计算机行业汽车科技渗透率和市占率跟踪报告（智联汽车系列深度29）：智能化渗透率快速提升新势力全面领先-230424（20页）.pdf

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1、行业及产业 行业研究/行业深度 证券研究报告 计算机 2023 年 04 月 24 日 智能化渗透率快速提升，新势力全面领先 看好汽车科技渗透率和市占率跟踪报告（智联汽车系列深度 29）证券分析师 刘洋 A0230513050006 刘菁菁 A0230522080003 戴文杰 A0230522100006 杨海晏 A0230518070003 联系人 刘菁菁(8621)23297818 本期投资提示：智能座舱（传统车厂）：2022 年全年按渗透率提升速度（景气度）排序，液晶仪表中控屏 HUD行车记录仪；2022 年底上述产品渗透率分别为 43%、92%、9%、18%。（1）液晶仪表：2022

2、 年全年液晶仪表渗透率提升 10.98%至 42.96%，渗透率提升幅度最大；（2）中控屏：渗透率最高的座舱电子产品，全年渗透率提升 1.73%至 91.73%。（3）HUD：渗透率全年提升 1.36%至 9.44%，渗透率处在高增临界点；（4）行车记录仪：渗透率提升 0.45%至 17.59%，市场基本饱和。（5）其他：流媒体后视镜和后排液晶屏 2022 年底渗透率分别为 3.76%和 0.24%，提升幅度分别为 0.59%和 0.02%，增量装配意愿弱。智能驾驶（传统车厂）：2022 年底 L1-2 渗透率上升至 40-50%区间，统计的 10 类 ADAS功能中有 4 类渗透率超过了 4

3、0%。（1）按照渗透率从高到低排序：主动刹车（54%）车道偏离预警（47%）巡航系统（46%）车道保持辅助（43%）四周环视（37%）疲劳驾驶提示（28%）道路交通标识识别（25%）并线辅助（22%）自动泊车入位（14%）夜视系统（0.2%）。（2）按景气度排序：全年渗透率提升幅度 8-12%即比较高景气的 ADAS 系统有：车道保持辅助、车道偏离预警、主动刹车、巡航系统；全年渗透率提升幅度 5-7%的 ADAS 系统有：四周环视、道路交通标识识别。智能互联（传统车厂）：语音识别景气度超过 T-BOX，位列最高；T-BOX、手机无线充电、导航地图渗透率全年提升 7-9%，中控屏分屏显示渗透率无

4、明显涨幅。（1）2022 年全年按渗透率提升速度排序分别为手机无线充电车联网（T-BOX）GPS 地图导航语音识别，其中手机无线充电渗透率提升 8.78%，T-BOX 渗透率提升 8.48%，GPS 地图导航渗透率提升 7.89%，语音识别渗透率有所放缓，提升 2.03%。（2）按渗透率从高到低排序：语音识别（76%）车联网 T-BOX（74%）GPS 导航(71%)车机手机互联（60%）手机无线充电（29%）。“新势力”对比“传统车厂”：新势力车厂中控屏达到 100%标配，行车记录仪显著高于传统车厂；ADAS 渗透率高于传统车厂 40-50%；智能互联多项产品接近 100%标配。（1）智能座

5、舱：新势力中控屏、液晶仪表、行车记录仪、HUD 渗透率分别为 100%、47%、67%、14%，而传统车厂渗透率分别为 92%、43%、18%、9%，新势力行车记录仪渗透率明显高于传统车厂。（2）智能驾驶：新势力车厂全面领先，新势力多项 ADAS 功能渗透率在 70%上下，明显高于渗透率处于 30-50%区间的传统车厂。2022 年新势力单车平均装配 7.42 个摄像头、10.18 个超声波雷达、2.74 个毫米波雷达（单车提升 0.7 个）和0.30 个激光雷达（从 0 到 1）。（3）智能互联：新势力车厂 T-BOX、导航地图、语音识别、OTA 升级接近 100%标配，OTA 升级渗透率高

6、于传统车厂近 50pct，是渗透率差距最大的产品，面部识别渗透率 16.5%，比传统车厂高 12.7pct。重点标的：智能座舱重点关注德赛西威（液晶仪表+智能座舱域控制器）、中科创达（OS定制化 IT 服务）、豪恩汽电（行车记录仪）、华阳集团（HUD）；智能驾驶重点关注德赛西威（行泊车一体+智能驾驶域控制器+摄像头和毫米波雷达国产头部厂商）、豪恩汽电和奥迪威（超声波雷达）、华测导航（P-Box）。风险提示：汽车终端销量不及预期的风险，市场竞争加剧带来智能化功能配置变化的风险，自动驾驶产业推进速度不及预期风险，渗透率提升不及预期风险。请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明行业深度 请务必仔细