GSI增长策略研究院：新能源动力电池行业未来谁主沉浮？（2022）（27页）.pdf

《GSI增长策略研究院：新能源动力电池行业未来谁主沉浮？（2022）（27页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GSI增长策略研究院：新能源动力电池行业未来谁主沉浮？（2022）（27页）.pdf（27页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。GSI增长策略研究院2022.12新能源动力电池行业未来谁主沉浮？12022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。使用须知您好！新生代市场监测机构（下称“新生代”）是本报告的出版商和许可授予者。在新生代与您没有书面协议的情况下，您获取和使用该报告的权利和义务将受以下条款限制。1.许可权利和范围根据第二项条款，新生代授予您个人的、可撤销的、非独家的内部使用权利和许可。2.许可限制 在未获得新生代书面许可的情况下，您将不得使用该报告从第三方获取经济利益或招揽投资；新生代将保留绝对酌情决定权。如果您未获取书面许可，您将因从第三方获取经济利益或招揽投资对新

2、生代产生不利时，对新生代进行辩护、赔偿，并使其免受损害。3.知识产权 本报告包括但不限于内容、设计、外观、排版、形象和图形的版权为新生代所有，属于新生代保密资料。您放弃，同时新生代保留，所有未经这些使用条款明确授予（无论是暗示，禁止反言或其他方式）本报告以及其所有副本的权利、所有权以及利益。4.担保免责声明本报告以“现状”形式提供。新生代不作对正确性、完整性或最新性的任何表述或保证，并明确拒绝承认任何保证，无论是明示、默示或法定的，包括任何商业性或特定用途使用性的保证。本报告既不提供投资或专业意见，也不支持任何行动方案。5.赔偿 您同意，对于因您未经许可访问或使用本报告而产生第三方索赔、要求、

3、投诉或任何行动时，您将捍卫、维护新生代的权益，使其不承担任何费用、责任、损失和支出（包括合理的律师费）。6.责任限制 在适用法律所允许的最大范围内，同时，除第五则条款所列的任何赔偿保证以外，任何一方，以及其附属机构、管理人员、雇员或代理人均不承担任何因该报告导致的间接、特殊、惩戒性的、惩罚性的或后果性的损害，包括但不限于良好意愿、利润和收入的损失；无论此等损害是基于合同、保证、民事侵权行为、疏忽、严格责任或其他原因（即使已被告知发生此类损害的可能性）。7.法律和司法依据 本报告的使用以及因您的使用所引起的任何纠纷受中华人民共和国法律约束，任何关于使用权方面的纠纷，在您与新生代达不成友好协商解决

4、的情况下，将交由法院解决。22022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。我们的优势1.“新生代”是国内最具规模和影响力的消费者与媒介研究公司之一。始创于1998年，位列中国市场研究行业TOP10，总部设在北京，现已形成北京、上海、广州三位一体的全国布局，调查网络覆盖全国500城市和广大县域、农村市场。2.由新生代自有的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究产品已成为广大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。同时，新生代也是TGI全球网络的重要成员暨中国独家战略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壮

5、大的新生代媒介研究，也已发展为业界公认的领导品牌。以此为基石，新生代的专项研究领域不断拓宽加深，迄今已在快消、医药、时尚/奢侈品、IT、汽车、消费电子、金融、烟草等领域建立良好信誉和口碑。3.新生代在大量数据基础和25年专业市场研究经验的基础上，开展全品类的行业研究报告服务，为客户提供基于行业、市场、企业、消费者等多角度全方位的分析，助力您洞察行业趋势，发现市场机遇。研究产品服务客户调研对象调研网络调研经验拥有中国最大且唯一，并受国际认可的消费者全景数据库核心数据库产品核心数据库产品顶级企业客户顶级企业客户服务于大多数4A及知名本土营销传播集团及国内外排名500强的顶级企业多层面消费者多层面消

6、费者深入广泛的网络深入广泛的网络专业技术能力专业技术能力调研对象每年接触超过100万+消费者调查网络覆盖从一线纵深到四五六线下沉市场的500+城市积淀超过25年的中国市场专业调研经验32022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。研究方法本报告基于以如下内容展开分析和研究：1.本报告分析内容中的资料和数据大部分来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及新生代研究院分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。2.本报告定量研究关键数据来源自新生代自有的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究数据库，该数

7、据库目前已成为广大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。数据库调研区域达108城市，年度调查样本达12万以上。对于特殊的专题，我们会不定期开展专题调查，及时准确的获取特殊专题的资料数据。3.GSI增长策略研究院基于全国人口普查数据采用配额抽样的方法，在调查城市中根据消费者年龄、性别和家庭月收入等特性抽取有代表性的样本。研究不能代表所有的中国消费者，也不是以此为目的进行分析的。4.生活方式报告探究消费者的态度和行为，话题涵盖范围广泛。对于分类报告，消费者通常会被问及使用情况、消费频率、购买渠道、消费场合、品牌偏好和一系列对于此类别产品的态度和看法。5.本报告将从行业分

8、析、市场分析、企业分析、消费者分析四个维度展开研究，为你详细呈现当前市场现状、趋势、规律以及消费者的行为倾向。定量研究问卷调查、数据挖掘、统计建模定性研究专家深访、小组座谈网络大数据电商大数据、全网舆情数据案头研究产业、行业、竞品、品牌、渠道新生代连续数据库42022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。引言近年全球新能源汽车销量暴增，两大因素促成新能源汽车市场欣欣向荣，其一是政策驱动，其二是产品驱动。近年电动汽车车型密集发布将会进一步激发消费需求，促进市场繁荣，全球新能源汽车销量高增长有望延续。动力电池是新能源汽车不可或缺的核心部件，直接关系着整车性能，重要性不言而喻。动力电池约占纯电动汽车

