日季总预算的63%花在网上S o u r c e(s):D e lo i t t e +24%2023年24%的美国受访者表示，他们可能会通过只在仓库工厂购买节日礼物+24%2023年24%的美国受访者表示，他们可能会通过只在百货商店购买节日礼物扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved这个时间轴显示了多年来客户对电子零售的满意度，以美国客户满意度指数(ACSI)得分来衡量。2023年，消费者对电子零售的满意度达到80分(满分100分)。2000-2023年美国在线零售顾客满意度(指数得分)消

27、费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):A C S I 78778384808183838283808182788280838280817877808001020304050607080902000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved自2000年以来，亚马逊电子商务网站的美国客户满意度指数(ACSI)得分一直在波动。202

28、3年，在线零售商的客户满意度得分为83分(满分为100分)。2000-2023年美国消费者对亚马逊网站的满意度(指数得分)消费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):A C S I 84 8488 888487 878886 8687868588868386858283797884837577798183858789扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved截至2024年3月的美国消费者产品信息来源消费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):S t a t i s t a C o ns u m e r I ns i g h t s 2024年53%的

29、美国受访者用“搜索引擎(如Google)”来回答我们关于“产品信息来源”的调查。33%的受访者用在线商店来搜索产品信息来源。27%的受访者用社交媒体网站来搜索产品信息，产品信息来源是受访者重要的决策依据。这项调查是在2024年对10054名消费者进行的。N o t e：电 脑 包 括 台 式 电 脑 以 及 平 板 电 脑53%33%32%31%28%27%26%25%16%15%13%13%10%10%7%0%10%20%30%40%50%搜索引擎(如Google)在线商店顾客评论在商店里品牌网站和应用社交媒体网站和应用程序朋友和熟人视频网站和应用程序(如YouTube)网上论坛比价网站优惠

30、券和交易网站和应用程序网站和应用程序的问答杂志和报纸网站和应用程序杂志和报纸博客扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved+61%2022年美国消费者喜欢在网上购买运动服饰和运动鞋占比+71%2022年，在一项关于美国服装和鞋类购物的调查中，大约71%的受访者表示，他们更喜欢在网上购买休闲服装和鞋类，消费者偏好消费者偏好+53%2022年美国消费者喜欢在网上购买睡衣和内衣占比+25%2022年美国消费者喜欢在网上购买商务服装和鞋占比S o u r c e(s):P o w e r R e v i e w s+27%2022年美国消费者喜欢在网上购买正装和皮鞋占比

31、+34%2022年美国消费者喜欢在网上购买儿童服装和鞋类占比扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved根据2022年的一项调查，美国近四分之一的受访购物者不太可能为直接面向消费者(D2C)的购物支付超过5美元的费用。此外，超过17%的受访者希望免费送货。只有13%的购物者不介意运费超过10美元。配送成本可能会在2022年阻碍美国的直接面向消费者(D2C)购物者消费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):A t t e s t 17.6%2%3.5%8.2%7.2%23.7%6.2%5.6%5.1%1.5%13.1%6.4%0%5%10%15%20%25%扫

32、描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved2023年的黑色星期五销售活动中，大约78%的美国男性计划在黑色星期五或网络星期一访问在线零售商，专门购买电子产品，使其成为最受女性欢迎的产品类别。超过60%的女性还计划在当天购买消费类电子产品，但对女性来说，服装和相关配饰是最受欢迎的选择。你计划在黑色星期五或网络星期一在网上购买什么类型的东西?消费者偏好S o u r c e(s):D r i v e R e s e a r c h 消费者偏好62%82.7%45.7%36.1%32.3%21.1%17.9%27.1%52.5%31.6%19.3%17.1%11.3%2

33、7.5%78%70.3%40.7%37.3%30.6%26.3%24.9%23.9%23%23%19.1%19.1%15.8%14.4%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%电子产品服装及配饰玩具家用电器书运动与休闲户外/园艺室内家居设计健康与美丽宠物用品家具健身办公室/业务项工艺品女性男性扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved在2022年的网络星期一，大约80%的美国男性计划购买电子产品，使其成为这个在线购物活动中最受欢迎的产品类别。对于女性来说，服装和配饰是最受欢迎的产品类别，大约64%的受访者表示她们计划在“网络星期一”购买这类商品

34、。你打算在网络星期一买什么?消费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):D r i v e R e s e a r c h 63.1%63.6%36.9%15.9%28.2%24.6%26.7%39.2%19.1%15.7%12.5%9.3%21.8%16.7%79.4%50%32.5%25.6%25%23.1%21.9%18.8%17.5%16.9%15%10.6%9.4%8.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%电子产品服装及配饰玩具运动与休闲家用电器宠物用品书健康与美丽室内家居设计健身户外/园艺办公室/业务项工艺品家具女性男性扫描领取报告 2024 Wezo

35、.-All Rights Reserved2023年，美国消费者预计将更多地在网上购物，因为假期会有送礼的活动。根据调查，圣诞节是电商最大的节日。大约75%的购物者打算在网上进行圣诞购物。另一个主要的网上购物节日是光明节，约57%的消费者计划在节日期间在网上购物。2023年，美国计划在节日期间在线购物的消费者比例消费者偏好消费者偏好S o u r c e(s):N u m e r a t o r 37%33%32%24%46%25%44%22%27%36%25%57%75%27%0%10%20%30%40%50%60%70%80%扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Res

36、erved+32%2020年美国情人节的网上购物分布中约32%的消费者在网上购买商品+41%2022年美国情人节的网上购物分布中约41%的消费者在网上购买商品消费者偏好消费者偏好+39%2021年美国情人节的网上购物分布中约39%的消费者在网上购买商品+35%2023年美国情人节的网上购物分布中约35%的消费者在网上购买商品S o u r c e(s):N a t i o na l R e t a i l F e d e r a t i o n;P r o s p e r I ns i g h t s&A na ly t i c s 扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights R

37、eserved数据来源ACSIAdobeAppMagicBusiness InsiderCB InsightsDigital Commerce 360ecommerceDB.comeMarketerForrester ResearchGlobalDataInsider IntelligenceLinkedInOfferUpSalesforce ResearchSimilarWebSt.Louis FedStatistaStatista Consumer InsightsStatista Digital Market InsightsUS Census BureauUS Department o

38、f Commerce扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights Reserved本报告著作权由维卓出海研究院整理而成，部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明来源（维卓出海研究院公众号），同时不能删减或改写内容报告内容仅供一般性参考，不能用于商业用途，不应视为针对特定事务的意见或依据若有业务输出需求，欢迎联系维卓商务经理：18630366650（郭先生）版权声明扫描领取报告 2024 Wezo.-All Rights ReservedWEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值目前，我们已成功发布60+份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！服务客户关于维卓出海研究院洞悉全球 挖掘商机扫描领取报告【智慧营销 驱动未来】关注我们，获取最新出海营销干货报告出海广告 就选维卓