《AIoT星图研究院：2024短距物联-中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书（84页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《AIoT星图研究院：2024短距物联-中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书（84页）.pdf（84页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、3IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书发布单位：参编单位：姓名：露西职位：AIoT 星图产业研究院行业分析师个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超7年，现为AIoT星图研究院分析师，曾主导撰写 中国智能人居产业研究报告（2022）、中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）、中国 Wi-Fi 物联网产业研究报告（2023）、中国物联网平台产业研究报告及案例集（2023），研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计

2、算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。姓名：肖女士职位：AIoT 星图产业研究院行业分析师个人简介：重点关注物联网通信技术，主导撰写了中国 LoRa 产业市场调研报告（2020 版）、中国 5G NB-IoT 产业市场调研报告（2021 版）、非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告（2022 版）、北斗室外物联网定位市场调研报告（2023 版）、蜂窝物联网系列之 LTE Cat.1市场跟踪调研报告（2023 版）、蜂窝物联网系列之 5G 市场跟踪调研报告（2023 版）。杨先生 13530533040（微信同号）本报告是 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研

3、与研究成果。本报告内观点、结论的版权属 AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT 星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。AIoT 星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。以一线 AIoT 企业经营信息为基础，致力于将复杂的物联网产业输出为简洁、清晰的可视化数据信息。A

4、IoT 星图研究院立足于物联传媒与 IOTE 物联网展近 20 年的专业积累、8000+客户与 20W+用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为 AIoT 产业界等带来最可信的信息情报、最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见。关于 AIoT 星图研究院分析师介绍商务合作联系版权与免责声明 欢迎添加个人微信欢迎添加个人微信FOREWORD前言在数量远超百亿的全球物联网连接中，Wi-Fi、蓝牙是两类重要的连接技术。二者均已发展超过20年，技术标准不断更新：Wi-Fi 标准意在突破瓶颈，使传输速率更快、传输功耗更低、传输更安全。蓝牙标准意在突破应用，希望在蓝牙音频应用基础上，发

5、展蓝牙低功耗数据传输、蓝牙位置服务、蓝牙 Mesh 网络等新的应用类型。过去，Wi-Fi、蓝牙常与其他短距离无线连接技术进行对比，比如 ZigBee、UWB、2.4GHz 私有协议、NFC 等。2023年，Wi-Fi 和蓝牙迎来了最引人关注的“挑战者”星闪，很多新闻稿件称 2023 年为星闪商用元年，部分稿件的用词为“星闪全面对标 Wi-Fi、蓝牙”，还有部分口径是“星闪是要做到过去 Wi-Fi、蓝牙做不到的应用市场，并非完全竞争关系”。扑面而来的信息需要让人分辨，按照过去任何通信技术没有孰优孰劣，而是有各自适合的应用场景的原则，Wi-Fi、蓝牙、星闪之间的关系也应是如此。所以我们不止要得到一

6、个竞争结果的结论，而是意识到短距物联技术及对应的IoT产业，有进入价值与争抢市场的空间。为此，物联传媒旗下 AIoT 星图研究院密切开展了2024 短距物联中国 Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书的调研与撰稿工作，希望通过这份白皮书，让更多读者了解短距物联产业的魅力与价值。非常感谢以下企业参与本白皮书的调研：上海巨微集成电路有限公司、杭州涂鸦信息技术有限公司、天键电声股份有限公司、深圳市天工测控技术有限公司、深圳创新微技术有限公司、珠海泰芯半导体有限公司、深圳市智汉科技有限公司、深圳市安信可科技有限公司、深圳市利尔达科技有限公司、上海美迪索科电子科技有限公司、桃芯科技(苏州)有限公司、摩尔斯

7、微电子(Morse Micro)、青岛智动精工电子有限公司、国建数智工程技术(深圳)有限公司等。CATALOGUE目录PART 01Wi-Fi/蓝牙/星闪技术概述 1一、Wi-Fi 技术现状及趋势 1二、蓝牙技术现状及趋势 3三、星闪技术现状及趋势 5PART 02Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链梳理 7一、Wi-Fi 产业链与主要玩家梳理 71.1 传统 Wi-Fi 产业链分析 7A 产业链上游及典型玩家分析 7B 产业链中游及典型玩家分析 9C 产业链下游应用分析 101.2 Wi-Fi HaLow 产业链分析 11二、蓝牙产业链与主要玩家梳理132.1 蓝牙音频产业链梳理 132.2 蓝牙物

8、联网产业链分析 14A 产业链上游及典型玩家分析 14B 产业链中游及典型玩家分析 14C 产业链下游应用分析 15三、星闪产业链与主要玩家梳理163.1 星闪核心产业链梳理 16A 产业链上游及典型玩家分析 16B 产业链中游及典型玩家分析 17C 产业链下游及典型玩家分析 193.2 星闪产业配套服务 20四、Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链上市公司营收与策略 214.1 乐鑫科技/翱捷科技/博通集成 214.2 安信可/利尔达/爱联科技/创新微 244.3 恒玄科技/炬芯科技/中科蓝讯/杰理科技 264.4 泰凌微/Nordic 29五、Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链玩家名录 30PART 0

9、3Wi-Fi/蓝牙/星闪应用场景分析 36一、消费级市场领域361.1 可穿戴行业：蓝牙主控方案受到关注 361.2 无线键鼠行业：蓝牙、2.4G 是主流，星闪入局 391.3 遥控器行业：蓝牙加速渗透，星闪初露锋芒 411.4 Tag 寻物/寻宠行业：蓝牙为主流，新有 BLE+UWB 方案 431.5 无线音箱行业：蓝牙与 Wi-Fi 各有所长 451.6 电工照明行业：Wi-Fi 成熟，蓝牙 Mesh 成为亮点 461.7 智能摄像头行业：Wi-Fi/有线主导，Cat.1 正导入，星闪/RedCap 欲入局 48二、工商业级市场领域502.1 表计行业：Wi-SUN 势头强劲，Wi-Fi

10、HaLow 新受关注 502.2 电子价签行业：蓝牙与 2.4G 之较量 512.3 资产/人员位置服务行业：蓝牙与 UWB 各有优势 54三、汽车级市场领域563.1 数字车钥匙行业：BLE/NFC 是主力，UWB/星闪正登场 56四、企业案例60PART 04Wi-Fi/蓝牙/星闪产业规模分析 61一、Wi-Fi 市场规模现状及预测 61二、蓝牙市场规模现状及预测62三、星闪市场规模现状及预测63PART 05Wi-Fi/蓝牙/星闪行业趋势探讨 64一、提振消费，政策层将不断有利好消息64二、技术没有最好，但有既定需求下的最合适65三、“一站式”受欢迎，技术层会产生更多融合方案 65四、三

11、股“力量”推动星闪市场化进程 65五、Wi-Fi HaLow 将加快扩大应用场景和生态圈 66六、企业间市场份额的竞争还会加剧66七、终端产品“直接采购芯片”并非空穴来风 67八、“两条腿”走路的产品策略更受欢迎 68九、“散装”物联网应用市场蕴含巨大潜能 681IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933PART 01Wi-Fi/蓝牙/星闪技术概述一、Wi-Fi 技术现状及趋势与大多数非蜂窝无线连接技术相比，Wi-Fi技术的突出亮点在于高传输速率、大容量传

12、输能力、支持设备数据传到网络。为了持续满足行业应用对更高传输速率的追求，Wi-Fi 联盟规划了 Wi-Fi 工作频段从 2.4GHz 扩展到 5GHz、6GHz，获取了更多互不干扰的大带宽信道。其中 5GHz 频段指 4.910GHz-5.875GHz，共 965MHz 带宽；6GHz 频段指5.925GHz-7.125GHz，共1200MHz带宽。此外，Wi-Fi标准平均每4-6年更新一代，历代标准通过提升信道宽度、工作流数、单符号携带数据量（QAM）、有效子载波个数，以及引入 MU-MIMO、OFDMA 等更先进的数据传输机制，使 Wi-Fi 理论传输速率从第一代的 2Mbps 提升到 W

13、i-Fi 6 的 9.6Gbps。图表 1：Wi-Fi 持续具有更高传输速率的主要原因方式说明规划更高工作频段和更大带宽Wi-Fi 支持的 2.4GHz 频段共有 83.5MHz 带宽；5GHz 频段共有 965MHz 带宽；6GHz 频段共有 1200MHz 带宽。通过在高频段规划出更多、互不干扰的大带宽信道，实现更高速率传输。Wi-Fi 5 引入 MU-MIMO 技术，多路并发，减少等待传统 SU-MIMO（单用户多输入多输出）模式是每次只能建立单个空间流进行单个设备通信，其他设备需等待；而MU-MIMO（多用户多输入多输出）模式支持更多空间流同时完成多路并发，适合单个空间流上大数据包的数

14、据传输。Wi-Fi 6 引入 OFDMA，提高信道利用率，减少等待传统 OFDM（正交频分复用）模式是单空间流上，单用户在通信时占用整个信道；而 OFDMA（正交频分多址）模式是单空间流上，一个通信周期内支持为多个用户传输数据，以此提升信道利用率和传输效率，也适合传输小数据包。增加空间流数空间流数指能够同时交互的用户数量，一般表示为“几发几收/1T1R/2T2R、1x1/2x2/4x4/8x8”。空间流数越大，数据吞吐量越大。增加单符号携带数据量（QAM）QAM 指正交幅度调制，调制指的是将电信号转换为无线电波，调制方式越高阶，QAM 数值越大，每个符号位（Symbol）能够传输的数据量越大，

15、单条空间流的数据吞吐量越高。64QAM 情况下，单符号携带数据量为 6bit；256QAM 情况下该数据为 8bit；1024QAM 情况下该数据为 10bit。增加有效子载波个数一个子载波承载一个符号（Symbol），调制方式及频宽均影响有效子载波数量。一般情况下，有效子载波数量越大，数据传输效率越高。标准版本第二代第三代Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6Wi-Fi 6EWi-Fi 7802.11b802.11g802.11n802.11ac802.11ax802.11be发布时间1999200320092013201920212024工作频段（GHz）2.42.4/52.4/552

16、.4/52.4/5/62.4/5/6编码类型OFDMOFDM、DSSSOFDM、SU-MIMOOFDM、下行MU-MIMOOFDMA、上/下行 MU-MIMOOFDMA、CMU-MIMO图表 2：历代 Wi-Fi 标准特征2IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933标准版本第二代第三代Wi-Fi 4Wi-Fi 5Wi-Fi 6Wi-Fi 6EWi-Fi 7802.11b802.11g802.11n802.11ac802.11ax802.11be最高调制64

17、-QAM64-QAM64-QAM256-QAM1024-QAM4096-QAM空间流数1148816信道宽度（MHz）202020/4020/40/80/16020/40/80/16020/40/80/160/320有效子载波个数/52/10852/108/234/468234/468/980/1960/理论传输速率11Mbps54Mbps600Mbps6.9Gps9.6Gps30Gps安全等级/WAP2WAP2WAP3WAP4注：理论传输速率=有效子载波个数 单符号携带数据量 码率 空间流数 传输时间。（Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 6 的最高码率都为 5/6。Wi-Fi

18、4、Wi-Fi 5 协议的传输时间都为 3.6us，Wi-Fi 6 的传输时间为 13.6us。）按照频率越高、传输距离越短原理，高频段 Wi-Fi 更适合高速传输，一些低带宽需求的应用仍可使用 2.4GHz 网络。因此基于对传输速率和成本的不同要求，Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 产品在市面上各自占有份额。其中对在意成本、功耗和尺寸的物联网应用来说，多以 2.4GHz Wi-Fi 为主，也有部分应用场景处在 Wi-Fi 6 欲取代 Wi-Fi 4 的阶段，但综合成本因素，这个演进还处于进行时。另外在物联网领域，现有市面上的产品有部分采用单 Wi-Fi 模式，也有大部分采用 W

19、i-Fi&蓝牙 Combo 模式（蓝牙用于设备配对）。Wi-Fi HaLow 是 Wi-Fi 联盟推出的专门面向物联网市场的标准，也称 802.11ah。在传统 Wi-Fi 朝 5GHz、6GHz扩大工作频段，计划以传输速度快、大容量传输为特征持续获取市场时，重点满足物联网应用需求的 Wi-Fi HaLow 工作频段被设定在约 900MHz 的低频范围，强调低功耗、远距离、大带宽、穿墙性好 4 大优势，且单点理论可接入设备数量为8191 个，支持星状网络和 Mesh 组网。图表 3：Wi-Fi HaLow 技术特征在国内，Wi-Fi HaLow 的一个话题是频谱尚未明确。截至目前，各国或地区对

20、 Wi-Fi HaLow 的频谱都在 900M 附近，但具体分配不尽相同：美国使用 902-928MHz（有 26MHz 可使用），澳大利亚和新西兰使用 915-928MHz（共13MHz），欧洲在 863-868MHz 以及 915.8-919.4MHz 之间划分出了 8MHz 频谱，韩国使用 917-923.5MHz（共 6.5MHz），3IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933日本使用 920.5-928.1MHz（共 7.6MHz）。中国尚未对

21、Wi-Fi HaLow 划定频谱，所以此时国内企业的 Wi-Fi HaLow 产品都是销往海外。未来 Wi-Fi HaLow 是否能在国内拿到理想频谱资源，应该还需要 Wi-Fi 联盟及产业界的合力推动。回到技术层面，Wi-Fi HaLow 与其他技术的差异可从覆盖面积、吞吐量、使用成本 3 个方面来看待：1）将 Wi-Fi HaLow 与传统 Wi-Fi 技术相比，前者传输距离是 2.4GHz Wi-Fi 的 10 倍，覆盖范围是 2.4GHz Wi-Fi 的100 倍，再加上考虑了节能需求，符合低功耗广域网的特性，更适合空间广阔或偏远地区的应用类型。2）Wi-Fi HaLow 信道宽度可设

22、计为 1/2/4/8/16MHz（实际应用中考虑频谱宽度和客户需求层次，一般最大设计到8MHz），相比 LoRa 信道宽度仅有 KHz 级别，Wi-Fi HaLow 能提供更高的传输速率和更大的吞吐量，使支持的远距离应用类型从简单数据传输拓展到了基础的音视频应用。3）Wi-Fi HaLow 属于非蜂窝技术，不产生固定的套餐资费，相比 NB-IoT 技术可以帮助用户节省月/年套餐资费。图表 4：物联网无线技术特征与应用市场技术特征技术类型适合的应用场景短距离、低速BLE、Zigbee、Thread室内覆盖；低数据传输应用短距离、中高速Wi-Fi 4/5/6/7室内覆盖；大数据传输应用长距离、低速

23、NB-IoT、LoRa广域覆盖；小码流、静止状态的场景（如抄表、照明、设备简单控制）长距离、低速&中速Wi-Fi HaLow广域覆盖；还支持更大的码流，支持移动性和语音功能从 2016 年标准初立，到 2021 年 Wi-Fi 联盟开始支持 Wi-Fi HaLow 产品认证，Wi-Fi HaLow 前年实际是厚积薄发的过程，外界对它的了解并不多，大多时候都需要从 0 开始介绍。大约从 2022 年开始，Wi-Fi HaLow 的热度持续上升，外界不仅询问该技术是什么，更多在询问怎样应用 Wi-Fi HaLow 以改良产品或方案。当然，Wi-Fi HaLow 产品大范围进入大众视野也才两三年时间

24、，该技术仍然需要向前演进，该产业仍然处于发展初级阶段，包括去提升技术参数，也包括在更广泛的应用场景中完成验证并规模化落地。二、蓝牙技术现状及趋势与Wi-Fi多被用于高速率传输、将设备数据传到网络不同，蓝牙的突出亮点在配网建立连接、音频传输、低功耗数据传输、位置定位。蓝牙技术现工作在2.4GHz ISM（工业、科学、医学）频段，按照工作模式不同可以细分为经典蓝牙和低功耗蓝牙（BLE）。经典蓝牙常见于蓝牙 4.0 以下协议，适用于长时间音频流传输；BLE 常见于蓝牙 4.0 及以上协议，适用于实时数据传输，注重低功耗、低成本。蓝牙技术联盟（SIG 联盟）在2024 蓝牙市场最新资讯中预计，到 20

25、28 年 97%的蓝牙设备将包含 BLE。如果将蓝牙放在一系列无线通信技术里进行比较，“低功耗”是蓝牙最突出的特征之一，另外一大特征是“支持手机生态”，这也是大多数新技术无法快速超越蓝牙的原因。图表 5：低功耗蓝牙（BLE）相对经典蓝牙实现更低功耗的方式方式说明降低休眠功耗BLE用深度休眠状态替换传统蓝牙的空闲状态，在深度休眠状态下数据发送间隔时间增加到0.5-4s，允许休眠时间更长。4IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933分类蓝牙版本发布时间最大传输

26、速度最大传输距离版本特点经典蓝牙蓝牙 1.01999723.1kbps10 米初始版本蓝牙 1.12002810kbps10 米蓝牙 1.220031Mbps10 米蓝牙 2.020042.1Mbps10 米推出双工工作方式：语音通讯同时也可传输文件。蓝牙 2.120073Mbps10 米改善优化配对流程：自动使用数字密码配对与连接。蓝牙 3.0200924Mbps10 米传输速率大幅增长。注：1.蓝牙广播指蓝牙子设备定时向外发送射频信号，任何具有扫描功能的蓝牙设备都可以接收到该广播。2.蓝牙连接指蓝牙子设备和蓝牙主机靠近或需要发送数据时进入连接状态；蓝牙子设备和主机远离会断开连接，子设备进入

27、广播或休眠状态。在保持“低功耗”特征时，SIG 联盟不断推进蓝牙标准演进，现已将蓝牙标准升级到 5.4 版本。2024 年，联盟披露了正在规划的 3 个归属于核心规范工作组的关键规范项目，部分项目或将在蓝牙 6.0 中落地，它们分别是：项目1：Channel Sounding高精度测距项目。蓝牙4.x基于RSSI（信号强度）原理实现定位功能，定位精度一般为1-3米；蓝牙 5.1 引入 AOA/AOD 角度定位算法，可实现精度小于 1 米的室内定位；SIG 联盟正在研究一种新的、更高精度的蓝牙定位模式，即蓝牙信道探测（Channel Sounding），原理是通过相位雷达和飞行时间测算时间差进行