9、生产总成本的1/3，产品价值高，市场空间大，动力电池需求跟随新能源汽车产销放量同步高速增长；此外，动力电池行业完全是新能源汽车发展的衍生物，是顺应新能源汽车发展而诞生的新兴行业，从无到有，孕育着一系列市场机会。所以，动力电池行业理所当然地成为整个市场追逐热捧的对象。52022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。执行摘要1234最近几年新能源汽车市场销量呈爆发式增长，中国是目前全球最大的新能源车市场，并将继续占全球新能源乘用车销量的近一半。全球及中国的动力电池装机量近几年也在持续攀升，按装机量计，中国是最大的动力电池市场，2017年至2021年间，中国动力电池装机量以43.5%的复合年增长率增

10、长。发展趋势上，电芯能量密度将会提升、成本下降；头部电池企业继续扩产产能释放加速；软包电池优势凸显，将成为动力电池系统重要技术路线之一；电池回收规模将不断扩大，将加深梯次利用研发及应用。6格局上，中国动力电池企业在全球占据重要地位，2021年宁德时代和比亚迪两家出货量占到全球总出货量的40%。消费者层面，国人对新能源车的续航里程和对SUV的偏爱对电池性能提出越来越高的要求；而比亚迪在新能源领域销量霸主地位也与其电池领域的常年深耕有莫大关系。52022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。CONTENTS整个动力电池市场目前是什么状况？01动力电池头部企业都有哪些优势？02消费者对于新能源电池持

11、什么态度？032022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。近几年新能源汽车市场销量呈爆发式增长2 0 2 0 年 9 月 2 2 日，中 国 在 第 7 5 届 联 合 国 大 会 上 正 式 提 出 2 0 3 0 年 实 现 碳 达 峰、2 0 6 0 年 实 现 碳 中 和 的 目 标。在双 碳 目 标 的 推 动 下，中 国 政 府 出 台 了 多 项 政 策 支 持 包 括 纯 电 动 汽 车 及 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 在 内 的 新 能 源 车 发 展。中 国 是 目 前 全 球 最 大 的 新 能 源 车 市 场，2 0 2 1 年 的 新 能 源 乘 用 车 销

12、 量 达 到 3,3 3 4.0 千 辆，并 将 继 续 占 全 球 新 能源 乘 用 车 销 量 的 近 一 半。8到目前为止，全球新能源车市场显著增长，中国新能源车市场将继续保持高速增长使用新能源、智能控制系统和远程信息处理已成为全球汽车行业最显著的发展趋势。因此，新能源乘用车的全球销量由2017年的1,162.1千辆增长至2021年的6,201.2千辆。在预测期内，全球新能源乘用车销量预计将以29.8%的复合年增长率增长，预计2026年全球新能源乘用车渗透率将达到30.1%。2021年中国乘用车总销量为21.5百万辆，预计2026年将达到25.5百万辆，复合年增长率为3.3%。随著进一步

13、的政策支持及技术发展，消费者对新能源车的偏好预计将增加，因此新能源乘用车的渗透率预计将从2021年的15.5%攀升至2026年的37.7%，而中国市场将是规模最大的市场，为全球新能源车产业利益相关者提供长期市场机遇。资料来源：中国汽车行业协会77913121492.92022.44291.47007.49844.512800.315865.618960.1383.1616.2577954.21909.82578.22939.23233.13556.43912.11.60%2.60%3.00%5%9.70%14.40%18.50%22.50%26.40%30.10%0.00%5.00%10.00

14、%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%0500010000150002000025000201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E按类型划分的按类型划分的全球全球新能源车销量（新能源车销量（20172017-2026E2026E）纯电动汽车插电式混合动力汽车新能源车渗透率复合年增长率复合年增长率2017-20212021-2026E纯电动汽车53.2%34.6%插电式混合动力汽车49.4%15.4%总计52.0%29.8%46878883499927343827.64975.96170.17404.18588.857910

15、5310611245.7600690793.5872.8942.71018.12.30%4.40%4.90%6%15.50%20.20%24.90%29.30%33.80%37.70%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%020004000600080001000012000201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E按类型划分的按类型划分的中国中国新能源车销量（新能源车销量（20172017-2026E2026E）纯电动汽车插电式混合动力汽车新能源车渗透率复合年增长率复合年增长率2

16、017-20212021-2026E纯电动汽车55.5%25.7%插电式混合动力汽车52.5%11.2%总计54.9%23.6%2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。资料来源：CMMS中国媒体与市场研究作为新能源汽车核心的动力电池分为多种类型根 据 正 极 材 料 的 不 同，动 力 电 池 可 分 类 为 钛 酸 锂 电 池、锰 酸 锂 电 池、磷 酸 铁 锂 电 池 和 三 元 锂 电 池。磷 酸 铁 锂 电 池 和 三 元 锂 电 池 占 据 动 力 电 池 市 场 的 主 导 地 位，市 场 份 额 超 过9 9%。一 般 而 言，三 元 电 池 具 有 更 高 的 能 量 密

