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1、0 1 目 录 序言.1 一、2022 年国内零售市场发展现状.2 1 宏观经济.2 2 消费特征.3 3 零售表现.6 二、奥莱市场发展现状.7 1 业绩恢复明显.7 2 集中度明显提高.8 3 营销活动推陈出新.9 4 下沉市场倍受关注.11 5 多元细分场景体验.12 6 数字化加持赋能.14 三、奥莱发展国际经验.16 1 经济发展是前提条件.16 2 旅游人口支撑锦上添花.17 3 抗周期性保持稳定发展.19 4 商业/地产/资本/品牌共生.20 5 品牌生产剩余成助推力量.21 四、奥莱发展存在的问题.22 1 土地资源愈加稀缺.22 2 同质竞争日趋加剧.23 3 电商分流冲击加

2、剧.23 4 出境旅游分流消费.24 5 专业人才缺口加大.24 五、奥莱发展趋势展望.26 1 从零售场转变为社交场.26 2 数字科技赋能业务增长.27 3 精细化运营提升竞争力.28 4 集团化运营助推优势.29 5 三四线机会挑战并存.29 六、奥莱发展政策建议.31 1 发挥协会作用.31 2 加强商圈规划.31 3 制定标准指南.32 2 4 开展培训交流.32 5 促进 REITS 落地.32 七、科技服务商赋能奥莱的实践与案例.34 1 科技赋能奥莱.34 2 银联商务奥特莱斯生态化解决方案的应用与实践.34 3 银联商务科技赋能奥莱案例.38 4 科技赋能奥莱的总结与未来展望

3、.41 附件一 2022 年影响零售发展的十项重大政策和规划.42 附件二 2022 年奥莱行业发展大事记.45 附件三 2022 年部分新开业奥莱项目介绍.47 1 序言 中国百货商业协会奥特莱斯产业发展工作委员会成立三年来，以推动行业发展为已任，从解决产业问题入手进行产业研究，开展了多项活动；并连续第 3 年发布中国奥特莱斯行业白皮书，洞察行业发展趋势，分析行业机遇与挑战，赋能决策指导，为行业更深层次理解产业价值带来新的启示和思考。2022 年，零售行业发展承压，各业态的增长分化较大。奥莱业态逆市增长，同比增长8%，是主要业态中增长最好的。其高增长的背后，与规模基数较小、中产阶级人口支撑、

4、下沉市场购买力提升等有关。尽管增长良好，但奥莱发展也存在一些问题。一是土地资源越来越稀缺，从商业用地供应来看，收紧是大趋势；二是同质化竞争日益加剧，发展类同，缺乏差异化；三是电商分流冲击加剧；四是随着疫情影响逐渐消除，出境游恢复，分流消费；五是专业人才缺口加大，特别是当前行业亟需转型创新和差异化经营，专业和创新型的人才需求更为迫切。展望未来，奥莱发展主要有几个趋势：一是从零售场转变为社交场，二是数字科技赋能奥莱业务增长，三是通过精细化运营提升竞争力，四是集团化运营发挥优势力量，五是三、四线城市的机遇与挑战并存。奥莱业态是中国百货商业协会重点关注的领域，奥特莱斯产业发展工作委员会已由协会直接运营

5、，并将定期举办“奥莱产业发展峰会”、“奥莱中国行”、“奥莱发展研究”等活动，为奥莱行业从业者、政府机关、商业研究机构、服务商、投资机构、运营商、地产商等搭建优质的沟通平台。2 一、2022 年国内零售市场发展现状 1 宏观经济(1)经济运行回稳向好 2022 年，二季度前期经济出现下滑，三季度之后逐步回稳。全年国内生产总值(GDP)达 121 万亿元，同比增长 3.0%（图 1）。这是继 2020 年、2021 年连续突破 100 万亿元、110 万亿元之后，再次跃上新台阶。图 1：我国历年 GDP 增长情况 数据来源：国家统计局，中国百货商业协会整理 2022 年，人均国内生产总值为 856

6、98 元，按年平均汇率折算达 12741 美元，继续保持在 1.2 万美元以上，超过全球平均水平，稳居中高收入国家行列。(2)居民消费支出情况 2022 年，全国居民人均可支配收入 36883 元，比上年名义增长 5.0%，扣除价格因素，实际增长2.9%，居民收入增长与经济增长基本同步。2022年，全国居民人均消费支出24538元，实际下降 0.2%。受疫情影响，2022 年全年消费结构中食品支出较大。全国居民人均食品烟酒消费支出7481 元，增长 4.2%，占人均消费支出的比重为 30.5%；人均衣着消费支出 1365 元，下降 3.8%，占人均消费支出的比重为 5.6%（见图 2）。10.