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1、深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13行业整体仍处于复苏通道；政策面红利加速释放，为四季度年底行情奠定基础2023年Q3月狐数据（MoonFox Data）2深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13月狐观点2023年三季度证券理财用户规模仍保持扩张情况，季均mau达到1.475亿；相比去年同期，增长5.35%，整体增速相比二季度有所提升；但整体用户粘性出现下滑。2023?用户竞争方面，华泰证券、平安证券、中信证券、国泰君安、广发证券在用户规模保持领先，位列前五；增长方面，中信证券、

2、华泰证券（涨乐财富通）用户增长居前。2023年818理财节，大量券商纷纷回归核心业务，将投资者教育、ETF、基金投顾产品以及APP上的智能投资工具作为重点。平安证券将ETF作为财富管理转型聚焦方向之一，并积极探索构建ETF生态服务体系，目前已经从产品、服务、人员、技术等方面形成相对完整的商业模式。3深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-133CONTENTS目录季度证券标杆企业证券行业四季度展望2023Q3证券行业运行情况010203深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-132023Q3

3、证券行业运行情况5深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 2023年证券行业整体保持复苏趋势。虽然三季度经纪业务、投行业务、资管等券商主营业务承压，但自营业务保持增长。月狐数据预测，证券行业整体在三季度仍将保持持续向上趋势。行业整体仍处于复苏通道；政策面红利加速释放，为四季度年底行情奠定基础2023Q3证券市场运行概况数据来源：中国证券业协会，2023年Q3营收数据基于中证协H1数据测算，待具体官方数据公布后进行校正2,611.953,423.813,663.573,042.423289.67931.051,326.821,439.79

4、1,167.631235.350.001,000.002,000.003,000.004,000.002019Q1-Q32020Q1-Q32021Q1-Q32022Q1-Q32023Q1-Q32019Q3-2023Q3证券公司主营收入和利润营收（亿）利润（亿）多部门持续出台政策，提振市场，构建良好发展环境7?9?8?4?8?22?5?8?27?IPO?8?28?9?1?3?5?5?10?务?2023年三季度，证券市场政策支持力度继续加强，从印花税到交易所管理均有涉及，整体政策环境较为优异。Q3证券行业政策梳理数据来源：监管部门官网（财政部 证监会等）（预测）6深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版

5、权所有 2011-2023 粤ICP备12056275号-13 根据月狐iAPP数据显示，2023年三季度证券理财用户规模仍保持扩张情况，季均mau达到1.475亿；相比去年同期，增长5.35%，整体增速相比二季度有所提升；而整体用户粘性出现下滑，季均dau和人均使用时长均下降，三季度国内证券市场行情低迷，对用户整体操作频率和信心均有影响。整体用户规模扩张，但低迷行情造成用户粘性下滑2023Q3证券市场用户情况数据来源：月狐iAPP（MoonFox iApp）取数周期：2022.10月-2023年9月14,159.8014,415.5714,513.6714,751.0311.37%13.72

6、%4.37%5.35%0%5%10%15%13,80014,00014,20014,40014,60014,8002022-Q42023-Q12023-Q22023-Q32022Q4-2023Q3证券行业Mau变化季均MAU(万)季均MAU同比4,459.896,016.035,692.275,525.5422.6422.3222.0620.982021222302,0004,0006,0008,0002022-Q42023-Q12023-Q22023-Q32022Q4-2023Q3证券行业Dau&时长变化季均dau（万）单日人均时长(分钟)7深圳市和讯华谷信息技术有限公司 版权所有 2011