17、 度、更 高 的 充 电 效 率 及 更 佳 的 低 温 适 应 性，而 磷 酸 铁 锂 电 池 具 有 相 对更 佳 的 安 全 表 现 且 材 料 成 本 较 低。9电池类型电池类型重量能量密度重量能量密度（WhWh/Kg/Kg）循环性能循环性能（次）（次）商品化程度商品化程度磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池100100-1261264,0004,000-6,0006,000投入使用投入使用三元锂电池三元锂电池154154-2002002,0002,000-3,0003,000投入使用投入使用镍氢电池镍氢电池70-1001,000投入使用锰酸铁锂电池锰酸铁锂电池100600-1,000已淘汰铅酸电

18、池铅酸电池30-50500-800已淘汰钴酸铁锂电池钴酸铁锂电池170300已淘汰各类型动力电池对比动力电池，是指用于新能源车，为其提供动力来源的可充电蓄电池系统。动力电池作为新能源车最关键的部件之一，直接影响新能源车的续航里程、安全性、使用寿命、充电时间和温度适应性等性能。电芯是最小的能量单元，由正极、负极、电解液和隔膜组成。一个电池模组包含多个电芯，并以串联和并联的形式封装在壳体内。电池包是一个将多个辅助部件与数个电池模组集成在一起的系统，可直接安装至车辆中。其关係如下图所示：动力电池的定义及分类2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。动力电池是新能源汽车的核心部件，国家为加快新能源

19、汽车产业化进程，颁布了一系列相关政策性文件，大力支持我国新能源汽车及动力电池行业的健康快速发展。2021年3月,中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要,突破新能源汽车高安全动力电池、高效驱动电机、高性能动力系统等关键技术，加快研发智能（网联）汽车基础技术平台及软硬件系统、线控底盘和智能终端等关键部件。2021年中国GDP达经济规模突破110万亿元，达到114.4万亿。人均GDP突破8万元。随着供给侧结构性改革继续向纵深推进，促进经济回稳的积极因素将不断积累，中国居民可支配收入在过去的十年间持续增长。伴随着国民经济水平和居民消费能力的提升，我国对动力电池研发投入

20、及需求量不断增大，这为动力电池行业的发展奠定了坚实的应用基础。从长期来看，为了降低汽车行业石油的消耗量、改善全球能源结构、减少污染物与温室气体排放，汽车的电动化是发展必然趋势。预计到2040年，全球近半数轿车都会是电动车。动力电池产业的发展与新能源汽车产业的发展相辅相成，一方面，动力电池技术指标的不断优化和成本的不断降低，是推动新能源汽车发展的重要驱动力；另一方面，消费者对新能源汽车性能指标和综合性价比的要求，促进动力电池行业不断技术创新。随着我国科技的进步以及国家加大对科研的投入力度，我国已成为锂电池领域拥有专利最多的国家，并且逐渐由改进型专利向发明创造型专利转变。2010-2018年中国动

21、力电池技术不断发展、完善，相关专利技术申请量稳步上涨，2019-2020年稍有下降。从专利申请量分布来看，广东省居全国首位，占比为20%。在当今动力电池产业全球化布局、加速扩产投产的格局下，企业竞争单靠规模化远远不够，更靠技术创新锻造核心竞争力。OLITICALCONOMICOCIALECHNOLOGICAL发展背景方面多个维度都在推动新能源市场的爆发102022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。全球及中国的动力电池装机量近几年也在随之持续攀升受 益 于 全 球 新 能 源 车 市 场 的 增 长，动 力 电 池 市 场 获 得 稳 步 增 长，装 机 量 从 2 0 1 7 年 的 6

22、4.3 G W h 增 长 至 2 0 2 1 年的 2 9 3.7 G W h，复 合 年 增 长 率 为 4 6.2%。在 预 测 期 内，随 著 全 球 新 能 源 车 市 场 的 持 续 增 长，全 球 动 力 电 池 装机 量 预 计 将 在 2 0 2 1 年 至 2 0 2 6 年 间 以 3 6.4%的 复 合 年 增 长 率 增 长，并 于 2 0 2 6 年 达 到 1,3 8 6.7 G W h。按 装 机 量 计，中 国 是 最 大 的 动 力 电 池 市 场。于 2 0 1 7 年 至 2 0 2 1 年 间，中 国 动 力 电 池 装 机 量 以 4 3.5%的 复

23、 合 年增 长 率 增 长，于 2 0 2 1 年 达 到 1 5 4.5 G W h。随 著 新 能 源 车 渗 透 率 快 速 增 长，产 业 链 的 健 康 发 展 以 及 疫 情 的 有 效控 制，中 国 动 力 电 池 市 场 将 会 持 续 成 长。预 计 于 2 0 2 6 年 动 力 电 池 装 机 量 将 达 到 7 6 2.0 G W h，2 0 2 1 年 至2 0 2 6 年 的 复 合 年 增 长 率 将 为 3 7.6%。11按电池类型划分的中国动力电池装机量按电池类型划分的中国动力电池装机量：受益于政府补贴，2018年至2020年期间三元电池以其高能量密度的突出优

24、势占据了大部分市场份额。于预测期间，三元锂电池的装机量将在2026年达到305.8GWh，2021年至2026年复合年增长率为32.7%。磷酸铁锂电池将凭借其相对较低的成本有望实现更快增长，市场份额将有所扩大。预计磷酸铁锂电池的装机量将在2026年达到456.0GWh，2021年至2026年复合年增长率为41.7%。64.393.4117.3138.6293.7432.7600.3819.11095.21386.736.45762.263.6154.5229.9322445.2597762201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E全球及中国动力电

