甲子光年：2022中国商用服务机器人行业简析报告（32页）.pdf

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1、出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：翟惠宇发布时间：2022.11目 录Part 01实现价值：从营销噱头到场景赋能P02Part 02深耕需求：需求明朗且价值逐步被认可P11Part 03他山之石：海外与国内厂商的内外兼修P17Part 04保持专注：产品与服务方为取胜之匙P24Part 05附录P30CH01 实现价值机器人在商用服务场景的应用蔚成风气，在各场景实现多种功能落地应用。p商用服务机器人指在非制造业的商用服务场景中，用来替代或辅助人类进行服务性质工作的机器人；p常见的商用场景中，商用服务机器人主要分为终端配送类机器人，商用清洁类机器人，引导讲解类机器人等，被广泛应用在

2、餐厅、酒店、娱乐、商超等场所，辅助场景运营方实现数智化升级，降本增效。机器人工业机器人服务机器人家用服务机器人商用服务机器人终端配送机器人引导讲解机器人商业清洁机器人其他商服机器人（消杀消毒等）医疗服务机器人其他服务机器人特种机器人图：商业服务机器人分类与应用场景餐厅酒店写字楼医院养老零售教育物流价值体现：服务机器人替代人类从事重复、枯燥的基础劳动工作多用在需要人力，且人力逐渐走向稀缺的细分服务行业场景的数智化升级节约人力和管理成本提升工作效率与质量解放人类服务工作者带来服务消费新体验“最缺工”职业Top10营销员快递员车工商品营业员市场营销专员餐厅服务员保安员家政服务员电子产品制版工保洁员C

3、H01 实现价值疫情成为行业催化剂，“零接触”属性快速拉升服务机器人热度。p新冠疫情大流行，造成劳动力整体流动性下降，劳动人口与岗位错配，同时受限于整体工资水平低下，服务业劳动力短缺问题愈发严重；p服务场景当中，疫情下人与人的接触成为服务场景的限制因素，催生了餐厅、酒店、医院、写字楼等场所机器人“无接触”配送的应用需求；p新冠疫情爆发，商用服务机器人的需求被激进催化，服务机器人行业投融资热度猛增，同时也为服务机器人行业的发展带来一定泡沫。图2：商用服务机器人投资事件数量变化（单位：起）图1：疫情中服务业岗位的劳动力缺口进一步拉大146529722015201620172018201920202

4、0212022106,837 97,379 90,501 82,461 74,318 46,817 42,258 42,424 39,632 36,886 20212020201920182017城镇非私营单位平均工资住宿和餐饮业私营单位平均工资2022Q2“最缺工”职业中，服务行业占8席疫情对行业需求与资本的催化作用明显CH01 实现价值商服机器人历经探索，逐步摆脱“营销噱头“定位，寻求对B端用户的真正赋能。p以初代餐饮服务机器人为起始点，在经历以机器人为营销“噱头”的萌芽阶段后，国内领先的机器人厂商开始研发基于人工智能与自动驾驶技术的AI服务机器人，为取代人类传菜员创造可能性；p疫情反复的

5、情况下，防控需求催化了服务业对机器人的需求，但同时其商业与产业协作模式尚未成熟，服务机器人行业或经历阶段性受挫。萌芽阶段探索阶段起步阶段培育阶段催化阶段萌芽阶段：国内涌现第一批磁导轨送餐机器人企业 仅按照轨道行驶 餐厅营造噱头，吸引顾客眼球，实际体验差探索阶段：普渡科技等国内领先厂商开始研发餐饮配送机器人 自动驾驶等技术不断成熟 Lidar、伺服电机等关键零部件国产化进程开始起步阶段：技术逐渐成熟，国内供应链不断发展 实际赋能场景的产品开始出现 市场接受度仍不足培育阶段：核心部件的国产化进程加速，服务机器人制造成本逐步降低 大型连锁餐厅开始规模化布局餐饮配送机器人催化阶段：疫情常态化防控，多场

6、景催生人类劳动力替代需求 间接改变消费者使用习惯，提升机器人接受度 商业模式的摸索期，行业或经历阶段性受挫图：各服务场景机器人渗透率2021vs20222%5%4%4%7%6%餐厅酒店综合体扩张阶段扩张阶段：经过“培育”和“催化”两个阶段后，商用服务机器人将建立市场信心与价值认可度 机器人在各服务场景的渗透率将快速提升，行业步入高速增长扩张期当前处于服务机器人发展的“催化阶段”，场景方的需求被加速释放疫情催化下，机器人在商用服务场景的渗透率明显提升商用服务机器人在中国的六个发展阶段CH01 实现价值机器人应用将为餐饮、住宿等服务行业节省大量人力成本，未来行业增长前景明朗。p餐饮、酒店等行业属劳