28、测距，这种模式下测距精度可达 0.5m，能够用来实现两个支持蓝牙的设备之间的安全、精细测距，将率先在蓝牙 Find My、数字车钥匙、人机交互等领域得到应用，详细的蓝牙信道探测技术也将在蓝牙 6.0 中披露。项目 2：使蓝牙具有更高的数据吞吐量项目。随着更多的蓝牙连接设备将支持大型媒体流，市场上对蓝牙传输有更高数据吞吐量的要求越来越多，建立高数据吞吐量项目就是为了满足日益增长的市场需求。项目 3：实现更高频段的低功耗蓝牙项目。因为 2.4GHz 频段已有 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Thread 等多项规模化的技术，带宽有限、网络拥挤的风险早已呈现，为了确保下一代蓝牙技术顺利完成更高数据吞

29、吐量、更低延迟、更高定位精度等目标，频谱扩展计划（包括扩展至 6GHz 频段在内的其他未授权频段）被提上日程。综上，追溯到1999年蓝牙第一版标准推出，蓝牙技术的演进脉络是从音频传输起步，逐步开辟了低功耗蓝牙应用版图，并且以做多应用为目标，持续扩大蓝牙在不同应用场景的能力，例如位置服务、Mesh 组网等。但由于仅工作在 2.4GHz 频段，下一代蓝牙在完成更丰富的应用功能时是否比其他技术更有优势、更加稳定，每一次新标准、新功能推出后能否获取可观市场，本报告将对此进行分析。图表 6：蓝牙标准演进历程方式说明降低广播功耗传统蓝牙使用 16-32 个频段进行广播，BLE 仅保留 3 个广播通道，且每

30、次广播射频的开启时间由原来的 22.5ms 减少到 0.6-1.2ms。快速建立连接BLE 可在 3ms 内快速建立连接，快速完成数据传输后能立即关闭连接。提高数传速度传统蓝牙 79 个信道，每个信道带宽为 1MHz；BLE 设计了 40 个信道，每个信道带宽为 2MHz，更大的带宽支持 BLE在更短时间完成数据传输。降低峰值功耗BLE 在射频物理层进行了优化设计，BLE 使用的高斯频移键控（GFSK）调制系数为 0.5，传统蓝牙使用的 GFSK 调制系数为 0.35。调制系数越高，可以滤除更多数字信号的高频，从而降低调制信号的带宽，降低功耗。5IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日

31、 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933分类蓝牙版本发布时间最大传输速度最大传输距离版本特点低功耗蓝牙 BLE蓝牙 4.0201024Mbps50 米强化了低功耗性能，对功耗要求高的领域有极大优势。蓝牙 4.1201324Mbps50 米简化设备连接；对 4G 信号干扰做出优化。蓝牙 4.2201424Mbps50 米新增 LE 安全配对，增加隐私保护。蓝牙 5.0201648Mbps300 米速度提升、传输距离增加。蓝牙 5.1201948Mbps300 米引入 AOA/AOD 角度定位算法，可达到

32、厘米级定位。蓝牙 5.2202048Mbps300 米推出 LE Audio 功能，支持在 BLE 模式下传输音频。蓝牙 5.3202148Mbps300 米提高低功耗蓝牙的通讯效率和蓝牙设备的无线共存性。蓝牙 5.4202348Mbps300 米针对电子货架标签（ESL）市场引入了新技术。SLE vs BLE（低时延、低功耗、抗干扰性能高）性能指标SLEBLE带宽1/2/4M 12Mbps1/2M 2Mbps三、星闪技术现状及趋势2020 年 9 月，星闪联盟正式成立，致力于推动新一代无线短距通信技术星闪（NearLink）的创新和产业生态，满足智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等快速发

33、展的新场景应用的极致性能需求。截至 2024 年 6 月，星闪联盟成员单位已超过 1000 家，实现了芯片、模组、设备、解决方案、测试、运营和安全服务，以及科研机构、大学院校、标准组织等全场景和产业链上下游的完整覆盖。2022 年 11 月，星闪 Release 1.0 标准正式发布，重点构建了 SLE（Sparklink Low Energy，星闪低功耗接入技术）和 SLB（SparkLink Basic，星闪基础接入技术）两种无线通信接口，这两种通信接口设计使星闪能够弥补特定应用场景下蓝牙和 Wi-Fi 的不足，极致体现了星闪低时延、低功耗、高可靠、抗干扰、精同步、高并发和高信息安全等技术

34、特性。尤其星闪采用了 5G Polar 码技术，在抗干扰方面表现突出。2024 年 3 月，国际星闪联盟产业峰会上，21 项星闪 2.0 标准集中发布。在这一版本中，其标准体系如下：1）全面支持原生音频应用、视频应用、人机控制应用、高精定位应用；2）支持多跳组网，支持基于 QoS 的数据路由转发；3）支持 SLE/SLB 融合和汇聚，优化数据通信；4）高性能空口，支持 SLE/SLB 模式，支持接入层安全，支持高精定位感知。具体来说，星闪 2.0 为 SLE 指定的演进方向是：1）支持高精定位；2）支持高精感知；3）新增加 Sub-1GHz 频段支持物联网应用。以及SLB的演进方向是：1）支持

35、高精定位和高精感知；2）新增Sub-1GHz频段支持；3）智能制造场景优化；4）支持无连接广播业务；5）FISA：快速干扰监测和规避；6）多点同步：密集部署场景性能最优；7）新增加全球 ISM 频段。至于 SLP 精准定位是星闪 2.0 提出的重要特性，是实现“感知及定位”的关键。最终与星闪 1.0 相比，星闪 2.0 计划进一步实现在同一个底座下构建“SLE 低功耗+SLB 高速率+SLP 精准定位”，在物理层基座支持通感一体。另外，不同于工作在 2.4GHz、5.8GHz 频段的常见认知，“新增加 Sub-1GHz 频段支持物联网应用”是星闪 2.0 标准的一大亮点。因为在 Sub-1GH

36、z 频段，星闪还需与 NB-IoT、LoRa、Z-Wave、Wi-SUN、Wi-Fi HaLow 等技术对比，而非局限在与蓝牙、Wi-Fi、UWB 比较性能。不过还需留意的是，Sub-1GHz 频段是否能够留出充足的带宽给星闪发挥高性能，这个问题可能要在星闪确定拿下 Sub-1GHz 频段时得出答案。具有确定性的是，星闪标准还将持续演进，据悉星闪 3.0 标准预计 2025 左右发布，将实现全场景互联互通和短信待机升级，涉及超宽带及无源物联网等领域。图表 7：星闪与 BLE、Wi-Fi 及 UWB 的特性对比6IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSW

37、C 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933SLB vs Wi-Fi（同步、低时延、抗干扰能力领先）性能指标SLBWi-Fi峰值速率930Mbps1100Mbps多通道支持杜比全景声支持 7.1 声道音频同步时延1s1ms传输时延1MHz4-12MHz传输速度1Mbps可达到 2Mbps12Mbps延时15-20ms低于蓝牙0.25ms回报率133Hz1000Hz8000Hz功耗30mW50mW10mW（SLE）抗干扰性强强于蓝牙最高，可提升 7dB兼容性强弱于蓝牙目前较低最大连接数8/256 个（SLE）接收器不需要需 USB 适配器需要

38、对码手续需要需要需要整理:AIoT 星图研究院注：目前也有少数企业，如飞睿科技尝试在推 UWB 方案的键鼠设备，可将回报率提高至 8000Hz，减少数据传输的延迟时间。简单总结各大方案的优势如下：蓝牙方案：1）不需要额外的适配器，尤其是笔记本电脑几乎都内置了蓝牙接收器，这样买来鼠标只要配对连接就可以使用；2）专用的认证体系，保证兼容性，只要符合蓝牙标准的键鼠，随意连接配对，兼容性强；3）占用频宽小，蓝牙工作的频宽为 1MHz，基本不会和其他 2.4GHz 设备产生干扰、稳定性高。私有 2.4G 方案：1）待机时间长，2.4GHz 无线键鼠很容易做到 1 年以上的待机使用时间；2）占用频宽更大，

39、传输能力更强，因此响应时间、连接速度高；3）开机即可控制电脑。蓝牙则需要先进行驱动层面的连接配对。星闪方案：星闪在传输速率、时延、回报率、功耗、抗干扰性、最大连接数等多方面均有优于蓝牙及私有 2.4G 的表现，但由于星闪的产业生态建设仍处于初期阶段，因此目前仍存在不同厂商之间存在兼容性问题。目前键鼠市场，大多数中高端产品会同时支持多种无线连接方案，比如罗技、戴尔的部分键鼠等，都是将蓝牙和 2.4G无线结合在同一套键鼠上，实现最大程度的互补。41IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参

40、展联系：18676385933星闪在键鼠市场的展望目前，星闪在键鼠市场存在用户数据薄弱、产品的使用体验反馈及建议和更新迭代速度不够快等问题，因此未来一段时间内尤其依赖相关企业通过其用户群体和行业资源进行内测和社群反馈收集，确保产品能够迅速迭代、更贴合市场需求。此外，星闪确实可以解决电竞行业“延时”等需求或痛点，考虑到星闪生态正逐渐壮大，星闪在键鼠市场的发展潜力无疑也是巨大的。就目前而言，星闪融合蓝牙、2.4G 的方案是当下新潮的方式，罗技等企业已推出了包含三种技术的产品。1.3 遥控器行业：蓝牙加速渗透，星闪初露锋芒遥控器一般是用于与电视机、机顶盒、投影仪、会议系统、空调、风扇等设备进行接发信

41、号的控制器产品。传统的红外遥控指利用波长为 760nm-1mm 之间的近红外线来传送控制信号，特点是信号只能直线传输，通信时不能有遮挡；无线遥控利用射频信号进行通信，工作频段有 433MHz、2.4GHz 等，与红外产品的区别在于信号不受环境和障碍物影响、方向性少，以及能更进一步开发智能语音、智能触摸、智能指向等创新功能。随着用户对遥控器功能要求不断提高，目前红外遥控器里以万能遥控器、学习遥控器更受关注；无线遥控器按照传输方式不同可细分为无线 433、无线 2.4G、蓝牙遥控器、UWB 遥控器、星闪遥控器等，它们在工作频率和原理方面具有区别，其中蓝牙遥控器最大的特征是低功耗、无需对准、较高的稳

42、定性和安全性；UWB 遥控器具有指向遥控功能；星闪遥控器在蓝牙遥控器优势之上增加了指向遥控的交互方式。遥控器出货规模分析笼统地看，需要配备遥控器的产品主要有电视机、机顶盒，以及其他需要人机交互的设备，如投影仪、会议系统、空调等。根据产业调研网数据，2017 年我国遥控器的产量为 9.37 亿支，2021 年达到 13.75 亿支，年度复合增长率 10%。根据海关总署及相关资料，2017 年中国遥控器出口量为 4.73 亿只，2021 年达到 7.09 亿只，年度复合增长率为 10.65%。拆分来看：1）2023 年全球电视销量略微超过 2 亿台，销量排名领先的品牌有三星、TCL、海信、LG、小

43、米、创维、索尼、海尔、飞利浦等。虽因为中国地区消费者对屏幕的使用习惯发生改变产生了同比下降，但考虑到头部电视品牌正积极推动“中高端+大屏化”，新产品的增长可以抵消外部环境带来的下滑，以及中高端电视必然也在遥控器功能上做出了创新和差异。2）2023 年全球 IPTV、OTT 智能机顶盒出货量已接近 4 亿台，并且因为“智能化、智能控制中心”的演进方向，智能机顶盒产品出货量仍将增长，目标客户包含电信运营商、零售端消费者，行业内知名品牌有创维、中兴、烽火、九洲等。3）根据洛图科技数据，2023 年全球投影机出货量超过 1800 万台，同比增长 5.2%，预计 2024 年出货量将超过 2000 万台

44、，极米科技是智能投影行业头部玩家之一。以上 3 大行业只做举例，遥控器下游应用广泛，并且客户需求不同促成了遥控器为非标产品，甚至遥控器本身要帮助客户去实现激烈竞争态势下的差异化和创新，例如指向遥控用于体现中高端能力、蓝牙遥控器增加 NFC 实现“碰一碰”电视投屏。这也就是诸多新兴技术关注智能遥控器市场的原因：有量、有创新迭代空间。另外在产业增长动能方面，国家政策和三大运营商都是推动智能遥控器产品升级的关键推动力。因为电视遥控器操作复杂，早已是影响用户体验的一大因素，在老龄人口逐步增多的情况下，这样的问题显得更急迫。故从2024年开始，国家广电总局持续在围绕“实现一个遥控器看电视”开展工作，正如

45、7月底广电召集多部门召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会，提出要在 2024 年下半年全面实现一个遥控器看电视的目标，实现手段包括加强标准研制、统筹存量和增量、做好三模通用遥控器试点和推广工作等。关于三模通用遥控器，2024 年 5 月，广电宣布自主研发的红外、蓝牙、星闪三模通用遥控器研制成功，兼容多种品牌和型号的电视机、机顶盒，并且支持用户使用一个遥控器体验一键看直播、一键切换互联网电视、语音控制等功能，大幅精简操作流程。目前，华数等公司已完成了三模通用遥控器的测试优化，正在部分地区进行现网试验。正在主攻智能家庭的电信运营商也提出了丰富的采购需求：例如中国移动云南公司发

46、布的“2024 年康养语音遥控器智能硬件选型项目”，采购需求包含：1）产品需在中国移动终端营销管理库入库或成为中国移动数字家庭联盟产品；2）具备遥控器基础功能、适配不少于 10 款云南移动高清盒主流终端、蓝牙配对功能、语音遥控功能、具备心率和血氧检测功能。例如中国移动浙江公司发布的“2024-2025 年嘉兴分公司数字电视适老化改造专用电视遥控器采购项目”，采购需求包含：42IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：186763859331）遥控器字体更大，便于老年人阅读和识别

47、；2）按键数量精简，保留最常用功能键；3）针对有红外功能的电视机，将电视机和机顶盒遥控器集成为 1 个；4）可选加入心率、血氧检测等健康监测功能。例如天翼数字生活科技有限公司发布了“2024 年蓝牙语音遥控器（单面板）采购项目”，需要采购蓝牙语音遥控器整机。例如中移（杭州）信息技术有限公司发布了2024-2026 年智能遥控器定制芯片采购项目。正是有这些丰富多样的需求，智能遥控器市场吸引了不同技术类型的企业参与加入。遥控器技术方案对比综合目前市面上遥控器产品的功能创新，其技术方案可概括为以下几大方面：1、蓝牙语音免按键功能：蓝牙语音遥控与传统产品区别在于遥控器内置高灵敏度麦克风，可以采集语音信

48、息并识别后通过蓝牙传递给主机设备，免去按键操作，实现语音控制主机。并且主机也不局限在电视或智慧屏，在已经构建智能家居统一系统的环境中，用户有机会通过对遥控器的语音指令，完成对智能家居其他产品的控制，比如控制窗帘、空调、灯光等。目前，泰凌微、瑞昱、炬芯科技在蓝牙语音遥控芯片领域占有份额，科大讯飞、思必驰等专业的智能语音方案商也在积极输出集成度更高、功能更先进的蓝牙语音遥控器。2、NFC“碰一碰”电视投屏：TCL 等电视品牌推出 NFC 投屏功能作为卖点之一，操作流程包括确保手机和电视连接同一个网络，在手机中确保蓝牙和 NFC 都已打开，将手机在解锁亮屏状态下触碰电视遥控器的 NFC 功能区，手机

49、匹配到设备即可完成投屏。3、星闪/UWB 指向遥控功能：海思与高端家电品牌卡萨帝联合发布了星闪指向遥控器，新增的指向遥控功能依托星闪高精度定位和超强抗干扰能力实现，支持用户在电视大屏上体验滑动、拖拽、点按、圈选、跳选等交互方式，像玩手机一样操控大屏。星闪指向遥控方案与 UWB 指向遥控功能接近，都可以算是交互方式的一种升级。4、无源/长续航功能：炬芯科技推出的 ATB111X 系列芯片具有低于 100nA 的超低漏电休眠功耗，可实现无电池光能量收集，可应用于电视机、机顶盒及投影仪等设备的智能语音遥控器中，目前该方案正在品牌客户端产品化阶段。5、手机 APP 控制功能：用户通过智能电视 APP

50、或构建的智能家居系统 APP，可以通过手机来控制电视，比如用户可以通过三星 SmartThings 应用程序完成例如打开/关闭电视、调整音量和更改频道等功能。（这某种程度算是作为替补方案，消除对遥控器的依赖）除了操作复杂，用户还经常找不到掉落在沙发缝隙等处的遥控器。针对这样的痛点，市场上正在陆续出现多种方案。6、智能语音定位功能：华为灵犀指向遥控器将“防丢失”作为宣传点之一，实现方式就是利用远场语音技术，比如对着智能电视或智慧屏呼唤智能语音 AI 并发布找回遥控器的指令，遥控器可以发出蜂鸣提示声以帮助用户找到目标。7、通过电视盒子上的物理按钮查找遥控器：几个月前沃尔玛推出了一款新的 Googl

51、e TV 电视盒子，盒子正面有一个小按钮，只要按下就会让遥控器发出哔哔声（10 米以内），同时也会使遥控器 LED 灯闪烁 30 秒。这一功能显然是为了方便用户找到遥控器，而这样的功能也是 Android 14 for TV 的新特性之一。8、苹果 Find My 功能查找遥控器：去年，苹果 iOS 17 和 tvOS 17 添加了通过 iPhone 来定位寻找 Apple TV 遥控器的功能。在 iPhone 和 Apple TV 遥控器连接到同一个无线网络条件下，在启动 Find My 功能后，屏幕上会显示一个表示遥控器位置的圆圈，并会随着人离遥控器位置远近，圆圈大小和文字提示都将发生变化

52、，例如文字提示“距离近”同时圆圈变大。这样的功能与苹果 AirTag 有相似之处。可以认为，蓝牙语音遥控器是目前的一大热门品类。推出蓝牙语音遥控器芯片的企业有瑞昱、炬芯科技、泰凌微等，这类型芯片在性能指标上的要求以低功耗、出色的语音性能为主，辅之以其他差异化的特征。43IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933图表 49：主要的蓝牙语音遥控器芯片性能指标性能指标芯片平台及型号炬芯科技 ATB1113泰凌微 TLSR827x瑞昱 RTL8762C处理器ARM