25、池装机量（2017-2026E）全球中国复合年增长率复合年增长率20172017-2021202120212021-2026E2026E中国43.5%37.6%全球46.2%36.4%17.9 33.1 40.5 38.9 79.8 125.8 182.6 260.7 354.1 456.0 16.1 22.2 20.2 24.4 74.4 103.8 139.1 184.1 242.7 305.8 2.4 1.7 1.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E硝酸铁锂电池三元电池其他复

26、合年增长率复合年增长率20172017-2021202120212021-2026E2026E总计43.5%37.6%三元电池46.6%36.4%磷酸铁锂电池45.2%41.7%其他-40.5%-7.8%资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟中国动力电池装机量分类对比单位：GWh单位：GWh磷酸铁锂电池2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。动力电池产业版图上多个细分赛道都成为了热点电 池 制 造 需 要 来 自 上 游 供 应 商 提 供 的 多 种 原 材 料 和 制 造 设 备。动 力 电 池 制 造 商 负 责 根 据 客 户 的 要 求 设 计 及 生 产动 力 电 池 产 品

27、，该 等 产 品 可 以 以 电 芯、电 池 模 组 及 电 池 包 的 形 式 发 货 及 销 售。汽 车 制 造 商 向 电 池 制 造 商 直 接 采购 动 力 电 池。由 于 动 力 电 池 的 高 度 定 制 化 特 性，汽 车 制 造 商 通 常 于 项 目 开 发 阶 段 的 早 期 引 入 动 力 电 池 制 造 商。废 旧 电 池 回 收 是 指 从 废 旧 电 池 中 回 收 原 材 料。原 材 料 供 应 商 和 电 池 制 造 商 都 已 涉 足 这 一 业 务 领 域 以 实 现 电 池 全生 命 周 期 的 高 效 利 用。动 力 电 池 主 要 由 正 极 材 料

28、、负 极 材 料、电 解 液 和 电 池 隔 膜 四 部 分 组 成。由 于 动 力 电 池 占 新 能 源 整 车 制 造 成 本3 0 4 0%，要 使 新 能 源 汽 车 更 具 价 格 优 势，形 成 足 够 的 市 场 竞 争 力，必 须 降 低 动 力 电 池 成 本。而 在 动 力 电 池 的构 成 成 本 当 中，正 极 材 料 成 本 占 比 为 4 0%左 右，负 极 材 料、电 解 液 成 本 占 比 均 为 1 5%左 右，隔 膜 成 本 占 比2 0%左 右。12各类型动力电池中国动力电池产业链全景图正极材料正极材料负极材料负极材料电解液电解液电池隔膜电池隔膜人造石墨

29、天然石墨复合石墨硅基负极磷酸铁锂钴酸锂锰酸锂(以三元为例）六氟砷酸锂四氟硼酸锂高氯酸锂六氟磷酸锂聚丙烯聚乙烯上游原材料上游原材料中游中游动力电池动力电池下游应用下游应用电解液：15%负极材料：15%正极材料：40%隔膜：20%动力电池成本构成动力电池成本构成国外企业国内企业新能源汽车新能源汽车电动自行车电动自行车电动摩托车电动摩托车电动船舶电动船舶2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。竞争格局上，中国的企业在全球占据龙头地位随 着 国 家 补 贴 政 策 的 标 准 提 高，新 能 源 汽 车 及 其 上 游 锂 电 材 料 行 业 的 竞 争 格 局 将 进 一 步 加 剧，市 场

30、资 源 将 会 逐步 向 中 上 游 优 质 厂 商 倾 斜，市 场 集 中 度 将 进 一 步 提 高。2 0 2 1 年 全 球 动 力 电 池 装 机 量 榜 单 前 十 名 依 次 是 宁 德 时 代、LG 新 能 源、松 下、比 亚 迪、S KO n、三 星 S D I、中创 新 航、国 轩 高 科、远 景 动 力、蜂 巢 能 源。中 国 动 力 电 池 企 业 占 据 六 席、韩 国 三 席、日 本 一 席。13宁德时代2021年全球装机量96.7GWh（+168%），已经是连续多年霸榜，并且相较LG新能源2021年全球装机量60.2GWh（+75.5%）拉开差距，而在2020年，

31、宁德时代险些被LG新能源赶超；LG新能源因通用雪佛兰BoltEV召回事件受挫，但是很快振作起来，2022年1月成功上市，创造韩国有史以来融资规模最大IPO纪录；SKOn发展激进，已经超越三星SDI位居第五；松下、远景动力增速较慢，主要是松下产能扩张保守，远景动力受制于日产聆风销量疲软。2021年全球动力电池装机量（GWH）TOP10排名中国市场上动力电池企业众多，2022年1-7月共有45家动力电池企业在中国新能源汽车市场上实现装车配套（这个数字较去年同期减少8家）。宁德时代与LG新能源曾在2021年中国市场上展开争夺，最终宁德时代胜出，LG新能源一度跌出榜单。目前宁德时代一家独大，龙头地位稳

32、固，2022年1-7月中国市场份额高达47.6%。动力电池企业数量逐年减少说明动力电池行业发展趋于成熟，末尾淘汰，几乎再没有新进入者。尽管如此，动力电池行业竞争仍然十分激烈，表现为龙头公司占据绝大部分市场份额，二线动力电池企业步步紧跟、虎视眈眈，还有众多三线动力电池企业缺乏优质客户和规模优势，孤注一掷拼搏求进，又或是挣扎求存。中国市场动力电池装机量企业排名（装机量：GWH）排名排名企业名称企业名称20212021年装机量年装机量20202020年装机量年装机量2021/20202021/2020同比同比20212021年市场份额年市场份额20202020市场份额市场份额1宁德时代96.736.

