嘉世咨询：2022电影市场行业简析报告（15页）.pdf

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1、版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司电影市场行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01.过往三年受全球疫情影响，优质电影内容供给不足数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络疫情反复拖累影院营业率和上座表现。受疫情影响，2022年1-11月全国总票房仅为283.68亿元，同比下降36.0%，仅为2019年同期的47.2%，观影人次6.77亿，同比下降38.3%，4月影院营业率不足50%，并且在暑期短暂回暖后11月末再次下滑至40%左右。在疫情造成影院营业率暴跌的情况下，片方为确保票房表现往往选择撤档择期上映，这导致了受疫情影响较大的时间段电影内容供给同样不足。2019-2022 年全国

2、电影票房情况（亿元）33110414738415878318337413212324244921312121761926271039782035381121516-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%0204060801001201401月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年2021年2022年2022年同比02.消费逐步复苏，本土及进口影片充足，电影行业有望回升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国电影市场正在逐渐成为全球最大的电影市场之一，这对于

3、中国电影行业来说是一个巨大的机遇。随着中国经济的快速发展，中国的中产阶级人口逐渐增多，他们对电影的需求也在不断增加。此外，中国电影产业链也在不断完善，从影片制作到宣传、发行等各个环节都在不断提升。因此，中国本土及进口影片充足的情况下，中国电影行业有望继续保持良好的发展势头。在疫情等突发事件的影响下，近几年中国电影行业受到一定的冲击，不过随着“二十条”和“新十条”的陆续出台，国内封控正逐渐解除，影院的营业率快速恢复。国内电影市场复苏条件充足，多家制作公司发布了2023年片单，海外的美国影片供给也在陆续恢复，而影院端营业率已恢复至80%以上，同时随着预期好转扩建速度也将重新回升。结合近几年票价趋势

4、并参考韩国市场观影人次恢复路径，预计2023年国内电影总票房约为434488亿元，恢复至2019年的68%76%。2017-2022年影院国产片与进口片数量（部）3834194743015993871231211366273532017年2018年2019年2020年2021年2022年国产片数量进口片数量03.国产电影市场复苏节奏快于海外数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络国内电影制作周期更短。美国六大制片厂平均一部影片制作周期为871天，而国内电影平均制作周期为2个月-1年。海外复苏节奏较慢一定程度上与影片制作受疫情压制有关，放开较早叠加影片制作周期较长，所承受的等待影片制作

5、恢复的窗口期也较长。疫情对国产片制作影响已基本于2021年消化，此前供给偏弱的核心矛盾并非完全是产能限制，而是疫情扰动影片定档及上线表现，因此部分头部影片选择伺机观望或延期上映。当前防疫政策优化，核心矛盾已将趋于解决，叠加前期厂商有较多存货影片积压待释放，后续国内厂商影片制作及定档都将更加积极。2021-2022 中美月度在映影片相较于 19 年恢复率（%）2021.01 2021.02 2021.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.1 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03 2

6、022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.1 2022.11 2022.12美国中国04.电影行业产业链板块分工明显，下游影院收益最高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国电影产业链主要分为三部分，即上游制片，中游宣发，下游院线影院，互联网产业发展后衍生出线上票务平台作为产业终端。上游电影投资制作公司有中国电影集团公司、光线传媒、万达影业、华谊兄弟、博纳影业等；中游宣发有传统发行公司中国电影集团公司、华策影视、阿里巴巴影业集团等，网络发行有优酷、爱奇艺和腾讯视频；下游院线影院有万达电影、金逸影视、中影南方、大地数字影