53、 Cortex-M4（64MHz）RISC-V MCU（48MHz）ARM Cortex-M4F（40MHz）Active TX3.98 mA0dBm4.9 mA0dBm/Active RX3.96 mA4.6 mA/待机模式功耗0.1uA0.4 uA/Tx 最大输出功率+10 dBm+10 dBm+8 dBm接收灵敏度-96 dBm-96 dBm-97 dBm强调的其他能力支持 OPUS 16:1 高质量低码率语音编码；保持连接功耗 15uA564ms；语音传输功耗 3mA出色的语音性能；高集成度帮助降低BOM 成本；支持 BLE、RF4CE、红外等多协议；支持Google TV语音遥控器。

54、超低功耗；提供丰富接口；适合语音命令应用海思与卡萨帝联合发布的星闪指向遥控器，相比蓝牙遥控器最大的功能优势在于指向遥控。但从商业进展来看，星闪指向遥控还处于早期，需要应对技术成熟度、用户习惯培养、成本降低、性价比提高等挑战，目前海尔卡萨帝、长虹、康佳等电视品牌在研发星闪电视方案，有望加速推进星闪指向遥控在大众市场的渗透速度。1.4 Tag 寻物/寻宠行业：蓝牙为主流，新有 BLE+UWB 方案Tag 防丢器产业，起源于苹果 2021 年推出的 AirTag 产品。通过将 AirTag 挂在钥匙串、背包或其他物品上，配合苹果设备的“查找（Find My）”APP，便能在非智能设备上实现物品的寻找

55、和跟踪。（智能设备如手表、耳机等也一般具备“查找”功能，只是不同于配备独立的 Tag 类产品，它们是将 Find My 方案集成到芯片中，这都是寻物需求的体现）因为苹果开放了 Find My 网络，所以广泛的第三方设备也能通过符合苹果公司的“Find My 网络配件规范”让配件设备与 IOS 设备通信，支持所有者通过使用“Find My 网络”来定位其配件。目前，IOS 13 和 iPadOS 13 及以后版本的所有苹果设备均支持 Find My 功能。除了苹果生态，2024 年 4 月谷歌上线了适用于安卓设备的“Find My Device”网络，Android 9 或更高版本的安卓设备也支

56、持寻物功能。在头部生态引领并实施开放的条件下，以 Tag 形态开启的寻物市场在全球范围内引起关注。此外，在宠物经济快速成长时，宠物也是宠物主时常寻找的对象，通过 Tag 实现宠物位置定位同样具有产业化的想象空间。Tag 防丢器产品结构和功能分析图表 50：AirTag 结构和功能内容项目配置连接蓝牙技术，利用庞大的众包网络，通过蓝牙广播来实现个人物品追踪；Apple 设计的 U1 芯片，支持超宽带技术（UWB）和精确查找功能；NFC 轻触获取主人设置的联系方式，此为丢失模式。扬声器内置扬声器，通过播放声音提示位置。感应器加速感应器44IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8

57、 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933项目配置电池可更换的 CR2032 纽扣电池+电池更换提醒。在每天播放四次声音并进行一次精确查找情况下，一粒电池可以使用一年多。操作环境工作环境温度：20 C 至 60 C防溅、抗水、防尘效果在 IEC 60529 标准下达到 IP67 级别(在最深 1 米的水下停留时间最长可达 30 分钟)。价格2024 年 7 月官网售价：249 元（单件装）隐私保护AirTag 不记录位置数据和历史记录，查找过程匿名并加密。防跟踪当别人的 AirTag 混入随身物品时，网络发现它一直

58、跟在身边，会发送提醒给 iPhone。另外为防止误报，只要 AirTag 没离开主人身边，就不会触发提醒。注：除了以上功能，三星 Galaxy SmartTag+还提供了通过 AR 找回丟失物品的能力，如果 Galaxy SmartTag+在 15 米内，用户可以通过手机摄像头实景来追踪精确位置。华为 Tag 提供“快速遗落提醒”功能，在该模式下，物品一旦离身（离身标准为 Tag 与手机蓝牙连接断开），手机会快速收到提醒。Tag 防丢器出货规模及芯片方案汇总根据蓝牙技术联盟披露的数据，蓝牙个人防丢器出货量有望在 2026 年达到 1.4 亿台。目前苹果 Airtag、三星 Galaxy Sma

59、rtTag、华为 Tag 都没有官方透露出货数量，结合多方信息来估算的话，2023 年 Airtag 的出货量约为 3000 万，处于行业领先，三星和华为Tag产品的年出货量也达到千万级别，其他品牌如倍思、摩米士（MOMAX）等也都推出了Tag类产品，整个市场全球范围内的出货量应是可观的。考虑到谷歌也上线了适用于安卓设备的“Find My Device”功能，我们预测该市场具有成长性。目前，市面上的防丢器大多采用 BLE 方案，原因在于 BLE 具有亚米级定位功能且配对方便、低功耗、支持手机生态。尽管为了获得更高精度定位，Airtag、SmartTag+增加使用了 UWB 超宽带技术，但 BL

60、E 仍因低功耗唤醒等特征具有不可替代性，因此这类产品采用了 BLE+UWB 方案。不过摆在 BLE+UWB 方案面前最关键的问题是降低成本和功耗，我们认为Tag 寻物产业持续做大规模的条件仍然是降低价格、覆盖更广泛的用户人群。具体的芯片方案层面，Nordic、汇顶科技、泰凌微、翱捷科技、博通集成、炬芯科技等低功耗蓝牙芯片企业都推出了具有快速寻物功能的产品及方案，不同厂商产品及方案的区别一般从功耗水平、兼容性、易于集成等方面来判断。1）Nordic：苹果 Airtag 使用了 Nordic nRF52 系列低功耗蓝牙芯片。Nordic 现已将其软件产品扩展至苹果 Find My网络技术选项。2）

61、汇顶科技：全系列低功耗蓝牙 SoC 支持 Apple Find My 功能（GR551x 系列已通过 Apple Find My 认证），并构建了覆盖高性能、高性价比的蓝牙产品家族，支持第三方配件产品快速实现寻物功能。目前，汇顶的方案已商用于电动滑板车、第三方防丢标签配件等多类 Apple Find My 生态产品。3）泰凌微：TLSR921x系列和TLSR827x系列均支持蓝牙低功耗和Apple Find My network，适用于获取物品位置信息。4）博通集成：基于 BK3633 低功耗蓝牙 SoC 推出了 Apple Find My 网络配件解决方案，使用 Find My 网络配件解决

62、方案的产品能加入 Apple Find My Network，目前相关产品已完成多家品牌客户的设计导入。5）翱捷科技：ASR5601 芯片融入了苹果的 Find My Network 生态，已配合客户陆续推出多款支持 Find My 功能的产品。6）炬芯科技：ATB1113 系列低功耗蓝牙 SoC 已兼容 Apple Find My network，将首先应用于防丢器方向。该公司也同时在与终端品牌客户共同开发基于安卓系统的寻物方案，以计划同时支持 iOS 和 Android 两大系统。45IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案

63、展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：186763859331.5 无线音箱行业：蓝牙与 Wi-Fi 各有所长与有线音箱相比，无线音箱胜在能够通过无线方式（蓝牙、Wi-Fi）接收音频信号并播放，在使用时足够便捷与灵活。目前，无线蓝牙音箱与无线 Wi-Fi 音箱（更常称为智能音箱）都具有可观的市场规模。其中蓝牙音箱侧重无线音频播放功能，主要依靠蓝牙技术实现与手机、PC 等互联，在便携式移动场景（如车载、户外）越来越普遍。智能音箱不仅使用了蓝牙技术，还配备了Wi-Fi连接方式，支持通过Wi-Fi直接连接云端或者通过蓝牙连接手机、PC 再连接云端，进而实现播放歌曲、了解天气预报、收听

64、订阅的互联网内容频道、对智能家居设备（如照明灯具、窗帘、空调、风扇、插座）进行语音控制等功能。因为需要连接 Wi-Fi，当前智能音箱以家用为主要场景，但也一定程度扩展到了酒店等场景。智能音箱出货规模及市场格局互联网公司在全球智能音箱市场份额中排名靠前，以亚马逊、谷歌、百度、小米、苹果、阿里巴巴（天猫精灵）为主，原因在于智能音箱这一概念就是起源于互联网厂商的“家居入口”的定义，即智能家居设备的互联互通与控制。在产业初期，由于智能家居生态尚未成熟落地，智能音箱主要满足的还是娱乐需求，例如音乐、天气、新闻、有声书等，音箱产品的价值差异点因此常体现在版权内容库的数量和质量，而不是通过音箱语音控制各类型

65、智能设备。这导致当首批尝鲜用户失去对智能音箱的新鲜感，在非刚需、价值模糊的尴尬处境下，智能音箱中国市场出货量经历了“先上升后下降”的过程。图表 51：中国智能音箱市场历年出货量数据来源：IDC，洛图科技根据洛图科技统计数据，中国市场上出售智能音箱的主要品牌数量从 2023 年的 20 个减少至 2024 年上半年的 12 个，且此时市场集中度较高，2024 上半年市场份额前四为小米（41%）、百度（35%）、天猫精灵（19%）、华为（2%）。另一组数据显示，2021 年全球智能音箱出货量为 1.6 亿台、2022 年为 1.2 亿台、2023 年预计为 0.9 亿台，粗略可得近 3 年中国智能

66、音箱出货量占全球出货量比重约 25%。相对应地，美国是全球智能音箱的最大市场，主要由亚马逊Echo、谷歌 Home、苹果 Homekit 贡献销量。考虑到智能人居、全屋智能等场景应用仍在酝酿发展，Matter 生态正在竭力消除互联互通的障碍，置于家庭或人居空间的智能音箱绝非毫无价值可用，所以最关键的是无需再将智能音箱当做一个硬件单品，而是着力基于音箱入口构建智能家居系统。对此值得一提的便是亚马逊推出的 Alexa Connect Kit SDK（简称亚马逊 ACK），这是亚马逊为其智能家居平台Alexa 推出的一种软件开发工具包，计划用于帮助硬件产品制造商更高效地将其设备接入亚马逊的智能家居平

67、台 Alexa，并提供云服务支持。在消费者的角度，因为配备了 ACK 的产品能完成与 Alexa 平台的更好交互，所以能获得更好的使用体验。46IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933针对这一需求，2024 年 7 月，移远通信发布了两款 Wi-Fi 6 模组 FLM163D、FLM263D，基于博通集成 BK7235 芯片设计，就采用了亚马逊 ACK SDK for Matter 方案，后续基于这两款模组设计的终端产品能实现与亚马逊 Alexa 等主流

68、智能音箱的兼容。蓝牙音箱出货规模及市场格局根据 SIG 联盟发布的2023 年蓝牙市场最新资讯报告，蓝牙音箱 2023 年出货量预计将达 3.6 亿台。常见的蓝牙音箱品牌有哈曼卡顿、JBL、Bose、漫步者、SONY、安克创新、飞利浦、小米等，可见蓝牙音箱的终端品牌与智能音箱不太相同。蓝牙音箱与智能音箱的不同之处还在于，在看似小巧、便捷背后，蓝牙音箱迭代升级的要点并非是与智能家居生态互联互通，而是低延时、高音质，提高音频传输质量。之所以强调音质，是因为无线传输及编解码的过程很长，确保无损还原音质是很困难的，所以市面上的音频终端才会都将高音质作为卖点。并且，2020 年蓝牙 5.2 推出 LE

69、Audio 功能，依赖于使用的 LC3 编解码器更高效，LE Audio 强调更低功耗、更低延迟、以及可靠的音频质量，蓝牙音箱新品研发大概率都将搭载 LE Audio 功能。当然，无线传输方式依然与有线存在差距，这才吸引厂商在高音质路线上持续投入，以期更接近有线方案的表现。为此我们能发现，炬芯科技的在研项目里，强调较多的就是音质体验更好、延迟更低、功耗更低。具体项目内容为：1）智能蓝牙音箱芯片升级迭代项目（研发升级阶段）。采用更加先进的制程，在原蓝牙音箱芯片基础上研发升级支持蓝牙 5.4 新标准(包括全面支持 LE Audio 技术）；集成通用存内计算架构(GP-CIM)的 AI 算法硬件加速

70、引擎，达成在低功耗下提供高算力；进一步提升蓝牙通信和音频 ADC/DAC 性能、降低音频的全链路延迟，增加更大内存空间且支持空间扩展，向国际一二线终端品牌提供蓝牙和音质体验更好且延迟更低、功耗更低的蓝牙音箱芯片产品及解决方案。2）蓝牙通信技术升级迭代项目（持续研发阶段）研发新架构和新先进工艺的低功耗高性能高带宽的单模和双模蓝牙射频 IP，持续升级跳频算法、多声道和低延迟通信技术,实现前瞻蓝牙规格和功能，并完成先进工艺的蓝牙通信 IP。3）端侧 AI 处理器芯片研发项目（研发验证阶段）研发集成高性能低延迟的音频 ADC/DAC 技术和全音频通路，提供更丰富的音频输入输出接口及高性能的异步采样速率

71、转换(ASRC)技术，采用性能佳、生态优的 DSP 处理器,并研究AI 算法和硬件加速引擎技术；计划向国际一二线终端品牌提供端侧 AI 处理器芯片,可运行性能更好的音频处理算法（包括AI 处理算法等）来提升音质或提供丰富音效，为智能音频端侧类产品提供优质芯片平台和解决方案。恒玄科技将智能音箱作为新业务之一。在智能音箱市场，恒玄科技将 Wi-Fi 技术与 TWS 技术相结合，研发了低延时多箱技术，该技术应用于家庭影院和多房间智能音箱系统，可实现高品质音频传输和音源的极低延时同步，满足了对音频同步性的高要求。对应到恒玄科技的在研项目，有 3 个与音箱相关的项目，体现的是高音质、低延迟、低功耗的重要

72、性：1）智能蓝牙音频芯片升级项目（已量产出货）支持蓝牙新标准，并在 ANC 性能、环境降噪能力、语音唤醒功耗、语音识别能力、延时及音质等方面做进一步提升。2）面向智能耳机的蓝牙音频芯片工艺升级项目（研发阶段）导入更先进工艺，支持更强的边缘计算能力，进一步提高单芯片集成度，降低产品功耗。3）低功耗 Wi-Fi/BT 多核芯片平台技术支持项目（研发测试阶段）支持蓝牙和 Wi-Fi 新标准，在语音唤醒功耗、语音识别能力和降噪能力等方面做进一步提升。1.6 电工照明行业：Wi-Fi 成熟，蓝牙 Mesh 成为亮点在智能化的讨论范围内，“电工照明”一般指照明灯具、照明控制设备（开关、面板）及智能照明控制

73、软件。因为照明对人类生活至关重要，照明产业长期具有稳定的市场基础，也已经孕育了一大批照明终端企业，如欧普照明、阳光照明、佛山电器、木林森、雷士照明、西顿照明、昕诺飞、TCL 照明等。但在传统照明提供基本照明功能基础上，随着新兴技术的不断发展和渗透，消费者逐步感受到照明产品在智能、互联控制、节能、护眼健康、个性化等方面带来的新颖体验，这便推动形成了智能照明产业的想象空间：1）在灯具上加入更多传感器，比如搭载光传感器使灯的亮度随环境光照变化而自然调节，搭载人体红外传感器实现47IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13

74、-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933人来灯亮、人走灯灭。2）在产品配套的控制软件（APP）上支持个性化和健康化的照明环境设置，比如支持调节亮度、色温、光源配比，支持设置工作、会客、影院、夜灯等不同灯光模式。3）开发灯具与其他智能产品的联动控制，比如联动智能音箱使用户可以用语音口令实现开关灯，联动智能门锁实现回家开门自动亮灯，联动智能窗帘实现窗帘关闭时灯光亮度提高等。智能照明产业规模分析在智能家居领域，智能照明设备的出货量处于较为领先且稳定增长阶段。目前全球智能家居设备市场出货量靠前的品类有视频娱乐设备、家庭安全监控设备、智能音箱设备、智能照明设备，并且智能照明设备和家庭

75、安全监控设备在出货量增速方面较为领先，其中原因与照明和安防是人类社会基础需求（优先级较高的需求）密不可分。IDC 在中国智能家居设备市场季度跟踪报告，2023 年第一季度中提及，2023 年中国智能照明市场出货量预计为 3379 万台，同比增长20.7%，这一增速领跑中国智能家居设备市场。不过，相对于规模庞大的照明产业来说，截止目前智能照明的渗透率依然低于 10%，智能照明依然处于初级发展阶段。智能照明是蓝牙 Mesh 着力推广的应用场景之一智能家居产品的无线连接方案里，Wi-Fi+蓝牙双模方案、蓝牙 Mesh 方案、Zigbee 方案较为常见。1）Wi-Fi+蓝牙双模方案中，蓝牙用于配对，W

76、i-Fi 负责实现互联和远程控制。2）蓝牙 Mesh 方案相较经典蓝牙设备只能实现 1 对 1 关系，BLE 设备支持实现 1 对多关系，蓝牙 Mesh 允许构建多对多关系，此时蓝牙 Mesh 网络中的每个节点都能发送和接收信号，还能充当路由器对附近节点转发消息，以此形成一种无需主干网的、自组织、自管理的智能网络，解决普通无线技术存在的可扩充能力低、传输可靠性差等问题。这样一来，蓝牙 Mesh 具有配网效率快（适合多设备快速入网）、配网成本低（无需网关）、低功耗、分组控制的特征。目前，智能照明、传感器网络、资产跟踪是蓝牙 Mesh 着力推广的应用。3）Zigbee 方案也支持 Mesh 组网，