33、2167.50%32.60%24.60%2LG新能源60.234.375.50%20.30%23.40%3松下36.12733.50%12.20%18.40%4比亚迪26.39.8167.70%8.80%6.70%5SKOn16.78.1107.50%5.60%5.50%6三星SDI13.28.556%4.50%5.80%7中创新航7.93.4130.50%2.70%2.30%8国轩高科6.42.4161.30%2.10%1.70%9远景动力4.23.97.80%1.40%2.70%10蜂巢能源3.10.6430.80%1.00%0.40%TOP100合计270.8-91.20%-全部企业29

34、6.8146.8102.30%100%100%排名排名2020年2021年2022年1-7月动力电池企业动力电池企业装机量装机量份额份额动力电池企业动力电池企业装机量装机量份额份额动力电池企业动力电池企业装机量装机量份额份额1宁德时代31.7950.0%宁德时代80.5152.1%宁德时代63.9147.6%2比亚迪9.4814.9%比亚迪25.0616.2%比亚迪29.8822.3%3LG化学4.136.5%中航锂电9.055.9%中创新航9.827.3%4中航锂电3.555.6%国轩高科8.025.2%国轩高科6.665.0.%5国轩高科3.325.2%LG新能源6.254.0%欣旺达3.

35、242.4%6松下2.243.5%蜂巢能源3.222.1%蜂巢能源3.172.4%7亿纬锂能1.181.9%塔菲尔3.001.9%LG新能源3.162.4%8瑞浦能源0.951.5%亿纬锂能2.921.9%亿纬锂能3.022.3%9力神0.921.4%孚能科技2.451.6%孚能科技2.531.9%10孚能科技0.851.3%欣旺达2.061.3%瑞浦能源1.881.4%资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。作为技术密集型产业来说行业壁垒仍然较高动 力 电 池 行 业 在 技 术、客 户 资 源、规 模 和 人 才 方 面 有 较 高 的 进 入

36、壁 垒，行 业 龙 头 在 技 术 研 发、规 模、成 本、客户 等 方 面 都 有 比 较 明 显 的 优 势，抗 风 险 能 力 强。14技术壁垒动力电池行业具有较高的技术壁垒。动力电池的发展需要长期的技术积累，从电动汽车的试点运行过程中积累的经验对生产和设计电池及电池组系统具有极其重要的指导作用。新进入企业通过自主研发实现关键技术的突破和成熟应用均需要较长的时间积累。其中，材料、电芯、模组、电池包、电池管理系统的研发和生产均有较高的技术要求。客户资源壁垒汽车行业具有严格的管理体系，汽车零部件供应商需要具备一定的准入标准。动力电池是新能源汽车核心部件，整车企业需要对动力电池供应商进行认证和

37、评估，考察其技术实力、工艺流程、过程管理、产品品质和经营管理等，选择符合要求的供应商，建立稳定的供应关系。另外，从开发一款与整车企业车型配套的动力电池到车型正式销售需要经历一系列流程，历时较长。因此，动力电池企业进入整车企业的供应商体系后，整车企业一般不会轻易更换动力电池供应商，使得行业内拥有优质客户的动力电池企业树立较高的客户资源壁垒。规模壁垒动力电池行业具有较高的规模壁垒，其生产具有规模经济的特点，生产规模较大、资金雄厚的企业在原材料采购和生产运营方面具有相当的规模优势。同时，动力电池的研发需要不断投入，只有规模化企业才能持续保持领先地位。人才壁垒动力电池企业研发和技术经验的积累需要大量专

38、业技术人员的支持，因此，动力电池行业是人才密集型行业，需要大量兼备高水平专业技术和行业经验的复合型人才。对于行业新进入企业而言，核心技术人员的培训需要大量的资金和时间成本。因此，行业内核心技术人才专业水平领先、核心技术团队长期稳定的企业已树立起行业较高的人才壁垒。客户资源壁垒2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。未来发展的驱动依然靠政策、成本和性能三个方面中 国 动 力 电 池 市 场 关 键 市 场 驱 动 因 素：15动力电池的发展与新能源车产业的发展高度契合。国务院发佈的2030年前碳达峰行动方案提出，到2030年实现清洁能源动力的交通工具占比达到40%，为新能源车市场带来了巨大

39、的增长空间。新能源车市场爆发式增长的潜力将继续推动动力电池需求的增长。续航里程不足被认为是购买新能源车的阻碍之一。由于近年来技术进步，电池能量密度和充电速度都有了很大的提升。行业参与者不断致力于提高电池性能，从而增强消费者对新能源车的信心和购买率。动力电池占整车成本的20%至40%。由于电池技术的进步和生产规模的扩大，动力电池的平均成本于过去几年大幅下降。预计动力电池的成本仍有下降的空间。电池成本下降将推动新能源车价格下降，有利于新能源车销售市场，进而促进动力电池市场的发展。政策刺激成本降低电池性能提升2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。新能源汽车动力电池发展趋势主要体现以下四个方面

40、随 着 我 国 动 力 电 池 的 全 新 发 展，动 力 电 池 必 将 实 现 多 方 面 的 改 进。从 技 术 方 面 来 看，在 改 进 过 程 中，“高 安 全 性”、“高 效 率 性”、“高 长 寿 命”、“低 成 本 性”将 作 为 动 力 电池 技 术 发 展 的 核 心 方 向 和 追 求 目 标；从 应 用 方 面 来 看，软 包 电 池 优 势 凸 显，将 成 为 动 力 电 池 系 统 重 要 技 术 路 线之 一；从 回 收 利 用 方 面 来 看，退 役 动 力 电 池 梯 次 利 用 研 发 及 应 用 将 不 断 加 深。16电芯能量密度提升电芯能量密度提升成

