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【研报】酒店行业框架报告：强管理输出行业产品为王-210615（46页）.pdf

上传人： 分** 编号：40355 2021-06-16 45页 5.20MB

1、在内生扩张+外延并购整合驱动下，锦江酒店、华住集团、首旅酒店市场份额分列前三名。在中国酒店集团中，2019 年末，客房规模 TOP5 依次是锦江、华住、首旅、格林、尚美，开业酒店分别为 8606、5618、4450、3957、3267 间，提供的客房数量分别为 87.3、53.7、41.5、29.0、16.1 万间，在连锁酒店市场的占有率分别为 19.5%、12.0%、9.3%、6.5%、3.6%。整体来看，锦江、华住、首旅三足鼎立，CR3 为 40.8%，CR10 为 59.8%，其中锦江规模领先优势较大。锦江、华住、首旅三大酒店集团在中端及经济型酒店市场的垄断地位较为明显。2019年，在中

2、端连锁、经济型连锁、高端、豪华型连锁酒店市场，三大上市集团合计市占率分别约为 65.7%、37.4%、12.9%、8.6%。其中，锦江在上述四大细分市场中的份额分别为 39%、11%、3%、5%，在豪华型、中端及经济型连锁市场占一定优势;首旅份额分别为 5%、15%、5%、3%，在经济型连锁市场优势相对较大;华住在上述前三大细分市场中的份额分别为 22%、12%、5%，供给主要集中在中端及经济型连锁市场。由于单体酒店占比较大，我国酒店行业整体集中度不高，弱于连锁酒店市场。在整个酒店行业(含外资在华经营酒店)，根据盈蝶咨询提供的我国连锁化酒店客房数据推算(外资酒店集团仅含 TOP30 品牌数据)，2019 年，TOP1 锦江市占率约为 5%，市占率超过 1%的酒店集团仅 4 家、超过 0.5%的有 11 家、超过 0.1%的有 28 家，行业 CR3、CR5、CR10、CR20、CR28 分别为 10.4%、12.9%、16.7%、19.2%、20.3%。

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本文是关于酒店行业的深度研究报告，主要内容包括： 1. 行业现状：酒店行业规模稳步扩张，长尾分布提供成长空间，产品转型升级提高存量市场盈利水平，下沉低线城市打开增量空间。2016-2019年，我国酒店数量、客房量CAGR分别为5.4%、7.7%，酒店业客房收入规模CAGR约为4.7%。 2. 竞争格局：连锁化程度不高，龙头集中度持续提升。2020年，我国连锁化率仅31%，远低于美国的72%。在连锁酒店市场，2019年，我国酒店集团TOP10合计份额为54.2%。 3. 商业模式：直营店提升品牌形象，“加盟”模式是扩张利器。直营模式刚性成本占比高、毛利率相对低、业绩弹性大，周期性明显；轻资产模式扩张速度快、毛利率高，成长性突出。 4. 未来展望：短期疫情加速供给出清，行业长期需求向好，加盟模式助力龙头扩张。下沉二三四线城市有望打开发展空间，发力中高端市场有望提高企业盈利水平。 5. 投资建议：关注龙头企业华住集团、锦江酒店、首旅酒店。
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