77、与 BLE Mesh 不一定需要搭配网关不同，ZigBee 网络需要使用额外的网关进行数据转发及完成更复杂的路由维护。但 ZigBee 在照明领域有先发优势，已拥有丰富的生态系统，因此蓝牙 Mesh 与ZigBee 的基本性能是不相上下的，最终还是由使用场景决定技术选型。根据米家 LED 灯泡（蓝牙 MESH 版）、米家 LED 筒灯（蓝牙 MESH 版）、米家 LED 射灯（蓝牙 MESH 版）的产品说明，这些设备可通过支持蓝牙 Mesh 网关功能的小爱音箱进行语音控制，通过语音口令“小爱同学，发现设备”，小爱同学即可一次发现不超过10个的射灯，实现多个设备快速配网。若超过10个设备有入网需

78、求，再次重复语音口令即可。目前，米家生态提供的蓝牙 MESH 模组有 Silicon Labs EFR32BG22 系列芯片、瑞昱 RTL8762 系列芯片。因蓝牙 Mesh 建立在低功耗蓝牙之上，其他蓝牙芯片企业也提供蓝牙 Mesh 方案，包括 Nordic、泰凌微、奉加微等。除了语音配网方式，涂鸦智能 2024 年新发布了在提高批量配网速度方面的成果。2024 年 5 月，涂鸦智能推出了蓝牙 Mesh 2.1 方案，面向照明、电工、传感等领域，在蓝牙 Mesh 配网速度、OTA 升级、群组一致性等维度实现创新型突破。图表 52：涂鸦智能蓝牙 Mesh 2.1 性能参数性能指标参数特征批量配

79、网速度0.3S/PCS群组控制一致性50ms控制实时性99.9%其他同时支持 Auto Proxy 和 Relay 配置48IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933注：配网速度提升是涂鸦此次蓝牙 Mesh 2.1 方案强调的关键之一，指批量配网速度从传统的 3S/PCS 提升到小于 0.3S/PCS，显著为客户提升配网效率。1.7 智能摄像头行业：Wi-Fi/有线主导，Cat.1 正导入，星闪/RedCap 欲入局智能摄像头是指在网络化环境下，具有多种智

80、能功能的摄像头，包括智能分析、远程控制、云存储、语音对讲等多项功能。它不仅可以采用高清技术拍摄画面，还能通过智能算法对画面进行分析处理，可以实现人脸识别、入侵侦测、移动侦测等多项功能。智能摄像头主要应用于家庭、写字楼、小区等场景。智能摄像头市场出货规模分析随着智能摄像头需求不断提升、市场竞争不断加剧，智能摄像头的一些潜在问题也逐渐浮出水面。技术挑战。智能摄像头的智能化过程中面临多项技术挑战，比如视频图像处理、自动跟踪、行为识别等。例如，从视频图像中区分出多个感兴趣目标需要进行时空分割、特征提取、对象识别等处理，不仅需要有丰富的经验且经验共享难度高容易形成所谓的“孤岛”现象。此外，多人的检测和跟

81、踪也是个难点问题，需要开发更好的模型来减少多个目标相互遮挡所带来的歧义性问题。隐私与安全问题。这方面的困扰来源于：1）智能摄像头需要连接互联网进行数据传输，而一旦联网就有发生网络安全隐患的可能；2）智能摄像头可能用于重要场所、特殊位置的安防，如浴室、卧室等，这些场所的监控数据具有很高的隐私性。3）智能摄像头的功能越复杂，其安全缺口就越多。数据传输未加密、App 未进行安全加固、软件代码存在缺陷等问题，使得智能摄像头更容易受到攻击。而近年来频繁曝光的摄像头被黑客攻击、用户隐私泄露等事件，给用户带来了极大的恐慌和不安，也严重损害了摄像头行业。用户使用体验不足。在实际使用过程中，一些智能摄像头经常出

82、现卡顿、掉线等问题，给用户带来了极大的不便。此外，智能摄像头的安装和设置过程也比较繁琐，需要用户具备一定的操作基础。这些因素都限制了智能摄像头的普及和应用。但是，即便在这种背景下，近年来中国智能摄像头行业市场规模呈逐年增长趋势。根据 AIoT 星图研究院发布的2024视觉物联消费市场分析报告，消费类智能摄像头是个每年以 10%-20%稳定增长的市场，高峰期还未到来；虽然在疫情迎来一波增长高峰后，2023出货量增速放缓，但随着低功耗、AI等创新产品不断推出，预计明后两年将再次迎来增长小高峰。换句话说，国内消费类智能摄像头是一个增长市场，并且 2024 年预计国内消费类 IPC 出货量将迎来增长小

83、高峰，原因是各大品牌商都在力推更具性价比的产品将扩大用户规模，以及运营商渠道在 2024 年将迎来复苏。图表 53：2020-2026 年国内消费类 IPC 市场规模及增速数据来源：2024 视觉物联消费市场分析报告 制图：AIoT 星图研究院49IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933整理:AIoT 星图研究院究其原因，主要有如下三个方面：首先，市场竞争升级，产品持续优化。摄像头市场行业参与者众多，品牌集中度较低。目前看来，头部品牌格局稳固但竞争升级，

84、正在持续优化产品结构，如实现更大范围的监控、减少监控盲区的多目产品，研发可同时实现静态监控和动态监控的枪球一体摄像头，搭载屏幕的摄像头产品也在加快应用。这种将原本需要多个产品才能满足的需求集中在一个产品上实现，成本将显著降低。其次，摄像头在家庭等场景中需求加速释放。随着消费者安防意识的加强、对安防产品的认知度不断提升，摄像头市场需求持续激发。例如，职场父母借助智能产品减轻育儿压力，租房青年通过监控摄像头提升居住安全感，空巢老人智能看护需求凸显，外出人群、打工人群使用宠物陪护摄像头更好地养护宠物。家庭场景外，在连锁店、杂货店、小型超市等小B端的实体门店中，智能摄像头的运用越来越广泛，产品可以起到

85、人员出入、商品防丢、门店纠纷等意外事件的证据追溯，以及店员的远程监督、客户运营管理和提高效率等方面的作用。然后，下沉市场被激活。随着现在生活水平的提高，科技的进步，现在网络设备设施在农村也日益完善，一些科技产品快速进入下沉市场。如今，运营商为了吸引用户选择自家的套餐，往往会提供各种优惠活动，送智能摄像头便是其中一个策略之一，通过增加用户体验，提高用户黏性，进而获得更多的用户。智能摄像头无线方案对比在巨大的市场规模及需求的刺激下，产业链推出了基于不同技术方案的智能摄像头产品。传统摄像头主要使用 Wi-Fi以及有线连接方式，自 2022 年开始导入 Cat.1 方案。此外，星闪也正为入局该市场做前

86、期准备（相比键鼠市场和数字车钥匙市场，星闪在智能摄像头市场的推进相对缓慢。）以下针对这几种无线方案的优劣势以及适用场景进行对比。图表 54：网络摄像头无线技术方案优缺点对比无线方案优势劣势适用场景Wi-Fi 方案更经济实惠：Wi-Fi 芯片价格水平可控制在 5 元以内，而 Wi-Fi 摄像头终端的价格水平则是一两百元这个范围内；安装简便：Wi-Fi 摄像头的安装和设置更加简单；本地存储：一些 Wi-Fi 摄像头支持本地存储，将视频录制到 SD 卡或硬盘驱动器中。覆盖范围有限，且在传输稳定性和速率方面受周遭环境影响大适用于家庭、办公室和小范围内的监控需求的场景星闪方案更快速的视频传送：在星闪的多

87、通道传输方式下，空中端口传输速率能高达 1.2Gbps，比 Wi-Fi 快一倍。降低传送延迟：在星闪的 MLE 模式下，延迟最多只有 10 毫秒，相当于 Wi-Fi 的 1/10。抗噪音性能更好：星闪的 SLE 模式，与 Wi-Fi 相比，抗噪音性能要高出 10 dB。市场发展初期，生态发展不够完善；成本相比 Wi-Fi更高适用于对品质更有要求的场景注：智能摄像头行业，还有 Cat.1 及 RedCap 这两种技术方案，基于其技术特性，适合于临时监控、移动监控或者有线网络难以部署的监控场景，不属于短距物联网应用，因此在此不做讨论。智能摄像头行业发展中，需要企业通过创新的方式来提高市场竞争能力，

88、而在无线技术方面的创新，就当下而言，星闪属于该行业具有创新性的技术，据悉目前已有摄像头厂商如大华股份、海雀推出了星闪摄像头产品。以海雀星闪摄像头为例，实现了与手机的极简连接，配网更快（接入速度提升 50%），成功率更高（卖场干扰场景成功率 99.9%），覆盖更远（配网距离提升 20%）。智能摄像头市场展望智能摄像头行业是基于人们对家庭和企业安全需求的不断增长而兴起的。随着各配套技术的发展，智能摄像头的演进方向包含：更智能（准确识别目标、分析行为，并实时发出警报）、更高集成（与其他智能家居或安防设备实现集成）、50IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTS

89、WC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933高清化（提供更清晰、更详细的监控画面）、云存储（提供更便捷、更安全的数据存储方案）、个性化定制与差异化服务、隐私保护与数据安全。二、工商业级市场领域2.1 表计行业：Wi-SUN 势头强劲，Wi-Fi HaLow 新受关注随着科技不断进步，世界各国积极建设高效率、低成本、安全稳定的现代能源管理体系，与用能环节密切相关的电表、水表、燃气表、热能表作为公共事业四大计量仪表，使这些表计设备完成智能化，具备远程监控、远程抄表、动态定价等功能，往往是能源智能化建设的第一步。智能表计产业规模分析在全球范围内

90、，智能电表的出货量十分可观，全球大型智能电表需求方有好几十家，他们一年的需求量可能上千万。需求庞大的原因，在于智能电表及配套计量数据管理系统在智能电网的投资中所占比例和优先级均较高。智能电表功能的灵活性表现在：1）对美国、欧洲等发达国家来说，智能电表可以帮助优化电网管理、接入管理可再生能源、减少人工抄表成本等；2）对亚非拉美等地区的发展中国家来说，智能电表可以减少有效窃电行为，确保供电的稳定性和安全性。根据美国能源信息署截至 2021 年的数据，美国在用的智能电表数量为 1.3 亿台，占 1.6 亿台电表总量的 64%，有部分区域智能电表渗透率超过 70%。日本提出到 2024 年替换日本 8

91、0%的传统电表改换成智能电表，提高能源效率。印度在2015 年启动了先进电表基础设施计划，目标是用智能电表取代 2.5 亿块传统电表。欧盟地区如德国、法国因能源紧缺导致电价频繁波动且电价经常过高，这将首先对居民用电形成压力，因此通过智能电表实施动态电价，引入可再生能源，帮助家庭掌握用能情况并依此进行能源管理具有必要性，欧洲各国均将智能电表普及率的目标提高到了 80%甚至更高。智能电表在国内也有相当高的普及率，国家电网、南方电网都持续开展着智能电表招标项目。国家电网2024 年第一次计量设备招标采购的采购内容就含有 A 级电表 3827.8 万台，B 级电表 543 万台，C 级电表 42.9

92、万台，D 级及以上电表 1.8 万台（含高端智能电能表），专变采集终端 128.9 万台，集中器和采集器 109 万台；南方电网2024 年计量产品第一批框架招标项目招标内容也包含 D 级三相多功能电能表、三相多功能电能表（C 级高压电能表）、三相智能电能表、单相智能电能表等物资，招标金额共计超过 40 亿元。另外国家电网 2024 年度预安排了 2 月、7 月、10 月三次智能电表招标计划，比 2023 年还多一次，原因与 2014-2015 年间国网大量配置的智能电表达到约 8 年的检修更换周期有关，到 2024 年正是国网智能电表的快速放量期。当然，除了配电、用电侧的管理，水管理也存在智

93、能化的空间，包括提高管理效率、减少人工抄表成本、及时发现管道故障和漏水情况、支持用户实时查看用水情况等方面。智能燃气表相比传统气表，除了能实现提高管理效率、替代人工抄表、支持用户实时查看账单等功能，也具备及时发现燃气泄露、压力异常并向用户发送预警等能力，由此保障用户安全用气。随着智能化技术的不断发展，智能水表、燃气表的渗透率在全球范围内也都呈现稳步上升趋势。图表 55：国家及各省市推广智能水/气表的目标与成果（部分）组织具体内容国务院2024 年发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，其中提出要加快建筑和市政基础设施领域设备更新，要以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命

94、线工程、安防等为重点，分类推进更新改造。北京市2023 年北京自来水集团安装更换居民智能远传水表 100 余万支，高精度智能远传水表 7350 支。2024 年，集团将更换 90 万只智能远传水表。预计到十四五末，实现供水管网漏损率控制在 8%以内。2024 年北京燃气集团将加大安全投入，完成不低于 395 公里户内外管线更新改造，燃气表更换不少于 60 万块，为 260 万户居民加装用户安全配件及感知设备，提升管网设施感知能力。济南市截至 2024 年 3 月，济南市的水表总数是 177 万，户表用户 171 万，户表用户已经实现 70%以上都是智能化水表。济南水务集团计划到 2025 年，

95、全市智能化水表推广达到 100%。51IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933组织具体内容泉州市2024 年泉州市将为 5 万余个燃气表使用超过 10 年的居民用户，免费更换物联网燃气表。深圳市升级水务配套基础设施。到 2025 年，更新市政供水管网不少于 120 公里，完成小区二次供水设施改造不少于 800 个，更新水表超120 万只。推动燃气终端智能化换新。支持工业园区分批更新替换智能燃气表远传终端、电磁阀，升级流量过载自动切断等燃气智慧管理功能。智

96、能表计无线技术方案汇总1)NB-IoT/LoRa：二者都是低功耗远距离物联网连接技术，因此都能支持智能水表、智能燃气表提出的传输距离远、覆盖范围广、电池使用寿命长等关键需求。其中 NB-IoT 属于蜂窝网络，厂商需按月缴费；LoRa 工作在非授权频段，采用自组网，初期建设投入相对要大，包括需为表计终端配备采集器或集中器才能完成数据上传到网络。在智能电表应用上，海外有相当地区的客户正在使用 LoRaWAN 电表。2)Cat.1：相比 NB-IoT 在速率、时延、可移动性上具有优势，但 NB-IoT 依然更具有低功耗优势。若表计终端对数据传输实时性要求高，Cat.1 更好；若对延长电池寿命的需求程

97、度更高，NB-IoT 更合适。3)Wi-SUN：工作频段在 Sub-1GHz，具有广域和远距离通信的特征，支持以较少的节点覆盖较广的区域。另外Wi-SUN 使用网状网络拓扑，如果一个节点发生故障，网络可重新配置以保持联网。Wi-SUN 低功耗的性能也适合其支持智能电表这类生命周期达到数年的电池供电类设备。Wi-SUN 适合表计设备的另一大原因还与其支持 OFDM 调制有关，OFDM 将支持设备在有限的带宽上传输大量数据（传输速率可达 2.4Mbps），这与智能电表提出的较高的数据传输速率和较低的时延以确保电费的准确计算和实时更新的需求相匹配。目前 Silicon Labs EFR32FG25

98、芯片、瑞萨电子 R9A06G062芯片均支持 Wi-SUN 协议，适用于智能电表、智慧路灯、光伏电站、智慧城市等领域。全球范围内，已有超过 9650 万台支持 Wi-SUN 的设备。4)Wi-Fi HaLow：工作在 900MHz，具有低功耗、远距离、大带宽特性的 Wi-Fi HaLow 技术也正在北美和澳洲地区验证在智能电表应用的可行性。5)星闪：星闪低功耗、低时延、高可靠的特性使其正在被研究用于智能燃气表产品。2023 年，绵阳燃气集团下属能创科技能创科技、长虹旗下爱联科技、华为海思合作研发出了首款星闪智能燃气表，具备风险 AI 判断、信息主动上报和远程即刻响应等功能。目前，星闪燃气表实际

99、应用情况如何还需继续观望。除了以上协议，不同技术之间的融合也是一条创新思路。例如市面上存在 NB-IoT+蓝牙双物联通道的智能水表，采用的即是 NB-IoT 和蓝牙一体化模组，其中蓝牙的作用主要表现在更快速的连接，有利于现场调试或检查。2.2 电子价签行业：蓝牙与 2.4G 之较量电子价签（ESL）终端及软件系统，目前被大量应用在欧洲、北美、日韩等发达国家大型连锁超市。电子价签的作用，可以从 3 个方面理解：1）大规模实时变价和定位功能极大节省人工成本，提高商品价格管理和拣货补货效率；2）以电子价签替代一次性纸质标签，更绿色、环保；3）电子价签更整洁、美观，有利于提高门店品牌形象。基于这 3

100、点，虽然电子价签目前多用在线下门店商品变价管理领域，但该产品及模式还可以复制到智慧办公、智能制造、物流仓储等场景，市场前景巨大。电子价签出货规模分析根据国内电子价签龙头企业汉朔科技的招股说明书，2021-2023 年，汉朔科技电子价签终端收入持续增长，从 2021年的 14.27 亿元增长至 2023 年的 35.18 亿元，电子价签在公司主营业务中的占比也不断攀升到 93%水平。在这增长背后，靠的正是电子价签销量和平均单价双双提高，体现在平均单价从 2021 年的 39.61 元/片增长至 2023 年的 42.16 元/片，销量从 2021 年的 3600 万片增长至 2023 年的 83

101、00 万片。52IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933图表 56：汉朔科技近 3 年电子价签终端关键经营数据年份202120222023公司主营业务收入（亿元）16.1328.6237.75电子价签终端收入（亿元）14.2726.6435.18电子价签收入占公司整体营收比重88.47%93.08%93.19%电子价签平均单价（元/片）39.6140.3542.16电子价签销量（万片）3602.336601.608345.33按照研究机构 CINNO 统

102、计的出货量数据，2023 年汉朔科技全球电子价签市场份额约 28%，以 8345.33 万片电子价签终端销量计算，2023 年全球电子价签终端销量接近或超过 3 亿。按照 1 个电子价签终端配置一颗芯片计算，2023 年全球围绕电子价签出货的芯片销量也接近或超过 3 亿，对包括 2.4G 芯片在内的大多数芯片产品来说，电子价签足够称得上是关键市场。但电子价签终端销量仍有较大成长空间。根据 CINNO 统计数据，2017 年2023 年全球电子价签市场规模从 28 亿元上升至 169 亿元，复合增长率为 34.9%；2028 年全球电子价签的市场规模仍将持续增长达到 349 亿元，2024 年至

