智能驾驶正从“高端配置”走向“全民标配”。国盛证券报告显示，2024年L2.9级（城市NOA）乘用车渗透率达9.2%，自主品牌城市NOA渗透率已超外资品牌（9.1% vs 外资水平）。比亚迪2024年全年销量427万台登顶全球新能源冠军，2025年500万台产销规划中预计60-70%搭载高速NOA及以上智驾系统，智驾下沉至10-15万元价格带。从高速NOA到城市NOA，从20万以上到10万级，智驾平权时代正在开启。

2024年中国乘用车智驾渗透率持续提升。L2.9级（城市NOA）渗透率在2024年5-8月平均达9.2%，主要由特斯拉Model Y、问界M7、特斯拉Model 3等车型贡献。L2.5级（高速NOA）渗透率稳定在4%左右，由奔驰E级、极氪001、理想L6等贡献。

从功能OTA排名看，2024年12月ADAS相关条目占OTA总数27%，仅次于车机系统的46%。动力系统、车身控制、远程控制等趋势平稳。车企正通过持续OTA升级不断提升智驾功能体验，ADAS正从“一次性配置”演变为“持续进化能力”。

截至2024上半年，高速NOA车型销量32.8万辆（渗透率3.4%），城市NOA车型销量73.2万辆（渗透率7.6%）。2024年自主品牌城市NOA渗透率加速至9.1%，已超过外资品牌。自主车企高速NOA渗透率持续走高至2.8%，合资车企仅0.6%，差距正在扩大而非缩小。

比亚迪2024年全年销量427.2万台，乘用车425.0万台（+41.1%），蝉联中国汽车市场车企销量冠军、全球新能源车市场销量冠军。王朝网（秦家族/汉家族等）209.8万台，海洋网（宋PLUS/海豹/海狮等）192.9万台，方程豹5.6万台，腾势12.6万台。庞大的销量基盘意味着智驾系统的规模化效应极为显著。

比亚迪2025年500万台级产销规划中，预计60-70%搭载高速NOA及以上智驾系统，拉动NOA成为10-15万元车型的普及型配置。全系标配“天神之眼”DiPilot100高阶智驾系统，配备5R12V（5个毫米波雷达+12个摄像头）共29个传感器，成本可控至数千元。

公司“三架马车”加速智驾研发：智能驾驶开发中心（IDC）负责方案量产与交付，天璇团队主攻大算力平台（DiPilot300+），天狼团队主攻中低算力平台。2024年比亚迪陆续量产DiPilot100/300/600三档智驾系统，计算平台选型覆盖英伟达OrinN与地平线征程系列。

华为乾崑ADS 3.0采用端到端架构，基于GOD大网实现从“识别障碍物”到“理解驾驶场景”的跨越，复杂路口通过率超96%。搭载车型从百万级尊界S800跨越至20万级长安深蓝，覆盖轿车、SUV、MPV、越野全车型。

2024年华为乾崑智驾总里程达14.53亿公里，年度智驾里程占比29.72%，智驾活跃用户数50.69万。泊车方面，2024年智能泊车辅助使用1.02亿次，离车泊入1650.7万次，AVP代客泊车辅助756.5万次。智驾里程的快速积累将持续优化算法迭代。

特斯拉FSD V12累计驾驶里程加速成长，2024年9月达20亿英里。V12更新后，用户完全无接管的行程次数占比从47%提升至72%，平均接管里程（MPI）从186公里提高到536公里。FSD V13的目标是MPI较V12.5提升5-6倍，预期在2025年Q2-Q3在MPI上超越人类水平。

HW4.0全面升级：采用3D成像，摄像头从8个120万像素升级至7个500万像素，最大探测距离从250米升至424米，FSD芯片算力达720TOPS（HW3.0的5倍），采用三星7nm工艺。Cybercab预计2026-2027年量产，成本低于3万美元，配备AI5芯片（算力500TOPS）。

特斯拉FSD多番降价以拉动装配率：选装价格从1.2万美元降至8000美元，部分库存车低至4500美元；订阅费从199美元/月降至99美元/月。价格下降有望提升FSD渗透率，加速数据积累形成正反馈。

2024年中国乘用车L2.9渗透率主要贡献车型

车型	品牌	智驾级别	主要特点
Model Y	特斯拉	L2.9	FSD V12，HW4.0
问界M7	华为赛力斯	L2.9	乾崑ADS 3.0
Model 3	特斯拉	L2.9	FSD V12
理想L6	理想	L2.5	地平线征程5
极氪001	极氪	L2.5	Orin-X2