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1、中国内地和香港IPO市场报告A股:IPO活动下半年开始放缓香港:受多重因素影响,IPO活动低迷,筹资额创二十年新低2023年11月主标题第2页2019年6月25日Section divider over two lines or three lines第2页全球2023年IPO市场回顾第3页全球:IPO活动持续放缓,A股IPO仍保持筹资额前列2023年全球IPO活动继续放缓,预计全年共有1,244家企业在全球上市,筹资1,192亿美元。与去年同期相比,IPO数量和筹资额分别下降12%和35%。9月开始,全球IPO活动在大型及著名公司上市的带动下有所回升,然而,由于部分标杆型公司上市后表现不佳,
2、一些大型企业推迟了上市计划。考虑到市场波动和宏观的不确定性,企业、PE/VC和投资者在年底前可能会保持谨慎态度。预计今年的全球首次公开募股筹资额将比去年有所下降,而IPO数量保持稳定。中国内地仍是全球IPO活动的重要地区,截至11月17日的预测数据,A股全年筹资额仍占全球筹资额的4成以上。2019年至2023年中国内地和香港IPO占全球IPO活动百分比及细分情况同比增长/下降1,244新股数量12%1,192亿美元筹资额35%全球上市新股2023年(全年预测)同比增长/下降新股数量28%545亿美元筹资额46%中国内地和香港上市新股2023年*(全年预测)357数据来源:Dealogic、万得
3、、安永*2023年至今的数据基于2023年1月1日至2023年11月17日的已上市IPO及预计的截至12月末将要上市的IPO17%27%20%30%24%14%10%4%5%5%20192020202120222023(E)香港IPO市场数量占全球总数百分比中国内地IPO市场数量占全球总数百分比32%37%24%35%29%37%44%27%55%46%20192020202120222023(E)中国内地和香港市场IPO数量占全球总数百分比中国内地和香港市场IPO筹资额占全球总筹资额百分比17%25%18%48%42%19%19%9%7%4%20192020202120222023(E)香港
4、市场IPO筹资额占全球总筹资额百分比中国内地市场IPO筹资额占全球总筹资额百分比第4页2023年*筹资额(10亿美元)2022年筹资额(10亿美元)IPO宗数*IPO宗数根据目前披露的信息,我们预计2023年主要证券交易所排名如下:*2023年至今的数据基于2023年1月1日至2023年11月17日的已上市IPO及预计的截至12月末将要上市的IPO数据来源:Dealogic、万得,安永全球:上海和深圳证券交易所筹资额排名前列38960697581838588144154187所有其他交易所印度尼西亚证券交易所韩国证券交易所香港交易所纳斯达克证券交易所北京证券交易所澳大利亚证券交易所东京证券交易
5、所印度国家和孟买证券交易所上海证券交易所深圳证券交易所2995061717380809699126209所有其他交易所土耳其证券交易所香港交易所北京证券交易所韩国证券交易所东京证券交易所印度尼西亚证券交易所纳斯达克证券交易所上海证券交易所深圳证券交易所印度国家和孟买证券交易所22.63.43.64.04.25.36.610.711.420.227.1所有其他交易所沙特塔达乌尔证券交易所印度尼西亚证券交易所东京证券交易所阿布达比证券交易所香港交易所印度国家和孟买证券交易所纽约证券交易所纳斯达克证券交易所深圳证券交易所上海证券交易所25.33.4 5.4 7.9 8.7 10.7 11.1 12.
6、7 13.0 31.7 54.4 所有其他交易所苏黎世证券交易所纳斯达克证券交易所印度国家和孟买证券交易所德意志交易所沙特塔达乌尔证券交易所阿布达比证券交易所香港交易所韩国证券交易所深圳证券交易所上海证券交易所第5页全球:4家中国企业进入全球前十大IPO上市时间公司发行人所在地行业筹资额(百万美元)交易所9月安谋国际科技股份有限公司Arm Holdings plc英国科技5,227.5 纳斯达克证券交易所5月Kenvue Inc美国零售和消费品4,372.2 纽约证券交易所8月华虹半导体有限公司Hua Hong Semiconductor Ltd中国内地科技2,948.8 上海证券交易所3月A