103、 2028年复合增长率为 13.2%。通过持续不断的招标公告可以发现，2024 年大型连锁商超如沃尔玛、永辉超市、盒马、华润万家都在寻求合作伙伴构建电子价签系统。图表 57：连锁商超们在电子价签领域的布局企业相关说明沃尔玛截至 2024 年 6 月，沃尔玛在美国市场约有 4700 家门店。计划扩大电子价签的使用范围，预计到 2026 年，美国市场有 2300 家门店使用电子价签。永辉超市截至2023年底，超市业务覆盖全国29个省市，门店共计1000家。基于零售行业竞争激烈，正在不断转型升级、降本增效以应对市场挑战。2024 年 6 月发布2024-2026 年永辉超市通用价签采购招标项目，旨在

104、持续提高电子价签在门店的上线率。盒马截至 2024 年第一季度，盒马在全国有 360 多家线下门店。2019 年开始采用电子价签，2022 年 12 月至 2023 年 5 月，盒马内部全尺寸、全类型的价签全部实现体验升级。华润万家发布华润万家 2024-2027 年电子价签集采项目，内容为华润万家全国（含香港）各业态门店使用的电子价签及配件，主要应用场景包括营促销展示、闪灯拣货、库存显示、缺货显示、生鲜追溯等。当然，眼下电子价签市场规模的增长速度确实不如早期，对此可以从 2 方面看待：1）从单一客户采购量分析，部分市场教育程度高、部署动作快的区域，比如欧洲，电子价签在大型连锁商超的上线率已经

105、达到相对高的水平，故该区域大型客户的采购量将不及前期快速增长的阶段。2）从客户数量和客户类型分析，目前电子价签终端主要还是用在线下门店商品变价管理，客户相对集中，功能相对局限，因此未能吸引更广泛的行业客户规模化采购产品。综上，我们可以认为，电子价签带来的降本增效具有确定性，电子价签本身具有可观的出货量和市场规模。但同时，市面上的该类产品并非是一类已经完全成熟的、没有升级空间的品类。这也就推动了蓝牙技术联盟更新的蓝牙 5.4 标准几乎就是针对电子价签（ESL）推出，目的是为电子价签终端及系统解决顽固的痛点，带来全新的体验。电子价签芯片技术方案市场上电子价签的芯片多采用 2.4G 私有协议方案，泰

106、凌微的 2.4G 芯片产品也大量出货给了汉朔科技。不过，2023年蓝牙 5.4 标准新增的带应答的定期广播（PAwR）特性使一对多管理更加方便，非常适合电子价签应用。所以泰凌微也第一时间推出可以支持 2.4G 私有协议和低功耗蓝牙标准协议的 ESL 开发包，以兼顾私有协议的高效率和标准协议的互通性，53IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933年份202120222023营业收入（万元）742.86579.43954.60毛利率33.69%39.31%34

107、.22%销售数量（万片）8.15/平均单价（元/片）91.14/为客户提供灵活的选择方案。这意味着蓝牙 5.4 标准使电子价签芯片方案变得更加丰富了。所以我们还看到，云里物里与 Nordic 联合开发了电子价签产品，其中采用的 nRF 52833 SoC 支持专有、802.15.4 和蓝牙 5.4(包括蓝牙 5.1 测向)，并且对功耗进行了特别设计，另外也匹配了全自动电源管理系统、原生 NFC 支持和无线设备固件更新功能。图表 58：云里物里电子价签产品近 3 年经营情况现阶段，蓝牙芯片获取更大电子价签市场的关键，依旧集中在成本、性能两大方面，尤其是与 2.4G 相比在成本或性能上是否更具有竞

108、争力，参考汉朔科技为电子价签产品采购的芯片平均单价约 1 元/颗。另外一种思路是，电子价签对蓝牙芯片企业是有机会的，但这机会不仅在商场零售场景，也可能在智慧办公、智能制造、物流仓储等场景，因为推动新的场景规模化正是目前电子价签终端品牌发展的方向之一。（如果是目标大型连锁商超的电子价签解决方案商，全球范围内的市场份额多已集中在中国的汉朔科技、法国的 SES、瑞典的 Pricer、韩国的 SoluM，相对来说竞争较大）值得参考的是，汉朔科技列出了公司产品在性能指标上的需求，共包含 6 大方面：1）并发量越大越好；2）功耗越低越好；3）具备自动跳频能力；4）价签商品匹配时间越短越好；5）大规模更新速

109、度越快越好；6）具备定位功能。达到这些性能，势必需要芯片企业配合电子价签品牌客户完成目标。因此不少储备了电子价签方案的 BLE 芯片原厂，他们也在持续寻找意愿进行数字化改造的大客户，开发出符合市场需求的产品及功能。图表 59：汉朔科技电子价签产品关键性能指标电子价签产品指标含义性能指标HS-NebularSES-VusionPricer-SmartTAGSoluM-Newton并发量（越大越好）18,000 片/小时/AP(三代系统)60,000 片/小时/AP(四代系统)10,000 片/小时/AP30,000 片/小时(非单 AP)50,000 片/小时/AP一个小时可完成变价的最大电子价

110、签数量，电子价签行业内用来衡量系统效率的重要指标，越大性能越优功耗（电池寿命上限，越长越好）15 年13 年10 年或 15 年（battery+）10 年电子价签电池设计寿命，越长性能越优自动跳频智能跳频系统，自动分配信道/支持信道自动选择在干扰复杂的使用环境下，是否拥有智能算法支持电子价签自主选择通信条件更好的通信频道价签商品匹配时间（越短越好）5-10 秒/6-10 秒通过 PDA 扫码或 NFC 点触完成价签与商品绑定的时间，越短性能越优54IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗

111、那）参展联系：18676385933电子价签产品指标含义性能指标HS-NebularSES-VusionPricer-SmartTAGSoluM-Newton大规模更新速度（越短越好）0.06 秒0.36 秒0.12 秒0.1 秒在并发使用环境下，对单一电子价签进行变价所需时间，越快性能越优定位价签功能支持（支持高精度动态定位）支持支持（支持高精度动态定位）支持是否拥有定位功能和自主定位算法，以支持电子价签根据彼此距离感应实现室内精准定位注：上述产品性能选取价位、档次相近的一款进行比较。数据来源：汉朔科技招股书，“/”为未披露信息。2.3 资产/人员位置服务行业：蓝牙与 UWB 各有优势出于对

112、提高管理效率和降低管理成本、对生产经营安全合规（确保人的安全）的需求，很多 B 端和 G 端行业都在了解或部署用于资产、人员追踪的实时定位系统（RTLS）。这些行业客户的具体诉求一般如下表所示：图表 60：不同 B 端和 G 端场景资产或人员管理的具体要求应用行业需求类型系统功能需求维度石油化工、矿山隧道、钢铁冶金、电力电厂等危险系数较高的行业，其他工业制造场景人员作业安全管理实时获取人员在作业区的位置，实现例如人员追踪、摔倒检测、高危区域人员和设备同步追踪等功能；亦可叠加生命体征监测、危险情况告警等功能；历史轨迹回溯。管理需求楼宇建筑/园区、保密性要求高的场所访问控制和访问者管理实时获取访客

113、位置；提高访问控制效率和自动化、智能化程度；系统告警阻止访客进入未被授权的区域。监狱/公检法司监所人员管理实时获取被管理者在场所内的位置，降低聚众后可能产生的暴力、动乱概率；目标人员分布可视化，支持历史轨迹回放用于追溯追责；电子围栏，隐形监管被管理人员在范围内活动。医院、养老院病患/婴儿/老人看护管理实时获取患者或特殊人群的位置，分析行为数据，在发生情况时及时告警；亦可叠加生命体征监测、一键呼救等功能。楼宇、工厂紧急情况告警管理实时获取人员位置，确保紧急情况下所有人员得到有序疏散或救援。地铁站、高铁站、机场、医院公共场所运营管理在大型室内场景提供导航服务，提升运营效率，改善用户提体验。医院、工

114、厂资产定位管理实时获取资产在场所内的位置，自动实现资产追踪和清算。零售商超、旅游景区、公共交通枢纽精细化运营/个性化推荐分析客流位置轨迹；了解入场人员偏好和行为特点；帮助优化场所内商品或物料陈列摆放。经济需求仓储物流、制造工厂仓库管理实时获取产品或材料的位置，实现例如自动清点库存、入库/出库/移库路线优化、人车物料的智能调配与高效协同等功能。资产、人员共同的定位需求，体现在煤矿、化工厂、公检法司、医院、养老院等场景需要对人进行定位；也体现在工业制造领域，定位的目标除了人员，还有可移动的物资，如叉车、托盘、拖车等工业生产中常见的可移动设备。通过物资或人员定位，有利于降低安全事故风险，实现精确化的

115、人员管理措施、提供高效的物资移动轨迹、提升经济效益等。55IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933此时的方案与前文“个人物品防丢器”采用的定位方案不同，C 端场景通常使用接近类解决方案主要通过信号强弱判断两个物体之间的相对位置（是否相对靠近以及当时的粗略距离），该方案不需要基础设施、成本低，但定位精度不要求很高。而 B 端和 G 端场景往往基于更先进的定位技术原理，实现更高的定位精度，为此一般需要布设基站、Beacon 等产品，网络建设的要求会比 C 端

116、更高些，相应地部署成本也更高些。资产/人员位置服务产业规模根据 AIoT 星图研究院发布的2024 中国高精度定位技术产业白皮书，几大关键市场的规模十分可观：1）煤矿行业：2021 年，中国煤矿的数量约 4500 个左右，预计未来的时间煤矿数量将会稳定在 4000-5000 之间。2024 年全国煤矿行业的从业人数规模大约有 300-400 万人，另外加上一些冗余与储备，预计煤矿行业的人员标签需求能达到 500 万 PCS。将煤矿定位系统的建设周期按 8 年来计算，平均每年的人员定位标签出货量约 70 万 PCS。当然，这个值每年并不固定，前几年市场刚开始，基数比较小，到行业普及的高峰期，量会

117、比较大。与定位标签一同出货的还有定位基站、定位软件及系统。2）化工行业：全国化工厂企业的总量超过 20 万家，其中属于高危场景范围的化工厂数量大约有 5 万座。化工厂的人员规模大小不一，大型的化工厂一个工厂人员规模上万，小型的化工厂人员规模可能就一两百人，平均规模取 300 人来估算，粗略估计高危化工厂行业的从业人员规模大约有 1500 万人。按 8 年的投资周期，平均每年人员定位标签的出货量达到 200 万。3）派出所与办案中心：全国办案中心总计数量约4.5万个，每个办案中心平均标签数量按100个评估，加上基站的数量，预计该场景总量约 500 万 PCS。按正常电子设备的投资周期为 8 年计

118、算，平均每年的量约 60 万 PCS。4）监狱、戒毒所：全国的监狱数量约 700 所左右，平均每所监狱关押人数约 2000-3000 人，总计关押人数 200 万左右。戒毒所的数量大约是 700-800 所，每年收戒的人数大约是 50 万人左右。监狱戒毒所按照看管人员规模约 250万 PCS，加上探监人员以及冗余储备，整体的标签市场预估约 300 万 PCS。同样按照 8 年的周期估算，平均每年的人员定位标签出货量约 40 万。5）医院、养老院：医院的人员标签数量需求潜力按照床位数量来估算，加上一定的冗余储备之后大约有 1000 万PCS。而医院里面还有大量贵重的医疗设备与医疗物资需要做到管理

119、，这个数量粗略估算为 1000 万 PCS。另外，按照注册登记的养老机构 4.1 万个，床位 518.3 万张来估算，养老机构的人员标签的潜在需求是 600 万 PCS。随着中国老龄化的加剧，定位标签的需求在今后的时间里逐渐增加。6）制造工厂：工业生产制造范围非常广，包括汽车、各类机械设备、3C 产品甚至日常生活消耗品等产品的生产，其潜力是最大的。并且在这个领域不只是人员定位为主，叉车、拖车、托盘等物资定位也十分普遍。常见的适用于资产/人员位置服务的无线协议蓝牙是位置服务市场的关键技术之一。根据 SIG 联盟数据，2022 年全球蓝牙位置服务设备出货量为 2.52 亿台，预计到 2026 年将

120、达到 5.68 亿台。早在蓝牙 4.0 版本就已经支持定位功能，不过在 4.X 版本中，定位原理是基于接收到的信号强度来推算信号点与接收点的距离（RSSI，Received Signal Strength Indication），即主要利用 RSSI 信号衰减与距离的相关性计算终端位置。RSSI 定位精度一般为 1-3 米，延迟大约为 3 秒，并且因为信号与距离的衰减模型在信号接收端与发射端越远时越不可靠（因为环境因素越发复杂），一般应用信号发射端与接收端的距离不建议超过 10 米。若为了获得更高的定位精度，通常需要提高蓝牙信标铺设密度，此时系统成本和复杂性随之上升。蓝牙5.1重点加入了寻向功

121、能，提供AoA到达角（Angle of Arrival）和AoD出发角（Angle of Departure）两种定位方法，二者的基本原理都是利用信号在天线阵列中的相位差换算方向信息，这较 4.X 时代的 RSSI 基于信号强度测算有所不同。AoA 定位过程基本包含：1）标签发射信号到包含天线阵列的定位基站；2）定位基站中天线阵列收到的信号存在相位差，进而在基站侧测算出标签对定位基站的方向角度以及信号强度；3）因为现场已勘测并提前设定基站高度、标签高度信息，以及信号强度与信号衰减原则存在关系，最终实现对标签的二维平面定位。AoD 与 AoA 相反，由具备阵列天线的设备(基站)发射信号，传给单一

122、天线终端，接收终端可以通过接收到的信号计算出来波的方向，从而实现定位。无论是 AOA 还是AOD 测量方法，二者并不与 RSSI 的定位机制直接排斥，在实际方案中它们支持相互融合，补偿和校准，确保蓝牙定位有56IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933更高的精度，而蓝牙技术在定位功能上的探索与实践还在继续。蓝牙技术联盟正在研究一种新型的蓝牙定位模式，即蓝牙信道探测（Channel Sounding)。SIG 联盟在 2022 年 11 月公开该技术规范草案

123、，预计在 2024 下半年正式发布。蓝牙信道探测的特点是信道探测同时通过相位测量及 RTT(往返时间)测量来进行距离估算并相互修正，精度更高且具备安全防护机制。相较于 RSSI，Channel Sounding 的定位精度有明显的提升。根据我们从方案商了解到信息，Channel Sounding 在理想状态下的定位精度可以做到 0.5m 以内，这比 RSSI 的精度高了很多。此外，Channel Sounding 比 RSSI 的稳定性提升了非常多，因为 RSSI 定位是基于信号强度，信号强度容易漂，稳定性就会很差。另外相较于 AoA/AoD，Channel Sounding 最大的优势是不需

124、要增加阵列天线，这源于 Channel Sounding 是一种相位雷达模式，单天线就可以实现，而AoA 的精度虽然较高，但就是需要加阵列天线，这对很多 C 端产品来说是不太现实的。UWB 与蓝牙是目前市场两种主流的高精度定位技术，属于直接竞争对手。根据我们调研到的信息，这两个技术都在努力地兼容另外一种技术的特点，并且 BLE+UWB 的融合方案也有望持续降低价格。图表 61：蓝牙定位技术与 UWB 技术的优缺点比较技术类型优点缺点技术演进方向UWB定位精度高且稳定芯片与产品的成本较高、芯片的功耗比较大、基站的安装与维护成本高、手机生态还不完善，目前仅在 iPhone 生态普及，但是安卓手机生

125、态还不完善降低 UWB 芯片价格、降低 UWB 产品功耗、推动 UWB 方案易安装与易维护、推动安卓生态普及 UWB。蓝牙芯片成本低、功耗低、易部署安装与维护、手机生态很完善RSSI 信号容易漂，AoA 精度也有限且成本较高蓝牙技术联盟正在推进 Channel Sounding 定位方案,该方案定位精度约0.5m，且性能稳定。总的来说，融合定位方案更多被采用。需要融合定位的原因，往往在于单一的技术无法满足需求，或者用单一技术成本太高。融合各类定位技术的特点，最核心指标有以下几点：定位精度高、成本低、功耗低、容易部署安装与维护、是否可以与手机兼容。但当前市场上没有一种技术能满足以上所有要求，因此

126、在技术不断演进发展同时，融合定位方案将渗透大部分行业。三、汽车级市场领域3.1 数字车钥匙行业：BLE/NFC 是主力，UWB/星闪正登场数字车钥匙的出现，不仅仅是物理钥匙的替代，还集成了无线开关锁、启动车辆、智能感应、远程控制、舱内监测、自动泊车等功能。换句话说，数字车钥匙正逐步成为智能汽车的超级连接点，而这一方面极大提升了消费者对车辆智能化体验，另一方面为车企提供了一个可通过数字车钥匙与消费者建立更紧密联系的窗口。不过，数字车钥匙的普及也伴随着一系列挑战，如连接失败问题（钥匙与车连接失败，用户无法开闭锁）、乒乓问题（车门一会开一会关，体验不稳定）、远距离测距不准（距离稍远一点无法测距，在人

127、的快速前进中无法做到分区切换，导致罚站，体验极差）、安全攻击（BLE 方案无法实现安全测距，有被盗车的风险）等。因此，数字车钥匙所使用的无线连接技术的定位稳定性和安全性成了解决用户痛点的关键所在。数字车钥匙市场驱动力分析技术驱动数字车钥匙市场：长久以来，汽车钥匙一直在发展，逐渐从最开始的机械钥匙、遥控钥匙等物理钥匙过渡到以智能手机为载体的数字钥匙。这样的演变离不开无线技术的发展。至今，数字钥匙已经经历了 NFC、BLE 和 UWB 三代技术方案，在第三代还未大范围铺开市场的时候，星闪也加入进来成为该市场一个可选技术。市场需求带动数字车钥匙市场：首先小区钥匙、交通卡、支付方式等都相继被手机取代后

128、，若是物理车钥匙也换成数57IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933字车钥匙的话，对消费者来说是提升体验的方式；其次，物理车钥匙无法线上分享，不能实现远程控制，这在家庭共享车辆时双方异地就显得尤其不便；然后，物理车钥匙安全性不高容易被攻击，而且钥匙丢失后的处理方式繁琐、成本高，最后，消费者往往会忘记拿车钥匙，却很少出现忘记拿手机的情况。可见，站在消费者的角度来看，对数字车钥匙的使用将逐渐成为刚需。标准推动数字车钥匙市场：数字车钥匙作为汽车智能化入口，需要