41、本下降成本下降头部电池企业继续扩产头部电池企业继续扩产产能释放加速产能释放加速软包电池优势凸显软包电池优势凸显将成为动力电池系统重要将成为动力电池系统重要技术路线之一技术路线之一退役电池回收规模不断退役电池回收规模不断扩大，将加深扩大，将加深梯次利用研发及应用梯次利用研发及应用在生产动力电池的过程中，生产制造成本是所有相关企业都非常关注且重视的问题之一。在电池制造中，电池的成本优化分为两类，一是运用先进技术的有效提升，电池的升级更新，能够在新能源电动汽车中让电池在使用过程中提高使用期限，降低生产和使用过程中的故障率，从而降低电池制造的成本。二是改变电池生产的体系，相关部门进行规模化的电池生产，

42、以此来降低成本。中长期来看，全球主要车企都对新能源汽车做出了5-10年的规划，动力电池需求量将面临井喷。宁德时代、比亚迪、国轩高科、中航锂电、孚能科技、蜂巢能源等企业都在进行大规模扩产以应对需求压力。软包动力电池由于能量密度、安全性能、循环寿命等优势，主要用于新能源乘用车领域。乘用车是新能源汽车市场的核心增长动力。软包动力电池将直接受益于下游新能源乘用车的快速发展，成为锂电池市场的重要增长点之一。随着退役动力电池数量的爆发式增长，如何有效合理地利用退役电池成为人们关注的热点。退役动力电池梯次利用场景广泛，在电网储能、通信基站、削峰填谷和削弱弃光率等方面意义重大，符合我国经济社会可持续发展需求，

43、具有很高的发展潜力和应用前景。2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。CONTENTS整个动力电池市场目前是什么状况？01动力电池头部企业都有哪些优势？02消费者对于新能源电池持什么态度？032022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。10.423.431.7131.980.5136.2456.962.3863.6154.528.70%41.12%50.83%50.16%52.11%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%05010015020025020172018201920202021宁德时代装机量（Gwh）国内动力电池装机量（Gwh）宁

44、德时代装机量市场占有率（%）宁德时代：全球龙头保障供应链，全产业链布局宁 德 时 代 新 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司(C AT L，C o n t e m p o r a r yA m p e r e xTe c h n o l o g yC o.,L t d.)总 部 位 于 福 建省 宁 德 市，2 0 1 8 年 于 深 交 所 挂 牌 上 市。宁 德 时 代 为 全 球 领 先 的 动 力 电 池 系 统 提 供 商，专 注 于 新 能 源 汽 车 动 力 电 池 系 统、储 能 系 统 的 研 发、生 产 和 销 售，在 电 池 材 料、电 池 系 统、电 池 回 收 等

45、 产 业 链 关 键 领 域 拥 有 核 心 技 术 优 势 及 可 持 续 研 发 能 力。宁 德 时 代 近 年 来 动力 电 池 装 机 量 持 续 快 速 增 长，市 场 份 额 也 不 断 提 高，2 0 2 1 年 宁 德 时 代 占 据 国 内 市 场 份 额 的 5 2%。在 全 球 市 场中，宁 德 时 代 继 续 稳 固 其 全 球 动 力 电 池 行 业 TO P 1 的 位 置，市 场 占 有 率 接 近 三 分 之 一，市 场 份 额 有 所 提 升。全 球 新 能 源 市 场 规 模 持 续 扩 张，保 障 锂 电 材 料 供 应 链 稳 定、安 全，成 了 未 来

46、 产 业 链 的 重 中 之 重。宁 德 时 代 作 为锂 电 龙 头，通 过 入 股、合 资、兼 并 收 购、长 单 协 定 等 合 作 方 式 构 建 材 料 保 供 竞 争 壁 垒。18数据来源：中汽协发展历程2017-2021年宁德时代国内动力电池装机量及市场占有率2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。在技术方面，宁德时代提出了六大理念宁 德 时 代 电 池 的 各 项 性 能 指 标 都 达 到 行 业 领 先 水 准：电 芯 密 度 达 3 3 0 W h/kg、寿 命 最 高 达 1 6 年 或 2 0 0 万 公 里、超 快 充 可 实 现 5 分 钟 充 8 0%电

47、量。此 外 宁 德 时 代 已 启 动 钠 离 子 电 池 产 业 化 布 局，2 0 2 3 年 将 形 成 基 本 产 业 链，并 布 局 了 无 钴 电 池、全 固 态 电 池、无 稀 有 金 属 电 池、4 6 8 0 大 圆 柱 电 池 等 下 一 代 电 池 和 行 业 内 的 新 兴 技 术。19数据来源：公开资料整理通过代加工等措施保障原材料供应及控制采购成本采用回收利用措施保障供应相应动态调整部分电池产品价格，一定程度传导原材料涨价压力，2022年第二季度已逐步实施调价举措建立及时追踪重要原材料市场供求和价格变动的信息系统主动掌握上游资源矿，把我行业话语权动力电池动力电池储能

