国际货币研究所（IMI）：中国财富管理能力评价报告（2022）（75页）.pdf

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1、 中国财富管理能力评价报告（2022）IMINo.2302 更多精彩内容请登陆 http:/ 究 报 告 1 目目 录录 第第 1 1 章章 引言引言.1 第第 2 2 章章 中国财富管理能力评价中国财富管理能力评价.6 2.1 概述.6 2.2 中国资产管理行业发展概况.8 2.2.1 中国资产管理行业发展指数变化情况（2022Q4）.8 2.2.2 分行业资产管理业务发展指数变化情况（2022Q4）.14 2.2.3 结论性评价.21 2.3 中国财富管理能力评价（2022Q4）.22 2.3.1 不同机构的财富管理能力评价结果变化（2022Q4）.25 2.3.2 基于不同机构的财富管理

2、能力评价结果分析（2022Q4）.32 第第 3 3 章章 中国财富管理中国财富管理数字化转型概况数字化转型概况.35 3.1 财富管理数字化的定义和内涵.35 3.2 财富管理机构数字化赋能财富管理的路径.36 3.3 财富管理机构数字化转型能力支撑体系.40 第第 4 4 章章 中国财富管理中国财富管理数字化转型进程数字化转型进程.42 4.1 大财富业务数字化的整体进程.42 4.1.1 数字经济启动中国经济转型新引擎.42 4.1.2 数字科技赋能财富管理业务.43 4.1.3 数字科技助力构建财富管理新生态.44 4.2 不同机构的财富管理数字化进展.45 4.2.1 银行：金融科技

3、投入持续加大，打造数字化财富管理协同机制.45 2 4.2.2 券商：交易通道走向服务通道，建立数字化财富管理生态.47 4.2.3 公募基金：信息化改造不足，生态有待优化.48 4.2.4 第三方机构：营运效率驱动，数字化转型上具备技术优势.50 4.3 基于不同机构的数字化进展分析.51 附录附录 1:1:中国资产管理行业指数编制方法中国资产管理行业指数编制方法.55 一、编制原则.55 二、编制思路.56 三、指标体系构建.57 四、数量指标的无量纲化.62 五、指标权重的确定.63 附录附录 2 2：基于不同机构的财富管理能力评价方法：基于不同机构的财富管理能力评价方法.68 一、口径

4、与定位.68 二、评价说明与数据来源.68 三、评价方法说明.69 图表目录图表目录 图 1 我国居民金融资产规模（万亿元）.6 图 2 财富管理产业链.7 图 3 中国资产管理行业发展总指数（2013Q1-2022Q4）.11 图 4 M2 及社融增长情况（2013Q1-2022Q4）.12 图 5 中国资产管理行业二级指数（2013Q1-2022Q4）.13 图 6 中国资产管理行业二级指数同比增长率（2014Q1-2022Q4）.14 图 7 各行业资产管理业务发展指数（2013Q1-2022Q4）.17 3 图 8 各行业资产管理业务发展指数同比增长率（2014Q1-2022Q4）17

5、 图 9 银行业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）.18 图 10 证券业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）.19 图 11 保险业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）.20 图 12 信托业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）.20 图 13 基金业资产管理发展指数（2013Q1-2022Q4）.21 图 14 100 家机构打分区间占比.26 图 15 排名前 10 家机构得分.27 图 16 排名前 10 家银行得分.28 图 17 排名前 10 券商得分.30 图 18 上榜 6 家公募基金得分.31 图 19 排名前 10 第三方机构得分.

6、32 图 20 数字化财富管理的内涵.36 图 21 数字化财富管理的前、中、后台布局.37 图 22 “三位一体”财富管理机构数字化转型能力支撑体系.40 图 23 指数构建流程图.56 表表格格目录目录 表 1 中国资产管理行业发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q4）9 表 2 各行业资产管理业务发展指数及其同比增长率（2013Q1-2022Q4）.14 表 3 机构财富管理能力评价 100 强.23 表 4 2022 年四季度公募财富管理产品（非现金类）各机构保有规模TOP16.24 4 表 5 财富管理能力 100 强榜单机构类型.25 表 6 100 家机构打分区间分布.