129、处理来自多方面的兼容问题，包括软硬件模块之间的兼容、不同联盟标准的兼容以及汽车和不同品牌手机之间通信协议的兼容。当下各方都在积极解决兼容性问题，推动全球数字车钥匙标准进一步市场化。软硬件模块兼容方面，目前在车端，不同无线技术的软硬件方案供应商还处于解耦状态，这意味着，无论是系统的开发协调（额外的成本）、还是多供应商管理，以及涉及数字钥匙关键的软硬件安全问题，仍然极为突出。联盟标准兼容方面，2023 年 11 月，CCC 和 FiRa（成员包括大部分手机或消费电子厂商）成立联合超宽带 MAC PHY 工作组 JUMPWG，旨在开发和维护 CCC 数字密钥中的 UWB 技术规范。2024 年 4

130、月，ICCE 联盟携手国际星闪联盟发布了智慧车联产业生态联盟数字车钥匙系统 第 6 部分：星闪系统要求，该标准是继 NFC 数字车钥匙、BLE 数字车钥匙、UWB 数字车钥匙之后，数字车钥匙领域又一重大成果，代表了国内数字车钥匙技术发展的新方向。汽车和不同品牌手机兼容方面，CCC（成员包括大多数主机厂商）数字钥匙 3.0 版规范中，通过 UWB 和 BLE 实现兼容移动设备的无钥匙进入和发动机启动；2023 年 11 月，CCC 宣布适用于 NFC 实施的 CCC 数字车钥匙认证已向成员开放，使得BLE+UWB+NFC 的一体化数字车钥匙方案具备全球通用、可互操作标准。数字车钥匙市场规模及发展

131、现状数字车钥匙正从新能源汽车向燃油车渗透、从自主品牌向合资品牌延伸，成为新车的标准配置。根据高工智能汽车研究院监测数据，2023 年中国市场（不含进出口）前装标配数字钥匙新车交付超 700 万辆，同比增长 52.54%，其中非新能源乘用车前装标配数字车钥匙交付 185.35 万辆，搭载率首次突破 10%。而最新数据则显示，2024 年 1-2 月，中国市场（不含进出口）乘用车前装标配数字钥匙新车交付 115.11 万辆，同比增长 55.81%，搭载率升至 35.52%，延续去年高增长态势。预计 2025 年数字钥匙前装搭载率有望突破 50%大关。从汽车售价来看，根据高工智能汽车研究院监测数据，

132、10-15 万元区间成为数字车钥匙搭载交付的贡献主力，占比接近 30%。目前 10 万元以下市场，前装数字车钥匙搭载率也已经超过 20%。随着吉利熊猫 mini 的正式上市，让标配数字车钥匙功能的汽车售价进一步下探至 3.99 万元。从汽车品牌来看，国内新势力是数字钥匙市场的主力，处于领跑地位。根据2024 年汽车数字钥匙产业趋势研究报告数据，2023 年，国内新势力品牌的汽车数字钥匙装配率高达 75.1%，远超市场整体水平，同时大部分新势力品牌数字车钥匙的装配率已达到 100%，其中装配量 TOP5 品牌有理想、蔚来、小鹏、深蓝、埃安，而数字车钥匙 TOP5 供应商则为远峰科技、铁将军、科世

133、达、华阳、海拉五家。图表 62：2021-2023 年中国汽车数字钥匙装配率（单位：%）数据来源：佐思汽研2024 年汽车数字钥匙产业趋势研究报告 制图：AIoT 星图研究院58IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933快速增长的搭载率，意味着日程生活中数字车钥匙的角色将愈发重要。从无线技术来看，第一代采用了 NFC 技术，工作距离在 10cm 以内；第二代增加了 BLE 技术，将测距工作范围提高到了 5-10 米，但存在精度不高、信号不稳定的问题；第三代

134、增加了 UWB 技术，定位精度更高、支持车内活体检测，但成本较 BLE 更贵，UWB 生态尚未完善且普及度远不如蓝牙，因此很多型号的手机还是不支持开汽车锁，仅少部分车型搭载。与此同时，星闪也在该领域崭露头角，随着 2024 年年初星闪 2.0 标准的推出，星闪数字车钥匙标准也做了两方面的推进：一是融合了 ICCE 数字车钥匙基础框架和星闪接入层、星闪基础服务层及星闪基础应用层功能；二是制定了适合车钥匙业务需求的星闪广播接入、配对连接、测距定位、车钥匙认证和无感进入等流程。坦白说，针对该市场，实际上关注的企业相对较少，因为相比其他产业链，汽车产业链的封闭性更高，而进入数字钥匙市场，意味着进入车企

135、的供应链，这并不容易。以当下主流的蓝牙数字车钥匙方案的上游芯片环节为例，汽车上的蓝牙芯片需通过车规级市场认证，认证有难度且费用高，因此通过车规级蓝牙 SoC 芯片认证的企业并不多。此外，目前数字车钥匙为蓝牙芯片原厂带来的收入并未成较大规模，基本都只占各公司营业收入中的一小部分，各企业看重的是未来的增长空间。因此，基于多方面因素，对于产业链以外的企业来说，这个市场让其望而却步。数字车钥匙市场无线方案对比从前文可知，数字车钥匙经历了三代的发展，从目前的情况来看，星闪若想发展成为独立的车钥匙方案难度并不小，因此更大概率延续此前的路线，将新技术增加至原有车钥匙方案之中，这也让数字车钥匙多一个技术选择。

136、以下针对几代数字车钥匙的方案进行横向对比。图表 63：不同无线方案在数字车钥匙市场重点关注特性对比 技术指标NFC 方案NFC+BLE 方案NFC+BLE+UWB 方案加入星闪方案传输速度106/212/424kbps1Mbps53-480Mbps12Mbps通信距离0.1m迎宾：1-3m解锁：1-3m迎宾：1-3m解锁：0.1-0.3m感应：80m迎宾：9m解锁：3m定位精度/亚米级（信道探测方案可达分米级）分米级分米级（最高可达厘米级）安全不支持不支持支持物理层安全支持物理层安全稳定性弱弱（乒乓效应、定位精度差）中（受遮挡的影响较大）强（受遮挡影响小，抗干扰能力强）功耗10mA20mA10

137、-50mA2A1A标定工作量/车+手机的组合标定，工作量随手机和车型数乘积增长免组合标定免组合标定成本低低高高整理：AIoT 星图研究院NFC 方案：NFC 钥匙是将带有 NFC 功能的设备（手机或智能穿戴设备）靠近车身某个部位（如 B 柱、外后视镜等）刷卡感应区即可感应解锁。以手机为例，在手机没电关机前，NFC 功能打开的话，即使没电关机了 NFC 解锁功能仍然可以正常运行，这是 NFC 钥匙方案最直观的优势。NFC Forum CR13 新版规范也明确规定，手机厂商必须为 NFC 预留正常运作所需的最低电量。作为第一代数字钥匙方案，NFC 钥匙能满足消费者基本诉求。蓝牙方案：蓝牙方案是当下

138、使用最普遍的，其功耗低、技术成熟，但性能会因使用的手机、环境干扰等因素而有所不同。此外，手机机型与车端蓝牙的兼容性也是个问题。59IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933UWB 方案：通常结合 UWB、BLE 和 NFC 三种技术，先用蓝牙进行身份认证和粗略定位，靠近车辆后（十几米内）再用 UWB 锚点进行实时测距和定位。利用 UWB 技术的高精度定位特性，在地下车库等信号不佳的地方加装 UWB 基站，可通过复用车端 UWB 锚点来实现对车端传感器的补盲

139、，准确定位 AVP 场景。因此，除了汽车开关锁、远程控制以外，基于 UWB 高精定位的特性，能够为数字钥匙增加寻车、自动泊车等功能。以魅族为例，就基于 UWB 特性，通过手机实现车辆位置自动记录、指引寻车、无网寻车等功能。星闪方案：从当前发展进程，数字车钥匙可谓是星闪技术 Top 级应用场景。相比其他数字车钥匙，星闪数字车钥匙一定程度上在数字车钥匙领域中占据技术领先地位：1）定位精度稳定在 0.6 米以内，车内外识别误差控制在 0.2 米以内，从而彻底消除了传统蓝牙系统中常见的乒乓、罚站等问题，大幅提升了智能进入系统的用户体验。2）星闪技术在底层链路上构建了严密的安全机制，通过 TOF 技术获

140、取真实距离，并利用相位差测距来抵御虚假信号攻击，确保了用车安全。3）星闪车钥匙通过 80MHz 带宽和 polar 编码等技术，提供了更稳定的连接性能，即便在地下车库等复杂信号环境中也能保持优秀的表现。4）更远的连接距离和精准度，使得车辆能够更早被发现，为车与钥匙的交互预留了充足的时间和更准确的判断空间，从而保障了智能进入系统体验的一致性。5）在星闪技术的加持下，汽车系统可以更准确地判断车主的意图，例如车主面向车门时，汽车解锁，转身背对车门时，汽车则可以自动上锁，如此便能兼顾便捷性与安全性。总结起来，就是星闪可实现更精准测距、更精准定位、更精准解闭锁、更远的连接距离、更强大的安全保证。目前，已

141、有多家企业推出星闪车钥匙方案，如远峰科技、博泰车联网、联合汽车电子、埃泰克等，以远峰科技联合星闪联盟全球首发的星闪数字钥匙为例，该产品即将进入量产阶段，基于星闪特性，可使数字钥匙稳定性提升 50%，定位精度提升至分米级，且成本接近传统 PEPS。在数字车钥匙方案的演变中，UWB 以及星闪或将是同步推进的两种方案，从目前的市场进展来看，显然 UWB 市场化的程度高于星闪。相较于 UWB 技术，星闪具有升级更丝滑和成本更低的优势。因为星闪芯片可同时支持蓝牙与星闪两种传输方式，只需用星闪芯片替换蓝牙芯片即可，而从蓝牙升级 UWB 则需要同时增加 UWB 芯片和天线，不仅成本更高，也挤占了手机内更多的

142、空间。不过，星闪能在这个领域有多大的作为，还有待观察。值 得 一 提 的 是，部 分 企 业 还 将 更 多 的 通 信 技 术 加 入 到 数 字 车 钥 匙 方 案 中，比 如 银 基 科 技，推 出 了BLE+NFC+UWB+4G/5G 的多组合技术方案。但是，在所有数字车钥匙方案中，蓝牙数字钥匙仍是市场主流，占比超过90%。数字车钥匙市场发展展望趋势一：数字钥匙多技术组合方案一体化。进入 2024 年，为了应对市场需求的变化，方案厂商也在加速布局全栈技术，多技术组合方案一体化凸显。从当前市场情况来看，呈现 BLE+NFC 方案、BLE+UWB+NFC 方案、UWB+NFC 方案三种形态

143、并存的格局，其中 BLE+NFC、BLE+NFC+UWB 将分别在中低端、高端市场各自深耕。而星闪入局之后，未来的技术方案还将会加上星闪这个选项。虽然 BLE 仍是市场主流，但其装配量占比呈现逐年下降趋势，而新的 BLE、NFC、UWB、星闪融合方案正在形成。趋势二：功能和场景不断扩展。数字车钥匙除了基本功能以外，个性化设置、车辆共享、车队管理、共享租赁等场景才是更加值得期待的。在智慧出行的大趋势下，数字车钥匙将与更多生态打通，承载更多功能。以星闪技术为例，其从车载音响、主动降噪、交互投屏到 360 全景环绕，再到无线车门、氛围灯以及智能数字钥匙等场景，均展现了巨大的潜力。趋势三：形式多样化，

144、交互体验不断增强。消费者不会满足于仅用手机解锁车辆，智能手表、信用卡、车窗交互、人体芯片等各种物品都有可能成为汽车钥匙。在同质化越来越严重的当下，乘用车需要这样的差异化竞争来吸引潜在买家的眼球。指纹解锁、眼睛虹膜解锁可能已离我们不远。60IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933四、企业案例BG24 和 MG24 推进 Matter 与 AI/ML 之多样应用Silicon Labs 分享最新 BG24/MG24 无线集成芯片的多元客户应用案例，协助客户和

145、合作伙伴将 Matter、人工智能/机器学习和无线多协议带入物联网Silicon Labs(亦名“芯科科技”)分享其 BG24 和 MG24 无线 SoC 的多元客户应用案例，这些符合 Matter 标准的芯片平台有助于使电池供电的边缘设备实现人工智能/机器学习（AI/ML）应用和高性能无线连接功能，以超低功耗支持多种无线协议，并提供通过 PSA 3 级认证的 Secure Vault 安全保护，成为各种智能家居、医疗和工业应用之理想选择。Silicon Labs 的 xG24 SoC 系列，产品包括具备 Matter、AI/ML、无线多协议及蓝牙等功能的 BG24 和 MG24 芯片，并已收

146、到非常正面的回馈。其中许多看法也验证了 TECHnalysis 分析师 Bob ODonnell 之前的预期，即 Silicon Labs 在开发 SoC 来应对 Matter 和 AI/ML 的复杂性时，便已“非常确定”将得到此结果。Silicon Labs 与用户分享全球多家早期参与客户和合作伙伴的心得，以及更详细的成功案例，以便开发人员更深入了解该系列芯片的创新性能。其中 Silicon Labs 的专注于智能家居设备的研发和制造的重要客户立达信（Leedarson）就有相关的开发和测试成功解决方案，此解决方案简化物联网开发，通过生态系统之间的互操作性可扩大物联网的覆盖范围。欲了解此应用

147、案例的详细信息请扫描下方二维码：Matter 标准的首个规范于 2022 年推出，承诺为制造商简化开发流程，消费者可以更轻松地选择产品。MG24 为多家公司提供高性能、低功耗 SoC，尤为适合于与小型化物联网设计相集成。RF 性能结合简单的开发方式将帮助几乎所有行业的创新企业加快产品上市时间，并使设计面向未来。61IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933PART 04Wi-Fi/蓝牙/星闪产业规模分析一、Wi-Fi 市场规模现状及预测根据研究机构 TSR

148、Wireless Connectivity Market Analysis报告，2022 年 Wi-Fi 芯片五类细分市场及其贡献的出货量分别为移动设备 13.70 亿、网络设备 4.16 亿、消费电子 4.29 亿、物联网设备 6.12 亿、汽车 0.82 亿，总计 29.09 亿。移动设备指智能手机/平板电脑；网络设备指 AP/路由器/网关；消费电子指电视、OTT、智能音箱、游戏机等；物联网设备指使用 Wi-Fi MCU 的设备。在 Wi-Fi 联盟的预测中，到 2025 年 Wi-Fi 将为全球经济创造近 5 万亿美元的价值，年度交付超 40 亿部设备。另外可从全球 Wi-Fi 标准频段

149、市场体量变化来观察 Wi-Fi 市场趋势。图表 64：按 Wi-Fi 标准分类的市场规模情况（全球范围）、下图左图表 65：按 Wi-Fi 标准分类的市场份额占比（全球范围）、下图右单位：亿 数据来源：TSR制作：AIoT 星图研究院数据来源：TSR制作：AIoT 星图研究院根据以上信息：1）从 2023 年算起，Wi-Fi 市场未来 5 年还会共存 Wi-Fi 4/5/6/7 多项标准的产品。其中 Wi-Fi 6、Wi-Fi 7 差不多在2023、2024 年间出货快速增长，未来 5 年 Wi-Fi 市场的主要增量也来自这两类标准。预计到 2027 年，Wi-Fi 6 产品的出货将接近 50

150、%，Wi-Fi 7 产品的出货量将接近 20%。2）预计到 2025 年，Wi-Fi 6 产品的出货量将超过 Wi-Fi 4 产品，成为所有标准中的第一名。当然，以上为 Wi-Fi 全应用场景的数据。如果只观察物联网设备，Wi-Fi 6 出货量超过 Wi-Fi 4 的时间点将会更长，这是由于物联网行业对价格更敏感、需求更简单，他们在升级使用 Wi-Fi 6 的速度上要相对慢些。3）Wi-Fi 6E 将在一轮小增长后逐步被取代；Wi-Fi 4、Wi-Fi 5 的出货占比也将逐步下滑，但到 2027 年时仍保持在一定比重水平（占比均接近 20%），这是因为始终存在一部分场景仅使用 Wi-Fi 4、

151、Wi-Fi 5 就能满足需求。62IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933二、蓝牙市场规模现状及预测根据蓝牙技术联盟发布的2024 年蓝牙市场最新资讯，2023 年全球蓝牙设备的出货量为 50 亿台，预计到 2028年蓝牙设备年出货量将增长至 75 亿台，蓝牙市场持续焕发增长活力。其中，蓝牙关键平台设备（包括手机、平板电脑、个人电脑）的每年设备出货量都大概是 20 亿台，未来预计不会有大的改变；蓝牙外围设备2023年的出货量约为30亿台，2028年这一数

152、据将增长至55亿台。（蓝牙外围设备按照功能不同，分为蓝牙音频、数据传输、位置服务、设备网络四大类，是本篇报告讨论的范围）图表 66：蓝牙非关键平台设备四大解决方案的出货量分布单位：亿台，数据来源：SIG 联盟&ABI Research 制图：AIoT 星图研究院单位：亿台，数据来源：SIG 联盟&ABI Research 制图：AIoT 星图研究院图表 67：蓝牙非关键平台设备细分市场出货量分布（2024）注：根据 SIG 联盟、ABI Research 的研究报告数据，2024 年蓝牙电子货架标签的预计出货量为 0.24 亿件，到 2028 年预计出货量达到 1亿件。2024 年，蓝牙 PC

153、 配件预计出货量为 3.25 亿；蓝牙遥控设备预计出货量为 4.19 亿；蓝牙资产/人员跟踪类设备预计出货量为 1.07亿；蓝牙个人物品追踪器预计出货量为 1.15 亿；蓝牙汽车数字钥匙预计出货量为 0.19 亿。综上所述，蓝牙的应用市场极为分散，考验了大多数企业对细分市场的敏锐度和入场能力。63IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933三、星闪市场规模现状及预测一项技术最终能否成功市场化，受到政策、技术、产业生态等多重因素的影响。星闪在技术领先性方面毋庸