48、电池储能电池产品类型：电芯、模组/电箱及电池包等应用领域：新能源乘用车、新能源商用车以及其他新能源出行及非道路移动机械等产品特点：高能量密度、多循环次数、安全可靠、快充、环境适应能力强、长寿命、长续航里程销售情况：2021年销售收入914.9万，同比增长132%产品类型：电芯、模组/电箱及电池柜等应用领域：发电、输配电和用电领域，涵盖太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数据中心储能、通信基站后备电池、家用储能等代表产品：基于长寿命电芯技术、液冷CTP电箱技术，推出户外系统EnerOne、ENerC等产品销售情况：2021年销售收入136.2万，同比增长601%高比能长寿命超快充真

49、安全自控温智管理全产业链布局宁德时代的产品2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。比亚迪：不仅是新能源整机厂，电池业务是其重要的板块之一比 亚 迪 作 为 我 国 新 能 源 车 龙 头，其 汽 车 业 务 发 展 史 可 谓 是 中 国 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 历 程 的 缩 影。1 9 9 5 年，比亚 迪 公 司 成 立，自 主 研 发 充 电 电 池。2 0 0 3 年，已 成 为 全 球 第 二 大 充 电 电 池 生 产 商 的 比 亚 迪，开 始 进 军 汽 车 行业。遵 循 自 主 研 发、自 主 生 产、拥 有 自 主 品 牌 的 新 能 源 汽 车 发 展

50、 路 线，经 过 2 0 多 年 的 发 展，比 亚 迪 已 经 成 长为 全 球 新 能 源 汽 车 领 域 的 龙 头 车 企，动 力 电 池 装 机 量 居 国 内 第 二 位，仅 次 于 宁 德 时 代，在 全 球 市 场 实 现 了“弯道 超 车”。2 0 2 1 年 我 国 新 能 源 市 场 迎 来 爆 发 期，月 度 渗 透 率 一 度 达 到 2 0%，比 亚 迪 凭 借 多 年 在 三 电 领 域 的 积 累，迎 来 技术 与 产 品 周 期 共 振 期。比 亚 迪 作 为 国 内 第 二 大 电 池 制 造 商，比 亚 迪 动 力 电 池 装 机 量 市 场 份 额 约

51、1 5%，2 0 1 9/2 0 2 0 年，比 亚 迪 动 力 电 池 装 机 量 为 1 0.8/9 G W h，2 1 年 装 机 量 达 到 2 5.0 6 G W h。204.623.084.523.824.285.445.666.58.877.6911.4514.581.130.741.121.231.681.731.92.42.793.153.463.7355.10%50.20%45.50%43.90%49.10%50.10%51.70%56.50%49.90%55.00%55.60%13.30%12.50%14.60%17.30%15.60%16.80%19.10%17.80%

52、20.40%16.60%14.20%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%02468101214161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月宁德时代装机量（Gwh）比亚迪装机量（Gwh）宁德时代装机量占比（%）比亚迪装机量占比（%）比亚迪发展历程2021年宁德时代和比亚迪的国内动力电池月度装机量（单位GWh）及占比数据来源：中汽协2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。比亚迪的技术路线上，以独有的刀片电池技术享誉世界比 亚 迪 虽 然 三 元 电 池 和 磷 酸 铁 锂 电 池 均 有 覆 盖，但 自 2 0 0 5 年 公 司

53、推 出 第 一 款 磷 酸 铁 锂 动 力 电 池 开 始，比 亚 迪虽 然 在 产 品 一 直 持 坚 持 深 耕 磷 酸 铁 锂 电 池 领 域，多 年 来 持 续 推 动 L F P 电 池 行 业 的 前 进。2 0 2 0 年，公 司 推 出 了刀 片 电 池 技 术 并 装 备 全 系 车 型，具 备 长 续 航、高 稳 定 性、高 安 全 性 的 技 术 优 势 刀 片 电 池 采 用 长 电 芯 磷 酸 铁 锂 方案，将 电 芯 进 行 扁 平 化 设 计，并 采 用 无 模 组 技 术 组 成 电 池 包，可 以 极 大 提 升 电 芯 的 成 组 效 率。相 比 较 于 传

54、 统 磷 酸 铁 锂 电 池，刀 片 电 池 的 放 电 倍 率 大 幅 提 升，充 电 循 环 寿 命 超 4 5 0 0 次，寿 命 长 达 8 年 1 2 0 万 公里 成 本 可 以 节 约 3 0%，电 池 体 积 比 能 量 密 度 提 升 5 0%。刀 片 电 池 的 安 全 性 好，可 通 过 针 刺 测 试。测 试 显 示 针刺 后，无 明 火、无 烟，表 面 温 度 仅 为 3 0-6 0 C 。21资料来源：电车汇图：刀片电池的无模组技术三种电池测试结果对比2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。CONTENTS0102消费者对于新能源电池持什么态度？03整个动力电

55、池市场目前是什么状况？动力电池头部企业都有哪些优势？2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。我们针对一至四线城市拥有新能源汽车的家庭进行了专门调研本 次 调 研 分 析 了 全 国 一 至 四 线 城 市 拥 有 新 能 源 汽 车 的 家 庭，样 本 推 及 参 与 消 费 者 约 为 6 4 9.6 万 家 庭;二/三 线 城 市 的 家 庭 是 新 能 源 汽 车 的 重 度 消 费 者，占 一 至 四 线 总 规 模 的 7 6%。23覆盖城覆盖城市市：全国62城市；研究对研究对象象：拥有新能源汽车的家庭，样本量N=6242；时间维时间维度度：2021.4-2022.3研究内容研

