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1、相关研究绿氢氨醇产业政策逐步加码，航运业碳减排需求打开绿醇应用场景投资要点：风光制氢是新能源非电利用的重要场景，氢能产业政策逐步加码。2026年1月，国家能源局明确表示氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，在十五五期间积极拓展新能源非电利用，重点推动风光制氢氨醇、风光供热供暖等多元转化和就地利用。截至2025年底我国累计可再生能源制氢产能约25万吨/年，据中国氢能产业联盟预测2030年碳达峰情境下我国可再生氢供给有望达到770万吨。亡）绿色甲醇制备分生物甲醇与电制甲醇两大路径，全球产能规模逐步提升三、绿氨需求刺激政策持续出台，应用场景向燃料拓展.16一、氢能利用政策逐步加码，拓展终端利用场景2

2、022年氢能产业发展中长期规划明确氢能是用能终端绿色低碳转型的重要载体。2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发氢能产业发展中长期规划（2021-2035年），明确了氢能的三大定位：（1）氢能是未来国家能源体系的重要组成部分；（2）氢能是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体；（3）氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向，并明确到2030年形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，可再生能源制氢广泛应用；到2035年构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升。2024年以来，工业领域低碳氢应用方案、绿电直连制氢

3、、可再生能源非电消费考核等政策体系逐步完善。2024年12月，工信部、国家发展改革委、国家能源局联合发布加快工业领域清洁低碳氢应用实施方案，将工业领域作为氢能应用核心突破口，目标到2027年工业领域清洁低碳氢应用装备支撑和技术推广取得积极进展，清洁低碳氢在冶金、合成氨、合成甲醇、炼化等行业实现规模化应用。2025年5月，国家发展改革委关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知促进新能源就近就地消纳，推动绿电直连电力用户，为可再生能源直连制氢场景提供政策支撑；2025年10月，国家发展改革委可再生能源消费最低比重目标和可再生能源电力消纳责任权重制度实施办法征求意见稿）向社会征求意见，其中提出由国务院

4、能源主管部门按年下达可再生能源非电消费最低比重目标，可通过可再生能源供暖、制氢氨醇、生物质能非电利用等方式完成。国家能源局明确“十五五”期间重点推动风光制氢氨醇、风光供热供暖等新能源非电利用途径，2030年中国可再生氢供给有望达到770万吨。2026年1月，国家能源局新闻发布会明确表示氢能作为未来国家能源体系的重要组成部分，在十五五”期间将积极拓展新能源非电利用，重点推动风光制氢氨醇、风光供热供暖等多元转化和就地利用。截至2025年底我国累计可再生能源制氢产能约25万吨/年，据中国氢能产业联盟预测2030年碳达峰情境下我国可再生氢供给达到770万吨，2060年碳中和情境下可再生氢供应量达到二、

5、绿色甲醇为氢能消纳重要场景，国际航运业减排打开需求空间（一）国际航运业减排催生绿色燃料替代需求传统甲醇产品的终端需求结构以化工为主。甲醇作为基础化工原料可被用于生产甲醛、烯烃、醋酸等多种化工产品，同时也可作为燃料和溶剂使用。2024年中国甲醇消费量1.05亿吨，占全球甲醇消费量约74%，是全球最大甲醇消费市场，中国甲醇消费结构中制烯烃占51%，燃料占19%，甲醛主要用作胶粘剂）占8%，其余用于MTBE住要用作汽油添加剂）、醋酸、DMC等其他化工产品生产。(divcenter)图1、2025年中国甲醇下游消费结构(/divcenter)目前绿色甲醇需求集中在国际航运业，国际海事组织（IMO）的温

6、室气体减排目标以及欧盟的地区性法规驱动低碳能源替代：国际航运业提出温室气体减排要求，目标2050年实现净零排放。传统国际航运高度依赖重质燃料油等船用化石燃料，根据国际海事组织第四次温室气体研究报告,2018年国际航运的温室气体排放量为10.76亿吨，占全球碳排放总量2.9%，仅依靠节能技术和降低航速难以驱动实现目标所需的减排速度和规模，航运业必须经历从化石燃料向低碳和零碳替代燃料的根本性转型。2023年IMO通过2023年IMO船舶温室气体减排战略，目标以2008年为基准，到2030年温室气体排放减少20-30%，到2040年减少70，到2050年左右实现温室气体净零排放。欧盟地区航运业减碳需