154、置疑，政策方面虽然暂未有相关政策的出台，但是作为中国原生的无线连接技术，迎来这方面的红利或许也只是时间问题。至于产业生态，一方面头部企业积极推动，如华为、海思、中国移动、海康威视、四川长虹等，另一方面星闪联盟成员单位已超过 1000 家，产业生态的完整性与丰富性可想而知。由于星闪的市场进程还处于起步阶段，存在很多未知与不确定性，因此站在当下这个时间点很难去预测星闪的市场规模、出货量等普遍备受关注的市场信息。不过可以确定的是，在已推出的星闪产品中，基本是与蓝牙/Wi-Fi 集成在一起。虽然这种做法一定程度上导致了最终成本的增加，但这是星闪当前的生态拓展策略，先以一个“配角”的身份出现在市场上，等

155、市场认可之后再择机升级为“主角”。64IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933PART 05Wi-Fi/蓝牙/星闪行业趋势探讨一、提振消费，政策层将不断有利好消息蓝牙、Wi-Fi、星闪出货规模的基本盘都在消费级市场，消费电子、智能家居是贡献出货量的关键组成。2024 年 7 月 24 日，国家发展改革委、财政部经济建设司、商务部消费促进司、市场监管总局质量监督司四部门参与制定的关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施正式印发，国家将安排 30

156、00 亿元左右资金加大支持消费品以旧换新进和大规模设备更新，为此持续完善政策内容。其中用来支持家用电器以旧换新的资金总额为 1500 亿元左右，具体支持政策为：对个人消费者购买 2 级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等 8 类家电产品给予以旧换新补贴，补贴标准为产品销售价格的 15%。对购买 1 级及以上能效或水效标准的产品，额外再给予产品销售价格 5%的补贴。每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 2000 元。在“以旧换新”这类政策加力之前，我国家电行业确实因经济下行、原材料涨价、消费情绪下滑、地产行业不景气等原因遭遇增长挑战。根据

157、中国家用电器研究院与全国家用电器工业信息中心历年发布的中国家电行业年度报告，2023 年国内市场家电零售额为 7736 亿元，同比增长 5.9%，虽有增长但仍未恢复至 2019 年水平。图表 68：历年我国家用电器内销和外销情况年份国内零售额（亿元）出口额（亿元）20198032/202072974582（不含彩电）2021754363822022730756822023773661741500 亿元直接给到消费者的补贴，就是为了拉动国内市场，并且从补贴力度看，高等级等效产品的补贴力度更大，这反映了政策层面关注“绿色”。而对家电企业来说，消费者更新换代需求增长同时，市场竞争将更加激烈，产品规划

158、路线基本分为两类：一类是高品质、高性能，另一类是更高性价比。此时家电企业更完整的战略方向可以概括为：绿色、健康、智能、适老。可以想象，在家电产品更多朝更智能、更绿色的方向结构化升级时，产业链对 Wi-Fi、蓝牙、星闪这类代表性的短距物联技术的需求将随之升高。所以，不管外部环境是否具有不确定性，2024 年政策仍会把对消费品的“以旧换新”放在更高优先级的位置，这有利于物联技术的应用和渗透。65IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933二、技术没有最好，但有既

159、定需求下的最合适无论是音频类、视频类、位置服务类、数据传输类应用，产业内都不只有一种技术可以满足需求。并且技术会不断进步，早期被广泛应用的技术并不一定是最好的技术，但面对后来者，丰富的产业生态能力是它们最强大的优势。当然，新的技术能进入大众视野一定具有技术创新性，只是生态能力往往在前期表现不足，因此新老技术互补的现象更加普遍，并逐步沉淀出一套新的技术方案，整个科技产业也基本是按照这样的逻辑往前进化。再拿前文提到的数字车钥匙市场举例，第一代数字车钥匙方案采用了 NFC 技术，第二代数字车钥匙方案增加了 BLE技术，第三代数字车钥匙方案增加了 UWB 技术，那么最近几年数字车钥匙方案才以 BLE+

160、NFC 为主，并预设若 UWB 成本下降和建立起手机生态，UWB+BLE+NFC 多模方案将被应用。此外，数字车钥匙其实也是星闪计划拓展的市场之一。总之，绝大多数应用基本都存在2类以上不同技术可供选择。因为即便属于同一应用类型，不同客户对技术方案的成本、性能、安全有不同程度的看重，比如大众消费市场最在意价格，高端消费市场愿意接受更高的价格享受新技术带来的先进体验，部分政府、企业客户最在意的则是安全性和可靠性。不同层次的客户需求，促成了各有所长的蓝牙、Wi-Fi、星闪等物联网无线通信技术都能找到适合的应用场景。三、“一站式”受欢迎，技术层会产生更多融合方案商业世界并不存在盲目的技术崇拜。在报告中

161、我们反复提及技术没有优劣之分，某个应用场景不会一直只有一种最适合的技术。基于物联网无线协议众多、需求各有不同的现实情况，“多模”的思路便赋予了一枚芯片同时支持多种连接方式和标准，从而精简硬件结构设计，降低不同标准芯片植入同一个设备的复杂性，节省成本与空间。例如“蓝牙+NB-IoT”智能水表中，NB-IoT 具有低功耗、远距离传输数据的能力，蓝牙被用于近距离快速建立连接，使现场调试或检查的工作更便利。例如蓝牙与 LoRa 融合定位方案被广泛使用，蓝牙定位适合室内或短距离场景，LoRa 更适合室外或长距离场景，通过融合两种技术，可以实现从室内到室外的无缝定位覆盖，并且在保证定位精度同时降低功耗和方

162、案部署成本。例如市面上有 BLE+Wi-Fi+LoRa+GNSS 模组，亮点在于仅凭一个产品就能充分满足数据传输和中远距离位置定位需求。可见多模方案是为了帮助产品以更低成本实现更广泛、更灵活的功能。当然，一颗芯片所支持的多种连接方式在性能表现上还是需要具有差异，否则只是徒增成本。四、三股“力量”推动星闪市场化进程星闪技术的领先性是其市场化的第一股力量。根据星闪的技术路线图，未来将实现全场景物联。星闪瞄准的是高精度定位、Mesh 组网、超宽带以及无源物联网，这意味着星闪将会把当前 IoT 市场上几种短距离物联网技术的特点都囊括起来。这些技术显然无法基于同一种技术路线就能实现，因此星闪将沿着不同的

163、技术路径持续演进，因而衍生出了星闪 SLE、SLB、SLP 等。第二股力量来自于星闪的市场拓展策略。目前星闪主要与 BLE、Wi-Fi 形成融合方案的形式推向市场，在市场站稳脚跟之后，从终端成本的角度考虑，必将推出星闪单协议产品，完成从与其他技术并立到独立的过程。目前，星闪正基于这样的策略进行市场拓展。从市场结果来看，单品方面，无线键鼠无疑是首先跑通的品类，接下来智能电视、遥控器跑起来的概率也较高。场景方面，智能家居、智慧办公等成为推进进程比较快的应用场景。值得一提的是，对于国产化需求大的场景，如能源行业、央企办公场所等也是星闪机遇大的地方，相应地这类场景也有不足的地方，表现为将按计划逐步渗透

164、，很难快速推进。第三股力量来自于星闪的生态合作，这部分包括星闪联盟内外部合作。联盟内部，随着时间的推移，将会有越来越多66IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933的企业加入星闪这个生态，生态完整性及丰富性逐渐提高。星闪还通过沃土行动等计划，吸引更多的开发者参与，共同构建和完善星闪生态系统。联盟与联盟之间，星闪联盟推动星闪技术的标准化的过程中，将通过与国际标准组织的合作，实现技术的国际化。例如，联盟计划在日本等地建立开放实验室和创新服务中心，推动技术的全球

165、应用。五、Wi-Fi HaLow 将加快扩大应用场景和生态圈虽然产品和应用还有待丰富，但从各方源源不断披露的成果和战略来看，Wi-Fi HaLow 正在加快其商业进程。生态组织和成员方面：Wi-Fi HaLow 由 IEEE 制定标准规范，是 Wi-Fi 联盟官方支持的物联网标准，来自联盟的推动力是充足的。以及虽尚未广泛宣传，全球顶级的无线通信技术产品及服务商高通公司担任 HaLow 协会主席，联发科也有团队在进行 HaLow 产品研发，并且 HaLow 是开放标准，新的玩家想要加入并不会有太大门槛。在今年 7 月无线宽带联盟（WBA）宣布成功完成 IEEE 802.11ah Wi-Fi Ha

166、Low 第二阶段现场试验时，该项目的参与成员就包括 AT&T、高通、摩尔斯微电子、Newracom、特许通讯、Methods2Business、Nextcomm Systems 等，事实上很多美国知名的厂商已经踏进这个领域，未来一年甚至半年内有望看到很多新的成果。除此以外，为开拓市场，WBA 计划开展的第三阶段现场试验将在欧洲和日本进行。应用市场方面：WBA 物联网 Wi-Fi HaLow 项目试验覆盖了家庭住宅、农业、工业、商业、校园和智慧城市等场景，原则上对更远传输距离、更强穿墙能力、更高数据吞吐量、更长电池寿命、更简便的安装部署有需求的应用都可以尝试用HaLow 进行效果验证。技术演进方

167、面：争取实现更大吞吐量是 Wi-Fi HaLow 技术演进的重要方向之一。HaLow 工作在 1GHz 以下频段，与 LPWAN 技术同样有低功耗、远距离特征，并且 HaLow 信道宽度可设计为 1MHz 及以上，比信道宽度仅有 KHz 级别的LoRa 技术拥有更大吞吐量，这支持了现阶段 HaLow 能够应对智能摄像头、智能门铃、无人机图传等简单音视频应用。但，HaLow 产业生态扩大少不了路由器/网通设备商的支持，因此双方正在沟通采用更高阶的 MIMO 来提高 Halow 产品吞吐量（目前为 1*1 MIMO），以支持更丰富的应用内容。产业成长速度方面：因为同时面向 C 端和 B 端应用，W

168、i-Fi HaLow 的客户类型可以分为大型商业客户、中型商业客户和细分市场大众客户，获取不同类型客户的策略不完全相同。C 端市场目前多从有量的场景切入，以摄像头、门铃、路由器、网关为典型；B 端市场中，大型运营商客户是推动产业壮大的关键之一，但其培育时间也相对较长，需要等待HaLow 产品种类成熟且丰富。一旦运营商进入，HaLow 每年的出货量将上升一个台阶。六、企业间市场份额的竞争还会加剧如果能形成生态、成本、客户资源等优势，一般同一条赛道不会跑出超过 3 家市场份额绝对领先的企业。目前来看，蓝牙、Wi-Fi 部分赛道上的 Top3 还没有完全分出。蓝牙音频 SoC 领域，来自珠海的杰理科

169、技、中科蓝讯、炬芯科技，以及总部在北京的恒玄科技表现突出。BLE 芯片领域，国外有 Silicon Labs、Nordic 为代表型企业，国内泰凌微在 2023 年完成上市，奉加科技 2023 年启动 IPO 上市辅导，BLE 芯片赛道依然等待着 1-2 家企业占领 Top 3 席位。Wi-Fi 手机芯片领域，高通、博通、联发科占领了近八成市场份额。Wi-Fi 路由 AP 芯片领域，高通、博通份额领先，但其他企业也尚有机会。面向物联网的Wi-Fi MCU或SoC领域，联发科、瑞昱、乐鑫科技份额靠前，博通集成也有显著成果，博流智能、南方硅谷是一个梯队，翱捷科技的 Wi-Fi 芯片业务以白电为主，

170、爱科微、希微科技主要应用市场在黑电、机顶盒，显然 IoT 领域 Wi-Fi 芯片的市场格局仍然是分散的、动态变化的。67IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933七、终端产品“直接采购芯片”并非空穴来风从乐鑫科技的经营数据来看，乐鑫科技 2023 年整体营业收入为 14.33 亿元，同比增长 12.74%。其中芯片收入及收入占比出现明显上升2023 年，乐鑫芯片收入占比为 38.2%，比上年增加 6.3 个百分点；模组收入占比为 60.8%，比上年减少 6

171、.4 个百分点。这一现象打断了过去多年该公司模组收入占比不断上升至三分之二的趋势。进一步看 2024 年半年报的信息，2024 上半年乐鑫营业收入 9.20 亿元，其中芯片收入占比 41.4%，模组收入占比57.8%。事实上，乐鑫模组占比已经连续4个季度位于55%-60%区间，相比最高达到67%的占比而言，可能已达到新的平衡。图表 69：乐鑫科技历年芯片收入与模组收入占比分布具体来看，2023 年模组业务收入占比下滑多是由于模组产品销量增长不及芯片产品。以及乐鑫境外收入占比与模组收入占比是同步变化的，反映了该公司海外客户多采购模组的业务特征。图表 70：乐鑫科技历年芯片销量、单价与模组销量、单

172、价年份芯片销量（万颗）芯片单价（元/颗）模组销量（万颗）模组单价（元/颗）201912286.494.242065.611.28202012928.773.413816.729.96202114570.413.808079.2610.0620228816.654.607718.2211.06202310829.085.057827.2111.13对公司芯片收入占比上升的现象，乐鑫科技表示：芯片比例上升是因为小型终端品类变多，比如电动牙刷、美容仪、词典笔、手持医疗检测设备等手持小型化设备可能会偏好直接采购芯片，但这个可能是短期现象，需要更长时间来观察结构性变化趋势。海外客户以及目标是出海的国内客

173、户会偏好购买模组，因为出海会有各种各样的模组认证成本，乐鑫一起做认证更具备规模效应，海外客户从乐鑫直接购买模组可以降低认证成本。无论如何，乐鑫在推广产品时对芯片或模组并没有倾向性，也不会为此设置目标。不止乐鑫，关于“客户未来会不会直接采购芯片而无需模组”，业内其实都有一定讨论：一方面，模组缩减工作流程、减少产品认证成本、加快产品或应用上线的优势始终存在；另一方面，随着整个行业的内卷、竞争加剧，客户依然对低成本或高性价比有需求，这会倒逼芯片企业为了更高的产品竞争力而努力，就有可能为客户提供无需模组的芯片集成方案，68IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOT

174、SWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933但这对芯片企业来说显然也是挑战。所以，“直接采购芯片”现象在一些小型终端品类里可能会常见，在其他品类里发生的概率预计不会太高。八、“两条腿”走路的产品策略更受欢迎无论是芯片还是模组，因为同行业产品同质化、成本几近透明等因素，BLE、Wi-Fi IoT 赛道长期存在价格战。这倒逼了很多企业加强研发创新，推出具有差异化竞争优势的产品来应对价格战。仍以乐鑫为例，该公司将产品分为高性能和性价比两大类。高性能产品侧重处理性能，软件方案复杂；高性价比产品侧重连接功能，提供轻量级软件应用。从营收贡献看，20

175、23 年乐鑫高性能产品收入大约是高性价比产品收入的 2.5 倍。图表 71：乐鑫科技高性能、高性价比产品营收趋势高性能产品方面，乐鑫老产品ESP32已持续销售8年，部分客户有降本需求，转向采用 ESP32-C3 系列，增量销售则主要来自于新的 ESP32-S3 系列，其在人机界面的应用推动了业务的发展。高性价比产品方面，原来的主力产品类别只有单 Wi-Fi 4 MCU ESP8266（已销售 10 年），现在 Wi-Fi 4+BLE combo 的 ESP32-C3 和 ESP32-C2 系列正在被市场快速接受，成为增长的主要推动力。类似乐鑫这样的策略并非孤例。在“价格战”无法避免时，真正能构

176、建产品梯队，能分出高性价比产品和高性能产品的公司往往更具有优势，其中高性价比路线将拿下众多中小型或白牌客户，高性能路线更多获取中高端品牌客户。九、“散装”物联网应用市场蕴含巨大潜能哪里有即将增长的行业机会？这应该是每一个读者真正想通过报告找到的答案。物联网行业碎片化、分散化，说起来似乎是老生常谈，拆开来看有两点信息：1）碎片化、分散化有坏处，主要是每个行业和每个客户的需求都不一样，产品大规模走量难度大，企业为了拓展市场要付出更多精力。2）碎片化、分散化有好处。表现在下游个别应用领域需求向下波动，会被其他个别应用领域需求上升弥补，行业需求的波动风险会被平滑；另外单个客户的周期性变动对公司的影响也

177、相对变小。那么何种情况下即便是碎片化、分散化也能帮助企业获得商业成功？最关键的条件，自然是下游各行各业数智化渗透率原本处于低位，行业整体仍在较低的水平上持续提高智能化。现在的物联网行业，正处于智能化渗透率较低的阶段。此时再去看乐鑫科技 2024 年半年报，传达出的关键信息包含：1）该公司 2023 年前五大客户销售金额占当期营业收入比例为 28.14%，2024 年上半年这一数据继续下降为25.0%。可见乐鑫科技从事物联网行业，其产品销量不来自特定行业和特定客户。69IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15

178、 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：186763859332）报告期内芯片营收占比提升，从 2023 上半年的 33.2%提升至 41.4%。促使芯片收入增长的原因中，手持小型化设备放量是关键之一，这指的是智能牙刷、美容仪、词典笔、手持医疗检测设备等智能终端从去年下半年开始有显著出货增长。据了解，电动牙刷国货品牌 usmile 笑容加 Y20 系列采用了乐鑫 ESP32-S3 主控芯片（支持 Wi-Fi 4+BLE），产品在电商平台销量表现不俗。通过对比产品功能发现，增加连接功能的智能牙刷产品，能基于 APP 提供连续刷牙数据，并结合数据及算法，对可能存在的口腔问题制定清洁方案。总的来说，企业营收

179、增长一定存在亮点应用，但这样的应用一定还有不少。对此，我们可以用长尾理论来形容短距物联所关注的 IoT 市场，此处“长尾理论”指的是基于某个技术虽然能产生热门应用领域，可称之为主市场，但也一定存在次市场或若干个小市场，这些次市场或小市场将同样吸引起一批有需求的用户，不仅养活中小型创业公司，也能为大企业开辟新的营收空间。图表 72：长尾理论示意图制图：AIoT 星图研究院当然，另外也有一些有潜力的细分市场值得探究，包括智能宠物用品、智能教育产品、成人健康监测/运动检测产品、电竞需求产品（键盘/鼠标/灯带）、消费电子带音频流/视频流的产品、安防需求产品（智能摄像头/门铃）、BMS 电池管理产品 等