56、究内容：1、一至四线城市拥有新能源汽车的家庭规模2、拥有新能源汽车家庭的汽车续航能力/型号/品牌139.8 183.7 312.8 13.3 一线二线三线四线数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-62城市Base：拥有新能源汽车的家庭统计周期：2022MAT3月（2021.4-2022.3）一至四线城市拥有新能源汽车的家庭规模（万）2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。用户对新能源车续航里程的要求实质是针对电池性能的要求续 航 里 程 与 电 池 性 能 息 息 相 关，用 户 对 续 航 的 要 求 实 质 是 针 对 电 池 性 能 的 要 求。新 能 源 汽 车 消

57、 费 家 庭 中，其 中 4 7.9%的 家 庭 的 新 能 源 汽 车 续 航 公 里 数 在 5 0 0 k m+;二/三 线 城 市 的 新 能 源 汽 车 拥 有 家 庭 对 续 航 的 要 求 更 高，5 0 0 k m+续 航 里 程 的 占 比 均 超 过 5 0%。24数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-62城市Base：拥有新能源汽车的家庭35.00%27.90%32.30%47.90%28.00%25.30%28.50%50.90%43.00%32.60%34.30%53.10%33.20%26.60%33.30%44.30%38.60%20.70%21.8

58、0%27.00%300公里以下300公里-400公里(不含)400公里-500公里(不含)500公里及以上Total一线二线三线四线目前拥有的新能源汽车续航里程占比（%）2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。国人对SUV的偏爱，实质也会对电池性能提出要求国 人 对 S U V 的 偏 爱 有 增 无 减，但 是 S U V 更 重 的 车 身，更 大 的 风 阻，同 样 也 会 对 电 池 性 能 提 出 更 高 要 求。中 国 的 汽 车 消 费 者 买 车 更 喜 欢 更 大 空 间 更 气 派 的 S U V，对 新 能 源 汽 车 的 需 求 亦 是 如 此；作 为 新 能 源

59、 汽 车 的 重 度 消 费 市 场，二 线 城 市 对 S U V 的 偏 好 度 较 高，TG I 达 1 0 7.4。25数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-62城市Base：拥有新能源汽车的家庭62.70%61.20%67.90%61.00%45.10%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%Total一线二线三线四线微型车(+01/22)小型车(+01/22)紧凑型车(+01/22)中型车(+01/22)中大型车(+01/22)大型车(+01/22)SUV(+01/22)其它(+0

60、1/22)拥有的新能源汽车车型2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。比亚迪保有量多款车霸榜，与其在电池领域多年的深耕关系重大从 比 亚 迪 保 有 量 多 款 车 霸 榜，与 其 在 电 池 领 域 的 多 年 的 深 耕 关 系 重 大比 亚 迪 唐/汉/元 是 二 线 城 市 新 能 源 汽 车 家 庭 的 TO P 3 品 牌；除 了 比 亚 迪 系、荣 威 系，可 以 看 到 小 鹏 系 新 能 源 车 有 望 成 为 后 起 之 秀。26数据来源：CMMS中国市场与媒体研究2022年Q2-62城市Base：拥有新能源汽车的家庭0.00%5.00%10.00%15.00%20.

61、00%25.00%唐-新能源(比亚迪)汉-新能源(比亚迪)元-新能源(比亚迪)荣威EI5-新能源(上汽)帕萨特-PHEV-新能源(大众)途观L-PHEV-新能源(大众)五菱宏光Mini-新能源(五菱荣威EI6-新能源(上汽)Model3-新能源(特斯拉)5系-PHEV-新能源(宝马)荣威RX5-新能源(上汽)海豚-新能源(比亚迪)理想One-新能源(理想汽车)欧拉猫-新能源(长城汽车)ES6-新能源(蔚来汽车)ModelY-新能源(特斯拉)小蚂蚁-新能源(奇瑞)名爵EZS-新能源(上汽)埃安-新能源(广汽汽车)启辰D60EV-新能源(东风日产)皇冠陆放-新能源(一汽丰田)ES8-新能源(蔚来汽

62、车)IX3-新能源(宝马)G3-新能源(小鹏汽车)P7-新能源(小鹏汽车)EC6-新能源(蔚来汽车)E5-新能源(威马汽车)几何汽车(新能源)芒果-新能源(雷丁)ID4-新能源(大众)一线二线三线四线拥有的新能源汽车品牌2022。更多信息请联系GSI增长策略研究院。关于新生代新生代市场监测机构是国内最具规模和影响力的消费者与媒介研究公司之一。始创于1998年，位列中国市场研究行业TOP10，总部设在北京，现已形成北京、上海、广州三位一体的全国布局，调查网络覆盖全国500城市和广大县域、农村市场。2022新生代市场监测机构/SINOMONITOR版权所有。本报告仅供一般信息参考之用，并非针对任何

63、个人或团体个别情况而提供，不应用于替代专业咨询者提供的咨询意见。由新生代首创的CMMS(中国市场与媒体研究)、H3(中国新富人群研究)、MMMS(移动端行为与动机研究)等一系列自主研究产品已成为广大4A广告公司和品牌主用于消费者洞察和媒介策划的必备工具和权威标准。同时，新生代也是TGI全球网络的重要成员暨中国独家战略合作伙伴。此外，依托于自主研究并共同壮大的新生代媒介研究，也已发展为业界公认的领导品牌。以此为基石，新生代的专项研究领域不断拓宽加深，迄今已在快消、医药、时尚/奢侈品、IT、汽车、消费电子、金融、烟草等领域建立良好信誉和口碑。更多信息请登录新生代研究院官网http:/ 业 微 信扫码添加企业微信加入社区，获得更多报告微 信 公 众 号扫码关注微信公众号及时获得最新资讯凝聚时光价值洞察数据趋势