180、。70IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933CONCLUSION结束语结合报告的内容，关于 Wi-Fi、蓝牙、星闪三大技术及产业的未来走向，我们可以进行一些想象：在一些简单场景里，如果能实现功能丰富、性能稳定、价格相当这样的转变，新技术自然要占领一部分市场。但在一些复杂需求的场景里，我们觉得技术融合与互补才是大势所趋，这源于各行各业越来越激烈的竞争，促使下游终端品牌或运营方寻求差异化以拉开差距，这便是能提供技术融合方案公司的机会。而且尽管人们常说全球经

181、济下行，在很多行业，性能领先的中高端产品依然具有市场。（另一类则是性价比市场，也是同等重要的）不过像星闪这样的新产业仍然处于初期，我们还无法将它的全部内容悉数理出，事实上目前很多企业在进行星闪项目研究，但不一定都进行了披露，预计未来半年或一年市场上将会看到更多信息。而我们也将持续关注 Wi-Fi、蓝牙、星闪相关产业动向，在未来的报告中对关键信息进行更新。由于各种条件的限制，我们无法与产业中各优秀企业一一进行沟通，深感遗憾。对于此次所列观点中难免会有的不充分的地方，希望读者朋友能够谅解。我们也时刻欢迎与大家交流探讨，力争所呈现信息和观点的准确、前沿。有意向参与后续产业研究，请与我们联系，将不胜感

182、激！71IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933海康威视数字技术股份有限公司霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团浙江大华技术股份有限公司豪威集团-上海韦尔半导体股份有限公司上海复旦微电子集团股份有限公司深圳市远望谷信息技术股份有限公司保点贸易（上海）有限公司上海英内物联网科技股份有限公司扬州久元电子有限公司深圳市成为信息股份有限公司芯与物（上海）技术有限公司励元科技（上海）有限公司北京智芯微电子科技有限公司厦门信达物联科技有限公司紫光同芯微电子有限公司泰科（

183、北京）安装工程有限公司兆易创新科技集团股份有限公司 福建新大陆自动识别技术有限公司湖南国科微电子股份有限公司深圳市汇顶科技股份有限公司深圳市亿道信息股份有限公司汉威科技集团股份有限公司安富利电子科技（深圳）有限公司思特威（上海）电子科技股份有限公司宁波柯力传感科技股份有限公司华为技术有限公司中移物联网有限公司上海移远通信技术股份有限公司深圳市广和通无线股份有限公司美格智能技术股份有限公司广东九联科技股份有限公司翱捷科技股份有限公司利尔达科技集团股份有限公司日海智能科技股份有限公司深圳市有方科技股份有限公司视频物联网龙头，IoT 业务多元化布局传感器，自动识别，安防多领域行业巨头视频为核心的智慧

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186、产化全球物联网服务商龙头，Redcap+边缘算力带来新机遇23 年业绩预告亮眼，积极发展 RedCap 助各行业抢占 5G-A 产业制高点以“连接之力”构建更加高效、便捷的智能新时代智慧互联综合服务商，“鸿蒙+”助力业务新成长国内稀缺的无线通信基带厂商，国产替代大有可为物联网模组及系统解决方案一体化企业，抢先布局星闪业务5G+AIoT,行业领先的人工智能物联网服务提供商提供全球领先、可靠的物联网接入通信，让人类更环保、高效、便捷深圳市同为数码科技股份有限公司广东九安智能科技股份有限公司深圳市华盛昌科技实业股份有限公司四方光电股份有限公司麦克传感器股份有限公司苏州寻息电子科技有限公司长视科技股份

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189、西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933阿里云计算有限公司联通数字科技有限公司微软（中国）有限公司亚马逊云科技中科创达软件股份有限公司齐犇科技集团有限公司小米集团京东方科技集团股份有限公司天翼物联科技有限公司深圳拓邦股份有限公司汉朔科技股份有限公司上海移为通信技术股份有限公司苏州清越光电科技股份有限公司深圳市几米物联有限公司深圳市智慧城市通信有限公司深圳云里物里科技股份有限公司元太科技工业股份有限公司浙江东方科脉电子股份有限公司惠州亿纬锂能股份有限公司广州鹏辉能源科技股份有限公司宁波金山双鹿电池有限公司全球领先的云计算及人工智能科技公司政企客户数字化转型专家，数字经济国家队、主力军、排

190、头兵领先科技的引导者全球云计算领导者领先的智能操作系统产品和技术提供商领先的 AIoT 物联网服务商小米及其生态链企业构建起中国 IoT 产业一股中坚力量以半导体显示为核心全球领先物联网创新、传感器及解决方案企业物联连接全球领先，NB-IoT 连接全球第一全球领先的智能控制解决方案商，提供各种定制化 AIoT 解决方案全球领先的智能 IoT 硬件和行业数字化解决方案提供商全球领先的物联网终端产品和解决方案提供商2019 年起 PMOLED 出货量连续多年位居全球第一全球领先的物联网位置服务方案商致力于成为全球领先的智慧城市信息通信建设运营商超低功耗无线技术物联网领先企业，蓝牙传感器领域领先优势

191、明显全球电泳式电子纸显示技术的领导开发商与供货商全球规模最大的电子纸模组专业制造商之一全球锂电池头部企业，锂原电池连续 8 年销售额及出口额国内第一全球领先的锂电池供应商，户储全球第二全球一次性电池头部企业，在物联网终端产品广泛应用2023 年度中国物联网企业 100 强平台层应用层乐鑫信息科技（上海）股份有限公司泰凌微电子（上海）股份有限公司深圳芯科科技有限公司/Silicon Labs博通集成电路（上海）股份有限公司捷德（江西）技术有限公司厦门锐骐物联技术股份有限公司上海磐启微电子有限公司惠州高盛达科技股份有限公司青岛海信移动通信技术有限公司武汉天喻信息产业股份有限公司深圳友讯达科技股份有

192、限公司福建省四信数字科技集团有限公司北京映翰通网络技术股份有限公司深圳市宏电技术股份有限公司厦门星纵物联科技有限公司厦门骐俊物联科技股份有限公司成都亿佰特电子科技有限公司成都旋极星源信息技术有限公司深圳杰睿联科技有限公司深耕物联网 Wireless SoC，AIoT 放量在即国产无线物联网 SoC 领先企业，技术水平全球领先物联网无线连接领域的领导者，无线连接部署 10 亿+无线连接芯片头部企业，低功耗技术领先全球物联网安全连接市场和技术引领者一站式物联网解决方案的先行者和市场的开拓者智慧物联网、工业物联网芯片领先设计企业，累积出货 20 亿+无线互联模组研发生产的国家高新技术、专精特新、广东

193、省制造业 500 强企业国内最早且最具实力的物联网移动终端产品方案提供商中国数据安全领域领先的产品和解决方案提供商全球场域网解决方案专家，智慧能源领域领先优势明显物联网设备及解决方案服务提供商，致力于让万物更加智慧工业物联网小巨人，AI 赋能智能工业全球领先的物联网无线通信产品提供商全球领先的智能物联网产品提供商国内领先的通信、定位模组供应商专注于物联网通信的高新技术企业，提供无线通信产品及解决方案国内领先的基于自主半导体 IP 的无线连接解决方案提供商全球领先的多样化一站式 eSIM 解决方案供应商软通动力信息技术(集团)股份有限公司三六零安全科技股份有限公司西部数据公司研祥高科技控股集团有

194、限公司宝德计算机系统股份有限公司深圳前海翼联科技有限公司深圳市万佳安物联科技股份有限公司金地空间科技有限公司中亿（深圳）信息科技有限公司中国领先的软件与信息技术服务商数字安全的领导者全球领先的以数据为中心的解决方案提供商中国工业互联网行业解决方案的头部供应商以服务器和 PC 整机的研发、生产、销售及提供相关的综合解决方案商专注于物联网智慧升级服务的高新企业中国物联网行业“云+端”一体的创新者、引领者和赋能者集智慧建筑、智慧设备、智慧电梯等空间智慧化服务为一体的多元化企业为不止 3000 万台终端设备以及上万企业提供平台以及无线通信服务73IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站

195、：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：18676385933江苏省精创电气股份有限公司基康仪器股份有限公司广州奥松电子股份有限公司深圳矽递科技股份有限公司杭州中芯微电子有限公司深圳市先施科技股份有限公司北京瀚巍创芯电子技术有限公司郑州联睿电子科技有限公司北京芯联创展电子技术股份有限公司上海坤锐电子科技有限公司隔空(上海)智能科技有限公司深圳市国芯物联科技有限公司矽杰微电子（厦门）有限公司上海铭控传感技术有限公司安徽欧思微科技有限公司深圳沧穹科技有限公司南京矽典微系统有限公司杭州岸达科技有限公司南京苗米科技有限公司苏州慧闻纳米科技

196、有限公司深圳市勤业物联科技有限公司深圳市博纬智能识别科技有限公司深圳市融智兴科技有限公司河南福申电子科技有限公司合肥皖科智能技术有限公司芯百特微电子(无锡)有限公司深圳市集贤科技有限公司上海道生物联技术有限公司上海移柯通信技术股份有限公司芯翼信息科技（上海）有限公司广州技象科技有限公司深圳创新微技术有限公司厦门纵行信息科技有限公司天津鲲鹏信息技术有限公司杭州地芯科技有限公司蓝色创源（北京）科技有限公司广东潮庭集团有限公司山东云则信息技术有限公司杭州速利科技有限公司山东有人物联网股份有限公司深圳市思倍云科技有限公司深圳市犀云科技有限公司深圳市铠湾安全技术有限公司芯算一体（深圳）科技有限公司三棵小

197、草(深圳)物联科技有限公司灵耀数智（苏州）技术有限公司福建拾联乡村产业发展有限公司英特灵达信息技术（深圳）有限公司广东星云开物科技股份有限公司深圳市智物联网络有限公司国内领先的温湿度监测产品和冷链物联网解决方案提供商国内野外及基础设施安全监测仪器头部供应商和解决方案商全球少数具有 MEMS 智能传感器全产业链（IDM）企业之一集具智能传感、边缘计算、网络通信、众创生态一体的创新型物联网科技公司国内领先的物联网定位感知产品及解决方案供应商RFID 技术应用行业解决方案领先企业国产化 UWB 落地方案芯片的先行者以高精度定位技术为核心的智慧物联领军企业领先的超高频 RFID 模组企业亚洲第一家通过

198、 EPCGlobal 芯片兼容性/标签互操作性双重认证公司行业领先的射频雷达芯片企业，其中微波雷达市占头部专注于 RFID 超高频芯片、读写器模组研发与生产的行业领先企业集汽车/工业/家电等应用的 24/60/77GHz 毫米波雷达芯片及方案国内知名的 IoT 智能传感器制造商和测控解决方案商UWB 与毫米波雷达芯片领域崭露头角的新星专注室内定位及导航的领先技术与应用开发商致力于实现毫米波传感器和射频技术的智能化，为 24G 雷达知名芯片公司全球领先的 60 和 77GHz 工业及车载毫米波雷达传感器 SOC 芯片及解决方案商基于 AI+雷达的无线感知系统化能力，打造健康安全的千人千面家居场景

199、致力于智能传感器，提供人工嗅觉与压感解决方案领先的 RFID 产品和解决方案提供商领先的 RFID 硬件方案商深耕智能 IC 卡与 RFID 标签研发与生产的行业领先企业深耕智能气体传感器及物联网行业解决方案，发展迅猛专注于智能传感器、变送器研发制造，致力智慧城市物联网感知解决方案提供商致力于高性能射频芯片国产化，三合一芯片领先优势明显连接智能世界，引领精彩生活低功耗广域网技术和芯片解决方案提供商，国产替代前景无限全球领先的 IoT 模组以及方案提供商蜂窝物联智能终端系统 SoC 芯片提供商，国产替代潜力巨大100%自主研发物联专网底层核心通信技术打造物联感知系统一站式物联网无线连接模块供应商

200、低功耗物联网技术和解决方案供应商无源感知技术提供商，无源物联网领先优势明显深耕 5G 射频芯片细分领域，国产替代潜力巨大国内首家、全球第二家量产 BLE-AOA 企业专注于城市物联感知、数字孪生城市、人工智能等技术研发的国家高新技术企业专注于物联网平台、物联网模组、物联网终端等技术和销售一体的高新技术企业一家致力于数字城市应用技术的国家高新技术企业国家“专精特新”小巨人企业，可信赖的智慧工业物联网伙伴为空间运营提供数字化产品与解决方案的科技公司专注于物联网私有云，智能物联网模块的综合技术型解决方案商智慧消防物联网 SaaS 云平台,消防云平台,安消一体化平台服务商基于 AI 视觉的边缘计算盒子

201、完整解决方案致力于成为一家开放的，独立的，第三方物联网云平台企业一家拥有在企业现场运营方面自主知识产权的全栈式 IoT 技术核心打造基于视频及 AI、IoT 核心技术的数字乡村振兴服务平台国际领先的光学成像与视觉 AI 技术，及智能硬件和行业解决方案在自助设备第三方物联网平台中，设备终端体量领先企业服务制造型企业，专注提供“设备物联”和“智慧工业”解决方案2023 年度中国物联网企业投资价值 50 强感知层传输层平台层应用层74IOTE2025 上海站：4 月 22-24 日 深圳站：8 月 海外展：IOTSWC 世界物联网解决方案展 5 月 13-15 日（西班牙巴塞罗那）参展联系：1867

202、63859332023 年度中国物联网行业创新产品榜RFID 产品通信技术相关产品IoT 综合应用类产品To B/G 应用智能终端产品To C 应用智能终端产品物联网平台/云平台/云计算/边缘计算/大数据/数据安全相关产品传感器产品定位技术/地图/可视化软件相关产品美格智能技术股份有限公司深圳市广和通无线股份有限公司中移物联网有限公司芯讯通无线科技（上海）有限公司上海移柯通信技术股份有限公司利尔达科技集团股份有限公司武汉迈威通信股份有限公司厦门纵行信息科技有限公司深圳芯科科技有限公司AIRIOT 智慧系统搭建平台英飞凌 PSoC 4000T 系列微控制器32 位 CPU 物联网安全芯片 HSC

203、32I3智慧用电/能耗监测/多媒体设备综合管理系统福建省四信数字科技集团有限公司深圳市亿道信息股份有限公司杭州速利科技有限公司智能穿戴设备 i37 Ring2XP-T503 云打印出餐一体机广州机智云物联网科技有限公司济南有人物联网技术有限公司上海沄熹科技有限公司新零售全频普适标签 GB5OU9 标签RFID 智能顶装式门禁系统 BRD-17带电容测量功能的高频 RFID 标签芯片“FM13HM02C”无人机 RFID 机载读写器+SCTD9039AX60 RFID 工作站XC-FM600 型超高频 RFID 通道机超高频 RFID 读写器芯片GXR-03RFID 单张吊牌正背面喷印读写检测一

204、体机 SIM-200D高防护一体式读写器 HF100RFID 无源测温标签RFID 标签材料RFID 全向标签RFID 银浆环保易碎天线HF 高频标签多工位检测写码机智能定位电子工牌 JT-8868VI-IR61 一体式紧凑型 RFID 工业识别读写器雷丹 RFID 单张吊牌打印机全方位四吋工业型 RFID 打印机 T6000eRFID 智能定位档案柜 CK-G60H新一代 RFID 多功能打印引擎 S84NX5G RedCap 模组 SRM813Q广和通 5G 智能模组 SC151-GL中移 OneMO Cat.1 模组 MN316A芯讯通 5G RedCap 模组 SIM8230 系列国产

205、芯的 LTE CAT4 模组 L508-6利尔达 NR90 系列 5G RedCap 模组千兆卡轨式工业级 5G 路由器 MIR785R低功耗广域窄带通信芯片ZT1826BG27 蓝牙和 MG27 多协议无线 SoC航天科技控股集团股份有限公司英飞凌科技股份公司北京宏思电子技术有限责任公司厦门南鹏物联科技有限公司5G LoRaWAN FBL800M80J 加固平板电脑零碳乡村煤改电智慧暖通终端 SL-CAT-DDR广东壹健康健康产业集团股份有限公司珠海芯烨电子科技有限公司机智云嵌入式操作系统边缘设备管理平台高性能可拓展数传边缘网关分布式多模数据库 KaiwuDB防碰撞报警基站IPS 室内定位系

206、统-商用版银龄守护卡 S3424G 智能行车记录仪芯与物萤火虫 CC02 系列 GNSS 定位芯片HY-BI303 UWB-AOA 定位定向模组SML 集团深圳市博纬智能识别科技有限公司上海复旦微电子集团股份有限公司北京智芯微电子科技有限公司上海英内物联网科技股份有限公司深圳市远望谷信息技术股份有限公司深圳市国芯物联科技有限公司广州制联物联网科技有限公司深圳市鸿陆技术有限公司东莞市鸥思物联科技有限公司芬欧蓝泰标签（中国）有限公司江苏康坦科技有限公司深圳市融智兴科技有限公司巨心物联网实验室（深圳）有限公司深圳市捷通科技有限公司深圳市万全智能技术有限公司浙江雷丹科技有限公司天津国聚科技有限公司深圳

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209、人居/康养应用案例智慧农业应用案例西南地区电力架空线路智能巡检项目国内小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行项目河南洛宁智慧城市视频系统建设项目北京智慧热力远程监控项目广州 TPUNB 用电安全智能监管系统应用项目杭州 OPPO 全球移动终端研发总部大楼精细化管控项目驻马店市智慧消防物联网项目湖南物联网感知平台应用建设项目长沙市城域物联网管理平台应用项目珠海市高新区城市物联感知平台应用项目三峡时代车载电池采集系统山西铝业皮带传输智能视频监控系统中国铁塔基站储能项目倍联德 E527-S6NT 助力陕西煤矿开采智能化改造项目华东地区宁水智能水表项目深圳交通物联网连接管理项目贵阳共享电动车文

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